中国工程机械行业全景速览

-1-中国工程机械行业全景速览一、政策：国家政策不断推动，为行业高质量发展保驾护航工程机械是装备工业的重要组成部分，对于我国经济建设起着至关重要的作用。近年来，我国发布了的一系列政策来促进工程机械行业的发展，主要是为了推动工程机械行业技术不断创新，除此之外，国家还要求工程机械行业加强更新改造，促进绿色高效发展，在《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见(发改体改〔2020〕1566号)》中，就提到推动机械装备产业高质量发展、石化产业安全绿色高效发展，推进老旧农业机械、工程机械及老旧船舶更新改造。各省市受到中央政策的影响，也纷纷推出相应措施来促进该行业不断发展。二、发展现状：技术不断突破，出口规模不断扩大工程机械应用领域广泛，主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。近年来，随着中国工程机械产业快速发展，产品、技术研发上不断突破，中国产品流派在海外基本形成，中国产品在海外市场得到广泛应用和认可，国际影响力进一步提升。据统计，2020年受疫情影响，工程机械的出口金额下降，2021年经济逐渐恢复，出口金额增长至340亿美元，2022年上半年出口金额达198.9亿美元，同比增长32.3%。三、企业格局：企业竞争较为激励，产品产销量持续提升工程机械行业在制造业领域中具有举足轻重的地位，是我国具有国际竞争优势的行业，目前工程机械行业成熟度高、竞争较为激烈，相关企业主要有徐工机械、三一重工、中联重科等等。从企业工程机械产销量的情况来看，徐工机械、三一重工两家企业的产销量在2017-2021年间整体处于增长的趋势，2021年徐工机械的产量达到118215台，销量达到110842台；三一重工的产量达到了172289台，销量达到172465台。四、发展趋势：工程机械行业将朝着国际化、绿色化、数字化方向发展近年来，随着我国工程机械行业技术的不断提升，相关产品逐渐受到海外市场的青睐，在海外的渗透率逐渐提升。在海外市场持续高企的情况下，相关厂商也积极拓展海外市场。同时，随着挖掘机、装载机等非道路移动机械从“国三”排放标准切换到“国四”排放标准，绿色发展对于工程机械行业来说有着至关重要的作用。另外，为推动中国从制造大国向制造强国迈进，数字化也是未来工业机械行业发展的新赛道。关键词：工程机械、出口金额、产销量、数字化一、政策：国家政策不断推动，为行业高质量发展保驾护航工程机械是装备工业的重要组成部分，对于我国经济建设起着至关重要的作用。近年来，我国发布了的一系列政策来促进工程机械行业的发展，2022年12月15日发布的《“十四五”扩大内需战略实施方案》中，提到推动船舶与海洋工程装备、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。在《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》中，提到实施重大技术装备创新发展工程，做优做强信息通信设备、先进轨道交通装备、工程机械、电力装备、船舶等优势产业，促进数控机床、通用航空及新能源飞行器、海洋工程装备、高端医疗器械、邮轮游艇装备等产业创新发展。除此之外，国家还要求工程机械行业加强更新改造，促进绿色高效发展，在《2030年前碳达峰行动方案》中，提出促进汽车零部件、工程机械、文办设备等再制造产业高质量发展。《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见(发改体改〔2020〕1566号)》也提到推动机械装备产业高质量发展、石化产业安全绿色高效发展，推进老旧农业机械、工程机械及老旧船舶更新改造。工程机械是装备工业的重要组成部分，对于我国经济建设起着至关重要的作用。近年来，我国发布了的一系列政策来促进工程机械行业的发展，2022年12月15日发布的《“十四五”扩大内需战略实施方案》中，提到推动船舶与海洋工程装备、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。在《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》中，提到实施重大技术装备创新发展工程，做优做强信息通信设备、先进轨道交通装备、工程机械、电力装备、船舶等优势产业，促进数控机床、通用航空及新能源飞行器、海洋工程装备、高端医疗器械、邮轮游艇装备等产业创新发展。除此之外，国家还要求工程机械行业加强更新改造，促进绿色高效发展，在《2030年前碳达峰行动方案》中，提出促进汽车零部件、工程机械、文办设备等再制造产业高质量发展。