上海电气输配电集团新一轮电力体制改革下新商业模式和新产品拓展计划-项目建议书 (1)全文

重要说明本项目建议书基于我们对客户咨询项目需求的初步设想。这些初步设想是在对客户有限的了解基础上提出的，不是咨询团队的最终结论（1）深入广泛的内部访谈；（2）视野广阔的行业分析；（3）决策高层的充分沟通，（4）基于事实的数据分析；（5）过去经验的充分参照；（6）管理工具的创造性运用；（7）切实可行的操作步骤。但这些初步判断和设想是我们项目开始时的分析起点，在进行上述工作的过程中，我们会不断检验、修正开始的判断，并最后逐渐形成切实可行的适合客户的方案。内容 页码项目背景及目标 4项目初步建议方案

17项目框架及建议团队架构 27项目报价32集团主要业务为1000kV及以下基础输配电设备的各个领域和电力服务体系，装备能力处于行业领先水平。基础输配电设备：变压器、高低压电力电缆、中低压开关柜、气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）、智能变电站、中低压元器件、电抗器、互感器、电力电容器、套管、新能源接入系统及柔性交流输电设备等全系列产品。电力服务体系：EPC工程服务、第三方检测机构、电力设备社会化检修服务、应急抢修服务集团的技术中心和试验中心分别被认定为国家企业技术中心和CNAS授权的具有第三方资质的高压大容量检测实验室凭借在风电领域丰富的产品线和国家级技术中心研发平台，目前集团已形成了国内首屈一指的风电电控系统一体化解决方案上海电气输配电集团是上海电气旗下重要产业板块，专业从事输配电设备制造和工程总承包业务；2008年经上海电气集团股份有限集团吸收合并后更名为上海电气输配电集团；2011年，上海电气集团股份有限公司与上海市电力公司共同出资组建成立上海电气输配电（集团）有限公司；集团拥有国内外工程承包及设备总成套资质，提供包括融资方案在内的输配电总承包解决方案。通过在海外输配电EPC市场的大力开拓，努力跻身我国最大的输配电装备制造企业行列集团继续专注于输配电、智能电网、新能源领域的开拓与协同发展，继续为国内外用户提供绿色、智能、高效的技术、产品和服务，装备中国、装备世界。公司概况发展产品与技术开拓上海电气输配电集团致力打造国际领先、国内一流的输配电装备行业高新技术标杆企业与坚强智能电网整体解决方案服务平台，努力成为中国输配电装备行业的领军者，成为推动我国智能电网建设的一支重要力量……以科学发展观为引领，以“创新驱动、转型发展”为动力《新电改》背景及配套文件为贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神及中央财经领导小组第六次会议，国家能源委员会第一次会议精神，进一步深化电力体制改革，解决制约电力行业科学发展的突出矛盾和深层次问题，促进电力行业又好又快发展，推动结构转型和产业升级，提出《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中共中央国务院中发〔2015〕9号）。为贯彻落实《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）推进电力体制改革实施工作，发布了6个电力体制改革配套文件：1.《关于推进输配电价改革的实施意见》2.《关于推进电力市场建设的实施意见》3.《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》4.《关于有序放开发用电计划的实施意见》5.《关于推进售电侧改革的实施意见》6.《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》

