2021红酒行业市场调研报告

年红酒行业市场调研报告目录1. 红酒行业现状 51.1 红酒行业定义及产业链分析 51.2 红酒市场规模分析 62. 红酒行业前景趋势 72.1 具备红酒风格多样化的气候和地理条件 72.2 产品质量稳定提高 72.3 企业具有一定规模 82.4 产品标准与国际接轨 82.5 传统渠道逐渐被电商渠道所颠覆 82.6 延伸产业链 92.7 行业协同整合成为趋势 92.8 中国红酒市场将会持续增长 92.9 红酒市场品牌化 102.10 红酒常去集群发展初具规模 102.11 红酒电商平台蓬勃发展 102.12 呈现集群化分布 102.13 需求开拓 112.14 行业发展需突破创新瓶颈 123. 红酒行业存在的问题 133.1 中高端的产品品质与价格不匹配 133.2 对技术的认识、尊重度不够 133.3 酿酒葡萄及产品缺乏个性与特点 133.4 市场推广模式和本土红酒文化建设滞后 133.5 零售商与消费者欠缺沟通 143.6 红酒作家自说自话 143.7 消费者盲目崇拜评分 153.8 红酒文化相对薄弱 153.9 行业服务无序化 153.10 供应链整合度低 163.11 基础工作薄弱 163.12 产业结构调整进展缓慢 163.13 供给不足，产业化程度较低 174. 红酒行业政策环境分析 184.1 红酒行业政策环境分析 184.2 红酒行业经济环境分析 184.3 红酒行业社会环境分析 184.4 红酒行业技术环境分析 195. 红酒行业竞争分析 205.1 红酒行业竞争分析 205.1.1 对上游议价能力分析 205.1.2 对下游议价能力分析 205.1.3 潜在进入者分析 215.1.4 替代品或替代服务分析 215.2 中国红酒行业品牌竞争格局分析 215.3 中国红酒行业竞争强度分析 226. 红酒产业投资分析 226.1 中国红酒技术投资趋势分析 236.2 中国红酒行业投资风险 236.3 中国红酒行业投资收益 24

