全球港口无人驾驶行业独立市场研究

1122334•无人驾驶，又称自动驾驶，是依靠计算机与人工智能技术在没给予了不同解释。目前主流的分类标准包括美国SAE分级，NHTSA分级、和中国美国SAE分级其标准J3016美国SAE分级其标准J3016中定义了从0级至5级的无人驾驶等级•0级：无自动化，人类驾驶员全权负责所有驾驶任务•5级：系统完成所有驾驶任务，无论环境如何变化，都不需要人类干预中国工信部分级基于六大要素将无人驾驶分为0级至5级•3级：开始允许驾驶员在特定条件下脱手驾驶•4级和5级：实现高度及完全自动化NHTSANHTSA分级与SAE分级类似,有L0至L5六个等级•L5级：高度自动化，车辆能够在某些环境和情境下完全接管驾驶任务而无需人类介入L0：应急辅助L1：部分驾驶辅助组合驾驶辅助●.有条件自动驾驶高度自动驾驶...限定条件完全自动驾驶任何条件车路协同控制市区无人驾驶网联协同决策与控制无人驾驶联网协同车路协同控制市区无人驾驶网联协同决策与控制无人驾驶联网协同感知系统车道内无人驾驶全自动泊车高速公路无人驾驶高速公路无人驾驶城郊公路城郊公路协同式队列行驶协同式队列行驶交叉口通行辅助交叉口通行辅助辅助泊车换道辅助辅助泊车换道辅助自动紧急制动车道保持联网辅助自动紧急制动车道保持联网辅助信息交互智能化2016201720182019202020242025+ 5资料来源：公开资料整理，中国工信部，沙利文研究 2021年4月《关于确定智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市的通知》通知确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展的首批试点城市，要求制定工作方案并建立协调机制，确保试点成功和可推广2021年8月《汽车驾驶自动化分级》中国发布《汽车驾驶自动化分级》的意义在于规范自动驾驶技术，确保安全性和可靠性，提升交通效率，并推动智能网联汽车的发展和应用2023年11月《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》通知旨在通过试点工作推动智能网联汽车的发展和应用，提升交通效率和公共安全。文件重点包括技术创新、安全措施、产业融合等内容，详细规定了参与车辆和制造商的申请流程、安全要求及评估方法2022年1月《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035年）》交通运输部和科学技术部发布文件，旨在提升基础设施质量、装备技术自主化和智能化服务水平，推进智能交通服务，构建智慧交通系统，目标是到2035年实现交通运输科技创新世界领先2022年4月《“十四五”交通领域科技创新规划》《“十四五”交通科技创新规划》明确了中国加快交通运输科技创新的决心，到2025年将推动交通行业实现智能、安全、绿色发展2023年10月《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》该指南通过智能基础设施支持自动驾驶，明确架构、要求和步骤，涵盖云控、交通感知、通信和定位设施。实施后将推动智慧公路建设，提高交通效率和安全性，促进自动驾驶应用2021年7月《工业和信息化部关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》交通运输部和科学技术部发布文件，旨在提升基础设施质量、装备技术自主化和智能化服务水平，推进智能交通服务，构建智慧交通系统，目标是到2035年实现交通运输科技创新世界领先2022年2月《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》工信部发布的《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》旨在到2023年底初步建立相关标准体系，并到2025年形成更完善的框架，包括50项以上急需的标准。