安永-威海东部滨海新城桥头产业园产业发展规划-现状研究报告-201501

威海东部滨海新城（桥头）产业园

产业发展规划现状研究报告Confidential安永（中国）企业咨询有限公司2015年1月目录威海市产业现状研究外资合作竞合分析威海经济技术开发区现状研究桥头产业园现状研究威海位于中国海岸线的最东端，是第一批中国沿海开放城市，拥有良好的气候环境、区位交通、文化技术优势德州市聊城市菏泽市济宁市枣庄市临沂市泰安市济南市滨州市淄博市莱芜市东营市潍坊市日照市青岛市烟台市威海市拥有良好的环境、区位交通、文化技术优势威海市冬无严寒，夏无酷暑，受海洋调节作用影响，昼夜温差小，气候十分舒适，为投资者提供了宜居条件城市环境优美，曾荣获国家园林城市、全国绿化模范城市、联合国人居奖、国家森林城市等多项荣誉威海市是中国大陆距离日本、韩国最近的城市，是山东省对外开放的重要窗口和前沿阵地威海市有三个国家一类开放口岸，分别是威海港、石岛港和龙眼港青荣高铁已竣工，将威海纳入中国高铁网威海拥有良好的高等教育资源作为人才输出的保障，山东大学、哈尔滨工业大学等全国著名高校均在威海设有分校威海市地处中国海岸线的最东端、山东半岛最东端，总面积5,797平方公里，常住人口280万作为中国第一批沿海开放城市，威海是中国高端海洋产业集聚区、中日韩区域经济合作试验区、滨海生态人居示范区作为海洋经济大市，威海同时是山东半岛蓝色经济区重点建设城市之一区位交通优势文化技术优势生态环境优势蓝色经济区重点城市——威海市基本概况山东半岛蓝色经济区威海市近年来经济保持相对稳定增长，增速波动下降，人均GDP位居山东省第2位，产业结构以第二产业为主导，占经济总量的50%以上2013年威海市产业结构威海市近年来经济始终保持增长态势受全球金融危机和世界经济环境影响，威海市2008年经济增速下滑明显，08年以来经济增速始终处于波动下滑状态根据2013年数据，威海市在山东省中，经济总体规模较小，仅居山东省地区生产总值第十位，但人均GDP达到90,904元，仅次于东营，居全省省第2位，总体经济状况良好威海经济增速下滑，人均GDP位居山东第三数据来源：威海市统计年鉴05~12年威海市地区生产总值和增长率2013年威海市实现生产总值2,549.7亿元，其中第一产业增加值203.5亿元，第二产业增加值1,312.9亿元，第三产业增加值1,033.3亿元全市保持以第二产业为主的产业结构，较去年增长超过10%，占总体经济增长比重超过51%近年来，威海市第三产业占比持续上升，第二产业占比持续下降，但是总体来说，第二产业仍旧占据主导地位产业结构以第二产业为主导威海市以食品加工、机械装备、电子信息、汽车及配件、纺织服装、医药器械、新材料及制品等产业为主要支撑，收入占全产业的80%以上威海市主要支柱产业包括：食品产业、机械制造、电子信息、汽车及配件、纺织服装、医药器械、新材料等七类而另一主要产业——船舶及配件产业则持续下滑，成为全市产值最低的重点产业无论从主营业务收入、利税贡献还是利润产出方面，此七类产业相关指标均占到全市超过80%的比重七类重点产业是全市经济发展主要动力产业各项指标均呈现良好增长态势七类重点产业占全市超80%比重工业企业数量（按主营业务收入分类）超100亿元超50亿元超10亿元超亿元威高：202亿（医疗器械）三角：165亿（汽车及配件）金猴：105亿（纺织服装）数据来源：威海市统计年鉴，2013年威海市统计公报已经形成了数控机床、工程机械、专用设备、机电工具、电工电器、机械基础件、农业机械等门类较为齐全的产业体系华东数控研制出中国第一台CRTSII型轨道板数控磨床、华夏塔机销量国内第一（28%占有率）、广泰空港设备品种齐全（国内占有率60%）、豪顿华空气预热器居行业首位、化工机械拥有国内最大的磁力驱动反应釜制造基地，海王旋流器国内市场占有率70%左右食品加工产业已经形成以海产品加工为主要发展方向的八大细分领域；机械装备产业体系较为齐全，本地企业多个门类产品具有很强竞争力食品加工产业是威海市2013年主营业务收入最高的产业，拥有规模以上食品工业企业364家，数量占到全市企业总数的20%以上，2013年食品加工产业实现销售收入1,341亿元，利润72亿元，利税总额120亿元主营业务收入过10亿元的企业6家，其中过20亿元企业3家，过30亿元企业1家，企业个体规模较小共有2家国家级、11家省级、11家市级技术研究中心和2个博士后工作站食品加工产业海产品加工是主要发展点全市已经发展形成8大细分产品线：冷冻水产品、冷冻调理食品、藻类食品、粮油果蔬产品、即食休闲食品、禽畜产品、保健品、乳制品等，其中水产加工食品、浓缩果汁产量居全国前列未来将重点发展海珍品养殖、精深加工，利用生物技术、信息技术等高新技术改造传统产业和生产工艺流程，使海产品加工产业链形成规模化、优质化、营养化、方便化、保健化机械装备产业是威海市按收入排序第二大产业，全市有规模以上机械制造企业287家，资产总额602亿元，从业人员8.6万人，实现主营业务收入1245亿元，同比增长13.8%，利税90.8亿元，同比增长15.3%拥有国家级企业技术开发中心3家，省级企业技术开发中心16家拥有中国名牌产品2个，山东省名牌产品22个，中国驰名商标5个，山东省著名商标19个机械装备产业产业体系齐全、优势明显电子信息产业涵盖打印、电路封装、通信、物联网等多个领域；汽车及配件产业以整车生产、配件制造、轮胎生产为主电子信息产业以三星打印为龙头，现有企业达到400余家，其中规模以上169家，从业人员7万余人，电子信息产品已发展到12大类100多个品种2013年，全市规模以上电子信息企业主营业务收入880亿元，同比增长14.45%实现利润40.23亿元，同比增长14.47%实现利税59.92亿元，同比增长18.29%，总量位居全省第三位电子信息产业激光打印机、多功能一体机、专用打印/扫描设备等智能打印产品：三星电子、新北洋信息计算机存储、信息安全等集成电路设计及封装：渔翁信息通信线缆、无线话机、固网支付打印一体话机等通信产品：宏安集团、卡尔电气物探装备、射频识别等物联网产品：北洋电气、双丰电子打印为主、涉及多个领域威海全市有汽车及零部件企业64家，其中规模以上51家，整车生产企业7家整车产品主要有：多功能乘用车、轻型载货车、微型载货车、净水车、玻璃运输车等专用车；主要汽车零配件产品有：轮胎、钢丝帘线、曲轴、轮毂、刹车片、电线束、内装饰材料、连杆等2013年实现销售收入460.3亿元；生产整车3万辆；生产低速货车3.4万辆，全年生产轮胎数量达到3,427万条汽车及配件产业整车生产：形成了以华泰汽车、中航黑豹为龙头的整车生产行业，年制造能力25万辆配件制造：以全国规模最大的专业曲轴生产企业——天润曲轴为代表，发动机曲轴生产能力达100万支，主导产品市场占有率达到30%轮胎制造：以三角集团和固铂成山轮胎为龙头，全市轮胎子午化率达到85%以上，成为了国内重要的轮胎生产基地整车/配件/轮胎生产为主纺织服装产业以面料、家纺、地毯及皮制品等为全国领先优势产业；医药产业形成一定基础，医疗器械领域占有全国领跑地位威海现有纺织服装企业813家，规模以上企业246家，其中，过亿元企业117家、过10亿元11家、20亿元6家、30亿元4家、50亿元2家、100亿元1家，重点骨干企业12户2013年，规模以上企业实现主营业务收入647亿元，同比增长15.