红酒行业现状红酒行业定义及产业链分析红酒是以葡萄为原料酿造的一种果酒。红酒具有色、香、味、酸、甜、涩、度数和酒体8大基本特征。红酒的生产链很长，红酒品质受品种、气候地理环境、栽培方式、采摘方法、酿酒师、酿造工艺及储存工艺等多重因素影响。品质好的红酒更是一种艺术品。红酒的生产链很长，红酒品质受品种、气候地理环境、栽培方式、采摘方法、酿酒师、酿造工艺及储存工艺等多重因素影响。品质好的红酒更是一种艺术品。红酒生产在我国有着悠久的历史，汉唐乃至清代都有红酒生产的记载。建国后，尤其改革开放后我国红酒产业取得长足进步。我国红酒行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国红酒行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国红酒产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。我国目前的红酒产业仍处在培育期。城镇人均消费红酒0.7升。与世界人均6升多的消费量差距很大。从国内饮料酒的消费结构看，红酒也仅占酒类年消费总量的1.5%。中国红酒市场具有巨大的市潜力。未来我国经济的快速增长和居民收入的提高将使红酒行业长期景气。上游产业 中游产业 下游产业商超葡萄采摘葡萄种植甜葡萄酒半甜葡萄酒半干葡萄酒干葡萄酒商超葡萄采摘葡萄种植甜葡萄酒半甜葡萄酒半干葡萄酒干葡萄酒酒店酒店酒吧酒吧餐馆餐馆电商平台电商平台红酒市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，红酒行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动红酒产业应用的爆发式增长。目前，我国的红酒行业发展尚处于起步阶段。消费者饮用红酒的主要原因是出于健康需要，而不是因为潮流带动或展现生活品味。77.0%消费者饮用红酒的原因是健康需要，51.0%消费者饮用红酒的原因是社交需要，而受潮流影响的则只有26.0%。中国红酒市场潜力巨大，2016年市场销售额为150.0亿美元，预计2021年将达到230.0亿美元。红酒行业前景趋势具备红酒风格多样化的气候和地理条件气候条件是影响红酒风格的重要外界因素。酿酒葡萄品种只有在与之相适应的生态条件下种植才能发挥出其潜力，生产出独具风格、品质优良的红酒。尽管东部产区夏季高温多雨，西部产区需要越冬埋土，增加病虫防控和劳动力成本，但我国广阔的土地，复杂的环境气候类型，成为红酒多样化、个性化的有利条件。产品质量稳定提高随着红酒国际交往的不断增加和友好合作关系的建立，红酒企业的工艺技术装备有了很大进步。目前国内些大型红酒厂都在使用国际先进酿酒设备，一些关键设备如除梗破碎机、除菌过滤器、酒石处理器、灌装设备等都从国外引进，这大大提高了红酒产业机械化程度。在酿造工艺上，由于积极地采用国外红酒先进酿造工艺井与我国具体情况相结合，进一步提高了我国红酒的酿制水平。企业具有一定规模我国红酒生产区主要集中在山东、河北、吉林、天津、新疆、北京、河南、甘肃、广西、云南等10个省、市、自治区，占总产量的90%以上，其中山东、河北两省仍为红酒生产大省，其红酒产量占了全国总产量一半以上，带动了我国红酒产业的发展。产品标准与国际接轨要想发展红酒首先要有好的原料，为解决我国红酒业可持续发展，葡萄种植业也相应得到了发展。很多厂家对于基地建设都给予了很高的重视，国家对红酒产区也给予了大力支持，相应开展了一系列原产地命名工作，将产地建设纳入法制化管理，先后有一批葡萄产区获得原产地保护，如昌黎产区、烟台产区、贺兰山产区、沙城产区。传统渠道逐渐被电商渠道所颠覆我们把以天猫和京东为代表的综合平台电商称之为红酒电商1.0时代，他们以B2C的商业模式，对接产区与消费者，给消费者带来的是低价、快捷的服务。这类综合电商效率很高，但品牌覆盖面比较窄，消费者的可选择空间小。在红酒电商2.0时代，首先涌现出来的是以酒仙网、也买酒为代表的垂直电商平台，其后出现的是以O2O为核心的1919以及酒便利。垂直电商平台的痛点在于效率偏低；而O2O的模式增加了客户的线下体验，但是实体店高昂的店租、人工都将转嫁给消费者使其难有长期发展空间。延伸产业链红酒行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势红酒行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。中国红酒市场将会持续增长随着消费者消费观念的变化和国际市场对于中国红酒市场布局力度的不断加啊，这回对中国红酒市场持续增长。红酒市场品牌化现在的消费者更加倾向于选购进口红酒，但实际上国产红酒的性价比和质量远超大众认知，相信随着消费者教育的加深，国内的中低端红酒市场将会向品牌化演变。红酒常去集群发展初具规模随着政府机构和民间组织，餐区内的红酒企业将会向集群模式发展，现在多个产区已经出具规模，形成产区优势，这一模式在今后还将得到更加深入的发展。红酒电商平台蓬勃发展挖酒网、酒鹅娘等专注于红酒的电商平台已经颠覆了传统红酒的行业销售形势，并将在未来几年高速发展，这将会在很大程度上促进中国葡萄产业的发展。呈现集群化分布目前各地都在推红酒项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的红酒项目。随着各地红酒建设风生水起，中国红酒建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国红酒建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级红酒项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国红酒建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展红酒建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧红酒建设。未来一段时间，中国中西部地区红酒建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的红酒水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的红酒相对来说会更加成熟一些。但目前中西部红酒打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高，在红酒行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈红酒发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对红酒的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此红酒需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。