重点关注智能网联汽车、平台和应用服务2023年10月《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》该指南明确了自动驾驶汽车在城市运输中的基本要求和安全措施，以促进安全和有序发展2021年11月《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》2022年6月《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》2022年8月《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》2023年3月《北京市智能网联汽车高精度地图试点工作指导意见》2023年11月《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区促进智能网联汽车发展若干政策》6资料来源：各政府部门官网文件，沙利文研究6●●机场物流园区港口矿区●城市公交●干线物流●城市公交●干线物流意外，无需与流动人员接触，车辆速度较慢，路线相对固定，目前的无人驾驶程度末端物流202020302040选无人驾驶的规模化应用能够降本提效，其投入产出比非常可观；同时由于其场景特•以无人驾驶的应用情况来看，目前我国量产乘用车无人驾驶等级正在由7资料来源：沙利文研究7行人人类标线道路路径路面偶发高精地图刷新包括码头、堆场、集装箱区和接驳运输路线。这些区域通常面积广阔，作业环境复杂，且存在着大量的货物装卸、搬运和排序工作•无人驾驶车作为港口内集卡，行驶在堆场与塔吊之间，通过调度系统根据最优化路径运输港口货物•无人集卡•无人水平运输车成规模部分部分√√√√•涉及货物的分拣、装卸、搬运和配送等多个环节•无人驾驶车主要负责园区内部仓与仓之间的货物运输无人重卡无人轻型货车无人倒运车部分落地集中在机场内部的货物和行李的搬运、旅客接送、维护服务，机场人员往来密集••无人接驳车主要行驶在航站楼、停车场以及酒店等地点，通过固定的形式路径提供交通服务；无人行李牵引车在机场行李仓和飞机行李仓之间，主要负责行李的物流运输无人接驳车无人行李牵引车部分落地应用于运输矿石、废料等物资，以及进行一些危险区域的勘探和作业•无人矿卡完成岩石土方剥离，将煤矿运送到指定位置•无人宽体车主要负责运输开采后的煤炭或搬运开采过程中需要的设备和材料•无人矿卡•无人宽体车成规模√√√√√√√√√√资料来源：沙利文研究8资料来源：沙利文研究1122339按用途分类按位置分类按潮汐影响分类按港口等级分类按一般分类基本港非基本港水库港河口港开敞港按用途分类按位置分类按潮汐影响分类按港口等级分类按一般分类基本港非基本港水库港河口港开敞港混合港国家性港国际性港地区性港工业港工业港避风港如美国洛杉矶和长滩的组合港第一代港口如香港港口、新加坡港和鹿特丹港资料来源：沙利文研究•全球港口集装箱吞吐量规模近年来呈现出稳步增长的趋势，虽然在2020年到2023年期间面对COVID-19疫情的影响，但增长率仍没有明显下降，证明全球经济的逐渐复苏和对国际贸易的需求持续增长。自2023年起，预计全球市场将持续以5.0%年复合增长率增长，全球港口集装箱总吞吐量将在2028年达到近11亿TEU，其中中国是全球港口吞家，上海港连续多年蝉联全球港口集装箱吞吐量第一。全球港口集装箱运输量市场与吞吐量市场保持同样的增速，预计将在2028上海港上海港CAGR2019-20232023-2028E预测新加坡港全球1.3%5.0%预测新加坡港宁波舟山港宁波舟山港153,955全球港口集装箱运输量153,955142,419133,476青岛港142,419133,476122,590126,758121,234121,759120,541122,590126,758深圳港广州港深圳港广州港107,76999,69488,73193,43488,73185,23184,86484,37985,81385,23184,86484,37979,16580,05179,165釜山港天津港201920202021201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E注:(1)一般集装箱的运输量包括装卸船（对应吞吐量）和移箱等其他作业冗余，装卸船作业量占总作业量的比重为70%(2)全球港口集装箱吞吐量单位为百万TEU资料来源：UNCTAD，Alphaliner，青岛港2023年年度报告，沙利文研究CAGR2019-20232023-2028E全球5.5%6.9%预测301.3全球港口干散货吞吐量281.0263.5245.9230.9216.3208.9192.4175.8174.4201920202021全球5.5%6.9%预测301.3全球港口干散货吞吐量281.0263.5245.9230.9216.3208.9192.4175.8174.4201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E•全球的港口干散货吞吐量市场受全球经济以及疫情的影响，在2019年至2023年间产生港口干散货吞吐量从2019年的174.4亿吨涨至2023年的216.3亿吨，期间年复合增长率以6.9%年复合增长率上涨，在2028年达到•2023年由于全球经济增速放缓，影响了对原材料和中间商品的需求；同时由于俄乌战争资料来源：信德海事，沙利文研究CAGR2019-20232023-2028E••全球港口件杂货吞吐量市场在2019年至吨涨至2023年的32.0亿吨，期间年复合增长突显了港口物流在支撑国际贸易中的核心作用。