2%；利税43.6亿元，同比增长9.3%；利润26.2亿元，同比增长9.2%主要产品有出口欧洲、美国、日本、东南亚及香港、台湾、澳门等二十几个国家和地区纺织服装产业威海在面料、家纺、地毯及皮制品等领域处于领先地位，文登区则更是中国工艺家纺名城纺织面料：云龙集团是全国轻工业重点骨干龙头企业家纺：艺达集团是中国最大的床上用品生产企业地毯：海马、山花是全国地毯业领导企业皮制品：金猴集团是中国皮革工业协会副理事长单位，中国皮革行业10强企业第二名面料/家纺/地毯/皮制品领先威海拥有药品生产许可证的生产企业25家，医疗器械生产许可证的生产企业68家，其中，规模以上企业24家，从业人员2.66万人，总资产284亿元；2013年，规模以上企业实现主营业务收入320亿元、利税54.6亿元、利润38.2亿元，分别增长24.5%、15.8%和11.4%已建成1个医用植入器械国家工程实验室，2个博士后科研工作站、2个山东省院士工作站，2个国家级企业技术中心、1个省级中心和6个市级中心，6个省级工程技术研究中心和5个市级中心医药器械产业生物医药：以中国医药工业百强企业——迪沙药业为引领，重点发展化学原料药及制剂，同时加大对海洋生物及基因工程药、中成药及植物药等药品领域的开发医疗器械：以国家863产业化基地、国家火炬计划重点高新技术企业——威高集团为龙头，威海市已经成为国内最大的医疗器械生产基地，一次性医用注射器、输液器市场份额占到全国的20%以上，心脏支架国内市场占有率达到28%医药有基础、器械为主导新材料产业发展迅速，在碳纤维、镁合金等领域优势明显；船舶及配件产业受整体环境影响下滑明显，未来明确船舶与海工装备并举发展威海市新材料产业已形成以铝镁合金材料、碳纤维复合材料和低辐射镀膜玻璃等为主要支撑，以新型化工材料、纳米纺织材料、耐磨材料等为补充的产业体系作为山东省中小企业新兴材料产业集群建设试点市拥有国家863计划成果产业化新材料基地和威海国家先进复合材料高新技术产业化基地建设实现销售收入670亿元，利润53亿元，上缴税金21.1亿元，规模以上企业58家新材料产业威海市已经形成了一批拥有核心知识产权的新材料企业集群，其中以碳纤维、镁合金两类细分领域最为突出碳纤维：以国家重点高新技术企业——光威集团为骨干龙头企业，拥有国内目前最大的碳纤维制品生产基地镁合金：以万丰镁业为支撑，先后承担国家863镁合金高科技项目、国家火炬计划等重点项目，牵头制定了3项国家标准碳纤维/镁合金为重点产品截止2013年底，全市有船舶企业112家，其中规模以上企业44家，全年实现船舶产业实现销售收入131.6亿元，实现造船完工量92.3万载重吨，新承接订单222.6万载重吨，手持订单292.2万载重吨，实交税金4.7亿元受整体海运市场环境压力影响，船舶及配件产业目前是威海市主要产业当中唯一运行状况下滑的产业，多家重点企业经营状况严重恶化船舶及配件产业以中航威海船厂、黄海造船、三进船业等企业为龙头，已形成特种船舶制造能力100万载重吨，多用途重吊船手持订单位居全省前列，大型客滚船订单数占全国客滚船建造市场总份额的70%以上未来威海造船产业实施“双桨”发展战略：坚持发展客滚船、重吊船、远洋渔船等特色船舶的同时，突破发展海洋工程船舶、海工配套产品船舶与海工装备并举威海市重点工业企业及产业布局临港区文登区荣成区环翠区经区中航黑豹天润曲轴渔翁信息新北洋（工业园）新北洋（科技园）广泰空港卡尔电气三星电子数码打印机北洋电气华夏塔机华东数控豪顿华固铂成山轮胎云龙集团艺达集团海马地毯集团山花地毯集团光威集团迪沙药业威高集团万丰镁业中航威海船厂黄海造船厂好当家食品三进船业食品加工机械装备电子信息图例汽车及配件医药器械新材料船舶及配件纺织服装金猴集团高区其他高区：以电子信息、医药器械、纺织服装产业为主文登市：汽车及配件、纺织服装产业占据主导地位荣成市：船舶及配件、汽车及配件、医药器械产业为主经区：产业分布相对平均临港区：汽车及配件、机械装备以及化工较多环翠区：机械装备产业占据主导地位三角轮胎威海共有四个定位各不相同的国家级开发区，其中经济技术开发区定位于威海市临港先进制造业中心，是全市改革开放的桥头堡经济技术开发区火炬高技术产业开发区出口加工区临港经济技术开发区南海新区环翠省级旅游度假区文登经济开发区荣成经济开发区荣成石岛湾旅游度假区天鹅湖省级旅游度假区乳山经济开发区乳山市银滩省级旅游度假区综合保税区荣成石岛海洋高新产业园荣成经济开发区高端产业园荣成城铁车站商贸物流园天山国际发展基地文登临港化工产业聚集区文登侯家镇物流及农产品加工项目区荣成石岛海洋高新产业园乳山纺织染整工业园乳山食品与生物科技产业园国家级开发区省级开发区特殊园区示例定位高新技术，以威高集团、三星电子、金猴集团、光威集团为龙头，重点发展医疗器械、电子信息、纺织服装、新材料等产业依托三角工业园、拓展纤维、威达集团及豪雅集团，定位于生态化工业新城、先进制造业聚集区和承接日韩产业转移的先行区经济技术开发区和出口加工区实行“两区合一”的管理体制，是威海市改革开放的桥头堡，已经形成了7大工业产业集群，根据《威海蓝色经济区发展规划》要求，未来经区将是威海市临港先进制造业中心火炬高技术开发区经济技术开发区及出口加工区临港经济开发区威海市共有四个国家级开发区目录威海市产业现状研究外资合作竞合分析威海经济技术开发区现状研究桥头产业园现状研究目录外资合作竞合分析

2.1山东省外商投资合作情况2.2威海及其周边三市外资合作分析2.3主要竞合城市对标比较分析山东省外商投资利用状况良好，近五年外商直接投资呈逐渐上升趋势，以设立外资企业为主要投资方式山东省外商投资活跃，以从2009年到2013年数据为例，除2009年受金融危机影响，外商投资低迷以外，基本呈现逐年上升趋势2013年新登记外商投资总额首次突破200亿美元年复合增长率达到了23.9%山东省外商直接投资逐年上升省内外商直接投资主要以外资企业的方式进行，同时也包括较多的合资经营企业，各类企业实际外资金额达到124亿美元2012年共建立949家外资企业，366家合资经营企业，17家合作经营企业和1家外商投资股份制企业近五年山东省外资利用情况（单位：亿美元）CAGR=23.9%以设立外资企业为主要投资方式外商直接投资企业各类别数量占比外商直接投资企业各类别实际金额（亿美元）数据来源：山东省统计年鉴，安永分析山东省外商投资来源主要集中在亚洲地区，外资来源国家和地区的过分集中，使得发展易受个别国家和地区影响，产业合作亦或出现单一化2013年，来自亚洲的投资占比达到77.5%以近两年数据为例，山东省外商投资主要来自于香港、韩国、日本、美国、东盟等国家和地区，其中亚洲投资者占据主导地位，其中香港是最主要投资来源，韩国成为山东省最主要的中国境外投资国过分集中的外资来源，使得全省对外合作方面过多的暴露于个别国家和地区的经济、政治风险之下，同时也可能导致投资领域、产业的趋同化、单一化，不利于经济长期稳定发展2012年山东省外商投资额及主要来源（单位：亿美元）全省2013年新登记外商投资法人企业1,215户，35%来自香港，25%来自韩国，日本、美国、台湾分别占比6%，3%来自德国数据来源：山东省统计年鉴，安永分析全省外商直接投资以第二产业为主，但重心已经明显向第三产业偏移，制造业稳居各产业投资榜首全省外商直接投资结构由过去的第二产业为主，重心明显开始向第三产业偏移，2013年有数据显示