《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见(发改体改〔2020〕1566号)》也提到推动机械装备产业高质量发展、石化产业安全绿色高效发展，推进老旧农业机械、工程机械及老旧船舶更新改造。为响应号召，各省市纷纷出台了相关措施来促进工程机械行业发展。2022年11月广东省发展和改革委员会发布了《广东省循环经济发展实施方案（2022-2025年）》，提升汽车零部件、工程机械、办公设备等再制造水平，推动盾构机、航空发动机、工业机器人等新兴领域再制造产业发展，推广应用无损检测、增材制造、柔性加工等再制造共性关键技术。在《山东省企业技术改造省级财政资金股权投资实施细则》中，重点支持新一代信息技术、高端装备、先进材料、高端化工、医药、工程机械、轻工、船舶和海工装备、新能源、纺织服装、农机装备等行业领域，企业在建的技术改造项目。在《湖南省鼓励汽车、工程机械产业扩大省内配套奖励政策实施办法》中，提出为推动我省汽车、工程机械产业的发展，鼓励汽车、工程机械制造企业积极采用省产配套零部件，着力提升省内关键零部件配套水平，提高优势产业省内配套率，促进优势产业集群的健康发展。为响应号召，各省市纷纷出台了相关措施来促进工程机械行业发展。2022年11月广东省发展和改革委员会发布了《广东省循环经济发展实施方案（2022-2025年）》，提升汽车零部件、工程机械、办公设备等再制造水平，推动盾构机、航空发动机、工业机器人等新兴领域再制造产业发展，推广应用无损检测、增材制造、柔性加工等再制造共性关键技术。在《山东省企业技术改造省级财政资金股权投资实施细则》中，重点支持新一代信息技术、高端装备、先进材料、高端化工、医药、工程机械、轻工、船舶和海工装备、新能源、纺织服装、农机装备等行业领域，企业在建的技术改造项目。在《湖南省鼓励汽车、工程机械产业扩大省内配套奖励政策实施办法》中，提出为推动我省汽车、工程机械产业的发展，鼓励汽车、工程机械制造企业积极采用省产配套零部件，着力提升省内关键零部件配套水平，提高优势产业省内配套率，促进优势产业集群的健康发展。二、发展现状：技术不断突破，出口规模不断扩大工程机械应用领域广泛，主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。可见，工程机械需求量旺盛，根据中国工程机械工业协会数据，2017-2021年，工程机械营业收入呈持续增长模式，2021年营业收入首次突破9000亿元，预计2022年工程机械的营业收入将达到9521亿元，较2021年增长5.03%。工程机械应用领域广泛，主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。可见，工程机械需求量旺盛，根据中国工程机械工业协会数据，2017-2021年，工程机械营业收入呈持续增长模式，2021年营业收入首次突破9000亿元，预计2022年工程机械的营业收入将达到9521亿元，较2021年增长5.03%。根据中国工程机械工业协会数据，2021年工程机械相关产品主要包括挖掘机、装载机、起重机、压路机等等，其中就挖掘机而言，其占比已超过50%；装载机紧随其后，占比为23.35%；起重机排名第三，占工程机械市场的13.08%。根据中国工程机械工业协会数据，2021年工程机械相关产品主要包括挖掘机、装载机、起重机、压路机等等，其中就挖掘机而言，其占比已超过50%；装载机紧随其后，占比为23.35%；起重机排名第三，占工程机械市场的13.08%。从挖掘机和装载机销量来看，2021年挖掘机销量达到342784台，与2020年相比上升了4.6%，装载机销量达到了140509台，与2020年相比上升了7.1%。2022年1-11月，共销售挖掘机244477台，同比下降23.3%；共销售各类装载机114938台，同比下降12.7%。从挖掘机和装载机销量来看，2021年挖掘机销量达到342784台，与2020年相比上升了4.6%，装载机销量达到了140509台，与2020年相比上升了7.1%。2022年1-11月，共销售挖掘机244477台，同比下降23.3%；共销售各类装载机114938台，同比下降12.7%。近年来，随着中国工程机械产业快速发展，产品、技术研发上不断突破，中国产品流派在海外基本形成，中国产品在海外市场得到广泛应用和认可，国际影响力进一步提升。据统计，2020年受疫情影响，工程机械的出口金额下降，2021年经济逐渐恢复，出口金额增长至340亿美元，2022年上半年出口金额达198.9亿美元，同比增长32.3%。