2012-2015年中國混合動力客車市場前景及投資策略預測報告

北京蒂華森管理諮詢有限公司郵箱：dihuas@163.comPAGEPAGE3北京蒂華森管理諮詢有限公司郵箱：dihuas@163.com2012-2015年中國混合動力客車市場前景及投資策略預測報告出版時間：2012年2012-2015年中國混合動力客車市場前景及投資策略預測報告第一章混合动力客车行业简述 1第一节研究定位及主要方法 1一、研究目的 1二、研究内容 1三、研究方法 1四、数据来源 1五、分析依据 1第二章全球混合动力客车行业发展分析 3第一节全球混合动力客车行业发展轨迹综述 3一、全球混合动力客车行业发展历程 3二、全球混合动力客车行业发展面临的问题 5三、全球混合动力客车行业技术发展现状及趋势 5第二节全球混合动力客车行业市场情况 7一、全球混合动力客车产业发展分析 7二、全球混合动力客车行业研发动态 9三、全球混合动力客车行业挑战与机会 11第三章混合动力客车行业竞争格局分析 13第一节混合动力客车行业主要企业竞争力分析 13一、重点企业资产总计对比分析 13二、重点企业从业人员对比分析 13三、重点企业全年营业收入对比分析 14四、重点企业利润总额对比分析 14五、重点企业综合竞争力对比分析 15第二节混合动力客车行业竞争格局分析 16一、中外混合动力客车产品竞争分析 16二、我国混合动力客车市场竞争分析 17三、国内主要混合动力客车企业动向 17第四章中国混合动力客车行业发展形势分析 20第一节混合动力客车行业发展概况 20一、混合动力客车行业发展特点分析 20二、混合动力客车行业投资现状分析 20三、混合动力客车行业总产值分析 22四、混合动力客车行业技术发展分析 22第二节混合动力客车行业市场情况分析 24一、混合动力客车行业市场发展分析 24二、混合动力客车市场存在的问题 24三、混合动力客车市场规模分析 26第三节混合动力客车产销状况分析 27一、混合动力客车产量分析 27二、混合动力客车产能分析 27三、混合动力客车市场需求状况分析 28第四节产品发展趋势预测 28一、产品发展新动态 28二、技术新动态 29三、产品发展趋势预测 31第五章中国混合动力客车行业整体运行指标分析 32第一节中国混合动力客车行业总体规模分析 32一、企业数量结构分析 32二、行业生产规模分析 32第二节中国混合动力客车行业产销分析 33一、行业产成品情况总体分析 33二、行业产品销售收入总体分析 33第三节中国混合动力客车行业财务指标总体分析 34一、行业盈利能力分析 34二、行业偿债能力分析 34三、行业营运能力分析 34四、行业发展能力分析 34第四节产销运存分析 35一、混合动力客车行业产销情况 35二、混合动力客车行业库存情况 35三、混合动力客车行业资金周转情况 35第六章混合动力客车行业盈利能力分析 36第一节中国混合动力客车行业利润总额分析 36一、利润总额分析 36二、不同规模企业利润总额比较分析 36三、不同所有制企业利润总额比较分析 36第二节中国混合动力客车行业销售利润率 37一、销售利润率分析 37二、不同规模企业销售利润率比较分析 37三、不同所有制企业销售利润率比较分析 37第三节中国混合动力客车行业总资产利润率分析 38一、总资产利润率分析 38二、不同规模企业总资产利润率比较分析 38三、不同所有制企业总资产利润率比较分析 39第四节中国混合动力客车行业产值利税率分析 39一、产值利税率分析 39二、不同规模企业产值利税率比较分析 39三、不同所有制企业产值利税率比较分析 40第七章国内混合动力客车产品市场供需分析 41第一节混合动力客车市场特征分析 41一、产品特征 41二、价格特征 41三、渠道特征 41四、购买特征 41第二节混合动力客车市场供给情况分析 42一、产品供给 42二、渠道供给能力 42第三节混合动力客车市场需求情况分析 42第四节混合动力客车市场供给平衡性分析 42第八章混合动力客车重点企业发展分析 43第一节安徽安凯汽车股份有限公司 43一、企业简介 43二、管理状况分析 43三、经营状况分析 44第二节郑州宇通客车股份有限公司 47一、企业简介 47二、管理状况分析 48三、经营状况分析 50第三节北汽福田汽车股份有限公司 53一、企业简介 53二、管理状况分析 54三、经营状况分析 56第四节中通客车控股股份有限公司 59一、企业简介 59二、管理状况分析 60三、经营状况分析 61第五节扬州亚星客车股份有限公司 65一、企业简介 65二、管理状况分析 65三、经营状况分析 66第六节辽宁曙光汽车集团股份有限公司 69一、企业简介 69二、管理状况分析 70三、经营状况分析 71第七节上海汽车集团股份有限公司 74一、企业简介 74二、管理状况分析 75三、经营状况分析 76第八节重庆长安汽车股份有限公司 80一、企业简介 80二、管理状况分析 81三、经营状况分析 83第九章混合动力客车行业发展趋势分析 88第一节中国混合动力客车市场趋势分析 88第二节混合动力客车产品发展趋势分析 89一、混合动力客车产品技术趋势分析 89二、混合动力客车产品价格趋势分析 90第三节中国混合动力客车行业供需预测 91一、中国混合动力客车供给预测 91二、中国混合动力客车需求预测 91第十章混合动力客车行业投资策略分析 92第一节行业发展特征 92一、行业的周期性 92二、行业的区域性 92三、行业的上下游 95四、行业经营模式 95第二节行业投资形势分析 96一、行业发展格局 96二、行业进入壁垒 96三、行业SWOT分析 96四、行业五力模型分析 97第三节混合动力客车行业投资效益分析 97第四节混合动力客车行业投资策略研究 98第十一章混合动力客车企业投资潜力与价值分析 100第一节混合动力客车企业投资环境分析 100第二节混合动力客车企业投资潜力分析 101第三节混合动力客车企业前景展望分析 102第四节混合动力客车企业盈利能力预测 102第五节行业生产总量及增速预测 102第十二章混合动力客车发展投资策略及建议 103第一节混合动力客车企业投资策略分析 103一、产品定位策略 103二、产品开发策略 103三、渠道销售策略 103四、品牌经营策略 103五、服务策略 104第二节提高混合动力客车企业竞争力的策略 104一、提高中国混合动力客车企业核心竞争力的对策 104二、混合动力客车企业提升竞争力的主要方向 105三、影响混合动力客车企业核心竞争力的因素及提升途径 106四、提高混合动力客车企业竞争力的策略 107第一章混合動力客車行業簡述第一節研究定位及主要方法一、研究目的本報告通過對全球混合動力客車發展狀況分析及對國內混合動力客車行業發展歷史、發展現狀及發展趨勢的深度分析及預測，旨在為混合動力客車投資企業或想要瞭解該行業發展情況的相關單位提供一份全面、詳實的研究資料。二、研究內容報告主要對混合動力客車行業的市場現狀進行深入的市場調查分析，主要分析了混合動力客車行業的市場規模、混合動力客車供給和需求狀況、混合動力客車市場競爭狀況和混合動力客車主要企業經營情況，同時對混合動力客車行業的未來做出分析預測，為企業瞭解該行業、投資該領域提供決策參考依據。三、研究方法本報告主要研究方法有綜合分析法、文案整理法以及SWOT分析方法、波特五力模型分析等專業分析方法，並通過相關市場研究的工具、理論和模型，由混合動力客車行業的資深專家和研究人員的進行參與分析。四、資料來源本報告依據國家資訊中心和國家統計局等權威管道資料，同時採用中心大量產業資料庫以及調研積累，整合了多家權威機構的資料資源和專家資源，從眾多資料中提煉出了有價值的情報。五、分析依據本報告通過結合國內外混合動力客車行業所處的環境，從理論到實踐、宏觀與微觀等多個角度進行研究分析，其結論和觀點力求達到前瞻性、實用性和可行性的統一。