第三产业投资已占主导截止2012年山东省FDI结构累计/新增金额分析截止2012年三次产业FDI比重：3%、76%、21%年度新增FDI三次产业比重：3%、61%、36%（单位：亿美元）山东省外商直接投资产业集中度分析（单位：亿美元）从以下2012年累计外商直接投资实际利用金额行业分布图中可以看出，制造业以超出第二位房地产业近7倍的总额稳居全省外商直接投资榜首数据来源：山东省统计年鉴，安永分析山东省外商投资呈现城市集中化趋势，主要分布于青岛、烟台、济南、威海、潍坊等五市，其中青岛一市独强目前外商投资企业在省内有明显的城市集中趋势，2013年山东省新设外资企业数量前六位城市依次为青岛、烟台、济南、威海、潍坊、泰安，同时淄博、枣庄等9市全年新设外企均不足40户青岛一市独强，全年新设外商投资企业813户，占全省总数的43.7%，与省内其他各市拉开了相当差距，是外商投资主要阵地潍坊及泰安新设外企数均为61户，数量明显偏低烟台位居第二，新设外企数量259户威海新设外企139户，排名全省第四，但增幅居全省第一青岛烟台威海济南潍坊淄博济宁日照临沂滨州德州聊城东营枣庄泰安菏泽莱芜截止2012年底，山东省各市实际利用外资情况呈阶梯式分布，除济南处内陆以外，青岛、烟台、威海、潍坊四市作为沿海重点建设城市，外资利用情况明显优于其他地区各市累计实际利用外资金额单位：亿美元省内新设外资企业数量前六位城市数据来源：山东省统计年鉴，安永分析目录外资合作竞合分析

2.1山东省外商投资合作情况

2.2威海及其周边三市外资合作分析2.3主要竞合城市对标比较分析目录2.2威海及其周边三市外资合作分析

2.2.1威海市2.2.2青岛市2.2.3烟台市2.2.4潍坊市威海市保持了相当活跃的对外经贸往来，实际利用外商直接投资额连年攀升，外商直接投资项目质量持续提高亿美元个从03年到12年全市进出口总量来看，威海市一直保持相当活跃的对外经贸往来，以出口产品为主2011年以来受到全球经济增速大面积放缓的影响，进出口贸易额增长速度减慢，但仍然保持积极态势威海市保持着相当活跃的对外经贸往来亿美元自04年以来，全市实际利用外商投资总量保持稳步增长态势，CAGR（年复合增长率）达到了19.8%与此同时，外商投资项目从早期的年均900个左右缩减到了约100个每年二者的反差，体现了威海市外资利用效率、质量的不断攀升外商投资项目数量下降、质量持续提高03~12年威海市进出口总量03~12年威海市外商投资利用情况数据来源：威海市统计年鉴，安永分析威海市外商直接投资方向以制造业为主，主要集中于食品加工、机械制造、电子信息、船舶、汽车及配件等全市重点产业威海市外商投资具有相对明显的产业分布特征，近年来第三产业投资呈上升趋势，但目前，第二产业仍占据主导地位，制造业成为主要资金流向以规上企业数据统计来看，威海市现有制造业总计利用外商投资125亿元，占全部制造业规上企业资本总量的58.4%，其中港澳台资本18亿元，外商资本107亿元威海市外商投资多集中于制造业本市重点产业与外商投资相得益彰目前外商投资的主要细分领域多属于威海市重点产业领域，如食品工业、机械制造、电子信息、汽车及配件等外商投资介入重点产业领域，从资金到技术等层面均对未来进产业进一步发展有着积极推动作用同时作为重点产业，良好的产业基础对外商投资起到了重要的吸引、支撑作用数据来源：威海市统计年鉴，安永分析市内外商投资企业多以独资形式入驻，韩国成为外商投资最主要来源国，占威海实际利用各国外资比重的三分之一以上韩国是全市第二大外商投资来源国，近年来双方合作日趋紧密，已有包括现代重工、乐天集团、三星电子、SK集团等众多知名韩国企业来威海设立公司截止2013年底，威海市外商投资企业共有1,364家其中独资企业946家，占到总体数量的69.4%，是最主要的外商投资企业类型其他包括合资企业392家、合作企业20家以及股份制公司6家独资企业仍是外商投资企业的主要形式美国、欧洲分别占到了7%、5%，部分世界领先企业已经落户威海，包括比利时贝卡尔特、法国液化空气、欧尚集团等香港韩国美国欧洲台湾日本其他台湾、日本居第五、六位，日本三菱商事等已经落户新加坡、澳大利亚、加拿大等其他国家占总量的3.2%韩国成为威海外商投资最主要来源国香港做为各国资金入境渠道不具代表性数据来源：威海市统计年鉴，安永分析威海重点外商投资企业以韩资为主，涉及电子信息、新材料、机械制造等五大产业，未来将继续深化中韩、中欧合作并支持企业向境外扩展五大年收入过十亿元外资企业外资企业名称所属产业投资来源国家（地区）投资额度过亿美元、产业带动强的外资项目三星电子(山东)数码打印机有限公司韩国电子信息固铂成山（山东）轮胎有限公司美国新材料及制品威海宣扬数码科技有限公司韩国电子信息豪顿华工程有限公司英国机械制造贝卡尔特(山东)钢帘线有限公司比利时新材料及制品福喜(威海)农牧发展有限公司美国食品产业三星重工业(荣成)有限公司韩国船舶制造日月光半导体(威海)有限公司台湾电子信息探索中韩陆海联运新机制，打造中韩商贸平台积极拓展对外开放新格局，成为全国首批中欧城镇化伙伴关系合作示范城市，与荷兰阿克马市、比利时根特市缔结友好城市关系支持企业“走出去”，设立境外研发中心、技术中心、设计中心，布局跨国产业链，提升跨国经营能力近期外商合作工作重点威海从招商平台建设、企业跟踪服务、上市融资扶持、格式化审批等四大方面统一为外商投资创造良好的营商空间专项招商、产业招商建立招商引资平台充分发挥高层推动机制，重点组织好对日韩招商活动，对北京、上海各跨国公司驻华机构进行逐一摸底了解，实施“小分队”、“点对点”招商引资根据“大项目-产业链-产业集群-产业基地”的发展思路，围绕全市已形成的支柱产业和产品集群，加大对支柱产业的定向招商力度走访企业、了解困难提供企业跟踪服务坚持“访企问难”制度，对已落户的重点项目实施“直通车”服务，协调解决生产经营过程中遇到的问题开展“访千家外企促增资活动”，筛选100家有增资意向的外资企业靠上服务，力争实现增资新突破中介咨询、引导对接扶持外商上市融资通过政策培训和“保姆式服务”，在威海市重点企业改组改造、兼并重组过程中，介绍外资参股并购、共同发展，为威海市企业上市融资做好政策咨询、服务工作，引导外商创业投资、私募股权投资、基金投资与威海市企业开展合作，促进利用外资方式多样化审批简化、格式统一成为规范审批试点省内唯一试点外资项目格式化审批，自2014年12月1日起，在全市范围内对省商务厅授权审批权限内的外商投资企业章程、合同实行格式化审批，把以往复杂多样的章程、合同提炼制定出固定的格式，既方便投资者便捷地制订章程、合同，又避免投资者制订违反国家政策或不严谨的条款，营造优良的投资环境招商、服务、扶持、审批多举措并行，营造良好外商投资环境1234市政府牵头，建设中韩（威海）经济合作示范区，通过重点营造韩国商务、生活、文化氛围，多维度合作与建设举措并举，强化对韩合作截止2013年底，仅经区已有超过1.5万名韩国人，共有约870家韩资企业在威海有效运营，实际到位资金超过15.9亿美元，其中投资额1,000万美元以上的项目超过62个产业涉及以造船、电子、机械、服装、轻工为主的制造业，同时囊括了以商贸、金融、房地产、旅游休闲等为主的现代服务业形成了韩资人员、企业集聚，合作深入涉及制造、服务等多产业环节基于威海与韩国的紧密往来联系，为抢抓推进中韩自贸区建设的历史机遇，由市政府牵头，站在国家战略层面，通过两到三年的努力，在经区打造中韩（威海）经济合作示范区现已出台《威海市人民政府关于加快建设中韩（威海）经济合作示范区的实施意见》市政府牵头，建设中韩（威海）经济合作示范区，形成对韩合作基础第一步重点营造韩国商务、生活、文化氛围以创建优秀合作环境生活购物引进了韩国十大集团之一的乐天集团开设乐天玛特、乐天百货等韩国购物广场，营造韩式日常生活购物环境餐饮休闲国内首家韩国文化主题商业公园“韩乐坊”，满足了中韩人员休闲、购物、餐饮、娱乐等多方面需求金融服务合作拓展至金融服务业，经区引进威海首家外资银行——韩国友利银行，为韩国客商提供本土化服务模式“购物到乐天超市，理财到友利银行，到处都有韩式餐馆，在威海开发区生活基本上跟在韩国一个样了。”