中国伺服电机行业现状及竞争格局分析

-1-中国伺服电机行业现状及竞争格局分析一、伺服电机产业概述1、伺服电机的定义及分类伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可以控制速度，位置精度非常准确，可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制，并能快速反应，在自动控制系统中，用作执行元件，且具有机电时间常数小、线性度高等特性，可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机包括直流（DC）伺服电机、交流（AC）伺服电机。2、伺服电机发展历程伺服电机的发展历程可以追溯到19世纪末期，随着电力技术的不断发展，伺服电机的机械、电气、控制等方面都有了大幅度进展。早期的伺服电机主要是直流伺服电机，其结构简单、易于控制，但维护成本高、寿命短。随着AC伺服技术的成熟，交流伺服电机开始迅速发展，交流伺服电机具有结构紧凑、动态性能好等特点，适用于高性能运动控制。二、伺服电机行业发展相关政策2021年12月，工信部、发改委、科技部等十五部门印发《“十四五”机器人产业发展规划》，提出到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。而伺服电机是整个机器人伺服系统的重要组成部分，机器人产业蓬勃发展的态势下，伺服电机的发展也得到了有力的支持。三、伺服电机行业产业链1、伺服电机行业产业链结构图从产业链来看，伺服电机行业的产业链包括上游原材料和零部件的供应、中游伺服电机的研发和制造和下游应用领域三个部分。上游原材料和零部件主要包括稀土、IC制造与元器件、传感器和硅钢等。其中，稀土是伺服电机中重要的原材料之一，中国的稀土永磁材料产量及消耗量都保持稳定增长趋势，是全球最大的稀土永磁材料生产国和出口国。下游应用领域主要包括数控机床、医疗器械、机器人、汽车制造等。2、伺服电机行业下游应用分析中国伺服电机下游应用主要集中在机床，占比为20.4%。近年来，我国数控机床产业规模持续扩大。2022年我国数控机床产业规模3825.1亿元，预计2023年我国数控机床产业规模将达4090.0亿元。四、伺服电机行业现状分析1、伺服电机行业市场规模伴随着下游机床、电子制造设备、工业机器人等产业的迅速扩张，配套的伺服电机市场规模也快速成长，增量空间较大。2022年我国伺服电机市场规模为181亿元，2018-2022年均复合增长率达9.86%，预计2023年我国伺服电机市场规模有望达到195亿元。2、伺服电机行业市场结构目前在我国伺服电机市场中，交流伺服电机市场占据主要市场。数据显示，2022年交流伺服电机市场占比65%，直流伺服电机占比35%。长期以来，由于伺服系统需要的技术水平较高，伺服市场一直为外资品牌主导。近年来，国内厂商通过引进、消化吸收国际先进技术等举措，不断加强伺服系统相关的技术研发和生产能力，国产伺服系统的产品质量和技术水平不断提升，并逐渐在国内市场中取得一定的份额。五、伺服电机行业竞争格局1、伺服电机行业竞争格局欧美系厂商虽然市场总份额低于国产设备，但是顶尖企业数量高于国内厂商。随着我国工业自动化和机器人技术的不断发展，国内伺服电机企业逐渐崛起，国产替代加速。一些国内品牌如汇川技术、埃斯顿等已经在一些领域实现了进口替代。数据显示，2022年我国伺服电机行业市场份额占比最大的是汇川科技，达22%，其次是西门子、松下、安川等知名国际品牌。2、伺服电机行业重点企业营收汇川技术聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化，专注“信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层”核心技术。汇川技术主要为下游行业客户提供SCARA机器人、六关节机器人、视觉系统、高精密丝杠、控制系统等整机及零部件解决方案。2022年汇川技术工业机器人类业务实现营业收入5.6亿元，同比增长54.96%。六、伺服电机行业未来发展趋势伺服电机行业未来发展趋势将继续受到技术进步和应用领域拓展的推动。随着工业自动化和机器人技术的不断发展，伺服电机的需求量将会不断增加，应用领域也将进一步扩大。同时，市场竞争将更加激烈，企业需要不断提高