从主要产品的出口数量来看，叉车的出口数量远远大于排名第二的挖掘机，其中叉车出口数量为315763台，挖掘机出口数量为68427台，两者相差247336台。近年来，随着中国工程机械产业快速发展，产品、技术研发上不断突破，中国产品流派在海外基本形成，中国产品在海外市场得到广泛应用和认可，国际影响力进一步提升。据统计，2020年受疫情影响，工程机械的出口金额下降，2021年经济逐渐恢复，出口金额增长至340亿美元，2022年上半年出口金额达198.9亿美元，同比增长32.3%。从主要产品的出口数量来看，叉车的出口数量远远大于排名第二的挖掘机，其中叉车出口数量为315763台，挖掘机出口数量为68427台，两者相差247336台。三、企业格局：企业竞争较为激励，产品产销量持续提升工程机械行业在制造业领域中具有举足轻重的地位，是我国具有国际竞争优势的行业，目前工程机械行业成熟度高、竞争较为激烈，相关企业主要有徐工机械、三一重工、中联重科等等。其中在2022年前三季度徐工机械的营业收入为750.54亿元，毛利率达到了20.22%；三一重工的营业收入为585.61亿元，毛利率达到了22.83%。从整体上来看，在2017-2021年间，两家企业工程机械的营业收入保持良好的增长态势，毛利率在2019-2021年均有不同程度的下降。工程机械行业在制造业领域中具有举足轻重的地位，是我国具有国际竞争优势的行业，目前工程机械行业成熟度高、竞争较为激烈，相关企业主要有徐工机械、三一重工、中联重科等等。其中在2022年前三季度徐工机械的营业收入为750.54亿元，毛利率达到了20.22%；三一重工的营业收入为585.61亿元，毛利率达到了22.83%。从整体上来看，在2017-2021年间，两家企业工程机械的营业收入保持良好的增长态势，毛利率在2019-2021年均有不同程度的下降。徐工机械主要从事起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、消防机械、高空作业机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。其中起重机械的占比最大，为32%，营业收入为272.09亿元。三一重工主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械。其中，混凝土机械、挖掘机械、起重机械占据较大的份额，分布占比26%、40%、21%，营业收入分别为266.74亿元、417.50亿元、218.59亿元。徐工机械主要从事起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、消防机械、高空作业机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。其中起重机械的占比最大，为32%，营业收入为272.09亿元。三一重工主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械。其中，混凝土机械、挖掘机械、起重机械占据较大的份额，分布占比26%、40%、21%，营业收入分别为266.74亿元、417.50亿元、218.59亿元。从企业工程机械产销量的情况来看，两家企业的产销量在2017-2021年间整体处于增长的趋势，2021年徐工机械的产量达到118215台，销量达到110842台；三一重工的产量达到了172289台，销量达到172465台。从企业工程机械产销量的情况来看，两家企业的产销量在2017-2021年间整体处于增长的趋势，2021年徐工机械的产量达到118215台，销量达到110842台；三一重工的产量达到了172289台，销量达到172465台。四、发展趋势：工程机械行业将朝着国际化、绿色化、数字化方向发展1、海外需求持续高企，未来行业发展前景广阔近年来，随着我国工程机械行业技术的不断提升，相关产品逐渐受到海外市场的青睐，在海外的渗透率逐渐提升。在海外市场持续高企的情况下，相关企业积极拓展海外市场，国际营销进入加速期，国内的相关厂商影响力将不断提升，出口规模也处于增长状态，使得工程机械企业发展实现从研发生产国际化到品牌和管理体系国际化的转变，可见，未来该行业发展前景广阔。2、绿色发展是行业未来发展的必然趋势自2022年以来，工程机械行业践行绿色发展理念，开展以智能制造和绿色制造为目标的技术改造，全面推广新型环保涂装技术，抢抓排放标准切换的风口，积极推进行业转型升级。目前，绿色发展主要是指提高产品的能源效率，促进资源的循环利用以及降低产品的排放标准等三个方面，促进这三个方面的发展，能够极大的提升企业的市场竞争力，也能够为企