——在威海工作的韩国人员中韩（威海）经济合作示范区建设其他重点举措深化与韩国仁川市、群山市等城市的经济合作伙伴关系，建立日常工作机制，加强经济信息交流支持对方主办各种展会，扩大进出口贸易开展重点产业领域交流合作，共同建设产业合作项目在城市规划建设、文化、教育、体育、卫生医疗等方面建立形式多样的务实交流渠道除已有建设之外，威海采取更多方面的举措推进中韩（威海）经济合作示范区建设深化城际合作根据六大重点区域和省级以上园区产业发展特点，规划建设各具特色的中韩合作产业园，承接韩国高端技术、高端产业转移依托东部滨海新城，重点布局中韩合作综合服务设施，大力发展商务、金融、旅游等现代服务业，发展总部经济、楼宇经济，带动博览、会展、文化、创意、管理、咨询等产业发展临港区重点推进以先进制造业、物流业为主的中韩产业合作搭建产业平台调研分析各重点产业竞争力，积极争取优势产品纳入立即实行零关税税目等有利条件加强渔业和农业领域合作，建立中韩合作研究机制，加快推动“中韩国际食品安全示范区”建设，积极参与国际农产品质量安全标准体系建设，扩大对韩农产品和水产品进出口搭建中韩商品交易平台，加快推进威海韩国食品日用品交易集散中心和威海港国际物流园韩国商品物流集散平台建设，举办中韩（威海）品尚生活展览会扩大货物贸易123中韩（威海）经济合作示范区建设其他重点举措（续1）积极争取中韩服务业开放试点政策，力争金融、航运、商贸等方面的试点政策先行先试推动金融创新与合作，积极引进韩国银行、保险等金融机构，推动双方银行改进金融服务方式，积极开发本外币结算产品、贸易融资产品、汇率避险工具等，为对韩经贸合作提供支撑加强旅游产业融合，将威海与韩国重点城市旅游资源捆绑整合加强创意产业合作，扩大与韩国在文化传媒、时装设计等领域的交流合作加强医疗服务合作，扩大与韩国在医疗、美容、养生、养老等领域的合作交流加强服务合作探索对韩国投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，争取在韩资准入方面先行先试加大韩资企业的引进力度，重点引进新能源、新材料、新医药、节能环保、高端制造业等领域的项目，支持韩国企业参与城市化建设创新合作模式，坚持“引进来”和“走出去”相结合，推动更多的优势企业参与韩国企业并购和合资生产经营项目，在韩国设立研发中心和生产基地扩大相互投资积极争取国家支持，研究制定相关政策措施，简化人员出入境手续，争取本市赴韩商务和旅游观光人员享受签证便利加强重点产品关税和非关税措施研究，借助中韩自贸协定谈判，最大限度地消除对本市不利的贸易壁垒，争取更多有利政策深化通关业务改革，加快电子口岸建设，加强关检合作，实施一个平台查验放行模式，实行“属地申报、口岸验放”等便利措施，整合进出口通关各类系统优化通关服务456中韩（威海）经济合作示范区建设其他重点举措（续2）优化提升港口和铁路规划，实行港铁联动发展建立威韩港口合作机制，合作开发快速游艇和豪华游轮等旅游产品探索建立威海港、石岛港、龙眼港联动发展机制，加强同韩国仁川港、群山港等港口的合作，共同发展集装箱联运和国际中转、物流配送等航运物流业务推进俚岛港、好当家港、三星重工业码头等一类口岸作业区正式开放，支持增开威韩空中航线，优化空中中转运输和陆空联运监管模式，打造国际进出快捷通道构建交通体系建立一支精通外语、熟悉国际经贸法律政策、善于开展国际经贸交流合作的人才队伍，为中韩（威海）经济合作示范区建设提供人才支持和智力保障加强同韩国在人才培养方面的合作，同韩国仁川市、群山市等城市互派公务员交流任职选派人员参与中韩自贸协定谈判，及时掌握有关情况，加强汇报沟通，以威海的产业实践为中方谈判组提供支持，以中韩自贸协定谈判的成果指导中韩（威海）经济合作示范区建设加强人才建设以中韩（威海）经济合作示范区为主题，制作对韩专题宣传片加强与韩国媒体的合作交流，打造中韩经济合作宣传平台，在韩国广泛宣传推介威海城市形象和投资贸易、文化旅游环境，扩大威海在韩影响力积极落实《中国威海市与2014年仁川亚运会组委会战略合作备忘录》，加强与组委会的合作交流，组织开展文艺演出、火炬传递、赴仁川观赛等活动，引导优势企业参与各项活动，创造合作机遇落实宣传推介789威海竞合分析要点总结良好的投资环境藉由本身地缘优势，拥有国家一类开放口岸，加之较为发达的制造业基础，形成了以第二产业为主、良好的外商投资环境紧密的外商合作外资利用量及效率逐年提升，外商投资集中在食品加工、机械制造、电子信息、船舶、汽车及配件等市重点产业，韩国占主要外商投资来源，多家重点企业落户威海深入的中韩合作抢抓中韩自贸区建设的历史机遇，市政府牵头打造中韩（威海）经济合作示范区，从营造韩国生活氛围到产业招商、再到平台建设、宣传推介，多举措重点深化与韩国企业投资合作123目录2.2威海及其周边三市外资合作分析

2.2.1威海市2.2.2青岛市2.2.3烟台市2.2.4潍坊市青岛市是山东最重要口岸城市，以高端产业发展为导向，已经形成了以第三产业为主的经济结构青岛位于中国山东半岛南端、中国北方海岸线的中部，海岸线（含所属海岛岸线）总长863公里，其中大陆岸线731公里，占山东省岸线的1/4青岛港是我国第二个外贸亿吨吞吐大港，由青岛老港区、黄岛油港区、前湾新港区和董家口港区等四大港区组成，腹地除吸引山东外，还承担着华北对外运输任务，是我国仅次于上海、深圳的第三大集装箱运输港口青岛位于黄海之滨，是山东最重要口岸城市青岛逐步形成了开放城市、港口城市、品牌城市、旅游城市、海洋城市和奥运城市的鲜明特色目前正积极推进蓝色经济区、高端产业聚集区建设，全力打造先进制造业基地、高新技术产业基地、现代服务业基地和区域性经济中心、东北亚国际航运中心、国家海洋科研中心，经济社会保持平稳较快发展全力打造高端产业，投资环境良好2013年青岛市产业结构2013年青岛实现生产总值8,006.6亿元居全省第一位，其中第一产业增加值352.4亿元，第二产业增加值3,641.4亿元，第三产业增加值4,012.8亿元在继续保持雄厚的工业基础的同时，重点推进包括金融服务、软件研发等高附加值产业，并已获批国家级财富管理金融综合改革试验区青岛市已经实现了第三产业为主导的经济结构数据来源：青岛市统计年鉴青岛是山东省最主要对外贸易口岸城市，进出口总额占全省近三成，近年来实际外资利用情况良好，利用效率直线上升亿美元个亿美元08~13年青岛市进出口总量08~13年青岛市外商投资利用情况从08年到13年，全市进出口总量来看，青岛市一直保持超过400亿美元的进出口总量，占山东省总额的29.6%，是全省对外贸易门户城市2011年以来