中国罐头行业产业链发展现状和趋势原材料价格变动影响行业盈利

中国罐头行业产业链发展现状和趋势原材料价格变动影响行业盈利

中国罐头行业的上游由蔬菜、水果等原材料构成;中游由罐头的生产和包装构成，而下游则是面对超市、便利店、电商平台等销售渠道，最后达到消费者的手中。中国罐头行业上游市场——蔬菜、水果、水产品产量原材料产量呈现逐年增加趋势(1)蔬菜随着人们生活水平的提高，市场对于无公害、有机蔬菜的需求日益强劲，蔬菜的种植面积和产量呈上升态势，且单产水平有所提高。2000年我国蔬菜单产达到27828kg/hm2，年人均蔬菜持有量为326.23kg;到2016年全国蔬菜种植面积达到2232.8万hm2，单产也达到最高峰35730kg/hm2。2017年触底反弹，2018年有所回升。我国蔬菜种植结构也发生了变化，逐渐由数量型向效益型转变，此外随着蔬菜种植面积和产量的提高，人们的菜篮子也不断得到充实。根据《中国统计年鉴2020》的数据显示，2019年我国蔬菜种植面积约为20863千公顷。国家统计局统计数据显示，2010-2019年我国蔬菜产量不断增加，2010年我国蔬菜产量为57264.9万吨，随着城市化进程的推进，城市人口的增加及人民消费需求的变动，2019年，全国蔬菜产量增加至72102.6万吨，较上年同比增长2.5%。(2)水果近年来我国水果产量处于波动当中，根据国家统计局数据：2016年我国水果总产量增长至峰值28351.1万吨，较上年同期增长3.57%。2017年，我国水果总产量有所下降，2018年开始回暖，2019年继续增长。2019年，全国水果产量达27400.84万吨，同比增长6.67%。(3)水产品2010-2016年，我国水产品产量逐年递增，2016年我国水产品产量达到峰值6901.3万吨，比上年增长3.01%;2017年有所回落，2018年开始反弹，2019年继续增长。2019年，我国水产品产量达6480.2万吨，较上一年增长了0.35%。——食品添加剂产量产量呈现波动趋势2010-2016年，我国食品添加剂产量逐年增加，2016年我国食品添加剂产量达1128万吨，为近年峰值;2017年有所回落，2018年继续增加。2019年，我国食品添加剂产量迅速回落，至838万吨，较上一年下降24.93%。中国罐头行业中游市场——罐头包装产量金属包装产品主要有铝制二片罐、马口铁三片罐、食品罐头罐等，相对于软包装来说，技术相对成熟。其产品具有保质期长、携带方便耐碰撞、不易造假(这也是最重要的一点)的特点。1)生产现状我国金属包装容器制造业现已具备强大的实力。两片罐现有26条生产线，年生产能力达120多亿只;马口铁三片罐制造设备已拥有各种型号的进口和国产全自动电阻焊机500余台左右，生产线近300条，其产品一年供应饮料行业约80亿只，比上年大幅增长33%，食品罐头业约60亿只，比上年猛增71%。随着国产马口铁生产能力的提高，马口铁进口将逐步减少，逐渐接近自给自足，但部分高档产品尚需少量进口。2)市场需求随着啤酒、罐头、饮料行业的快速发展，给金属包装带来无限机会。2019年，中国碳酸饮料产量1845.33万吨，较上年增长100.77万吨，同比增长5.78%。饮料产量的大幅增加，将带动金属罐包装需求的增加。2019年国内二片罐市场的总需求量约为470亿罐，其中啤酒罐占比接近56%。考虑疫情影响，测算2020年将新增4.04亿罐二片罐。对于三片罐，以中国三片罐龙头企业奥瑞金为例。2019年，奥瑞金三片罐中饮料罐销量达84.63亿罐，三片罐中食品罐销量达7.94亿罐。但总体上，中国市场对二片罐的需求大于三片罐。中国罐头行业下游市场罐头消费市场容量到2030年将达到290万吨左右我国是全球第一大罐头产国，但人均消费量有较大提升空间。我国人均罐头消费水平远低于世界发达国家。中国消费者人均年消费液态奶30包、方便面20包，但只消费2罐(瓶)罐头食品，而美国人均罐头年消费量在90公斤左右，欧洲约50公斤，日本为23公斤。消费升级趋势下，罐头食品更加方便快捷。未来随着消费者旅行、出差频率的增加，我国罐头消费市场空间广阔。2019年，我国人口数量达14.03亿人，而我国人均罐头年消费量为2公斤。可知，2019年，我国罐头消费市场容量为14.03亿人*2公斤=280.6万吨。近年来，作为我国传统的农副产品加工行业，罐头在外贸出口上一直表现抢眼。但相对于国外市场的火热，罐头食品在国内市场却遇冷。据统计，美国人均罐头年消费量在90公斤左右，西欧约50公斤，日本为23公斤，而我国仅为2公斤。根据国务院颁布的《国家人口发展规划(2016-2030年)