2023年至2028年期间，预计市场未来干散货吞吐量规模将以5.4%年复合增长率上因此，各国政府和港口管理机构需不断优化确保全球贸易的顺畅进行全球全球4.2%5.4%全球港口件杂货吞吐量39.437.535.433.732.031.329.227.227.0201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E预测全球港口件杂货吞吐量39.437.535.433.732.031.329.227.227.0201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E预测41.7资料来源：沙利文研究2020世纪50-70年代发展初期•以技术改造、恢复利用小型泊位为主20世纪70年代恢复发展期•建成深水泊位51个，开启中国第一次建港高潮20世纪79年代末-80年代快速发展期•建成具有世界水平的大型装卸泊位，迎来第二次建设高潮20世纪80年代末-90年代专业化建设期•1997年吞吐能力到9.7吨，初步形成较完整的水运营运、管理、建设和科研体系20世纪90年代末-今现代化建设期•中国各大港口积极开展战略研究，开发港口信息系统和大型深水化、专业化泊位建设1122334455o第四代港口是中国港口码头建设的奋斗目标，其兼容第三代港口功能，主要处理集装箱，可实现港城一体化和经济区域化。截止2021年，青岛港和厦门远海港已建设成全自动化集装箱码头，成为第四代物流强港的代表o2020年以来，面对新冠疫情冲击以及国外对中国物资需求的增长和运输不均衡加剧对港口作业效率的提升要求，中国港口建设投资恢复正增长。目前，沿海港口建设投资逐步转向区域性及结构性补短板，同时绿色智慧港口建设投资得到进一步加大，展示了中国港口行业向着更高效、环保、智能的方向发展的坚定步伐•七大等级•七大等级+七大水系：中国内河航道通航分为一到七级航道和等外航道，分布在七大水系，分别是长江、淮海、珠江、黑龙江、黄河、闽江和京杭运河•2023年，全国内河航道通航里程12.8万公里，占内河航道通航里程比重为52.7%•五大港口群：从港口分布看，我国沿海形成了环渤海、长三角、东南沿海、珠三角和西南沿海•八大运输系统：负责煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食和旅客运输•2023年，沿海港口生产用码头泊位5441个，占全国港口生产用码头泊位25.5%资料来源：2024年中国港口行业研究报告、上海国际航运研究中心、沙利文研究CAGR2019-20232023-2028ECAGR2019-20232023-2028E中国4.4%6.8%56,683中国港口集装箱吞吐量中国港口集装箱运输量52,59049,30946,58444,33443,10742,267煤炭及制品40,38939,67837,29637,75736,81334,51632,60931,03429,58728,27226,43026,107金属矿石■.14.3石油、天然气及制品20192020中国4.4%6.8%56,683中国港口集装箱吞吐量中国港口集装箱运输量52,59049,30946,58444,33443,10742,267煤炭及制品40,38939,67837,29637,75736,81334,51632,60931,03429,58728,27226,43026,107金属矿石■.14.3石油、天然气及制品201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E预测61,582.3.1.3.1注：一般集装箱的运输量包括装卸船（对应吞吐量）和移箱等其他作业冗余，装卸船作业量占总作业量的比重为70%•中国港口集装箱吞吐量市场在2019年至2023年间显示出显著的增长趋势，年复合增长率达到了4.4%，港口集装箱吞吐量从2.6亿TEU达到3.1亿TEU。展望未来，这一市场的增长速度预计将进一步加快，预测2023年到2028年的年复合增长率将达到6.8%。与此同时，中国港口集装箱运输量市场与吞吐量市场保持相同的增长速度，预计从2023年的4.4亿TEU达到2028年的近6.2亿TEU。