受到全球经济增速大面积放缓的影响，进出口贸易额增长速度减慢出口商品以机械设备、电器电子产品、运输工具、金属制品、纺织品、计算机与通信等为主青岛市是山东省最主要对外贸易城市自08年以来，全市实际利用外商投资总量基本呈线性增长，CAGR（年复合增长率）达到了15.9%外商投资项目数量始终保持在每年650个左右整体来看，青岛市外商投资使用效率在项目稳定、总额持续增加的情况下保持稳步提升外商投资金额线性上涨，项目数量稳定数据来源：青岛市统计年鉴，安永分析青岛市外商直接投资主要集中于制造业，占比相对突出，未来外资吸引方向以能源、电信、金融等领域为重点青岛市吸引外商直接投资结构呈明显“二、三、一”格局分布，第二产业实际利用外资额占各个主要投资行业的比重达到71.6%青岛优秀的制造业基础、本土市场覆盖能力、低廉的要素成本等因素，使得制造业成为外资最为集中的细分产业，2013年实际利用外资接近25亿美元外商直接投资主要集中于制造业2014年以来，青岛市重点推进能源、电信、金融等行业对外开放引进具有国际管理经验的跨国公司和品牌企业，着力提升金融、医疗、保险等现代服务业开放水平，力争引进具有国际影响力的龙头项目未来以能源、电信、金融等领域合作为重点数据来源：青岛市统计年鉴，安永分析青岛外商投资来源以香港、韩国、日本最为突出，但外资结构的单一化也使得青岛易暴露于合作国经济波动风险之下据最新数据显示，除香港以外，韩国成为青岛实际利用外资最主要来源国，日本紧随其后，分别占总量的15%和8%而在项目数量方面，韩国更是占据第一的位置，2013年新批准韩国来华投资项目数量达到226个，占新批准外资项目总量的41.4%外商投资来源主要集中于东亚地区藉由青岛与韩国隔海相望的地缘优势，青岛市政府建立了专门针对韩国的招商网络，成立现代工业园，创造了良好的投资环境，使得韩国企业在青岛的投资已经形成了较为完整的石化、钢铁等产业链而过多的依赖于韩资及日资等外商来源将导致外资结构单一，易受单一合作国经济波动影响对韩合作深入，但外资来源结构需要优化数据来源：青岛市统计年鉴，安永分析青岛地方政府紧抓中日韩自贸谈判契机，积极强化对日、对韩双向合作，主动推进青岛中日韩地方经济合作示范区建设本地政府紧抓中日韩自贸区谈判契机，主动推进青岛中日韩地方经济合作示范区建设青岛西海岸经济新区管委会紧跟中日韩领导人启动三国自贸区谈判的动向，组织编制了《山东半岛中日韩地方经济合作示范区青岛西海岸先行启动区发展规划》，明确提出建设青岛中日韩地方经济合作示范区，选址于西海岸经济新区国际经济合作区范围内，毗邻青岛中德生态园，总占地面积55平方公里青岛中日韩创新产业园中日韩循环经济示范基地国际科教合作园区健康产业园四大功能分区标准合作，推进消费类电子行业标准的协调、互认和推广；知识产权保护合作；海关程序及贸易便利化合作；重点产业领域合作四大合作领域新能源汽车、新能源装备与应用、海洋生物与装备、电子信息及软件、动漫、文化创意、航运和港口物流、旅游和健康服务、金融、中介服务及商贸十大重点产业为实现园区建设的顺利推进，青岛市积极强化了对日、对韩的双向合作建立与日韩地方城市间规范化、制度化的交流机制并实现各部门对接：商务局已完成青岛－釜山、青岛－京都经贸理事会的设立，双方各设立秘书处，为政府部门、经济团体、企业间搭建起经贸合作交流的直接平台商务局与京都市观光产业局签署了《经济合作伙伴关系协议书》保税港区与釜山镇海经济自由区签署了《建立友好区域关系协议书》贸促会与韩国中小企业中央会联合主办了“中韩企业合作交流洽谈会”青岛港与韩国釜山港共同签署了战略合作协议书青岛市商务局与外商投资企业协会、外商投资服务中心等外企服务平台联合构建了较为全面的外商企业服务体系全方位助力企业创业发展市商务局与外商投资企业协会、外商投资服务中心等外企服务平台联合，经过25年的探索和完善逐步构建了融合式的外商企业服务体系通过定期举办座谈、沙龙等活动，积极促进企业与政府部门间的交流邀请海关、检验检疫局等政府职能部门，加大对企业的政策宣传力度与市内公司组建顾问团队，为企业提供专业化服务；与学校、培训机构联合举办各类培训组织、承办博览会，构建内外贸互动平台构筑无缝隙企业服务网络多机构拓展企业融资渠道针对外商投资企业，特别是中小企业融资难问题，与国内外多家银行对接合作，为企业度身定制贷款品种外服中心实行专人跟踪、全程服务与市内典当行、资产管理公司建立合作关系，设立典当服务窗口，为企业提供低门槛、快鉴定、速放款的融资渠道与各区市商务主管部门、各工业园管委、重点跟踪企业建立联动机制，通过网络、热线等沟通方式，及时、迅速协调解决企业需求服务热线保持24小时畅通，受理多语种求助和投诉设立重点企业跟踪服务点，切实解决“向谁投诉、谁来协调监督、由谁处理到位”三个问题协助解决各类人员相关困难与大中职业技术院校加强合作交流，建立人才供需信息库，定期进行校企对接与人力资源中介机构合作，通过培训、招聘活动解决企业多种类人才的需求与服务机构及教育机构合作，为外商提供家政、医疗、住行、子女入学及客户接待、翻译等秘书服务，协助外商尽快融入当地生活1234青岛在外商合作方面成绩显著，多维度优化的投资环境使得外商企业建立了足够的投资信心青岛是中国首批14个沿海开放城市之一，先后与63个国外城市缔结为友好城市或友好合作城市，有2,000多家海外商社、公司和金融机构在青岛常设办事机构，110家以上世界500强企业的超过219个项目落户青岛青岛在外商合作方面已经取得卓著成绩，多维度优化投资环境赢得了各国企业青睐国际标准的营商环境政府为企业服务意识换位思考的需求挖掘合理的招商引资条件引进人才的优惠政策被《财富》中文杂志评为“中国最佳新兴商务城市”，从六个维度实现了城市投资环境优化“青岛高丽钢线有限公司作为高丽制钢（中国）集团的始奠基者和龙头老大，从筹建开始就一直得到青岛市大力支持和帮助，充分获得了最优的投资环境，并迅速地枝繁叶茂，为后续项目招商引进建立了足够的信心”韩国高丽制钢（中国）集团董事长崔鹤凤各项工作使得外商企业建立了足够投资信心“Seven-Eleven选择山东并将山东事业总部落户青岛，这一切离不开青岛得天独厚的区位优势和优越的投资环境，青岛市对于7-11山东事业给予大力关注和支持，使项目在青岛能够快速落地开展事业”日本柒-拾壹（中国）商业有限公司董事长江口雅夫“有关部门和领导常常亲自帮助外商协调解决经营发展中遇到的问题，更进一步提升了外商在青岛投资发展的信心”青岛前湾集装箱码头有限责任公司总经理李成祚围绕产业发展、特色导向、园区建设、区域联合、外向推动、活动推广等六大板块展开对外招商和投资环境建设修订出台外商投资导向和产业指导目录，引导外资投向蓝色经济产业领域设立现代产业招商股权投资基金，以青岛国际投资有限公司为平台，创新股权招商方式，推进高端产业并购运作机制，进一步推动青岛市由单一传统绿地投资为主的引资方式向股权并购、参股合作方式转变产业发展1协调开发区完成中德合资公司组建，引进拜耳、西门子等境内外大企业入园力争中日韩自贸区谈判中所涉及的金融、保险、证券、物流等服务贸易领域开放试点政策在青岛市先行先试积极引进日韩银行、保险等金融机构，加快韩元挂牌交易试点城市建设、扩大汇兑业务规模，积极争取日元挂牌交易试点，扩大人民币和韩元、日元贸易结算范围，建设区域性韩元和日元结算中心特色导向2推进保税港区向自由贸易港区拓展转型、西海岸出口加工区向进出