第二章全球混合動力客車行業發展分析第一節全球混合動力客車行業發展軌跡綜述一、全球混合動力客車行業發展歷程20世紀90年代以來，隨著世界各國對改善環境的呼聲越來越高，各式各樣的電動汽車脫穎而出。雖然人們普遍認為未來是電動汽車的天下，但是目前的電池技術阻礙了電動汽車的推廣與應用。由於蓄電池的能量密度與汽油相比差上百倍，遠未達到人們要求的數值，專家估計10年內電動汽車還無法取代燃油發動機汽車（除非燃料電池技術有重大突破）。現實迫使工程師們想出一個兩全其美的辦法，即開發一種混合動力裝置的汽車（Hybrid—ectricVehicle，HEV）。所謂混合動力汽車是指擁有2種不同動力源的汽車，這2種動力源在汽車的不同行駛狀態（如起步、低中速、高速、勻速、加速、減速或者制動等）下分別工作，或者一起工作。通過這種組合可以減少燃油消耗和尾氣排放，從而實現省油和環保的目的。由於能量利用率由原來的60％～70％提高到95％以上，汽車的熱效率可提高10％以上，廢氣排放可改善30％以上。事實上，混合動力並非今天的新技術，也不是首創於汽車行業，它最早出現幹柴油機和電動機混合的動力潛艇。直到1898年，斐迪南•保時捷才打造出世界上第一輛混合動力汽車。1990年，日本汽車廠商使混合動力技術得到快速發展，由豐田公司和日野公司共同研發的FCHV--2公車是首輛獲得日本土地、基礎設施和交通部批准的燃料電池混合動力公車。20世紀90年代初以來，混合動力客車的開發也得到歐洲等許多發達國家的高度重視，已取得一些重大成果。自美國2004年第一輛混合動力公車在西雅圖投入運營以來，柴油一電力混合動力公車在美國其他城市越來越受歡迎，使用也越來越普遍。目前世界各國都在積極推進混合動力公交客車的開發和運營。美國紐約在1998年提供首批10輛BAE-Ori—on串聯式混合動力公交客車的示範運營，目前有超過500輛此類客車在紐約、多倫多和三藩市等城市應用。在西雅圖通用公司首先推出了GMAllison並行式混合動力公交客車進行運營，目前；有400余輛車在包括休斯頓、紐約、洛杉磯、西雅圖等超過28個北美城市運行，今年該公司已獲美國境內各城市超過1500台訂單。在日本，豐田、本田等汽車業巨頭都投入巨大了人力和財力發展混合動力公交客車，並已經推廣數款車型。插電式混合動力技術是混合動力技術的新趨，正日益成為汽車行業的新寵。國外混合動力公交客車車型表2007年12月，第二十三屆國際電動汽車會在美國加利福尼亞州召開。本田、福特、通用、豐田等多家汽車製造行業的領導者參加了此次會。國際電動車會議（EVS）是國際上電動車領域規模最大，最具影響的會議。此次會議單獨設立插電式混合動力（Plug—in）主題大會，與Plug—in有關的內容超過其他議題內容，占約70％左右。在會議的首日，通用（GM）、福特以及豐田3家車廠商在“Plug—inHybridElectricVehicleworkshop”上發表演講。隨後召開了由汽車製造商、政府官員、電力公司三方參加的關於插電式混合動力車獎勵銷售（Incentive）的專題討論會。以國通用為代表的一些汽車製造公司，紛紛展示了自己的研究成果，讓大家看到了插電式混合動力車穩健的發展前景。這些無不預示著插電式混合動力車將是混合動力車發展的必然選擇。國際上，Plug—in的技術已頗為成熟，甚至出臺了標準。相信這些標準從某種意義上講透露了批量生產的可能性。對我國來說，是非常值得借鑒的。二、全球混合動力客車行業發展面臨的問題1、成本問題混合動力汽車絕對成本過高是目前混合動力電動汽車推廣應用的主要難點，這是因為混合動力汽車除了以往的動力裝置外，至少還必須安裝電池，其成本不可能降至普通汽車的水準。因此，混合動力汽車技術發展的首要難題是降低成本，這也是今後有待解決的最大課題，特別是必須降低動力電池、電機驅動系統、電子控制系統等的成本。2、技術問題提高汽車行駛過程中的能量再生利用效率。從汽車製造階段著手，設計改進汽車動力系統，滿足汽車再生制動回收要求，加強混合動力電動汽車的可靠性，解決動力電池的使用壽命和可靠性問題，是混合動力電動汽車推廣應用的前提。三、全球混合動力客車行業技術發展現狀及趨勢近十年來，國際上出現了多種混合動力技術方案和不同類型的混合動力客車產品。綜合比較來看，美國處於領先地位。迄今為止，美國在致力於將公共汽車混合動力化的研發應用方面已取得了相當的進展。雖然公共汽車在汽車總保有量中所占的比例較小，但是其單車能耗和污染物排放水準卻比其它汽車高得多。由於公共汽車主要運行於城市中心區域，其特徵就是平均速度低，怠速、加速/減速工況所占的比重大，而這種運行工況恰恰可以體現混合動力汽車的優勢。此外，公共汽車的年均行駛里程特別高，因此採用混合動力技術所帶來的節能收益將大大高於其它車型。當然，混合動力技術應用於公共汽車的好處還不僅在於節能方面，它還體現在降低空氣污染物的排放上。目前，公共汽車（特別是柴油車）的高污染物排放水準已經受到了各國政府和社會公眾的廣泛關注，而混合動力技術的引入，則可以將公共汽車的污染物排放降到很低的水準。目前，在美國100多個城市共有2000多輛混合動力客車投入使用。例如，紐約從2004年到2007年定購了上千輛柴油混合動力公共汽車，投入使用。同年，西雅圖也定購250輛柴油混合動力公共汽車。根據對這些柴油混合動力公共汽車的測試結果表明，與同類型的單一柴油公共汽車相比，其燃油經濟性提高了25％~50％，尾氣排放更是提前達到了EPA2010要求。此外，在歐洲一些國家，混合動力公車也較早投入了運營。新能源汽車不是一個完全獨立于傳統汽車的新領域。傳統汽車開發技術是新能源汽車的基礎和前提。正是由於擁有在傳統客車開發上的優勢，賓士、斯堪尼亞在新能源及替代能源客車的研究上也先行一步。1994年，世界上第一輛氫燃料電池車誕生在賓士公司。在北京進行示範運行前，賓士氫燃料電池公車已在歐洲10座城市進行了示範運營，獲得了在多種路況下進行日常運行的實際經驗。到目前為止，斯堪尼亞乙醇公車也在多座歐美城市投入運營。對於所有參與市場競爭的企業來說，政策的效力是相同的。在新能源和替代能源汽車市場化的過程中，政府出臺鼓勵政策固然重要，然而，決定自主品牌產品命運的關鍵因素還是自身的競爭力。由於技術相對成熟，節能和環保效果明顯，混合動力汽車得到快速發展，並在各國優惠政策的鼓勵下，逐步進入商業化推廣應用階段。以日本為主導的格局正在打破，大型汽車公司紛紛推出具有各自特色的混合動力汽車。目前已批量銷售的混合動力汽車包括豐田公司Prius、本田公司Insight、Civic、福特公司的Escape等轎車和OrionBusVI、NovaBus、HIMR客車等。2007年，美國市場上銷售的混合動力車達到40多萬輛，占新車總銷售量的3%。在混合動力技術的發展上，表現出明顯的模組化和平臺化趨勢，轎車混合動力系統的模組化愈加明顯，逐步推進汽車動力的電氣化。從只具備自動啟停、怠速關機功能的“微混合”、以並聯式混合動力發動機為主體的“輕混合”和以混聯式為特徵的“強混合”，隨著電功率的比例逐步提高，混合程度不斷提高，最終過渡到可充電式的串聯式“全混合”方式。城市客車混合動力系統出現平臺化趨勢。發電機組+驅動電機+儲能裝置，構成了混合動力系統的基本技術平臺。通過換用不同的發電機組即APU，從汽、柴油內燃機到氣體燃料發動機各種不同的能源動力轉化裝置，形成油—電、氣—電、電—電等各種不同混合動力系統，促進了動力系統的平穩過渡與轉型。混合動力客車在公共汽車交通系統得到推廣應用。由於公共汽車單車能耗和污染物排放比轎車高，其主要運行於城市中心區域，平均速度低，怠速、加速/減速工況所占的比重大，能夠充分發揮混合動力汽車的優勢。目前，美國一些城市的公交公司已開始推廣混合動力公共汽車。