两个市场的增长反映了中国在全球贸易中的日益增长的影响力以及其港口基础设施的持续改进和资料来源：中国交通运输部，中华航运网，沙利文研究CAGR2019-20232023-2028E疫情的影响，在2019年至2021年间产生一年的86.0亿吨涨至2023年的97.3亿吨，期间2028年达到127.4亿吨中国中国3.1%5.5%中国港口干散货吞吐量120.0113.3107.297.3101.892.089.886.085.220192020中国港口干散货吞吐量120.0113.3107.297.3101.892.089.886.085.2201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E预测127.4资料来源：中国港口协会干散货码头分会，沙利文研究CAGR2019-20232023-2028E2002年起至2012年，中国港口干散货与件从2019年的13.4亿吨涨至2023年的14.4亿吨，在2028年达到17.6亿吨中国中国1.8%4.1%中国港口件杂货吞吐量中国港口件杂货吞吐量201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E预测资料来源：沙利文研究11•港口费用主要由港口劳务费和规费构成，具体涵盖了装卸••经济形势的波动，特别是国际贸易环境的变化，港口运输公司在这一时期•222019年百万吨以上的集装箱码头约有6000至8000辆内集卡，司机共有1.5至2万名，且每一位司机的人工成本大约在15至20万左右，人力及能耗成本占港口总成本的65%。同时，万吨集装箱码头数量呈增长趋势，越来面对人工成本开销增大的问题，降本提效成为港口公司发展的首要核心，引根据《机动车驾驶证申领和使用规定全文》，需持有A2驾照的驾驶员才可驾驶），车司机成为主流，但A2驾照需要基于C类驾照以上，导致A2驾照的申领难度大大加强。目前，卡车司机中仅有48.5%由于港口内3公里运输枯燥且三班倒作业工作强度大，货车司机的工作对年轻司机吸引力差。2021年至2022年期间，司机老龄化愈发严重，其中36至45岁的货车司机占比近50%，35岁及以下的货车司机占比逐渐减少，司机年龄显著向中老年段上移，年轻货车司机成紧缺状态货车司机年龄分布货车司机年龄分布燃料费、电费、材料费、修理费人工33.0%外付劳务费17.0%折旧/摊销33.0%外付劳务费17.0%折旧/摊销33.0%资料来源：沙利文研究无人运输设备全场定位精次性交互对位成功率达到99%，车辆稳定运行效率达到4.2cycle/h，而人工操作无法避免会带来人为操作由于港口运输货物规模日益增长，港口对运输设备的需求显著增加，相比无人运输设备，人力操作无法达成全天24小时工作，其作业量无法与无人运输在市场对货车司机的运输速度和规模有严格要求的情况下，货车司机普遍需驾驶的情况下，交通事故风险更大，据中国司法大数据研究院统计，货车交通肇事率为32%，电动车交通肇事率为4.6%。货车虽然占全部机动车保有量货车司机按日均工作时长分布货车司机按日均工作时长分布0-8小时8小时0-8小时8小时23.8%24.3%23.5%28.5%8-10小时1223.8%24.3%23.5%28.5%8-10小时12小时及以上柴油车污染物排放占汽车排放比重柴油车污染物排放占汽车排放比重CO17.1%10.1%PM99.0%88.3%传统的港口运输设备以柴油作为主要能源，而无人驾驶港口解决方案主要以混电或纯电CO17.1%10.1%PM99.0%88.3%随着全球经济一体化的不断深入，港口竞争在提高运营效率和利润增长方面面临压力，亟需寻找新的运营模式和利润增长模式，提求些问题不仅影响了港口的可持续发展，还可要更新现有的效率和利润模式，以应对日益资料来源：中国生态环境部，中国物流与采购联合会，沙利文研究外集卡水平运输在堆场装卸存放外集卡水平运输进入闸口 场桥垂直运输 内集卡水平运输搬运到达港口后，场桥将货物从集卡上垂直吊装到堆场或从堆场吊装到集卡上•实时监控：操作员在拾取、运输和放置的外集卡水平运输在堆场装卸存放外集卡水平运输进入闸口 场桥垂直运输 内集卡水平运输搬运到达港口后，场桥将货物从集卡上垂直吊装到堆场或从堆场吊装到集卡上•实时监控：操作员在拾取、运输和放置的过程中，需要密切监控货物位置和状态岸桥负责将货物从船舶上吊装到码头上或从码头吊装到船舶上•精准运输和放置：通过岸桥吊具锁定货物，抓取稳固后沿着岸桥的轨道将集装箱从船舶移至码头上方，落在预定位置货物的水平运输是关键环节，它涉及将货物从堆存区域安全高效地运送至装卸区，或者相反，将货物从装卸区运回至堆存区域•货物定位及调度：港口管理系统需要精准记录每箱货物的位置并通过调度系统优化路线和时间表，减少等待时间和运输里程•选择运输设备：根据货物特点及运输距离•优化运输过程：沿预定路线运送，规划选择最近和最安全路径•轨道式起重机•传统集卡：传统拖头+半挂车组合•自动导引车（AGV）•无人集卡、智能水平运输设备自动化程度较高•L4级别的无人驾驶技术主要用于实现水平运输自动化作业，多数港口已采用无人驾驶集卡和智能水平运输设备来替代传统的集卡拖头。