口加工区转型推动全市省级以上经济园区创建国家级和省级生态园区加快推动省级经济园区和工业聚集区引进龙头项目，培育特色产业，发展特色园区在15个副省级城市中，青岛市首个将外商投资企业审批权限全部下放至各区市和经济功能区园区建设3六大板块重点开展对外招商及投资环境建设围绕产业发展、特色导向、园区建设、区域联合、外向推动、活动推广等六大板块展开对外招商和投资环境建设（续）建立与境外驻华机构和大企业代表处的日常联络机制建立与欧盟国家、美国、加拿大各级政府机构、投资促进机构、商会定期日常信息交流和合作深化港台日韩、拓展欧美及新兴国家的区域招商战略与全球知名跨国公司建立紧密联系，聘请IBM、四大会计师事务所等22家世界知名企业机构作为青岛市国际投资促进咨询顾问机构，进一步拓展项目信息来源渠道区域联合4突出企业投资主体地位，鼓励企业利用绿地投资、跨国并购、股权投资等方式开展境外投资合作,在品牌、技术、管理和营销等方面争创优势，加快本土跨国企业培育推动企业建立境外加工贸易、资源开发、农业合作和科技研发等“四大基地”，加快推进境外经贸合作区建设大力发展对外承包工程，鼓励企业与国内外总承包商、设计咨询商合作，组成联合体投标对外承包工程大项目，完善“走出去”公共管理服务平台外向推动5赴德国举行中德生态园推介会；赴日本、韩国举办中日韩自贸区建设研讨会；赴美国、加拿大、荷兰、西班牙等举行“蓝色硅谷”推介会、西海岸经济新区对话交流会；赴巴西、印度、俄罗斯进行金砖国家友好城市商务合作交流在亚洲、美洲、欧洲拓展3~4个国际经济合作伙伴城市，推进经济合作伙伴城市高层互访，适时举办合作伙伴圆桌会议，促进经济合作伙伴城市间双向、多向投资贸易发展，深化合作领域推进在新加坡和旧金山、慕尼黑、釜山、京都、圣彼得堡及台湾、香港建设境外青岛工商中心，促进双向投资贸易合作活动推广6六大板块重点开展对外招商及投资环境建设青岛竞合分析要点总结高端产业合作紧密作为中国首批沿海开放城市之一，青岛市是山东省最重要口岸城市，外资交流合作广泛且深入，合作领域囊括了以制造业为主的第二产业及以电信、金融等服务业，未来主要以高端化产业合作为导向以韩日为主要来源青岛市外商投资合作，无论从资金额还是项目数的角度来看，韩国、日本均为其最主要外商来源国，近期仍紧跟中日韩自贸区谈判成果，积极建设经济示范区，继续深化中韩、中日双向合作投资环境建设优秀市商务局牵头，多部门共同构建外商企业服务体系，通过产业发展、特色导向、园区建设、区域联合、外向推动、活动推广等多板块招商合作举措营造了国际标准的营商环境123目录2.2威海及其周边三市外资合作分析

2.2.1威海市2.2.2青岛市2.2.3烟台市2.2.4潍坊市烟台市经济规模位居山东第二，对外开放程度高，港口条件良好，目前产业结构以第二产业为主导烟台市地处山东半岛东北部，辖芝罘区、莱山区、福山区、牟平区4个市辖区，经济技术开发区、高新技术产业开发区、昆嵛山自然保护区、保税港区、金山港区5个功能以及7个县或县级市烟台市总面积13,746.5平方公里，人口702万，2013年，烟台市地区生产总值达到5,613.87亿元，位居山东省第二，仅次于青岛市烟台地处重要位置，经济规模山东第二是中国首批14个沿海开放城市之一，已与世界190多个国家和地区建立经贸合作关系，与美国圣迭戈市、英国安格斯市、日本别府市、韩国蔚山市等11个国家的17座城市缔结了友好城市关系或友好合作城市关系烟台市有六处港口为国家一类开放口岸，已与70多个国家和地区的100多个港口直接通航对外开放程度高，港口条件良好第一产业第二产业第三产业全市保持以第二产业为主导的产业结构2013年烟台市实现生产总值5,281.38亿元，其中第一产业增加值377.31亿元，第二产业增加值2,985.09亿元，第三产业增加值1,918.98亿元尽管第二产业占比逐年下降全市继续保持以第二产业为主的产业结构，占总体经济增长比重超过56.5%2013年烟台市产业结构数据来源：烟台市统计年鉴烟台市对外贸易活跃，总体呈上升态势；与此同时，近年来实际利用外资逐年增多，外资项目规模和质量有所上升2003年到2012年以来，烟台市对外经济贸易活跃，进出口总量大，出口总值始终高于进口总值，出口占据主导地位2008年以来，受全球金融危机影响，进出口增长幅度大幅减小，2009年出现了负增长的情况，随着经济回暖，2010年以来，烟台市进出口总量小幅回升烟台市对外经济贸易活跃03~12年烟台市进出口量变化亿美元自2008年以来，烟台市实际利用外资数逐年上升，2010年到2011年上升明显与此同时，外资项目个数相对稳定，总体来说变化幅度不大二者体现出烟台市在近年来引进的外资项目规模逐年变大，烟台市近年来更加注重外资项目质量外商投资逐年上升，项目个数相对稳定08~12年烟台市实际利用外资金额及项目个数亿美元个数据来源：烟台市统计年鉴，安永分析烟台市机械制造、现代化工、电子信息、食品加工四大产业优势明显；外商投资主要集中在机械制造和电子信息产业烟台市四大优势产业现有规模以上企业656家在汽车工业、海洋工程及船舶制造、建筑机械产业拥有大宇造船、斗山机械等一批领军企业机械制造现有规模以上企业343家在基础化学原料、化学纤维、精炼石油产品、橡胶制品等有烟台万华、烟台巨力等多家大型企业现代化工现有规模以上企业157家在通讯设备电子元器件、电子材料、软件产品等拥有富士康、浪潮乐金等主要企业电子信息现有规模以上企业551家在酒类、果汁、畜产品等有龙大集团、张裕集团、烟台鲁花集团公司等多家大型企业食品加工外商投资主要集中在机械制造和电子信息企业名称所属行业注册资本（万美元）大宇造船造船7,990斗山机械挖掘机制造6,422浦项汽车汽车配件2,730现代冰轮造船、发动机制造、锅炉制造2,280矢崎汽车汽车配件1,540宇成电机洗衣机电机制造500企业名称所属行业注册资本（万美元）乐金显示研发、生产液晶显示器8,000浪潮乐金数字移动通信移动电话、电子电器6,422韩国是烟台市最主要的投资来源国，各国对烟台投资近年来总体呈现波动下降趋势亿美元08~12年主要国家对烟台投资金额亿美元韩国是烟台市除去港澳台地区后，最主要的外商投资来源国，大宇造船、斗山机械、LG集团等多家韩国大型企业都在烟台市投资设厂日本是韩国第二大投资来源国，由于地缘优势，日本多家大型企业选择在烟台投资，其中包括矢崎汽车，三菱集团等美国和欧洲同样是烟台的重要投资来源国各个国家对烟台投资各年度变化均有较大幅度，除澳大利亚之外，各国对烟台投资均呈现出波动下降的趋势最大投资来源国韩国的投资在2008年达到高点之后波动下降各个国家的投资呈现下降趋势，体现出近年来烟台在吸引外资方面相对欠缺韩国是对烟台累计投资最多的国家各国对烟台投资变化呈下降趋势数据来源：烟台市统计年鉴，安永分析烟台市政府从城市建设、项目审批、招商展会、文化交流等多方面入手，多措并举，积极吸引外商投资优化城市建设优化城市建设，在莱山区、经济开发区等地，建设滨海道路、修建渔人码头等景观，将烟台建设成为一座美丽的海滨城市加强港口建设，加快建设大型船舶泊位，与更多国家和地区港口开通航线，整体提高烟台市的物流水平精简审批流程推行专办员制度，即由专办员一个人把项目落户审批手续全部“包揽”下来，只要所呈报材料真实、齐全，批准手续可一次性办完推行特派员制度，即针对重点项目，企业生产经营中不管遇到何种问题，只要打电话找到对应的服