例如，紐約從2004年到2007年定購了上千輛柴油混合動力公共汽車，投入使用。同年，西雅圖也定購250輛柴油混合動力公共汽車。第二節全球混合動力客車行業市場情況一、全球混合動力客車產業發展分析近年來，美、日、德等汽車工業強國先後發佈了關於推動包括混合動力汽車在內的新能源汽車產業發展的國家計畫。美國奧巴馬政府實施綠色新政，計畫到2015年普及100萬輛插電式混合動力電動汽車（PHEV）。日本把發展新能源汽車作為“低碳革命”的核心內容，並計畫到2020年普及包括混合動力汽車在內的“下一代汽車”達到1350萬輛,為完成這一目標,日本到2020年計畫開發出至少38款混合動力車、17款純電動汽車。德國政府在08年11月提出未來10年普及100萬輛插電式混合動力汽車和純電動汽車，並宣稱該計畫的實施，標誌德國將進入新能源汽車時代。動力電池成為各國政府在電動汽車領域支持的重中之重。美國總統奧巴馬09年8月宣佈安排24億美元支持PHEV的研發與產業化，其中20億美元用來支援先進動力電池的研發和產業化。日本政府提出“誰控制了電池，誰就控制了電動汽車”，並組織實施國家專項計畫，在2011年以前將投入400多億日元用於先進動力電池技術研究，2010年左右新型鋰電池將規模應用於下一代新能源汽車。德國從今年起啟動了一項4.2億歐元的車用鋰電池開發計畫，幾乎所有德國汽車和能源巨頭均攜資加入。國家的大量投入，充分調動了企業的積極性，目前國際主要汽車製造商不斷加強與電池企業的合作，以動力電池突破為核心目標的強強聯合與產業聯盟不斷湧現，動力電池技術研發和產業化進程明顯加快。各國政府加大了政策支持力度，全力推進包括混合動力汽車在內的新能源汽車產業化。美國對PHEV實施稅收優惠，減稅額度在2500美元和15000美元之間，同時美國政府對電動汽車生產予以貸款資助。09年6月23日，福特、日產北美公司和Tesla汽車公司獲得80億美元的貸款，主要用於混合動力和純電動汽車的生產。日本從09年4月１日起實施新的“綠色稅制”，對包括混合動力車、純電動汽車等低排放且燃油消耗量低的車輛給予稅賦優惠，一年的減稅規模約為2100億日元，是現行優惠辦法減稅額的10倍。法國對購買低排放汽車的消費者給予最高5000歐元的獎勵，對高排放汽車進行最高2600歐元的懲罰。此外，歐盟計畫在2009年上半年發放70億歐元貸款，支持汽車製造商發展新能源汽車；此外，美國新的汽車燃油經濟性法規和歐盟新車平均二氧化碳排放法規，對汽車的技術要求大幅提高，如果不發展新能源汽車技術，汽車製造商將很難達到新法規的要求。從1995年起，包括日本豐田與美國三大汽車公司在內的世界各大汽車生產廠商陸續投入混合動力汽車的研究開發。經過多年發展，混合動力汽車在商用化、產業化進程上的發展已經較為迅速。特別是2004年全球各大汽車製造商繼續加大環保車型的開發力度，混合動力車型成為各大公司的戰略重點，逐漸突破了小型車的限制越來越多的應用在中大型車上，技術競爭愈演愈烈。2009年世界汽車市場混合動力汽車銷量已經超過70萬輛，2010年達到了100萬輛，據預測，2015年將在世界汽車市場占15%，2020年占25%。在日本，1997年，日本豐田推出了世界上第一款批量生產的混合動力汽車，其後又在2001年相繼推出了混合動力麵包車和皇冠轎車，運用了先進的混合動力系統（THS）電子控制裝置與電動四輪驅動及四輪驅動力/制動力綜合控制系統，在普及混合動力系統的低燃耗、低排放和改進行駛性能方面處於世界前沿。以豐田為代表的日系企業，正是在10多年前的精確判斷，才最終以混合動力這種過度的新能源技術傲力如今的世界汽車市場。豐田普銳斯轎車2009年的銷量達20.89萬輛，同比增長達290%，成為包含微型車在內的新車銷量排行榜榜首。在美國，美國三大汽車公司通用、福特和戴姆勒-克萊斯勒在2004年就組建了生產混合動力汽車和燃料電池汽車所用電池聯合開發公司——USABC，投資460萬美元開發新一代環保型雙動力汽車所需要的高性能鋰聚合物電池。2005年9月，通用汽車、戴姆勒•克萊斯勒集團與寶馬集團簽署了關於構建全球合作聯盟，以共同開發混合動力推進系統的合作備忘錄，共用各自在混合動力推進系統方面領先的技術能力及豐富的科技資源，並把發展“雙模”完全混合動力系統作為首要目標。2009年美國混合動力汽車銷量達到29.03萬輛，占美國汽車市場份額達2.8%,雖然份額還較小，但卻從2005年的1.2%開始呈逐年上升之勢。預計美美混和動力汽車的銷量2013年將達到87.2萬輛，市場佔有率將達到5%。二、全球混合動力客車行業研發動態1、政策支持在美國、日本、歐洲等地區，混合動力汽車的生產商和購買者都得到了來自政府的支援。美國能源部決定在2008-2009年度，撥款2000萬美元加強對插入式混合電動汽車的先進電池研發；對混合動力汽車按照油耗改善程度確定減稅額度的大小；此外，混合動力汽車可以在美國任何道路上行駛。而日本政府對購買混合動力汽車的消費者實行差價補貼，最高可達與傳統車相比購置差價的50%，並大幅下調燃油稅。2、瑞典沃爾沃客車公司混合動力客車商業化2008年11月，沃爾沃客車公司的新型混合動力客車Volvo7700獲得了第一張訂單。盧森堡最大的旅遊和運輸公司Sales-Lentz訂購了6輛混合動力客車，車輛於2009年開始交付。沃爾沃客車公司推出的新型Volvo7700混合動力客車。由於使用了沃爾沃開發的混合動力技術零部件且節油率高達30%。此外，新型客車將用於盧森堡市內及周邊地區的常規公交線路，尤其是用於車站較多的線路，這樣混合動力技術的優勢便可得到充分發揮。首輛客車於2009年秋季交付Sales-Lentz公司，另5輛將在投入量產後於2010年交付。沃爾沃混合動力系統被稱為“I-SAM”，包括了啟動機，電動機，發電機和電控單元。I-SAM將與柴油發動機和沃爾沃I-shift變速箱一起工作。配備的鋰離子電池可以在制動過程中進行充電。沃爾沃混合動力客車既可以由電動和柴油發動機獨立驅動，也可以由兩者同時驅動。因此，在沃爾沃7700混合動力客車中，配備的柴油發動機排量只需要5升，從而比普通柴油的9升柴油發動機更加小巧，實現了混合動力系統動力更強，油耗反而更低。另外一點，沃爾沃7700混合動力客車在遇到紅燈停車的時候，柴油發動機將自動停止工作。客車將由電動機提供動力，在車速達到15-20公里/小時之後，柴油發動機才會開始根據車速情況自動提供動力。很多混合動力客車由於裝備了兩套動力系統，因此車輛自重大幅增加，可以乘坐的乘客人數越來越少。而沃爾沃7700混合動力客車的重量緊緊比柴油版客車重了100公斤。另外電池被放置在車頂的前部，更有效的平衡了軸荷分配，憑藉這點又可以比柴油版客車多乘坐至少7名乘客。3、美國Proterra公司的新車推廣美國客車製造商Proterra公司最近展出了其新型HFC35樣車，35’合成體，零排放，具有優越電池性能的混合動力客車。這種先進客車可適應不同的輔助動力裝置（APU’s），包括柴油，汽油和CNG。該樣車使用兩個16千瓦的氫燃料電池動力和UQMPowerPhase150電力推進系統。Proterra公司開發的HFC35氫燃料電池混合動力客車的資金來自聯邦交通管理局（FTA）的國家燃料電池公共汽車項目支持，這是有史以來第一次設計出如此重量輕，節能的替代燃料混合動力客車。與傳統的柴油客車相比，新型HFC35擁有一個全新的設計，不僅將排放純淨水作為其推進系統的副產品，同時，TerraVolt快速充電能源儲存系統，包括專有的電池模組，電池管理和能源優化系統，更是HFC35最具創新性的特點。HFC35客車的設計集成了Proterra合成車身地板系統，而TerraVolt系統可選擇Proterra快速充電站快速充電幾分鐘，也可以充電一晚上，或者在車輛運行中利用APU進行充電。