2015年3月2015年11月《新电改》近期重点任务概述（二）推进电力交易体制改革，完善市场化交易机制（四）推进发用电计划改革，更多发挥市场机制的作用（六）开放电网公平接入，建立分布式电源发展新机制（五）稳步推进售电侧改革，有序向社会资本放开售电业务（一）有序推进电价改革，理顺电价形成机制（七）加强电力统筹规划和科学监管，提高电力安全可靠水平（三）建立相对独立的电力交易机构，形成公平规范的市场交易平台自2002年电力体制改革实施以来，在党中央、国务院领导下，电力行业破除了独家办电的体制束缚，初步形成了电力市场主体多元化竞争格局。2015年，深化电力体制改革在进一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开的基础上，按照管住中间、放开两头的体制架构，有序放开输配电意外的竞争性环节电价，有序向社会资本开放配售电业务……特高压建设加强设备集成智能电网建设“十三五规划纲要”提出“加快智能电网建设”。智能电网建造将引发电力设备的全面革新：变压器要愈加智能，开关设备要随时反应状况，继电保护设备要与一次设备交融，电缆也要变得智能。特高压建设是电网建设发展的必然趋势。到2020年，我国将建成以华北、华东、华中“三华”特高压同步电网为中心，东北特高压电网、西北750KV电网为送端，联结各大煤电基地、大水电基地、大核电基地、大可再生能源基地，各级电网协调发展的坚强智能电网。《新电改》提出：加强电力统筹规划和科学监管，提高电力安全可靠水平。《十三五规划纲要》提出：优化电力需求侧管理，加快智能电网建设。对现有产品和服务的影响（1/2）—基础输配电设备随着区域、全国及全球能源互联网的建设和发展，电力基础输配电设备模块化、集成化有利于促进智能电网建设和能源互联网的发展，是电力设备未来的发展方向。《十三五规划纲要》提出：积极构建智慧能源系统，建设“源—网—荷—储”协调发展、集成互补的能源互联网。

“一带一路”战略规划促进海外EPC工程总承包以及电力服务体系业务的拓展。上海电气输配电集团电力服务体系业务包含：EPC工程服务、第三方检测机构、电力设备社会化检修服务、应急抢修服务，“一带一路”建设提供了重要机遇……对现有产品和服务的影响（2/2）—电力服务体系“一带一路”沿线国家的电力建设严重滞后，国内输配电设备、EPC工程及电力服务在国际上具备较强的性价比优势，这将为电力服务体系跟随“一带一路”建设“出海”提供较大机遇和市场空间。电力服务体系可以凭借自身的技术优势开拓国内电力服务市场以及跟随“一带一路”建设开拓海外第三方检测服务、电力设备社会化检修服务和应急抢修服务等业务政策支持《新电改》要求因地制宜投资建设太阳能、风能、生物质能发电……《十三五规划纲要》指出推动能源结构优化升级。完善风能、太阳能、生物质能发电扶持政策……国家能源局《2016年能源工作指导意见》稳步发展风电……风电及相关产业技术支持上海输配电集团已形成了国内首屈一指的风电电控系统一体化解决方案。试验中心装备了如兆瓦级风力发电全功率试验平台、低电压穿越试验平台、RTDS实时动态数字仿真系统等国内一流的试验检测设施。上海电气输配电集团已形成了国内首屈一指的风电电控系统一体化解决方案。我国风电及相关产业受政策大力支持，并进入稳步发展期……新产品初步建议（1/5）—风电产业售电赋予市场主体相应的全责。售电主体可以采取多种方式通过电力市场购电；鼓励售电主体创新服务，向用户提供包括合同能源管理、综合节能和用能咨询等增值服务。《新电改》提出：稳步推进售电侧改革，有序向社会资本放开售电业务……鼓励社会资本投资配电业务。