务特派员即可举办招商展会市政府组织人员前往多地举办投资说明会，包括韩国、上海等地，在投资说明会期间，向外商介绍烟台市各个经济功能区对待外资的优惠政策、烟台市的产业优势等在烟台举办在华韩资企业投资经验交流会，帮助韩资企业更多地了解本地市场注重文化交流烟台市在开发区建立了集宾馆、外事公寓、商业、餐饮、娱乐为一体的现代化综合性建筑群——韩国城，打造了韩国人的第二家园积极和韩方开展各类文化交流活动，包括摄影交流、语言文化交流等，在文化交流的同时，展现出烟台多姿多彩的一面，吸引更多外商来烟台投资烟台市政府结合城市港口优势、文化优势、城市建设优势，实行多项举措，大力吸引外资1234烟台竞合分析要点总结韩国是最主要投资来源国依托地缘优势和优良的港口条件，烟台市加快建设中日韩地方经济合作示范区，并通过建造韩国城、积极举办招商说明会，吸引了大量韩资，韩资占所有外资投资约一半机械电子两行业外资集中烟台市外商投资最主要集中在机械制造和电子信息两个产业内，其中电子信息主要以液晶屏幕等有一定科技含量的新兴产业为主，体现出烟台在吸引的外资质量较高港口条件优越突出交通优势烟台港口条件优越，有六个国家一级口岸，具有非常明显的交通优势，增强了烟台对外资的吸引力123目录2.2威海及其周边三市外资合作分析

2.2.1威海市2.2.2青岛市2.2.3烟台市2.2.4潍坊市潍坊市地处黄河三角洲高效生态经济区和山东蓝色半岛经济区重要交汇处，对外开放程度较高，第二产业占主导地位潍坊市地处山东半岛中部，地扼山东内陆腹地通往半岛地区的咽喉，胶济铁路横贯市境东西，是半岛城市群地理中心，地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区的重要交汇处潍坊市总面积15,859平方公里，人口908.62万；2013年，潍坊市地区生产总值达到4,420.7亿元，位居山东省第四潍坊市地处中心位置，经济总量山东第四潍坊市潍坊目前已与178个国家和地区建立了经贸合作关系，有66个国家和地区的客商在潍坊投资兴业，22家世界500强企业落户潍坊潍坊市与澳大利亚维多利亚州东吉普斯兰市、韩国安养市、美国普罗布韦市、德国巴伐利亚州弗赖辛地区、日本日向市五个城市结为友好城市位于莱州湾底部的潍坊港为国家一类开放口岸，已建成万吨级码头对外开放程度较高，港口条件较好第一产业第二产业第三产业全市保持以第二产业为主导的产业结构2013年潍坊市市实现生产总值4,420.7亿元，其中第一产业增加值433.1亿元，第二产业增加值2,297.4亿元，第三产业增加值2,063.2亿元尽管第二产业占比逐年下降全市继续保持以第二产业为主的产业结构，占总体经济增长比重52%数据来源：潍坊市统计年鉴潍坊市对外经贸以出口为主导，出口量远大于进口量；与此同时，潍坊市实际使用外资和外资项目质量逐年上升由于受到全球金融危机影响，潍坊市对外经济贸易在2009年出现了短暂的负增长情况随后随着全球经济回暖，进出口量不断上升2008年到2012年期间，潍坊市对外经贸始终以出口为主导，出口总量远远大于进口总量，始终占据对外贸易的主导地位潍坊对外经贸逐年增长，出口远远大于进口经历了2008年全球金融危机后，潍坊市实际使用外资逐年上升与此同时，外资项目个数逐年下降，且在近三年来下降幅度较大二者体现出潍坊市在近年来引进的外资项目规模逐年变大，潍坊市近年来更加注重外资投资项目质量外商投资下滑后逐年上升，项目数逐年减少08~12年潍坊市进出口量变化亿美元05~12年潍坊市实际使用外资金额及项目数个亿美元数据来源：潍坊市统计年鉴，安永分析潍坊市外资主要集中在食品加工、服装纺织、机械制造、电子四大潍坊优势产业；韩国是最大投资来源国个潍坊市在2012年，共有61家外商投资企业（除港澳台、英属维京群岛、百慕大之外的国家和地区），主要集中在食品加工、服装纺织、机械制造和电子信息四大产业内，这四大产业也是潍坊市的传统优势产业潍坊市总体来说吸引外资较少，投资潍坊市国家和地区也相对较少，除港澳台地区和其他避税地区外，仅有8个国家和地区向潍坊市进行直接投资，图中为前六位投资国其中，韩国是向潍坊市投资最多的国家，占总投资额30%左右万美元韩国是潍坊市最主要的投资来源国食品加工等潍坊优势产业是外商投资集中产业数据来源：潍坊市统计年鉴，安永分析主打文化牌，通过国际风筝节促成大批外资项目；结合审批简化、走访活动、加大重点项目协调力度等举措，大力吸引外资规范优化审批工作完善落实“一审一核责任制”、“岗位AB角制”、“首问责任制”、“大项目绿色通道”、“并联审批”等审批管理制度加快审批流程再造，建立市县两级联网并行的审批监管机制，将投资1亿美元以下的外企审批权限下放县市区走访市内外资企业就政府服务、企业投资发展、行政事业性和经营服务性收费等25个问题，对全市外资企业开展问卷调查召开外资企业恳谈会，调查走访重点外资企业，广泛征求意见建议和服务需求,帮助企业解决实际问题加大协调服务力度建立项目推进联席会议制度，相关部门共同商讨解决影响项目落地的难点问题对重大项目的策划、审批落地到开工建设、投产经营，实行一站式包靠服务，帮助企业快落户、快开工、快投产，筹划建设市、县、企业三级联网，具有管理与服务功能的外经贸综合服务平台，加强审批权限下放后的事中事后监督管理组织招商推介展会依托潍坊市“风筝城”的文化资源，举办国际风筝节等文化活动，邀请各个国家或地区参与潍坊国际风筝节，组织重点招商资源推介展，突出展示潍坊市经济活动中最具活力、最具潜力的各类功能经济区，促成大量外资项目潍坊市政府结合当地文化特色，推出国际风筝节促进吸引外资；同时在政府服务上不断创新，多措并举1234潍坊竞合分析要点总结地处中心位置突出区位优势潍坊市地处山东半岛中部，是山东半岛城市群地理中心，突出的区位优势使潍坊可以沟通山东内陆腹地和沿海区域，提升物流周转速度，降低货物运输成本，有利于吸引外资外资主要集中在传统行业潍坊市总体产业结构偏向传统产业，外资同样集中在食品、纺织等传统产业内，体现出潍坊尚未利用外资实现更深层次的产业转型，缺少对外资的产业引导利用当地特色以文化招商潍坊市依托当地风筝文化，举办国际风筝节，并在风筝节期间，促成了大量外资项目；通过打文化牌，展示城市丰富的文化底蕴和独特一面，为招商引资创造了良好的环境123目录外资合作竞合分析

2.1山东省外商投资合作情况2.2威海及其周边三市外资合作分析