TerraVolt允許單一充分電池運行整個車輛，這種獨特的儲能系統有利於10000次充電週期。與傳統的柴油車相比，新型HFC35客車可使車輛運營商實現高達35萬美元的燃料成本支。4、英國Optare公司新車介紹2008年11月英國客車製造商Optare公司新近推出一款MAN動力雙層客車，並隨後將裝備美國Enova混合動力系統。新款OptareRapta雙層客車，是Optare公司改變車輛家族外觀設計風格後採納的第一款車型，另一款是新型Solo+。新款OptareRapta是自1997年推出、2005年停產的低地板雙層客車Spectra系列之後的第一款Optare全新設計的雙層客車。Rapta配備MANEGR歐五發動機，重量輕，空載10700公斤，大大優化燃油經濟性。Rapta可選裝備是Enova混合動力驅動，能夠完全由柴油客車版轉化。Enova混合動力系統採用鋰離子電池技術。Rapta採用整體式鋁車身，核心泡沫鋁複合頂板和經久耐用的內飾板。Enova是Optare客車混合動力系統的主要供應商，可以提供柴-油混合動力版和純電動版，採用最新的鋰離子電池技術以滿足更大的車輛使用和提高燃油經濟效率。Enova的電力和混合動力驅動系統解決方案包括完全集成的電路板及固定電池充電系統。5、韓國現代的混合動力客車2008年7月韓國現代汽車簽署了一項協定，向首都漢城提供7748輛環境友好城市客車，這一供應將在2018年前分批完成。第一批車輛是所謂的輕度混合動力巴士，比普通巴士將節約10-15%的燃油消耗。此外，全混合動力巴士將會在2011投入使用，而零排放燃料電池公車也將在2013年前供應。為了確保完成這項協定，現代汽車公司需要積極開發和實現低污染客車技術的商業化。今年，現代汽車將開始供應輕度混合動力城市客車，然後，從2011年開始供應全混合動力城市客車以及從2013年開始供應零污染燃料電池公車。輕度混合動力系統是混合動力系統中的其中一種。它的工作原理相同跟全混合動力系統一樣，但成本確是全混合動力系統的1/5。輕混合動力系統跟全混合動力系統最大的區別在於，當全混合動力系統停止時，可以從刹車轉化為電能，並利用其作為動能，加速前進。此外，輕度混合動力客車將比常規柴油車或CNG客車節約10-15%的燃油消耗。三、全球混合動力客車行業挑戰與機會混合動力客車面臨挑戰分析混合動力客車要進入實用化，需要具備高比能量和高比功率的能量存儲裝置，低成本、高效率的功率電子設備和燃料經濟性高、排放低的發動機。所面臨的關鍵技術和需要解決的問題包括以下幾個方面：1、混合動力客車發動機頻繁起動、關閉，使驅動系統和附件（如空調和動力轉向等）的電能管理變得複雜，因此需要先進的檢測和控制系統；現有的以熱力發動機為主的混合動力單元在將燃油轉化為有用功的同時，需要提高轉化效率，同時還要滿足嚴格的排放標準。2、能量存儲裝置（電池）要具有較高的比功率，以滿足汽車加速和爬坡時對大功率的需要；同時，能量存儲裝裡必須採用熱能控制管理，要有較高的比能量、較長的使用壽命和低廉的製造成本。3、電力電子器件必須減小尺寸、減輕質派和降低製造成本。4、要建立更先進的驅動系統數學模型（包括靜態和動態的），這是電腦仿分析的基礎。5、制定完善的混合動力客車相關標準和法規，為混合動力客車的市場化奠定基礎。混合動力客車發展機會當前，全球汽車工業正面臨著金融危機和能源環境問題的巨大挑戰。發展新能源汽車，實現汽車動力系統的新能源化，推動傳統汽車產業的戰略轉型，在國際上已經形成廣泛共識。在這種形勢下，美國、日本、歐洲等發達國家和地區，不約而同地將新能源為代表的低碳產業作為國家戰略選擇，都希望通過新能源產業與傳統汽車產業的結合，破解汽車工業能源環境制約，培育新型戰略性產業，提升產業核心競爭力，發展低碳經濟，實現新一輪經濟增長。在太陽能、電能等替代能源真正進入實用階段之前，混合動力客車因其低油耗、低排放的優勢越來越受到人們的關注。第三章混合動力客車行業競爭格局分析第一節混合動力客車行業主要企業競爭力分析一、重點企業資產總計對比分析2010-2012年混合動力客車行業主要企業資產總計對比企業名稱資產總計（萬元）2012-03-312011-12-312010-12-31安徽安凱汽車股份有限公司356,958.00358,588.00253,698.00鄭州宇通客車股份有限公司1,112,860.00786,007.00679,704.00北汽福田汽車股份有限公司3,270,850.002,812,150.002,464,150.00中通客車控股股份有限公司238,945.00226,855.00163,689.00揚州亞星客車股份有限公司101,264.0090,317.4079,462.60遼寧曙光汽車集團股份有限公司784,690.00766,777.00665,419.00上海汽車集團股份有限公司33,488,200.0031,863,300.0022,884,200.00重慶長安汽車股份有限公司3,615,340.003,653,210.003,045,640.00資料來源：公司財務公報二、重點企業從業人員對比分析2012年混合動力客車行業主要企業從業人員對比企業名稱從業人員（人）安徽安凱汽車股份有限公司2264鄭州宇通客車股份有限公司7116北汽福田汽車股份有限公司37575中通客車控股股份有限公司2779揚州亞星客車股份有限公司1336遼寧曙光汽車集團股份有限公司6262上海汽車集團股份有限公司5379重慶長安汽車股份有限公司15201資料來源：公司財務公報三、重點企業全年營業收入對比分析2010-2012年混合動力客車行業主要企業營業收入對比企業名稱營業收入（萬元）2012-03-312011-12-312010-12-31安徽安凱汽車股份有限公司78,349.90373,627.00315,264.00鄭州宇通客車股份有限公司396,935.001,693,190.001,347,850.00北汽福田汽車股份有限公司1,353,630.005,164,570.005,349,210.00中通客車控股股份有限公司65,342.70260,351.00200,756.00揚州亞星客車股份有限公司28,486.5080,941.3066,733.60遼寧曙光汽車集團股份有限公司143,942.00624,811.00610,868.00上海汽車集團股份有限公司12,327,300.0043,309,500.0031,248,500.00重慶長安汽車股份有限公司754,418.002,655,180.003,307,210.00資料來源：公司財務公報四、重點企業利潤總額對比分析2010-2012年混合動力客車行業主要企業利潤總額對比企業名稱利潤總額（萬元）2012-03-312011-12-312010-12-31安徽安凱汽車股份有限公司1,468.0811,886.208,051.05鄭州宇通客車股份有限公司27,938.70135,332.0097,378.80北汽福田汽車股份有限公司167,263.00134,225.00191,465.00中通客車控股股份有限公司1,661.326,395.445,018.83揚州亞星客車股份有限公司-906.05-4,164.61658.90遼寧曙光汽車集團股份有限公司-1,663.1323,457.3033,099.20上海汽車集團股份有限公司1,153,770.004,202,820.002,668,440.00重慶長安汽車股份有限公司10,937.0094,863.20199,077.00資料來源：公司財務公報五、重點企業綜合競爭力對比分析2012年混合動力客車行業主要企業競爭力對比企業名稱總資產周轉率（天）流動資產周轉率（天）安徽安凱汽車股份有限公司1,643.841,256.11鄭州宇通客車股份有限公司861.04635.71北汽福田汽車股份有限公司808.81410.91中通客車控股股份有限公司1,282.971,008.40揚州亞星客車股份有限公司1,210.491,065.72遼寧曙光汽車集團股份有限公司1,939.661,085.97上海汽車集團股份有限公司954.15576.74重慶長安汽車股份有限公司1,734.10701.21資料來源：公司財務公報第二節混合動力客車行業競爭格局分析一、中外混合動力客車產品競爭分析2012年國務院通過《節能與新能源汽車產業發展規劃》，規劃指出，要以純電驅動為汽車工業轉型的主要戰略取向，重點推進純電動汽車和插電式混動汽車產業化。