按照有利于促进配电网建设发展和提高配电运营效率的要求，探索社会资本投资配电业务的有效途径。稳步推进售电侧改革，有序向社会资本放开售电业务。新产品初步建议（2/5）—售电业务《新电改》基本原则中指出：坚持节能减排。……提高可再生能源发电和分布式能源系统发电在电力供应中的比例开放电网公平接入，建立分布式电源发展新机制积极发展分布式电源；积极发展融合先进储能技术、信息技术的微电网和智能电网技术全面放开用户侧分布式电源市场分布式能源系统将广泛应用《十三五规划纲要》积极构建智慧能源系统。加快推进能源全领域、全环节智慧化发展，提高可持续自适应能力。适应分布式能源发展、用户多元化需求，优化电力需求侧管理，加快智能电网建设，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。随着《新电改》和《十三五规划纲要》的落实，以及清洁能源发展、智能电网和能源互联网的建设，分布式能源系统及相关设备设施将迅速发展……新产品初步建议（3/5）—分布式能源系统《十三五年规划纲要》提出：在高效智能电力系统方面，加快建设推动储能电站，加强多种电源和储能设施集成互补，提高电力系统的调节能力及运行效率。随着分布式能源的发展，大规模储能技术调控分布式发电的不稳定、不连续性，实现安全、稳定供电。新产品初步建议（4/5）—储能设备设施1“新电改”推进有利于增量投资主体进入新能源汽车和充电桩产业。新能源汽车和充电桩是分布式能源微网系统的重要组成部分，是新电改后潜在的售电主体。售电侧的放开使得充电设施运营主体有望取得售电资格。盈利模式可以是充电服务费、增值服务及批发零售电价差综合。2《电动汽车充电基础设施建设规划》以到2020年充换电站数量达到1.2万个，充电桩达到450万个，以此目标分别为2014年建成量的17倍和160倍。3国务院关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见：活跃二手车市场，大力发展和推广以电动汽车为主的新能源汽车。根据《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》，力争2015年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆，到2020年生产能力达到200万辆、累计产销量超过500万辆。据此估算整个充电桩行业2015将达到接近百亿规模，到2020年将达到近千亿规模。新产品初步建议（5/5）—新能源汽车和充电桩商业模式（1/2）——基本板块商业模式描述了企业如何创造价值、传递价值和获取价值的基本原理。商业模式包含9个基本板块：商业模式9个构造块客户细分价值主张渠道通路客户关系收入来源核心资源关键业务重要合作成本结构商业模式（2/2）——设计流程五个阶段BECD为一个成功的商业模式设计项目做好准备工作研究和分析商业模式设计所需要的元素构建和测试可行的商业模式可选方案结合市场反馈来调整和修改商业模式在实际环境中实施商业模式原型A保持一种探索和设计包含多种可能原型的设计理念就非常有可能带来强大的全新商业模式。商业模式设计流程包含五个阶段……动员理解设计实施管理通过本次咨询，不仅仅是帮助企业解决眼前的问题，对于上海电气输配电集团未来长期发展必将产生积极的影响。短期目标长远目标明确上海输配电集团新的商业模式明确上海输配电集团新产品拓展计划总体提升上海输配电集团的市场竞争力提高上海输配电集团的经济效益为上海输配电集团长远发展奠定基础预计目标内容 页码项目背景及目标 4项目初步建议方案