这些自动化车辆能够自主导航，与港口的调度系统无缝集成，提高了运输效率和安全性•岸边起重机•船对岸起重机自动化程度高•大多数岸桥已实现全自动调整吊具，以及装卸货物•通常配备计算机控制系统和机器视觉技术，以确保高精度和高效率的操作自动化程度高•多数港口已部署半自动或全自动的场桥起重机，通常配备传感器和控制系统，能够自动定位、拾取和放置集装箱码头、甲板垂直装卸当前无人驾驶主要聚焦港内水平运输环节当前无人驾驶主要外集卡闸口外集卡货物堆场场桥岸桥无人集卡内集卡无人水平运输设备外集卡闸口外集卡货物堆场场桥岸桥外部集卡（集装箱卡车）将进口货物从货主处或出口货物运至港口•货物需求接受与确认：港口管理系统需记录货主提出的运输需求，对外集卡的需求量和时间表进行预估和调度•外集卡调度与分配：计划每辆集卡的作业路线和时间表，分配任务•运输途中的监控与通信：外集卡装备有GPS追踪设备，实时传输位置信息至港口管理系统，以便于对运输进度进行监控•卸载与返程：港口的吊车或叉车将货物安全放置在指定位置，外集卡司机根据调度安排，决定是等待新的装载任务还是直接返回••牵引车头•半挂车•全挂车等货物专用运输车辆自动化程度中等•调度系统：部分港口使用自动化系统来调度外集卡，例如通过电子门户和在线调度系统来优化卡车流量和减少等待时间•外集卡：多数外集卡仍然是传统的柴油卡车资料来源：沙利文研究传统港口运输车因技术陈旧，导致作业效率低下，成为港口运营的效率瓶颈。这些车辆在装载卸载、运输及维护修理方面表现出低效和迟滞，减少了实际可用于作业的时间。依赖人工驾驶增加了人为错误风险，尽管港口运营方对运输车辆的需求一直较为固定，但传统港口而市场上的无人驾驶解决方案以其高效、环保和技术先进的特性，更好地满足了现代港口对提升作业效率和降低运营成本的需求在港口运营日益向自动化和智能化发展的背景下，传统港口运输车在数据互通与集成方面遭遇难题，成为制约整体运营效率的瓶颈。这些车辆通常未能与现代物流系统实现有效对接，引发数据孤岛现象，关键作业信息无法实时共享，严重影传统港口运输车依赖人工驾驶，面临疲劳驾驶和操作失误等安全风险，可能导致经济损失、人员伤亡及社会影响。从法律角度随着无人驾驶技术的不断进步，L4级别的无人驾驶技术已经在港口水平运输作业中人驾驶技术展现出强烈的需求。无人驾驶车辆以其高效、稳定和节省人力的特能够高效地响应各种运输需求，确保整个港口运营流程的顺畅无人驾驶车辆从根源上避免了因疲劳驾驶可能导致的操作失误等风险。通过车联网和车云协同技术，这些车辆能够实时与其他无人驾驶车辆进行通信和协同工作，确保安全行驶和高效作业。同时，无人驾驶车辆的远程监控和故障诊资料来源：沙利文研究•传统港口解决方案除传统集卡外还包括•传统港口解决方案除传统集卡外还包括AGV（自动导引车尽管其相比传统AGV的部署需要大量前期基础设施投资，如地面磁带和导航标志的安装，耗时且成本高昂，无法满足现代无人驾驶解决方案对灵活•相比之下，港口无人驾驶解决方案主要包括无人驾驶运输车辆以及部署、运维等一站式服务。无人驾驶运输车辆主平运输集装箱的车型。港口无人驾驶解决方案可有效控制人力成本，并缓解劳动力短缺的问题。同时，无人驾驶车辆的自动化执行•车身电子稳•防抱死制动柴油为主高低均可无高，靠人为驾驶调整路径靠人工经验辨别无无对土建基础要求高术柴油混合低速较低按照固定路径行驶误差在10mm之内•RFID磁钉有需要对港口基础设施进行大量改造，在运行区域铺设万枚磁钉辅助导航，土建改造成本高昂，只适用于新建自动化码头，而非传统码头自动化改造无人驾驶无人驾驶解决方案无人集卡无人平板运输车•车载传感器•决策系统纯电动或混合动力高低均可高高，协同其他无人驾驶车辆调整路径厘米级•多传感器融合•高精地图定位有无需改造基础设施，适用于传统码头自动化改造和新建•车载传感器位系统纯电动或混合动力高低均可高高，协同其他无人驾驶车辆调整路径误差在25mm之内•卫星导航定位•传感器融合定位有无需改造基础设施，适用于传统码头自动化改造和新建资料来源：沙利文研究•无人集卡目前多用于在封闭或控制的环境下，如港口和物流园区等，进行高效的货物搬运。