與此前主要強調純電動汽車路線不同，新能源汽車產業規劃將加大混合動力汽車扶持力度。在規劃出臺前夕，得到利好消息的各大車企，不約而同加速了佈局新能源汽車尤其是混合動力車的步伐。作為我國7大戰略新興產業，新能源汽車發展和規劃自2009年以來即廣受關注。2009年初我國出臺的《汽車產業調整和振興規劃》中，明確提出要“形成50萬輛新能源汽車產能”等規劃。不過，回過頭看過去兩年，我國新能源車鼓勵政策實施效果一般。據知名研究機構拓墣產業研究所估計，2010年中國新能源汽車銷售量僅約1.3萬輛，與傳統汽車1806萬輛銷量相比，投入資源與回收不成比例。究其原因，很多人認為是因為受政策鼓勵發展的純電動（BEV）和插電式複合電動車（PHEV）脫離了當前實際。此前在政府主導以電動車為主的技術路線時，混合動力路線被忽視即引發過爭議。據稱，中央各部委之間對於新能源技術路線亦存在爭議，科技部在部長萬鋼領導下傾向于“彎道超車”的純電動路線，而工信部則傾向節能汽車（包括HEV等）和新能源汽車（包括BEV車、PHEV車等）等技術齊頭並進。於是，此前受到壓制的混合動力終於迎來了揚眉吐氣的機會。《節能與新能源汽車產業發展規劃》中提出，至2015年，新能源汽車整體保有量要達到50萬輛。而這裡的新能源汽車則包括了純電動與插電式混合動力兩種類別的車型。與此同時，國內眾廠家紛紛佈局新能源計畫。據瞭解，日前，福田新能源汽車大家族再添新丁，福田插電式增程電動城市客車在福田歐輝客車事業部廣東工廠正式投產。據悉，歐輝事業部廣東工廠完全投產後，最終形成的產值將超過100億元，並帶動相關產業鏈數百億元。前不久，上海汽車第一款新能源車榮威新750Hybrid混合動力轎車正式投放市場。該款車型綜合節油率超過20%。其銷售主攻方向為政府採購公務用車、汽車租賃公司以及計程車公司等公共市場。符合“十城千輛專案”要求的公務車用戶可享受3.2萬元政府財政補貼。亞星客車近日推出混合動力客車、大容量純電動客車以及超級電容客車。昆明訂購了20輛混合動力客車，以色列最大的公共運輸公司有意訂購亞星超級電容客車。二、我國混合動力客車市場競爭分析經過“十五”電動汽車重大專項和“十一五”節能與新能源汽車重大專案持續支持，“十城千輛”工程示範推廣應用，我國常規混合動力客車逐步被城市公交使用者認可，產品技術創新水準位居世界前列，整車成本和性能基本滿足使用者要求，產業環境不斷完善，產業規模不斷擴大，形成了以鄭州宇通、南車時代、深圳五洲龍、廈門金旅為代表優勢企業，具有較強的產業國際競爭力。我國常規混合動力客車一馬當先，帶頭實現我國電動汽車彎道超車。當前，許多國外公司已經開始和中國本土企業接觸，探討產品規模出口可能性。在此契機下，科技部、財政部聯合相關部委，啟動常規混合動力客車全國範圍銷售補貼工作，為非試點城市購買的常規混合動力客車提供同等於“十城千輛”試點城市的購車財政補貼，從而促進整車企業產品研發和更新換代，培育常規混合動力客車產業，鞏固常規混合動力客車產業國際競爭力。三、國內主要混合動力客車企業動向1、一汽集團發展目標：到2012年，該集團計畫建成一個年生產能力為混合動力轎車1.1萬輛、混合動力客車1000輛的生產基地。一汽“解放牌CA6100HEV混合動力城市客車”專案是國家“863”計畫電動汽車重大專項資助專案，具有純電動驅動、發動機單獨驅動（同時充電）、聯合驅動、電機啟動發動機，以及滑行再生制動5種基本工作模式。該混合動力客車動力性和經濟性達到國內領先水準，比傳統客車節油38%，排放降低30%。一汽集團正在研製的包括混合動力客車在內的解放7m商務系列、10m公交系列、11m公路系列和12m城市系列共4種混合動力客車，其中CA6120URH2包括“氣電”、“油電”、“油氣”、“純電動”等多種12m混合動力城市客車。2、東風集團發展目標：計畫總投入330億，用10年時間來發展一系列包括混合動力汽車在內的環保汽車。從“十五”計畫開始，東風公司每年投資上億元研發電動汽車，再加上國家以及省市政府投資，共達6億多元，目前東風在純電動、混合動力、燃料電池等各種電動汽車的研發方面都獨立掌握了核心技術，不依賴於任何外力，實現自主智慧財產權。進入“十二五”開局之年，東風汽車公司已完成新車型外觀設計、關鍵零部件的設計生產、轎車總成開發等各方面工作，爭取今年內正式上市混合動力轎車。另東風公司今年向子公司東風商用車公司投資0.5億元研製混合動力客車，目前各項工作正在按計劃進行中，初步計畫2013年正式量產上市。EQ61100HEV混合動力客車由東風電動車輛股份有限公司聯合北京交通大學、北京中紡銳力機電有限公司和湖南神州科技股份有限公司共同開發。EQ61100HEV混合動力客車採用開關磁阻電機、康明斯ISBe1504缸共軌電噴柴油機、全新設計的車身底盤系統、電控自動變速箱和新型並聯機電耦合方案。與一般燃油客車相比，該車動力性能相當，減少溫室氣體排放30%，降低燃油消耗30%。3、上汽集團發展目標：2010年推出中混混合動力轎車，2012年插電式強混轎車和純電動轎車將推向市場；2013年推出混合動力客車。申新動1號混合動力客車由上汽工程院與上海交通大學等單位聯合開發，具有自主智慧財產權。在申沃客車現有城市客車動力平臺上，“申新動1號”採用一種並聯式混合動力電動汽車驅動方案，使混合動力電動汽車在純電動工況下空調、轉向、制動等附件仍然能夠正常工作而無需另加電動系統，同時利用超級電容，提高啟動功率、制動能量回收效率，從而提高整車動力性能、降低燃油消耗。車長10ｍ，寬2.5ｍ，高3.2ｍ，能容納76人。4、北汽福田據瞭解，北京新能源汽車產業基地以北汽福田汽車公司為中心，總占地1000畝，建築面積30萬平方米，投資額達50億元，目前已形成年產5000輛新能源客車及40萬台高效節能發動機的生產能力。該基地已建成混合動力、純電動、氫燃料和高效節能發動機四大核心設計製造工程中心，技術應用于福田生產的大中型客車、MPV、中重卡及輕卡。2008年底，福田與北京公交集團簽下800輛的混合動力客車大訂單，2009年6月首批交付50輛。BJ6113/6123系列低地板大型混合動力城市客車由北汽福田旗下——福田歐V客車公司研發生產。其採用伊頓混合動力系統，康明斯柴油機和電動機相匹配，制動能量回收，儲存為電能。與同類產品相比，加速時間縮短20%；中國城市工況百公里燃油消耗為28.3L，節油率≥25%。據有關資料介紹，該車的排放可在歐III基礎上減少30%，達歐IV水準；續駛里程為240km、最高車速達80km/h、0~50km/h加速時間為21.7s、最大爬坡度可達20%以上、加速行駛時車外雜訊僅為73.2dB（A）。5、湖南南車時代電動汽車股份有限公司公司目前具備的電動汽車八大關鍵技術為：電動客車整車集成技術；大、中型車輛的純電動、無軌電車、混合動力電氣系統集成技術；串/並聯混合動力系統技術；車用驅動電機系統技術；車載能源（鋰電池、鎳氫電池、超級電容等）應用技術；電動汽車網路控制技術；電動汽車車載和地面充電技術；電動汽車輔助系統（轉向系、制動系、高低壓轉換電源等）集成技術。