中国速冻火锅料行业发展现状分析

-1-中国速冻火锅料行业发展现状分析一、速冻火锅料概述速冻火锅料是速冻食品的一种，主要是指火锅配菜、关东煮、麻辣烫等用途的速冻调制食品，主要包括速冻鱼糜制品、速冻肉制品以及部分速冻其他制品。1、分类由于不同国家和地区的饮食文化和饮食结构有所不同，中国速冻食品行业与西方国家速冻食品行业的分类也有所区别。中国速冻食品可大致分为速冻火锅料制品、速冻面米制品、其他速冻食品三类。其中，速冻火锅料制品又称速冻调制食品，可细分为速冻鱼糜制品、速冻肉制品两类。速冻鱼糜制品主要包括鱼丸、鱼饺、蟹棒等，速冻肉制品主要包括肉丸、肉饼、午餐肉等；速冻面米制品主要包括水饺、汤圆、包子等；其他速冻食品可细分为农产速冻食品、水产速冻食品、畜产速冻食品等。2、发展历程中国速冻食品经历了四个发展时期，第一阶段为1970-1979年，沿海城市罐头厂开始尝试生产速冻食品；第二阶段为1980-1989年，从国外引进冷冻技术，国产速冻设备开始研发及生产；第三阶段为1990-1999年，湾仔码头进入中国市场；第四阶段为2000年至今，卫生部发布《速冻面米制品食品安全国标准（征求意见稿）》。二、发展背景1、政策因素中国速冻食品行业目前尚未有具体的支持政策，但速冻食品行业的上游原料供应、中游至下游的物流配送等环节拥有较多的支持政策，促进相关行业与速冻食品行业协同发展。促进中国速冻火锅料等行业快速发展。2、社会因素速冻食品产业链条较长，从中游生产到下游产品销售需要全程冷链运输。为确保速冻食品的鲜度和品质，从急冻制造、存货、运输、销售的整个经营过程都要求在低温环境中完成，因此速冻食品行业经营受冷链物流的影响较大。根据数据显示，中国冷链物流冷库容量及车辆保有量呈现直线上涨，2021年中国冷库容量为7498万吨，公路冷链运输车保有量为34万辆。三、产业链1、产业链结构速冻火锅料上游为原材料供应商，主要为粮食、肉类、水产品等，运输方面主要为冷链设备、食品添加剂等；产业链中游为速冻火锅料制造；产业链下游为销售渠道及用户，主要为商超、电商平台、餐饮店、个人及家庭消费等。2、上游供给随着我国居民生活水平的不断提升致使消费结构不断优化和改善，水产品在膳食结构中的比重不断增加，前期稳产保供各项政策措施成效进一步显现，新增、改扩建养殖场生猪产能持续释放，生猪生产快速恢复，猪肉产量也随之快速回升，速冻火锅料行业上游原材料情况良好，根据数据显示，2021年中国水产品产量为6690.29万吨，肉类食品产量为8990万吨。四、中国速冻火锅料发展现状1、市场规模根据数据显示，中国速冻火锅料行业市场规模呈现上涨态势，从2017年的411亿元上涨至2021年的520亿元，同比2020年上涨12.55%，2017-2021年中国速冻火锅料市场规模年复合增长率为6.06%，预计2025年中国速冻火锅料市场规模将上涨至833亿元，2022-2025年中国速冻火锅料年复合增长率为12.5%。2、产量随着我国居民收入、消费水平不断提高，人们对安全卫生、食用方便、营养美味的速冻火锅料的市场需求也有所增加，使我国速冻火锅料行业近几年得到快速发展，根据数据显示，中国速冻火锅料产量呈现震荡上涨态势，2020年中国速冻火锅料市场受到疫情的冲击，产量有小幅度下降，2021年市场开始回暖，产量为524.9万吨，同比2020年上涨5.62%，预计2022年中国速冻火锅料产量为243.7万吨。3、需求量根据数据显示，中国速冻火锅料需求量从2014年的178.9万吨上涨至2021年的230.3万吨，同比2020年上涨6.42%，近期受到疫情等因素的影响，预计中国速冻火锅料需求量将略有下降，2022年中国速冻火锅料预计需求量为222.6万吨。4、市场结构中国速冻食品主要分为速冻火锅料、速冻面米制品、速冻其他制品，其中速冻面米制品占比14.3%，速冻其他制品占比52.4%，速冻火锅料占比33.3%，速冻火锅料细分市场产品为速冻鱼糜制品，占比49.3%，速冻肉制品占比50.7%。5、市场价格2015-2021年国内速冻火锅料行业产品价格整体呈现增长态势。2021年，受猪肉产量大幅增长影响、长江禁捕影响，速冻鱼糜制品行业与速冻肉制品行业产品价格走势进一步分化，行业价格将有小幅下降，只有2.12万元/吨。从中短期来看，随着速冻火锅料的供求规模持续扩大，规模效益逐渐显现，生产设备的技术升级促进生产边际成本降低。五、中国速冻火锅料行业市场竞争格局1、市场竞争格局火锅料制品进入门槛较低，大量竞争者涌入导致竞争激烈。火锅料行业素来有“南福建，北山东”的格局，市场主要品牌有安井、海霸王、海欣、惠发等。当前市场集中度仍较低，行业CR5约20%，市场空间亟待进一步整合，龙头企业市占率有望提高。2、重点企业分析安井食品为中国速冻火锅料行业中占比最重企业，为龙头企业，根据数据显示，中国安井食品火锅料业务收入逐年上涨，2021年安井食品鱼糜制品业务收入为34.77亿元，同比上涨3.52%，肉制品收入为21.42亿元，同比上涨2.28%。六、未来中国速冻火锅料发展趋势速冻鱼糜制品主要消费市场由东南沿海地区向内陆地区拓展，内陆居民也能品尝到沿海的海鲜制品；而速冻面米