无人驾驶集卡通过先进的多种传感器抓取外部路况信息，并通过自带的高精导航系统对车辆进行精准定位，达到无人工干预的自主行驶，并准确地装载和卸载货主要用于集装箱的长距离运输类似于传统集装箱卡车，具有大负载港口间长距离运输高，可延伸至其余商用场景高性能计算平台用于优化路径安排和决策处理高（研发和设备成本高）中高（自动驾驶系统维护需需要高度定制化的自动驾驶软件和系统集成，以确保各个组件的协同工作和稳定性需要有网络保障，道路车道线通过涂料做强反射处理11早在2020年5月，斯年智驾和宁波大榭就开始了无人驾驶技术的测试和生产系统的对接；2021年62成的不挑航线、不挑船型、全场地（72块堆场）、全天候、全工艺以及全工况的早在2020年5月，斯年智驾和宁波大榭就开始了无人驾驶技术的测试和生产系统的对接；2021年62以斯年智驾的无人集卡为例3为京杭运河上的宿迁港的智慧化转型提供了关键保障。于2023以斯年智驾的无人集卡为例3资料来源：斯年智驾官网，物流指南，沙利文研究•无人平板运输设备通过集成的高级传感器和自动化技术，能够在各种复杂环境中进行精确的自主定位和导航。此外，无人平板运输设备通常具有更强的人机协作特性，能在保证安全的前提下，与人类工作者共同完成更复杂的操作任务。无人平板运输车主要用于多种货物的短距离运输和灵活调度适应多种货物类型和尺寸仓库、工厂内的短距离运输和柔性调度低相比无人集卡，无人平板运输车传感器位置偏低，对环境的感知能力相对弱，需高精地图等其余功能辅助中高（自主导航系统和调度中等（传感器和导航系统需系统集成性需求较高，需要确保不同子系统（如导航、通信、控制等）的无缝协同和稳定性需要有网络保障，道路车道线通过涂料做强反射处理在苏州港太仓四期码头，徐工港机与斯年智驾联合开发的无人平板运输车已经率先落地，并在20221以斯年智驾的无人平板运输车为例作为业内在混行码头创新应用的无人平板运输设备，它将搭载斯年智驾自主研发Ⅲ代无人驾驶系统1以斯年智驾的无人平板运输车为例222023年，斯年智驾中标山东港口青岛港西联公司码头的纸浆无人驾驶平板车建设项目，资料来源：斯年智驾官网，沙利文研究助力垂直场景中客户数字化、智能化转型升级助力垂直场景中客户数字化、智能化转型升级由数字化转型需求更高的头部客户发展至更广泛的客户群体港口场景下商业模式及盈利模式已逐渐明朗，其他场景待拓展依托针对港口场景的产品切入垂直细分市场；其后尝试通过在港口场景下的技术和经验积累，将产品线拓展至其他应用场景•致力于减少人力依赖，降低人力成本，并解决劳动力短缺的问题，是推动行业向更高效、标准化发展的关键因素。企业通过采用自动化技术、智能化管理系统以及优化的工作流程，能够显著提高生产效率和服务质量，并同时缓解因劳动力市场紧张而导致的高成本压力•无人驾驶车辆技术的引入，无疑是交通运输行业迈向自动化、智能化的重要一步。通过先进的传感器、计算机视觉以及复杂的算法，这些车辆能够实现对周围环境的精准感知和判断，从而无需人工干预即可安全高效地完成运输任务增强安全性和风险管理•无人驾驶车辆通过集成高级的自动化操作和先进的传感器技术，能显著减少因人为操作不当而引起的错误和事故风险。在港口物流领域，这种技术的应用不仅可以提高货物运输过程中的安全性，还能确保作业人员的生命安全，从而整体提升港口的运营安全和效率。促进环境可持续性•无人驾驶车辆在设计上通常采用电动驱动或混合动力技术，这不仅减少了对传统石油资源的依赖，也显著降低了燃油消耗。此外，由于电动车和混合动力车拥有更低的尾气排放量，无人驾驶车辆的广泛应用将直接导致交通运输领域的碳足迹减少，从而对环境保护和可持续发展产生积极影响，展现出其对环境友好的显著优势•通过自动化和智能化技术的应用，港口运营方能显著提高操作效率和降低运营成本。此外，高效的服务和优化的资源配置也将直接提升港口的竞争优势和盈利能力资料来源：沙利文研究 应用领域制造、集成及销售零部件及软件主机厂港口无人驾驶 应用领域制造、集成及销售零部件及软件主机厂港口无人驾驶解决方案提供商全球港口运营方物流公司国际货代班轮公司云服务商无人驾驶数据训练及仿真服务产品开发云端协同软件供应商人工智能云服务商无人驾驶数据训练及仿真服务产品开发云端协同软件供应商人工智能SLAM决策系统高精地图定位系统零部件供应商零部件供应商传感器通信模组域控制器计算单元线控底盘••在港口无人驾驶产业链的上游，随着技术的革新，新型零部件供应商为无人驾驶产业链带来更高算力的芯片和计算单元，同时云服务商的技术更新将提供更大存储的实时数据处理，更高效地支持无人驾驶系统的开发和运行，为产业链带来了新的活力，推动了整个汽车产业生态模型的重塑。