公司目前是全國唯一同時擁有混合動力客車整車資源、關鍵零部件核心技術和動力系統技術平臺的企業。公司是宇通、中通、安凱、青年客車、揚州亞星等主流客車廠電動汽車電氣系統和關鍵零部件的重要供應商。6、深圳五洲龍汽車有限公司五洲龍公司從一開始就確立了發展環保客車的定位，立志成為中國最大的環保客車生產企業。從2005年9月，五洲龍混合動力客車開始在深圳龍崗進行小規模商業示範運營，並銷往澳門、美國、菲律賓。除以上企業外，我國“三龍一通”、上海申沃、安徽安凱、中通客車等主流客車企業在“十一五”期間，均進行了混合動力客車的研製，其中一些企業的產品也上市投入了示範運營。這些主流客車企業在其“十二五”規劃中，均表示將投鉅資研製新能源客車，特別是混合動力客車產品。第四章中國混合動力客車行業發展形勢分析第一節混合動力客車行業發展概況一、混合動力客車行業發展特點分析新能源商用車中70%以上為客車產品，新能源客車是國內汽車企業在新能源領域研發生產和競爭的重點與焦點。混合動力客車約占我國新能源客車市場90%以上份額，是無可爭議的主導車型。對於我國客車行業來說，混合動力主要是柴油—電混合，優點是可以降低30%以上的燃油消耗，排放標準可以達到國Ⅳ水準，缺點是蓄電池容量和壽命問題沒有得到徹底解決。從2009年開始，我國混合動力客車陸續裝船駛往海外。在鞏固傳統燃料客車出口的同時，新能源客車逐漸成為客車企業開發海外市場的利器。中國節能與新能源汽車產業化的序幕拉開之時，就是客車行業重新洗牌之始。國內客車市場容量是有限的，混合動力客車日益受到青睞，傳統客車的市場份額相對就會減少。因此，目前宇通、金龍等傳統客車的優勢廠商紛紛加入到混合動力客車的研發隊伍中來，一汽、東風、上汽等在傳統客車上排後的企業也積極把握市場機遇，力爭在混合動力客車研發中搶得先機。混合動力客車屬於發展期產品，我國允許進行批量生產，但只能在批准的區域、範圍、期限和條件下銷售、使用，造成單車價格居高不下，產業化進程受限。但長期來看，國家制訂產業規劃扶持新能源汽車發展，前期試點取得初步成效，政府財政補貼也將進一步加速混合動力客車的推廣應用，中國混合動力客車市場發展前景廣闊。二、混合動力客車行業投資現狀分析從投資上看，2011年以來，新能源汽車領域的大手筆投資不如前兩年密集。一方面是好企業大多已經找到投資，值得投資的企業難覓，另一方面則是市場反應並不積極，電動車推廣過程中暴露出很多問題。最有希望取得突破的公交領域，試點城市試運行的新能源客車不時傳出故障多、續駛里程短、採購規模縮水的消息。私人購買新能源客車補貼試行一年來，全國5個示範城市的私人購車數量寥寥無幾，中央與地方規劃的大額補貼“待字閨中”。適當降溫對於新能源客車的發展有好處。之前太熱了，有很多投機、炒作的成分，通過示範運行發現一些問題，讓業界認識到新能源客車並不像有些炒作企業宣稱的那樣成熟可靠，還有技術難關需要攻克，從而擠掉一些投機者，對於這個新興行業的長遠發展有好處。涉足混合動力的客車企業統計表序號省（市）企業名稱1北京福田歐V、北華2上海上海交大神舟、上汽集團、萬象大宇、上海申沃3天津天津清源4重慶重慶長安、重慶恒通5安徽滁州揚子、安凱客車6福建廈門金旅、廈門金龍7廣東廣汽客車、深圳五洲龍8河南鄭州宇通、河南少林9河北東風電動、武漢揚子江10河南湘潭機電、南車時代11吉林一汽集團12江蘇常州依維柯、一汽無錫、蘇州金龍、江蘇常隆13江西安源客車、江西凱馬百路佳14遼寧大連客車廠、丹東黃海15山東中通客車、山東華融16陝西陝汽集團（混合動力客車底盤）17浙江寧波吉江三、混合動力客車行業總產值分析2009-2011年我國混合動力客車行業總產值分析2009年2010年2011年產值（億元）17.4125.4455.40資料來源：國家統計局四、混合動力客車行業技術發展分析（一）混合動力客車技術路線根據混合動力驅動的聯接方式，混合動力汽車分為串聯式、並聯式和混聯式。串聯式混合動力電動汽車主要由發動機、發電機、驅動電機和蓄電池組等部件組成。發動機僅僅用於發電，發電機所發出的電能供給電動機，電動機驅動汽車行駛。發電機發出的部分電能向電池充電，來延長混合動力電動汽車的行駛里程。另外，電池還可以單獨向電動機提供電能來驅動電動汽車，使混合動力電動汽車在零污染狀態下行駛。並聯式混合動力電動汽車主要由發動機、發電/電動機和蓄電池組等部件組成。並聯式驅動系統可以單獨使用發動機或電動機作為動力源，也可以同時使用電動機和發動機作為動力源來驅動汽車。混聯式混合動力電動汽車主要由發動機、發電機、電動機、力矩/轉速耦合機構和蓄電池組等部件組成。混聯式混合動力系統的佈置方案是串聯式佈置和並聯式佈置的綜合。發動機發出的功率一部分通過機械傳動輸送給驅動橋，另一部分則驅動發電機發電。發電機發出的電能由控制器控制，輸送給電動機或者電池，電動機產生的驅動力矩通過動力複合裝置傳送給驅動橋。此時車輛並不是串聯式或者並聯式，而是介於串聯和並聯之間，充分利用這2種驅動方式的優點。（二）國內混合動力客車研發現狀1、各型式混合動力客車開發現狀（1）串聯式混合動力客車以南車時代的TEG6128SHEV為代表。該車採用玉柴118kW發動機、春蘭360V/60Ah鎳氫電池、自主生產的45kW永磁同步電機。另外，串聯混合動力客車還有宇通ZK6118HGZ，中通LCK6110GHEV、LCK6112GHEV、LCK6120GHEV等。（2）並聯式混合動力客車。當前混合動力客車的主流路線仍是並聯式。東風EQ6110HEV1、一汽CA6120URH1、廈門金龍XMQ6125GH、廈門金旅XML6112PHEV1、宇通ZK6126HGZ3、南車時代TEG6101PHEV、深圳五洲龍FDG6111HEVG1、安凱HFF6110G03PHEV、青年汽車JNP6120GHP-1、中通LCK6121HEV、北汽福田BJ6113C7M4D-1等都是並聯式混合動力客車。（3）混聯式混合動力客車由於結構複雜、技術難度大，開發的車型不是很多，具有代表性的客車有廈門金旅的XML6125JHEV13C、XML6125JHEV93C，宇通的ZK6118MGA9、ZK6126MGQA9，上海申沃的SWB6127HE2，黃海客車的DD6129HES11等。2、關鍵零部件技術及發展分析（1）儲能裝置。鎳氫電池由於技術成熟，目前在混合動力客車上使用較多。隨著鋰電池技術的發展，現在越來越多的企業開始使用鋰電池作為儲能裝置，目前錳酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池得到越來越多的應用。由於混合動力客車對電池容量的要求不是很高，但對充放電次數、充放電電流、效率有較高的要求，而超級電容由於具有充放電電流大、效率高、迴圈壽命長的特點，因此是一種比較適宜在混合動力車上使用的儲能裝置。廈門金旅、南車時代、青年汽車等企業都在嘗試超級電容在客車上的應用。（2）電機。驅動電機以交流非同步電機和永磁同步電機使用最多。交流非同步電機由於技術成熟、價格低廉，可靠性、穩定性好，不少企業都選擇交流非同步電機作為驅動裝置。永磁同步電機效率高，功率因數高，轉矩慣量比大，許多企業都選擇永磁同步電機作為驅動電機。開關磁阻電機是一種新型的電機，它結構簡單、運行可靠、效率高，成為交流電機調速系統、直流電機調速系統和無刷直流電機調速系統的強有力的競爭者，東風客車一直在進行該種電機在混合動力客車上的試驗應用。（3）變速器。目前比較成熟的變速器是國外的伊頓、艾裡遜、賓士、ZF公司等。北汽福田使用的AMT就是伊頓生產的。國內自動變速器在理論研究上已經比較充分，但在產業化上與國外企業還有差距。目前許多產品都具有產業化的技術條件，部分產品已經在進行產業化。在產業化的道路上，國內企業還有許多工作要做。第二節混合動力客車行業市場情況分析一、混合動力客車行業市場發展分析武漢早在2003年11月就開始混合動力公車的試運營。