2.3主要竞合城市对标比较分析综合经济指标对比分析：威海未来产业发展空间较为宽广，外商合作存在与青岛错位发展可能，同时面临烟台、潍坊同类竞争综合经济指标对比分析单位：亿元四市比较：青岛经济总量远超其他三市，第三产业占比达到50%，发展重心向服务业偏移烟台、威海、潍坊经济发展规模相对较小且均以传统第二产业为主威海分析：威海整体经济体量尚小，未来产业可发展、可探索空间较为宽广第二产业短期内仍为威海发展主要阵地，外商合作在一定程度上可错位青岛的外商合作发展方向，有承接青岛外资转移可能性，但将面临烟台、潍坊同类竞争2013年四市GDP及其构成数据来源：各市统计年鉴，安永分析对外经贸活跃度对比分析：作为沿海城市威海外贸依存度明显偏低，由于自身港口制约及青岛、烟台两地分流的影响，外商合作空间受到限制对外经贸活跃度对比分析四市比较：青岛、烟台外贸依存度长期保持60%左右高位，由于港口优势突出，对外经贸往来更为频繁，拥有更高的开放程度威海从对外经贸方面来看，依存度相对较低，处于45%附近水平，而潍坊则以内向型经济为主四市五年外贸依存度威海分析：作为沿海开放城市，威海在对外贸易规模和活跃度等方面均处于较低水平，港口建设不足相对制约其与外商的合作同时直接面对来自青岛、烟台的压力，外商合作机遇被两地分流，外来或可加强与两地连接交通，以融合彼此优势为本地所用数据来源：各市统计年鉴，安永分析外商合作情况对比分析：威海外资依赖度居四市第二位，外商投资在国民生产总值中占比较高，但利用金额增速较低，或需探寻新合作增长点四市五年外资依赖度比较外商合作情况对比分析四市比较：青岛在外商投资实际利用度方面一直保持绝对优势，近年来实际利用金额线性高速增长，除烟台以外，各地项目数呈下降趋势，项目质量上升从外资依赖度的角度来讲，青岛遥遥领先，但威海以高于烟台、潍坊的水平位居第二，外商投资在GDP中占比较高威海分析：威海外资实际利用效率近年来有所提升，但仍与潍坊同时处于较落后梯队实际利用金额增速较为缓慢，作为外资依赖程度较高的城市，威海在吸引外商合作方面或将需要大动作打破现有格局，探寻新增长点以保证地区经济拥有持续的增长动力数据来源：各市统计年鉴，安永分析四市五年外资实际利用金额各市重点外商投资产业分布：威海外商合作多投资于较为低端领域威海青岛烟台潍坊青岛烟台潍坊威海各市重点外商投资产业（各市按合作产业集中度排序）电子信息：三星电子（山东）数码打印机有限公司；威海宣扬数码科技有限公司；威海大宇电子有限公司；威海世一电子有限公司等高端装备制造：豪顿华工程有限公司等金属加工：贝卡尔特(山东)钢帘线有限公司等纺织服装：比利时博优纺织品有限公司其他主要产业包括汽车及配件、新材料、食品加工、船舶制造等石油化工：青岛丽东化工有限公司；青岛澳东化工有限公司；狮王（中国）日用科技有限公司等金属加工：青岛高丽钢线有限公司；晓星钢帘线(青岛)有限公司；贝卡尔特(青岛)钢丝产品有限公司等航空制造：中俄直升机技术(青岛)有限公司等船舶及配件：青岛现代造船有限公司等新材料：青岛诺维亚聚合物有限公司；派克汉尼汾流体连接件有限公司等电子信息：青岛三星电子有限公司；青岛LG电子有限公司；泰科电子（青岛）有限公司；星电高科技(青岛)有限公司等高端装备制造：安川(中国)机器人有限公司；青岛三星精锻齿轮有限公司等机械制造：艾默生(中国)电机有限公司；瓦格斯塔夫(青岛)贸易有限公司；洋马发动机；安德烈斯蒂尔动力工具青岛有限公司等其他主要产业包括其他制造业以及信息技术、金融等服务业电子信息：乐金电子部品（烟台）有限公司；乐金显示（烟台）有限公司等机械制造：斗山工程机械（中国）有限公司；烟台宇成电机有限公司等船舶及配件：大宇造船海洋（山东）有限公司；烟台现代冰轮重工有限公司等汽车及配件：浦项（烟台）汽车配件制造有限公司等其他主要产业包括生物医药、金属加工、食品加工等食品加工：山东泰森新昌食品有限公司；潍坊中粮富瑞食品有限公司等石油化工：韩国东洋化学公司等机械制造：山东山工机械有限公司；克拉克过滤器(中国)有限公司等电子信息：楼氏电子(潍坊)有限公司；潍坊丰国电子有限公司等纺织服装：艾士堡服饰(潍坊)有限公司等其他领域与外商合作相对薄弱对比烟台斗山机械和青岛众多高科技装备制造、电子信息产品制造、发动机制造、航空制造等外资企业，威海外商投资合作多见于低端领域各市外商合作集中产业对比分析：威海外商合作涉及领域广但较为低端化，未来可在电子信息、高端制造、生物医药等领域突出地方特色食品加工纺织服装机械制造电子信息生物医药石油化工汽车及配件服务业青岛烟台威海潍坊船舶制造各市外商合作集中产业对比分析各市内部外商合作行业集中度强弱四市比较：青岛外商合作涉及各大产业，拥有大批世界500强企业，相较其他三地，外商投资规模最大，合作最深入，产业覆盖最广威海分析：威海外商合作领域优势体不明显，随涉及多个主要产业，但产品等普遍较为低端化，不具备竞争优势电子信息可继续做强，高端制造领域可作为未来合作突破口实现与潍烟错位，生物医药领域深化合作或可为地方合作特色各市重点外商投资来源国家及地区分布青岛烟台潍坊威海烟台青岛威海潍坊韩国日本美国加拿大德国台湾澳、印等韩国日本英属维京群岛美国台湾省新加坡韩国马来西亚日本美国加拿大法、台等新、澳、加等外商投资来源国对比分析：威海韩资依赖较高，地缘优势对韩资的吸引共存于青烟威三市，未来或需加强对日、欧合作并构建更多外资引力点外商投资来源国对比分析四市主要外商投资来源国分布四市比较：韩国成为各市外资主要来源国，日本、美国基本居前二、三位青岛欧资主要来源于维京群岛，并无真实国别体现，烟台有9%的外商投资来源于加拿大，潍坊则有16%以上的资金来源于马来西亚威海分析：威海韩资占据外商投资来源绝对主导，相较之下来源过于集中，未来日资、欧资等仍有扩展空间以丰富合作内容考虑到各市总投资体量，以韩国投资额来看，对韩地缘优势共同存在于青烟威三市之中，威海未来需构建更多外资引力点以增强合作优势数据来源：各市统计年鉴，安永分析2013年四市韩资总量（亿美元）园区建设对比：威海园区数量处第三位置，不及青岛、烟台在园区空间承载能力方面的优势；未来或可借鉴青岛中德建设专门中外合作园区威海烟台潍坊青岛烟台潍坊威海国家级园区3家，省级园区4家：国家级：威海火炬高技术产业开发区威海经济技术开发区威海临港经济技术开发区省级：威海南海新区文登经济开发区荣成经济开发区乳山经济开发区国家级园区4家，省级园区10家：国家级：烟台经济技术开发区招远经济技术开发区烟台保税港区烟台高新技术产业园区省级：莱山经济开发区牟平经济开发区龙口经济开发区龙口高新技术产业园区蓬莱经济开发区等国家级园区3家，省级园区1家：国家级：潍坊滨海经济技术开发区潍坊综合保税区潍坊国家高新技术开发区省级：潍坊经济开发区青岛国家级园区8家，省级园区5家：国家级：青岛中德生态园胶州经济技术开发区青岛高新技术产业开发区青岛出口加工区青岛西海岸出口加工区青岛前湾保税港区青岛经济技术开发区青岛董家口港区省级：青岛环海经济开发区即墨经济开发区胶南经济开发区平度经济开发区莱西经济技术开发区威海在园区级别和数量方面处于第三位置，相比之下，青岛、烟台拥有大量各类产业园区为未来投资发展提供空间承载威海未来在发展对外合作时，可借鉴青岛打造专门中外合作产业园的思路吸引外商投资政策对比分析：按照国家导向，各地相关政策力度明显下降，威海缺乏专门针对外商投资的公开政策潍坊审批下放投资1亿美元以下的外企审批权限下放县市区相关部门土地优惠外资企业基本没有特殊待遇专项资金以产业需求给予内外资同等待遇税费优惠以产业需求给予内外资同等待遇人才政策威海在重点建设领域专项政策中给予国外人才优惠按销售额、技术水平、纳税额等指标给予资金奖励减免相关管理、建设费用外资企业基本没有特殊待遇省内首家试点格式化审批青岛外商投资企业审批权限全部下放至各区市和经济功能区外资企业基本没有特殊待遇以产业需求给予内外资同等待遇以产业需求给予内外资同等待遇烟台投资1亿美元以下外企核准权限下放至国家级园区优先安排外商企业获得相关土地优惠政策根据外资新增资本数量，资金扶持阶梯上涨部分税费予以减免或专项用于项目建设当中提供外企人员医疗、职称、专利、科技成果转化等方面便利内外资人才给予重点产业同等待遇内外资人才给予重点产业同等待遇按照国家相关政策导向，四市对外资企业政策扶持力度明显下降，其中青岛、烟台仍有综合性对外引资的政策公布，而威海相关政策则多