这些新型的上游参与者通过提供高性能的零部件和前•产业链的中游为港口无人驾驶车辆的制造、系统集成及销售，主机厂与港口无人驾驶解决方案提供商扮演着关键角色。多数情况下，主机厂和港口无人驾驶解决方案提供商会合作研发和•下游业务主要聚焦于为全球港口运营方、物流公资料来源：沙利文研究主机厂1主机厂1上游供应商融资/租赁/采购集卡港口无人驾驶解决方案提供商运输服务通过独资或合资的模式运输服务港口运营方提供传感器、芯代运营模式下，港口无人驾驶解决方案提供商作为车辆资产的投资者，独立或代运营模式下，港口无人驾驶解决方案提供商作为车辆资产的投资者，独立或短期内，通过将集卡的成本压力从港口运营方转移至港口22主机厂供应主机厂供应提供无人驾驶系统器、芯片提供线控卡车 港口无人驾驶解决方案提供商提供无人驾驶系统器、芯片提供线控卡车等等合作提供无人驾驶整车港口物流车队港口物流车队运输服务港口运营方与传感器，而无人驾驶解决方案提供商和主机等直销模式减轻港口无人驾驶解决方案提供商资料来源：沙利文研究119,897.48,890.98,040.88,890.98,040.87,272.76,623.36,039.120232024E2025E2026E2027E2028E227,900.07,093.17,093.16,336.25,626.34,134.73,616.320232024E2025E2026E2027E2028E日益严峻要求。在这样的背景下，技术的革新，尤其是无人驾驶技术的应用，为港口运营的效率和安全性提供了显著的提升可能。在双商业模式的驱动下，市场可以通过两种模式进行测算。2023年到2028年，以规模从6,039.1亿人民币稳步增长至9,897.4亿人民币。而市场总规模从3,616.3亿人民币稳步增长市场规模相对较为庞大。预计未来，港口货物总吞吐量和运输单价将以较为平增长率会更高，主要是因为对于港口泊位数量增加的乐观预期，进而加速了对港口无人驾驶运输设备的迫切需求，推动直销模式未来五年的市场规模将以正寻求通过技术创新来提升其运营能力。在此过程中，自动化技术的应用不仅提高了货物处理速度，降低了人力成本，而且增强了港口作业的安全性和可预测性。人工智能的引入，使得港口设备能够进行自我学习和优化，从而精确地调度资源，减少延误和等待时间，实现更流畅资料来源：公开资料，专家访谈，沙利文研究11590.2533.6484.3533.6484.3439.0367.3402.020232024E2025E2026E2027E2028E222,998.02,744.22,744.22,499.32,262.11,694.61,511.020232024E2025E2026E2027E2028E式计的市场将以年复合增长率10.0%增长，总规模从367.3总规模从1,511.0亿人民币稳步增长至2,9模式下的市场增速约为代运营模式的近1.5倍。技术创新长的关键因素。随着芯片算力加强，传感器和高精地资料来源：公开资料，专家访谈，沙利文研究港口作为一个封闭且可控的环境，为无人驾驶技术提供了一个理想的测试和作流程使得自动化设备更易于编程和优化，从而确保了技术投入能够迅速带来效率提升和成本节约随着智能驾驶技术逐渐成熟，自动化的搬运车辆和起重机械成为日常作业的常态，通过高级的传感器阵列和复杂的数据处理来实现精确的操作。人工智能算法的应用使得这些设备能够自主决策，进行高效的路线规划及障碍物避开放的国家政策对港口智能化的推动至关重要，通过提供财政补助和税收优惠来激励企业投资最新技术，同时制定严格的行业标准确保技术进步不会牺牲安全和质量。这些政策还鼓励科技研发与国际合作，通过引进先进理念和在全球化的背景下，跨国合作的不断扩展和商业化落地模式的日益成熟，共同推动着港口无人驾驶领域的发展。这一趋势得益于国际合作的深化，使得技术交流和资源共享成为可能，同时促进了商业模式的创新和优化。伴随着合作机制的完善和市场环境的规范化，预计港口无人驾驶技术的商业化应用规划决策模组的持续优化和定位导航算法逻辑的不断迭代，正显著提升无人驾驶设备在路网中的运行效率，同时减少其滞留时间，这些技术进步是推动高等级无人驾驶应用实际落地的关键因素。随着相关法规和基础设施的进一步完善，无人驾驶技术的应用范围预计将大幅扩展，为整个交通生态系统带标投标公告服务平台所公示之信息，天津C段招标中平均中标单价相比去年仅降低了企业的运营成本，也为无人驾驶技术的进步提供了更大资料来源：沙利文研究•开放的国家政策对港口智能化的推动至关重要，它通过提供财政补助和税收优惠来激励企业投资最新技术基础设施“加数”根据与交通运输部的采访，中国港口建设的基础设施“加数”根据与交通运输部的采访，中国港口建设的研究全域多场景数据驱动的运筹优化技术，建立自动化集装箱码头智能资源配置模型与算法。