2005年11月8日，首批東風混合動力公車投入510路公交運營，武漢國家電動汽車試點示範城市正式啟動。2005年11月19日，7輛五洲龍混合動力公車在深圳市龍崗區正式運營。科技部、財政部、發改委、工業和資訊化部於2009年1月共同啟動了“十城千輛”工程。首次確定參與十城千輛工程的城市有13個，分別是北京、上海、重慶、長春、大連、杭州、濟南、武漢、深圳、合肥、長沙、昆明、南昌。進入第2批試點的城市有天津、常州、株洲、廣州、廈門、徐州、鄭州等。當前使用、推廣混合動力客車較多的地方有北京、長株潭地區、大連、上海、昆明等。2008年12月28日，北京公交公司與福田汽車簽訂了800輛混合動力城市客車整車及底盤的採購協定，這是目前為止我國最大的新能源汽車採購訂單。2009年12月，南車時代電動公司與湖南巴士公共交通有限公司、湖南龍驤巴士有限責任公司等7家長沙公交企業簽訂了252輛混合動力公車的商務合同。大連夏季達沃斯論壇結束後，大連公交客運集團把大連客車廠生產的150輛混合動力客車投放到大連的主要交通幹線上。為了迎接世博會，上海採購了申沃公司生產的150輛混聯式混合動力客車。2010年2月，昆明市招標購買了98輛混合動力客車。二、混合動力客車市場存在的問題1、技術難點1）APu系統。APU系統是串聯混合動力系統的核心部件，是實現節油和排放指標的關鍵。其核心是開發或改造適配的專用發動機（含CNG發動機），並進行一系列的台架試驗與標定匹配；開發適配的高效發電機（或ISG~），並進行一系列的台架試驗與標定匹配；開發適配的散熱系統並進行一體化設計；發動機與發電機一體化控制等需要經過大量的試驗、標定與匹配，方能形成車用APU系統。針對帶外充電和不帶外充電的APU系統，開發或改造適配的APU系統發動機（含CNG發動機）和發電機（或ISG）是主要難點。APU系統的一體化控制是實現動力性和經濟性指標的關鍵。2）控制策略。串聯混合動力客車動力總成較多，包含不帶外充電和帶外充電的兩種APU系統；工況複雜，車輛運行工況對APU跟隨控制影響較大，平衡動力性和經濟性是控制策略中的一大難題；動力源間的能量分配，制動能量回饋，發動機和電動機動態特性的不同造成對目標轉矩突變回應情況的不同，引發動態協調控制難題。3）安全防護。串聯混合動力系統電壓等級高線纜複雜、各種控制信號交錯，易發生漏電、短路和信號干擾等現象，易給駕乘人員造成安全隱患；電機及其控制器、高壓線纜等強電設備容易干擾網路控制信號。4）可靠性、行駛安全性。串聯混合動力系統零部件多，適配資源少，工作環境惡劣，電磁環境與系統複雜，制動能量回饋控制對制動性能和操穩性能具有一定的影響因素；整車協調控制複雜等。5）成本問題。串聯混合動力系統適配資源少，車用APu配套體系還沒有形成，電機、電池以及輔助動力系統成本較高，給整車成本控制帶來較大困難。6）驅動電機與驅動橋的匹配。受電機效率限制，較高的電機轉速直接與車橋匹配較為困難，適合電機與驅動橋匹配的AMT或專用變速裝置少。2、成本及價格問題成本是制約混合動力客車市場發展的重要因素。混合動力客車造價比同類型普通客車要高20%-30%，其高出的部分就在於系統造價偏高。如此次廣州第一巴士所購車輛單價達70萬元。這使得混合動力客車距離真正實現批量生產和大規模使用尚有待時日。從價格上說，目前混合動力客車造價比同類型普通客車要高20%~30%，但從使用角度來說，在低速行駛和頻繁制動時混合動力客車能夠節約能源，同時噪音較小。因此目前市場主要集中在公共交通汽車上。加之公交公司技術力量較強，當地政府出於節能環保角度給予政策和資金支援，使得公交公司能負擔得起混合動力客車示範運營的成本。3、政府支持成為重要助推器政策扶持，社會參與，也是推動混合動力客車產業化進程的重要條件。政府應儘快制定包刮價格補貼，減免稅收，鼓勵社會各界優先選擇環抱型車輛等內容的政策支撐體系，為電動汽車批量化生產和商業化運營拓寬籌融資管道，創造良好的社會條件。我國的《中國汽車產業“十一五”發展規劃綱要》積極推廣新能源汽車的規劃，單單依企業去實現產業化是不現實的。就企業而言，哪種技術更接近市場，他們就會首先選擇該技術。相對的，那些存在研發瓶頸的技術，必然不會成為企業商業化的首選。發展新能源技術，應該由政府牽頭，組織企業、研究機構和大學聯合開發。目前國家正在推行‘十城千輛’計畫，即在10個城市試運行千輛新能源車。這證明了相關部門和企業已經意識到並期望通過努力，推進新能源技術產業化的進程。政府的支持將是新能源汽車產業化的重要助推器。在國外，新能源汽車的產業化進程幾乎都注入了政府的資金支持，並且政府還會通過一系列的補貼和優惠政策來鼓勵新能源技術的應用。三、混合動力客車市場規模分析2009-2011年我國混合動力客車市場規模增長分析資料來源：國家統計局第三節混合動力客車產銷狀況分析一、混合動力客車產量分析2009-2011年我國混合動力客車產量增長分析資料來源：中國汽車工業協會二、混合動力客車產能分析2009-2011年我國混合動力客車產能增長分析資料來源：中國汽車工業協會三、混合動力客車市場需求狀況分析2009-2011年我國混合動力客車銷量增長分析資料來源：中國汽車工業協會第四節產品發展趨勢預測一、產品發展新動態1、綠色品質金旅混合動力客車持續發力（1）金旅“綠色”品質佔領新能源客車市場制高點據不完全統計，2011年全國新能源客車總量為8515輛，其中金旅混合動力客車占了1010輛，穩坐新能源客車第一把交椅，這無不歸功於金旅具有市場前瞻性的研發和技術優勢。早在2002年，金旅就開始對新能源客車進行立項並組建自己的研發團隊。經過近十年的不懈努力，金旅已開發出第四代混合動力客車，其中搭載GHS系統的混合動力客車已先後在杭州、昆明、天津、無錫、廈門、海南等多個城市成功運營，這一成果目前在國內同行擁有自主核心技術的混合動力客車企業中居第一位，也是當前被廣為認可的中國市場批量化生產中最成熟的新能源車型之一。在國內兩屆節油大賽中，金旅混合動力客車憑藉近30%的節油表現兩次奪冠，並且成功進入芬蘭市場。（2）2012年主推第四代插電式混合動力車型針對2012年混合動力市場，金旅市場部經理蒲延良接受記者採訪時表示：“廈門金旅2012年計畫銷售400輛左右新能源客車，銷售車型將全部採用混合動力客車，主要推廣車型為第四代插電式混合動力客車。”第四代插電式混合動力與常規混合動力相比，具備純電行駛能力，可純電續駛達30km以上。補充電能時無需啟動發動機，即可外接市電電源充電，充電時間短，只需2-3小時，整體節油率可達59.9%。車輛行駛過程中，插電式與常規混合動力在操作上一致，無需額外操作，系統根據道路情況、司機操作情況及電量情況，自動分配電機與發動機的使用。據悉，金旅近期還將投入研發10-12米全系列氣電混合動力客車。2、恒通百輛插電式氣電混合動力客車投運隨著十城千輛工程的大力推進，各地新能源汽車及新能源公交紛紛上線。2012年6月2日，重慶公交集團近百輛低能耗、乘坐舒適的插電式混合動力客車已從4月起陸續投入運營。目前，重慶已經投入運行的線路有重慶北站—香港城的BRT、重慶大學—解放碑的462路、漢渝路—北碚的505路、南坪—長生的178路、解放碑魚洞的303路等5條。本月，還有近百輛混合動力客車投入沙坪壩-大學城、北碚-朝天門的幾條線路，預計本月底，市民可乘坐的新能源客車可達到200台。據悉，重慶投入運營的恒通插電式混合動力客車採用世界領先的10分鐘快速充電技術，充電更加快捷、方便，整車環保節能、動力強勁，能完全滿足重慶坡大、彎急等道路特點及解決乘客擁擠公交運營需求。這些混合動力新能源客車採用插電式快速充電技術，配備性能穩定、壽命高達8年的鈦酸鋰電池，能有效實現10分鐘快速充電補電。