17项目框架及建议团队架构 27项目报价32建议本项目分为三个阶段六个模块实施第一阶段：内外部分析内外部环境分析宏观环境分析政策研究机会、威胁总结集团内部资源分析优势、劣势总结相关行业分析行业吸引力行业动态市场规模、结构、特点行业发展趋势和驱动因素分析竞争对手动态、优劣势竞争模式和成功要素新技术和创新商业模式的影响分析新产品拓展计划选定新产品产品分析与研究产品定位业务单元划分价值创造过程设计新产品发展规划产品发展目标及发展速度预测投资回报预测风险评估业务板块的独立发展任务和战略配合作用第二阶段：新产品拓展计划和介入模式新商业模式商业模式环境分析商业模式设计评估商业模式管理商业模式第三阶段：保障体系和实施计划保障体系和实施计划组织团队投资与股权管理项目管理资金管理制定实施计划项目启动和前期准备①②③④⑤⑥建议方案在第一阶段正式研究工作前，通过项目的启动，项目组将在项目开始前，通过工作预设，设定工作节点，确保项目实施节奏及质量……在此步骤中，项目组会与上海电气输配电集团确认项目实施目标、对此项目的期望、对交付成果和时间安排的要求；项目组会与上海电气输配电集团商讨项目所需的人员配合及这些人员的工作安排；项目组会据此作出一个对各方人员都切实可行的详细行动计划；经过讨论，项目组将最终确定项目参与各方的职责范围、交付成果的审批过程、沟通程序、常规会议日程、项目进度通报和审核步骤；另外，我们还会制订项目的沟通计划，包括应当通报的信息种类、通报对象和通报时间。0项目计划工作方法召开项目启动会召开联合项目组成员会议列出信息需求清单收集和整理相关的信息资料项目启动（包括项目启动会文件）项目团队到位（包括联合项目组的通讯录）项目工作计划收集和整理的相关数据主要工作结果工作步骤0项目启动后，第一阶段主要目标是对上海电气输配电集团的内外部环境和国家政策进行研究分析。1工作方法主要工作结果工作步骤宏观环境分析未来五年内中国经济发展速度政府在五年内可能改变的发挥政策及影响政策研究新常态经济阶段政策研究机会和威胁分析集团内部资源分析集团内部人、财、技术资源分析集团优势、劣势分析1.1内外部环境高层访谈内部研讨/小组讨论行业资料研究其他资料收集和研究未来五年的宏观经济分析报告集团内部资源分析报告可能的机会与威胁通过对当前政策影响的行业分析，进行发展趋势分析，为下一步选择新商业模式及新产品起到决定性的指导作用……工作方法主要工作结果工作步骤1.2相关行业分析最有可能的几个行业或产品选择各产品/行业现状分析各产品/行业发展趋势分析1行业吸引力分析行业动态市场规模、结构、特点分析行业发展趋势和驱动因素分析竞争对手动态、优劣势竞争模式和成功要素新技术和创新商业模式的影响分析内部研讨/小组讨论行业资料研究其他资料收集和研究根据第一阶段研究的重要成果，第二阶段项目组进行商业模式设计，确定新的商业模式（1/2）……工作方法主要工作结果工作步骤高层研讨会可行性分析风险评估最终确定商业模式22.1商业模式的确定商业模式环境分析商业模式设计评估商业模式管理商业模式项目组针对可能选定的新行业/产品进行产品定位和可行性分析（2/2）……工作方法主要工作结果工作步骤头脑风暴研讨会可行性分析新产品/行业的拓展计划22.1新产品拓展计划选定新产品产品分析与研究产品定位业务单元划分价值创造过程设计新产品发展规划新产品发展目标及发展速度预测投资回报预测风险评估业务板块的独立发展任务和战略配合作用第三阶段针对选定的新产品拓展实施建立保障体系和制定实施计划……工作方法主要工作结果工作步骤3访谈小组讨论/部门讨论案头分析组建管理团队制定实施计划3.1保障体系组织团队投资与股权管理项目管理资金管理制定实施计划月本次项目方案预计需要14个工作周内完成。12345678910阶段一阶段二阶段三内外部环境分析政策研究相关行业分析确定商业模式保障体系制定实施计划项目时间安排周项目启动中期报告终期报告11121314新产品拓展计划内容 页码项目背景及目标 4项目初步建议方案

17项目框架及建议团队架构 27项目报价

32项目总监团队各专业领域顾问项目核心小组客户客户面对的不仅仅是某个顾问个人，而是整个顾问团队项目经理均由电力行业咨询项目经验丰富的总监担任;所有提交客户的报告与研讨会材料均需接受内部各领域顾问集中的挑剔;主要成果报告必须接受至少两个专家的质询;上海市政府发展研究中心、上海社科院、上海财经大学和大型企业集团的专家为项目成功提供智慧。专家委员会与再咨询委员会在咨询过程中，项目组将秉承“与客户共同工作”的原则，项目质量的保证……项目指导委员会上海电气输配电集团：上海电机工程协会：久隆咨询：项目管理上海电气输配电集团：上海电机工程协会：久隆咨询：项目小组上海电气输配电集团：上海电机工程协会：久隆咨询：实施辅导小组上海电气输配电集团：上海电机工程协会：久隆咨询：专家顾问为保证项目的成功，我们建议由上海电气输配电集团、上海电机工程协会和久隆咨询顾问组成联合项目工作小組（1/3）……项目指导委员会审