开发港口关键设备全生命周期健康管理与智能运维系统，实现集装箱码头全流程智能作业管控。构建集成生产时空管控系统，覆盖码头运作、生产和港口污染防治畅销机制的意见》2021年2月2021年3月促进生态优先和绿色发展。该政策文件强调了全面提高污染防治能力的必要性，并设定了在短期内形资料来源：交通运输部官网，沙利文研究••无人驾驶商用车的落地场景大多面对相同的痛点难题，例如高成本、低效率和安全问题。这些问题都是B有效地从根源上解决这些问题，因为它们通过自动化和智能化技术，减少了人为错误和疲劳驾驶带来的风险，同•而在更复杂的场景延申中，港口无人驾驶解决方案将成为其余场景的技术研发基础。以港口无人集卡为场景，解决相应的痛点问题，如港内的车云•初创技术新秀：从无人驾驶技术切入干线物•主机厂及Tier1背景的企业：如一汽解放，主资料来源：2023年度中国城市交通报告，沙利文研究•新冠疫情时期推动了末端无人配送行业的商业化落地，但由于成本、技术和法规层面的限制，目前还无法实现全面•目前国内玩家可以分为两大阵营：以阿里、美团、京东为代表的互联网巨头，和以新石器、智行者、毫末智行、行深智能等为代表的新兴玩家•国内目前已有部分园区物流自动化解决方案提供商，2022年，希迪智驾携手华为、比亚迪，基于希迪智驾自研智能驾驶系统软件，搭载华为MDC车规级智能驾驶计算平台，以比亚迪纯电动卡车T8为载体联合打造的园区物流无人驾驶解决方案，在华为制造园区内实现了无人运输•无人驾驶环卫车在国内多个城市试点，包括广东东莞，汕头、北京、河南郑州、江苏苏州、广州深圳等城市，提升环卫作业质量和效率，为环卫工人减负矿车车型大，盲区多，夜间作•自2016年起我国就在不断推进矿山智能化进程，并在2020年初《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》中明确，到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿要基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系•部分无人驾驶已切入矿区无人驾驶场景，达成商业化落地•无人驾驶方案的渗透是由不断的技术革新所驱动，尽管在确保这些系统的广泛兼资料来源：沙利文研究112233以斯年智驾的港口无人驾驶车为例以斯年智驾的港口无人驾驶车为例测多维下的不同障碍物，时刻扫描周围环境，进行合理规避。融合感知算法结合所•融合定位算法基于车辆本身自带的高精地图及多传感器的数据反馈，提供精确的车辆位置，增强对信号丢失或干扰的抗扰能力，确保在城市峡谷、隧道等信号弱或不稳定区域，车辆仍能保持高精度的定位和稳定•决策规定算法通过分析和处理来自感知系统的数据，通过模型预测控制和机器学习技术，对动态交通环境进行实时分析，使车辆能够准确预测和适应周围车辆和行人的行为，为无人驾驶车辆提供安全、高效的路资料来源：沙利文研究资料来源：沙利文研究••域控制器需要处理多个子系统的数据并进行统•者若缺乏足够的行业知识，可能会误判下游需求，推多传感器融合系统和高精度地图定位技术也将成为无人驾驶发展的核心技术要素。同时，港口场景中的车云协同技术将为未资料来源：沙利文研究••与海外厂商主要专注于港口垂直运输无人驾驶设备不同，中国厂商在港口水平运输无人驾驶领域取得了显著进展，凭借先进的技术和成本优势，逐渐崛起为港口无人驾驶•斯年智驾作为业内最早一批推出港口无人驾驶解决方案的无人驾驶技术厂商，已陆续推出了针对港口场景的无人集卡与无人水平运输车，截止2023年，斯年智驾在全球无•斯年智驾成立于2020年，总部位于北京。全球港口无人驾驶解决方案的先行者，凭借其在无人驾驶、人工智能和大数据的专业团队，在港口无人驾驶领域确立了市场的领先地位•斯年奚仲无人运输•斯年行速集卡•斯年引重无人平板车•中国多个大型港口，如宁波舟山港厦门港等•比亚迪、中国重•斯年智驾在无人驾驶技术方面拥有完全自主知识产权，其自主研发的算法和系统在行业内具有领先地位。斯年智驾可根据不同港口的需求提供定制化服务，与多家大型机械制造商建立了合作关系，形成了强大的产业链协同效应•西井科技成立于2015年，总部位于上海。国内较早将人工智能技术应用于港口行业的企业之一，公司依托强大的技术研发实力，专注于人工智能和机器学习技术的创新应用•Qomolo系列（无人集卡等）•主要面向海外市场，如泰国林查班•振华重工、江铃重汽、三一海工等•西井科技在人工智能领域拥有深厚的技术积累，其智能理货系统和自动化场桥产品在提高作业精度和效率方面