中国氟代碳酸乙烯酯（FEC）行业供需现状及竞争格局分析

中国氟代碳酸乙烯酯（FEC）行业供需现状及竞争格局分析一、主流电解液添加剂使用范围氟代碳酸乙烯酯（FEC）是一种化学物质，主要的锂离子电池电解液添加剂，形成SEI膜的性能更好，形成紧密结构层但又不增加阻抗，能阻止电解液进一步分解，提高电解液的低温性能。目前市场上成膜添加剂使用广泛、种类繁多，但在使用范围上略有差异，磷酸铁锂电池基本上都是用VC，FEC通常应用在一些高压数码电池上；三元锂电池由于镍活性强，用VC和FEC这类保护负极的添加剂使用的更少。高镍三元体系电解液中VC含量一般在1%以下甚至不添加。主流电解液添加剂使用范围主流电解液添加剂使用范围资料来源：公开资料，产业研究院整理二、中国FEC行业相关政策梳理理电池电解液添加剂是在理电池发挥作用、提升综合性能等过程中不可缺少的关键性原料。为促使行业稳定发展，增强我国企业在行业中的话语权，国家不断加大对整个产业链的政策扶持力度。中国FEC行业相关政策梳理中国FEC行业相关政策梳理资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国氟代碳酸乙烯酯FEC市场发展监测及投资潜力预测报告》三、FEC行业产业链目前我国已经建立起较为成熟的基础化工产业结构，基础化工原材料产品体系较为完善，市场化程度较高，对精细化工行业发展起到了强大的支撑作用，能够充足供应生产电解液添加剂产品所需的碳酸酯类、氟化物、叔胺类、醇类化合物等主要原材料。锂电池电解液是锂离子电池的核心组件，锂电池主要应用于新能源汽车、3C产品、储能等领域，电解液与锂电池行业景气度与终端产品的市场发展情况息息相关。FEC行业产业链FEC行业产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理据统计，2022年我国新能源汽车产业链市场规模继续保持稳定快速增长，新能源汽车产销量分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，添加剂市场随下游新能源汽车市场保持快速发展趋势。2016-2022年中国新能源汽车产销量统计2016-2022年中国新能源汽车产销量统计资料来源：中国汽车工业协会，产业研究院整理四、中国FEC行业发展现状分析1、电解液添加剂出货量我国从21世纪初实现电解液添加剂国产化以来的短短20年间已经成为全球第一大电解液添加剂生产国。2021年中国电解液添加剂出货量约3.26万吨，同比增长76.22%，国内企业占据约94%的全球市场份额，其余海外企业的市场份额仅占据约6%。截至2022年我国电解液添加剂出货量为6.8万吨。2015-2022年我国电解液添加剂出货量及增速2015-2022年我国电解液添加剂出货量及增速资料来源：公开资料，产业研究院整理2、FEC产能情况目前，我国VC、FEC作为应用成熟、特性稳定的成膜添加剂能够辅助锂电池实现较大的性能提升，其仍旧用作电解液主要添加剂保持着较高的市场份额。据统计，2021年我国FEC产能为1.9万吨，预计到2027年增长至21.3万吨。2021-2027年我国FEC产能规划情况2021-2027年我国FEC产能规划情况资料来源：中国化学与物理电源行业协会，产业研究院整理3、电解液添加剂产品市场分布目前常用的电解液添加剂主要有碳酸亚乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）、丙烷磺酸内酯（PS）等。其中，碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）最为常见，合计占电解液添加剂市场的份额的65%。2021年我国电解液添加剂产品市场占比（单位：%）2021年我国电解液添加剂产品市场占比（单位：%）资料来源：中国化学与物理电源行业协会，产业研究院整理4、VC/FEC市场规模市场规模来看，据统计，2021年我国电解液添加剂VC与FEC市场规模合计57.4亿元，预计到2026年增长至161亿元，2021-2026年CAGR为23.04%。2021-2026年我国VC/FEC市场规模及增速2021-2026年我国VC/FEC市场规模及增速资料来源：中国化学与物理电源行业协会，产业研究院整理五、中国FEC行业竞争格局分析市场竞争格局来看，据统计，2022年我国FEC市场CR3集中度为75%，市场集中度较高，其中山东亘元市场份额占比35%，华盛锂电市场份额占比23%，永太科技市场份额占比17%，其他市场占比25%，预计市场集中度有望进一步提升。2022年我国FEC企业市场竞争格局（单位：%）2022年我国FEC企业市场竞争格局（单位：%）资料来源：中国化学与物理电源行业协会，产业研究院整理六、中国FEC行业发展趋势分析1、技术方向为应对下游电池厂、汽车厂等日益多样化、精细化需求，电解液定制化配方越来越多。单一VC添加剂难以满足需求变化，从只需添加1-2种到一份电解液添加了5-7类不同的添加剂成分，大大改善了电池的各项化学性能。同时多功能复合型添加剂也是各大企业研究的重点。2、对添加剂安全稳定性提出更高要求锂电池电化学性能的不断提高在加强了终端用户使用体验的同时也一定程度上带来了更高的安全性风险，强化锂电池安全稳定性能的添加剂自石墨体系锂电池投入实际应用起就是研究领域关注的重点。3、添加剂新配方适配锂电池新体系随着新能源汽车行业在补贴退坡政策的引导下逐步实现市场化，新能源汽车的市场渗透率亦不断提高，为占据更多市场份额，业内竞争也不断加剧，各大车企需要动力电池拥有更高的续航能力、充放电效率以加强产品竞争力。为实现锂电池性能