2024版家庭理财咨询服务协议书

2024版家庭理财咨询服务协议书合同编号：__________甲方（委托方）：乙方（受托方）：鉴于甲方愿意接受乙方提供的家庭理财咨询服务，乙方愿意为甲方提供该项服务，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1.1乙方根据甲方的财务状况、风险偏好、理财目标和需求，为甲方提供专业的家庭理财咨询服务。1.2乙方应确保提供的理财建议具有合理性、合规性和可行性，并遵循相关法律法规及行业规范。1.3乙方应定期对甲方的家庭财务状况进行评估，并根据评估结果调整理财方案。1.4乙方应按照甲方的要求，提供相应的理财产品推荐、市场分析、风险评估等服务。二、服务期限2.1本协议自双方签订之日起生效，有效期为____年。2.2乙方应在协议有效期内按照约定为甲方提供家庭理财咨询服务。三、服务费用3.1乙方提供家庭理财咨询服务的费用为人民币____元整（大写：____________________元整）。3.2甲方应按照本协议约定的费用支付方式及时足额支付服务费用。3.3费用支付方式：（1）甲方支付服务费用后，乙方开始提供服务。（2）乙方提供服务期间，甲方应按照约定的时间节点支付服务费用。四、保密条款4.1乙方应对在提供家庭理财咨询服务过程中获取的甲方个人信息、财务状况等予以保密。4.2未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露本协议的内容和甲方的相关信息。五、违约责任5.1乙方未按照约定提供服务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为服务费用的____%。5.2甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权终止提供服务，并追究甲方的违约责任。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：乙方（受托方）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：

1.甲方财务状况报告

2.乙方家庭理财方案建议书

3.乙方服务费用支付凭证

4.甲方个人信息保密协议

5.双方签署的争议解决协议二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定提供服务，包括但不限于未按时提供理财建议、未定期评估甲方财务状况等。

2.甲方未按照约定支付服务费用。

3.乙方未经甲方同意向第三方透露甲方相关信息。

4.甲方未按照约定提供必要的信息，导致乙方无法正常提供服务。三、法律名词及解释：

1.甲方：指接受乙方提供家庭理财咨询服务的个人或单位。

2.乙方：指提供家庭理财咨询服务的个人或单位。

3.家庭理财咨询服务：指乙方根据甲方的财务状况、风险偏好、理财目标和需求，为甲方提供专业的理财建议、市场分析、风险评估等服务。

4.服务费用：指乙方提供家庭理财咨询服务所收取的费用。

5.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方提供信息不准确或遗漏，导致乙方无法提供正常服务。解决办法：乙方应与甲方沟通，要求甲方提供准确、完整的信息。

2.乙方服务进度延迟，无法按时提供理财建议。解决办法：乙方应提前与甲方沟通，说明原因，并尽快提供服务。

3.甲方未按约定支付服务费用。解决办法：乙方应与甲方沟通，要求按时支付服务费用；甲方逾期不支付的，乙方有权终止提供服务。

4.乙方泄露甲方相关信息。解决办法：甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方停止泄露；必要时，甲方可以解除合同。五、所有应用场景：

1.甲方为个人，需要乙方提供家庭理财咨询服务。