红酒行业存在的问题中高端的产品品质与价格不匹配“世界上主要的红酒生产、消费国家，都以佐餐酒为主。而我国的多数产区、企业都把产品定位在高端，这本身就不符合产区自然条件和市场消费规律。”王琦说，随着红酒产业近几年的发展，各产区都有品质不错、并获得公认的产品，但由于性价比不合理，以致失去不少市场和消费者。这需要酒企对产品定位有正确的认识，提高性价比。他建议红酒行业、企业应树立“金字塔”型的结构，这样产品才能进入家庭，产业才能扎实，高端市场的“蛋糕”才能真正做大，行业才能有更好的发展。对技术的认识、尊重度不够技术支持跟不上产业发展的需求。产区政府、企业对技术的重视不够，产业缺乏支撑。酿酒葡萄及产品缺乏个性与特点使得产区、企业缺乏核心竞争力。需要尊重自然、顺应自然，培养适合的酿酒葡萄品种，酿造有个性的产品，才是产区、企业的核心竞争力。市场推广模式和本土红酒文化建设滞后缺乏市场细分和专业推广，仅靠品牌和概念，不贴近消费者，对红酒文化的本土化研究不够，越来越不能适应现有的市场发展和消费者需求。零售商与消费者欠缺沟通消费者与红酒之间最好的纽带，是优秀的红酒零售商。你可能会认为玻璃橱窗里会有你最喜欢的红酒评论家，但其实是怎么的，你猜猜看？你最喜欢的红酒评论家，永远都不会去了解你的口味以及你最喜欢什么样的零售商。如果有零售商愿意花时间来了解消费者对红酒的好恶，那将是一笔无价的财富。从长远来看，这样将会为消费者节省许多时间、精力和金钱，并帮助人们买到称心如意的红酒。零售商可以促使顾客去体验那些他们可能永远不会尝试的东西。但是，有一小部分零售商会完全按照某些专家的意见，想当然的猜测顾客的需求。所以，零售商们需要将注意力转移到与顾客建立长期关系上来，帮助他们以合理的价格购买到客户真正想要的红酒。红酒作家自说自话那些对红酒知识略懂的人，他们常常仅凭着5分钟的品酒经验，就对一款红酒的特征、条件、细微差别、储存潜力作出结论。事实上，这些红酒作家并不是为消费者去评价红酒，而是为了很少一部分人的利益。作家擅用文字，但你永远也不能完全理解他们的文字，虽然偶尔作家也会分享一些自己比较实用的经验。消费者盲目崇拜评分为什么分销商一定要在红酒上标出一个高分呢？那是因为零售商销售这样的红酒更容易。为什么这样的红酒更容易销售呢？因为消费者喜欢按照评分来评价红酒。在供大于求的红酒行业中，消费者的需求引导着市场前进的方向。事实上，我并非是想要抨击100分评分体系，只是认为消费者没有必要完全按照100分评分体系去选择红酒。红酒文化相对薄弱红酒文化指在大范围内、有规律地将红酒与一般餐饮相搭配饮用，并养成在特殊场合品尝高档红酒的习惯。红酒文化是影响红酒产业发展的直接因素，是人力资源培养的基础。像法国、意大利等传统的国家红酒文化已经渗透到国家的文化、生活等方面。欧洲人饮用红酒是为了欣赏红酒的美好，捕捉其变化时带来的惊喜，感受红酒赋予的内涵。行业服务无序化红酒行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。红酒行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低红酒行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。红酒行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱红酒标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，红酒管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于红酒的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对红酒主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的红酒行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致红酒行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

红酒行业政策环境分析红酒行业政策环境分析国家从大的政策方向上对红酒行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。红酒行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的红酒产业，国民经济的平稳较快发展是保证红酒行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了红酒行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。红酒行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，红酒业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的红酒行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对红酒产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。红酒行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为红酒行业发展提供了强有力的保障。

红酒行业竞争分析目前，我国红酒领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局红酒相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的红酒产品。红酒行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。红酒行业竞争分析对上游议价能力分析红酒作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。激烈的行业竞争使得价格接近成本，红酒企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析红酒行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。红酒企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析红酒行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。红酒行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是红酒行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是红酒行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是红酒行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析红酒行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国红酒行业品牌竞争格局分析中国红酒行业竞争强度分析（1）中国红酒行业现有企业竞争情况目前，红酒行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国红酒行业上游议价能力分析红酒行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、红酒材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，红酒行业对上游议价能力较强。（3）中国红酒行业下游议价能力分析红酒行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，红酒行业对下游议价能力较强。（4）中国红