結構上採用自動離合器和機械自動變速箱，變速箱和電機共同調節發動機工作點，優化了發動機工作區域，避開了排放惡劣區，使氣電替代率大幅度提高，節氣節能效果大大優於一般混合動力客車。駕駛員操作也比較輕便，減輕了駕駛員的勞動強度。公交集團相關領導表示，2012年和2013年，重慶公交計畫將分別投入800輛插電式快充混動客車和200輛快充純電動客車，使新能源客車在重慶的實際運行數量達到1000輛。二、技術新動態1、各類混合動力技術路線比較各類混合動力技術路線在節油率、成本、技術難度上各有所長，相關比較見下表。各類混合動力技術路線比較2、混合動力技術路線發展趨勢分析混合動力客車發展的歷史，結合電池、電機、系統集成及控制技術各階段的發展成果，我們發現混合動力客車技術有著這樣的歷程，如下圖所示。混合動力客車技術路線混合動力客車的發展已經呈現出百花齊放、多種技術路線並存的態勢，但總體而言，電動化以及新能源是其發展趨勢。3、混合動力客車的電磁相容性問題混合動力電動客車由於本身系統結構複雜、電力電子部件多、系統集成及控制精度要求高，其電磁相容性問題也更加嚴峻。相比傳統汽車，電動汽車由於採用了高電壓、大功率的DC/AC逆變器、DC/DC變換器、配電器等電力電子設備，其整流、變頻、變流特性而造成的電磁輻射干擾問題更為突出。若其電磁干擾影響如不有效控制，不僅對諸如ABS、發動機電控噴射系統、信號線纜等造成干擾，而且也將降低電力系統部件自身性能，影響系統穩定性和整車通訊，使系統故障率增高甚至失效，而且強烈的電磁輻射也會影響人體健康。一般來說，混合動力電動客車在電力系統型式及技術水準同等時，動力系統結構越複雜、越緊湊，電力系統功率越大，其整車的電磁相容性問題就越突出。因此，並聯式混合動力電動客車因結構簡單和電力系統功率較小，電磁輻射較低，其電磁相容性將會優於同等條件下的混聯式和串聯式混合動力電動客車。液壓混合動力客車由於不具有額外的電力儲能及驅動系統，可避免電動車輛的諸多電磁相容性問題，系統更穩定可靠。三、產品發展趨勢預測在國家財稅政策的鼓勵下，混合動力客車發展勢頭迅猛，許多城市都忙著上馬混合動力客車；但由於混合動力客車技術現在還沒有完全成熟，零部件的可靠性還有待提高，因此各地在制訂發展規劃時，還需要根據混合動力客車技術的成熟度和可靠性進行綜合評估。許多地方都是先進行幾家混合動力客車同時上線，然後根據一段時間的運行結果進行比較、權衡，最後確定混合動力客車的廠家和數量，這是一種比較謹慎、可行的方法。然而，由於電池等關鍵零部件當前仍不成熟，可靠性、耐久性還有待進一步提供，長時間運營中會暴露出許多問題，還需要廠家對這些關鍵零部件進行深度開發，因此大面積推廣還有許多問題；但任何事物的發展都要經歷一個過程，混合動力客車技術也不例外，混合動力客車技術必將隨著當前的示範運行而逐步成熟。第五章中國混合動力客車行業整體運行指標分析第一節中國混合動力客車行業總體規模分析一、企業數量結構分析2009-2011年我國混合動力客車企業數量資料來源：國家統計局二、行業生產規模分析2009-2011年我國混合動力客車行業生產規模資料來源：國家統計局第二節中國混合動力客車行業產銷分析一、行業產成品情況總體分析2009-2011年我國混合動力客車行業產成品情況總體分析資料來源：國家統計局二、行業產品銷售收入總體分析2009-2011年我國混合動力客車行業產銷售收入總體分析資料來源：國家統計局第三節中國混合動力客車行業財務指標總體分析一、行業盈利能力分析2009-2011年中國混合動力客車行業盈利能力分析2009年2010年2011年資產收益率（%）29.38%30.56%39.82%銷售利潤率（%）13.71%16.82%18.54%資料來源：國家統計局二、行業償債能力分析2009-2011年中國混合動力客車行業償債能力分析2009年2010年2011年資產負債率（%）9.38%9.56%9.88%流動比率（%）10.61%10.28%10.33%資料來源：國家統計局三、行業營運能力分析2009-2011年中國混合動力客車行業營運能力分析2009年2010年2011年總資產周轉率（%）2.62%3.78%3.25%流動資產周轉率（%）3.84%3.62%4.95%資料來源：國家統計局四、行業發展能力分析2009-2011年中國混合動力客車行業發展能力分析2009年2010年2011年銷售增長率（%）39.38%42.56%50.88%利潤增長率（%）20.62%21.78%30.95%資料來源：國家統計局第四節產銷運存分析一、混合動力客車行業產銷情況統計資料顯示，2011年我國混合動力客車產量達到8523輛，同比增長94.32%，混合動力客車銷量達到7122輛，同比增長為82.29%。我國混合動力客車產銷量均保持較快的增長速度。二、混合動力客車行業庫存情況2009-2011年中國混合動力客車行業庫存情況分析2009年2010年2011年庫存量（輛）114816273028資料來源：中國汽車工業協會三、混合動力客車行業資金周轉情況2009-2011年中國混合動力客車行業資金周轉情況分析2009年2010年2011年總資產周轉率（%）2.623.783.25總資產周轉天數（天）862.35428.60388.96資料來源：國家統計局第六章混合動力客車行業盈利能力分析第一節中國混合動力客車行業利潤總額分析一、利潤總額分析2009-2011年我國混合動力汽車利潤總額分析2009年2010年2011年利潤總額（千元）148891381141858517資料來源：國家統計局二、不同規模企業利潤總額比較分析2009-2011年我國混合動力汽車不同規模企業利潤總額分析企業規模2009年2010年2011年大型企業80854207541466825中型企業52647136256313682小型企業153903734478010資料來源：國家統計局三、不同所有制企業利潤總額比較分析2009-2011年我國混合動力汽車不同所有制企業利潤總額分析企業性質2009年2010年2011年國有企業245763876145629集體企業341986520192139股份合作企業4241054534427股份制企業304777980176650私營企業16854342997147外商和港澳臺投資企業310979575169243其他7511921643282資料來源：國家統計局第二節中國混合動力客車行業銷售利潤率一、銷售利潤率分析2009-2011年我國混合動力汽車銷售利潤率分析2009年2010年2011年銷售利潤率13.71%16.82%18.54%資料來源：國家統計局二、不同規模企業銷售利潤率比較分析2009-2011年我國混合動力汽車不同規模企業銷售利潤率分析企業規模2009年2010年2011年大型企業15.62%18.54%20.35%中型企業14.53%16.05%18.88%小型企業10.98%15.87%16.39%資料來源：國家統計局三、不同所有制企業銷售利潤率比較分析2009-2011年我國混合動力汽車不同所有制企業銷售利潤率分析企業性質2009年2010年2011年國有企業13.25%14.56%14.89%集體企業12.25%15.06%16.47%股份合作企業15.68%17.35%19.43%股份制企業16.62%16.87%18.96%私營企業15.88%17.21%19.06%外商和港澳臺投資企業13.86%16.28%18.85%其他12.45%13.68%18.40%資料來源：國家統計局第三節中國混合動力客車行業總資產利潤率分析一、總資產利潤率分析2009-2011年我國混合動力汽車總資產利潤率分析2009年2010年2011年總資產利潤率29.38%30.56%39.82%資料來源：國家統計局二、不同規模企業總資產利潤率比較分析2009-2011年我國混合動力汽車不同規模