中国集装箱涂料行业相关政策、产业链、市场规模及重点企业分析

-1-中国集装箱涂料行业相关政策、产业链、市场规模及重点企业分析一、集装箱涂料行业概述集装箱涂料是指用于集装箱内、外侧的涂料。包括车间预涂底漆、箱内漆、箱外中间层、面漆和箱底防腐漆。车间预涂底漆有富锌底漆和丙烯酸车间底漆。处于对环保的考虑，集装箱外基本采用丙烯酸面漆。因为集装箱可能会运输食品或者药品，所以箱内采用环保、无毒的环氧油漆。集装箱的底漆采用锌含量在80%以上的环氧富锌底漆。二、集装箱涂料行业发展背景挥发性有机化合物税收政策自2015年开始实行，当年2月1日起，全国范围内开始征收挥发性有机化合物消费税，涂料的生产、委托加工、进口环节均被列入征收范围，适用税率为4%，对施工环节VOCs含量低于每升420克的涂料免征相应消费税。2016年12月25日，全国人大通过了《中华人民共和国环境保护税法》，自2018年1月1日开始实施，规定了船舶涂料企业和船舶涂装企业都应缴纳每污染当量1.2元的税额，且地方政府可上浮至12元/污染当量。我国集装箱涂料在2016年起几乎全部应用水性涂料，该行业变革俗称“油转水”也给我国企业实现弯道超车提供机会。三、集装箱涂料行业产业链集装箱涂料上游是原材料市场、生产设备市场以及其他服务提供市场，集装箱涂料需要获得下游直接客户集装箱制造商、终端用户集装箱航运公司或集装箱租赁公司的双重认证。另一方面，集装箱在远洋运输环境中使用，对防腐性能要求较高，具有一定技术壁垒。四、集装箱涂料行业现状1、涂料产量国内涂料市场发展迅速，2021年中国涂料总产量相较于2020年2459万吨增长16%，达到2852万吨。2022年，中国涂料全行业企业总产量约为3488万吨。2011年到2022年，中国涂料产量从1080万吨增长到3488万吨，增长222.96%，年化增长率达到11.25%。2、市场规模集装箱涂料为工业涂料赛道中较为细分的领域，产品革新相对较慢，产品价值量主要受到下游需求景气程度影响，2022年集装箱涂料市场规模为50.55亿元，预计集装箱涂料2024年市场规模为40.5亿元。3、需求量在2021年需求高增，供不应求，单箱价值量增长迅速，单后续难以高位维持。2022年集装箱需求量为404.4万TEU，预计2024年需求量达300万TWU。五、集装箱涂料行业重点企业集装箱涂料对耐盐雾性要求苛刻，二者均为高性能防腐涂料，麦加芯彩均已发展成为全球龙头，充分证明了自身在重防腐涂料领域的技术实力。2022年麦加芯彩营业收入13.87亿元，同比下降30.31%，其中集装箱涂料营业收入为9.4亿元，占67.83%，2023年上半年集装箱涂料营业收入为2.4亿元。预计集装箱涂料2026年有望恢复至31.5万吨，对应近56亿元市场规模，2023-2026年年复合增长率为55%。六、集装箱涂料行业未来趋势集装箱涂料对耐腐蚀和耐久性等要求高，客户认证周期长。自20世纪30年代问世以来，集装箱运输便迅速成为国际贸易往来的重要载体，历经百年发展目前集装箱已经成为全球物流体系的重要基础。现代集装箱的规格普遍在20-45尺范围之内，服役周期达12-15年左右。集装箱作为运输载体保护货物的完备是基本要求，由于其寿期内需要长期暴露在露天之下，且运输过程反复经历陆地和海洋两种截然不同的环境，且中途进行涂料重新喷涂成本较高，从而对涂料产品的性能指标和耐久性提出了极高要求。因此集装箱涂料技术壁垒较高，需要具备耐腐蚀、耐色变、耐风化、耐磨、耐划伤、耐冲击等性能，在集装箱服役期限内需维持在高性能指标水平。技术的高门槛也意味着产品的客户认证周期较长，从研发到进入供货商名单，最后获得头部集装箱制造商的大规模订单耗时长，但一旦达成大规模合作，出于对长期稳定的质量要求考虑，价格敏感度较低的客户群体基本不会更改涂料供货商在经历了2021年前所未有的市场增长后，集装箱涂料也将回归到往年的正常水平。而由于各家涂料商为保2021年的生产均采取了各项挖潜、扩容措施，各家产能充足，在2023年及以后，涂料公司间的竞争将更加激烈。2022年，大宗原材料价格经历了一定幅度的下调，在激烈的市场竞争下，涂料商间已经形成了较大规模的价格战。目前冷藏集