全球及中国人造金刚石行业现状分析

全球及中国人造金刚石行业现状分析一、人造金刚石行业概况1、定义及分类金刚石是自然界中天然存在的最坚硬的物质，也是常见的钻石的原身，是石墨的同素异形体。金刚石可分为天然与人造两类，天然金刚石是一种稀有、贵重的非金属矿产，质优粒大可用作装饰品的称宝石级金刚石，又称钻石；人造金刚石是以石墨、金属触媒为主要原料，采用高温、高压原理合成的人工晶体。金刚石分类金刚石分类资料来源：产业研究院整理2、制备方法人造金刚石的制备方法主要为高温高压法（HTHP）和化学气相沉积法（CVD）。高温高压法生产的金刚石在颜色上优势更加明显，而且净度劣势并不突出，需要专业人士用10倍放大镜才能分辨出其中的杂质，而沉积法的颜色差异比较明显，通过肉眼即可分辨。因此，近年高温高压法合成金刚石占比越来越高。高温高压法与化学气相沉积法技术对比高温高压法与化学气相沉积法技术对比资料来源：公开资料，产业研究院整理二、人造金刚石行业产业链1、产业链示意图我国人造金刚石行业产业链上游主要是原料石墨、叶蜡石和金属触媒的生产，中游环节是人造金刚石单晶、聚晶复合片及微粉的生产；下游则以各式金刚石工具为主，包括刀具、钻头、磨具、线锯、锯片、拉丝模等。人造金刚石产业链结构示意图人造金刚石产业链结构示意图资料来源：公开资料，产业研究院整理2、下游市场从下游刀具市场来看，近年来我国刀具行业市场规模整体上呈现出增长态势，2021年中国刀具行业市场规模达到477亿元，同比增长13.3%。2015-2021年中国刀具行业市场规模及增速2015-2021年中国刀具行业市场规模及增速资料来源：中国机床工具工业协会，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国人造金刚石行业市场全景评估及投资前景展望报告》三、全球人造金刚石行业现状世界上工业金刚石主要是人造金刚石，目前，工业领域采用人造金刚石的比例已达85%以上。根据USGS（美国地质勘探局）数据显示，2021年全球工业级金刚石储量为18亿克拉。2015-2021年全球工业级金刚石储量变动情况2015-2021年全球工业级金刚石储量变动情况资料来源：USGS，产业研究院整理全球工业级金刚石主要集中在澳大利亚、刚果（金)、博茨瓦纳、南非和俄罗斯等国。2021年，俄罗斯工业级金刚石储量达到11亿克拉，排在首位。2021年全球主要国家工业级金刚石储量分布情况2021年全球主要国家工业级金刚石储量分布情况资料来源：USGS，产业研究院整理四、中国人造金刚石行业现状1、市场规模2014至2022年期间，国内人造金刚石行业市场规模呈现出先下降后上升的趋势，2022年中国人造金刚石市场规模达到46.08亿元，同比增长12.04%。2014-2022年中国人造金刚石市场规模及增速2014-2022年中国人造金刚石市场规模及增速资料来源：产业研究院整理2021年我国金刚石行业市场规模约为41.13亿元，其中，金刚石微粉市场规模最大，占比达到52.95%；其次是金刚石单晶和培育钻石。2021年中国金刚石行业细分产品市场规模2021年中国金刚石行业细分产品市场规模资料来源：产业研究院整理分区域来看，中国人造金刚石市场主要集中于华东地区，2021年华东地区市场规模在全国的占比达39.05%，其次是西部、华南、华北、华中地区。2021年中国人造金刚石行业市场规模区域结构2021年中国人造金刚石行业市场规模区域结构资料来源：产业研究院整理2、产量及需求量与天然金刚石相比，人造金刚石具有应用效果好、成本低等优点，随着大理石、玻璃、花岗石、陶瓷、混凝土等非金属材料和其他硬脆材料加工业的快速发展，对金刚石的需求量越来越大。数据显示，2021年我国人造金刚石产量达到162.35亿克拉，需求量为115.62亿克拉。2014-2021年中国人造金刚石产量及需求量变动情况2014-2021年中国人造金刚石产量及需求量变动情况资料来源：产业研究院整理3、进出口中国人造金刚石从80年代后期开始出口，主要出口美、印、韩，以及日本、爱尔兰、意大利等国家。根据中国海关总署的数据，近年来中国人造金刚石出口总量保持在20～50亿克拉/年。但受中美贸易战及全球疫情影响，人造金刚石出口产业链的发展不确定性增加。进口方面，我国有生产能力且能保证质量的企业还比较少，无法满足国内高端市场需求，部分高端产品仍需进口，2021年我国人造金刚石产品进口量为1.27亿克拉，同比增长51.2%。2014-2021年中国人造金刚石行业进出口数量2014-2021年中国人造金刚石行业进出口数量资料来源：中国海关，产业研究院整理4、价格随着人造金刚石制备技术的不断提升，人造金刚石制品的价格有所下降。数据显示，2014至2021年期间，我国人造金刚石市场销售均价整体呈现出震荡下行走势，2021年中国人造金刚石市场均价为0.356元/克拉。2014-2021年中国人造金刚石价格走势图2014-2021年中国人造金刚石价格走势图资料来源：产业研究院整理五、人造金刚石行业重点企业国外人造金刚石单晶制造企业虽然产量低于我国，但是产品品质更高，品种繁多，每年都会推出新品种，高档产品优势明显，在高端市场处于垄断地位。在多晶金刚石及大颗粒乃至宝石级金刚石分支领域，国外企业仍然处于全面垄断地位。从国内来看，我国人造金刚石行业包括中南钻石、豫金刚石、黄河旋风等龙头企业，中国本土企业主要集中在中低端市场，未来，随着技术研发的不断突破，中国本土产品将逐渐向高端靠拢。2021年中国人造金刚石主要企业金刚石业务营收情况2021年中国人造金刚石主要企业金刚石业务营收情况注：除超硬材料及其制品外，四方洁、沃尔德营收还涵盖了超硬刀具等业务。资料来源：公司年报，产业研究院整理六、人造金刚石行业前景人造金刚石目前主要应用于工业超硬材料加工及首饰领域。在工业应用方面，金刚石是新基建领域的重要原材料，在盾构机、精细加工、军工研磨材料、激光器窗口材料、页岩气开采，以及芯片加工等领域的需求量越来越大，而且由于其高导热率在科学技术上有很高的应用价值，未来在半导体材料领域应用前景广阔。此外，随着人造钻石技术的不断成熟，消费者的认可度越来越高，人造钻石饰品市场呈现增长态势。在国际市场上，中国人造金刚石价格优势明显，出口量保持良好。金刚石产业是支持国民经济发展的重要配套产业，国家已出台对新材料、超硬材料行业的规范和指导方案，支持人造金刚石行业的进一步发展。2018年工信部将“人工晶体之LED用蓝宝石衬底片及人造金刚石复合