激光雷达行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026激光雷达行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：陈彦春目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是激光雷达雷达又被称为“无线电定位”。雷达是利用电磁波探测目标的电子设备。雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波，由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率（径向速度）、方位、高度等信息。毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达是常用的三种雷达，三种雷达技术各具优劣，未来激光雷达将成为自动驾驶核心传感器。激光雷达是一种通过发射激光束来测量周围环境物体的距离和方位的方法。激光雷达诞生于1960年，起初用于科研及测绘项目，全球首个车规级激光雷达在2017年实现量产。激光雷达结构精密且复杂，主要由激光系统、接收系统、信号处理单元和扫描模块四大核心组件构成。激光器以脉冲的方式点亮发射激光，照射到障碍物后对物体进行3D扫描，反射光线经由镜头组汇聚到接收器上。信号处理单元负责控制激光器的发射，并将接收到的模拟信号转为数字信号，最后进入主控芯片进行数据的处理和计算。定义产业链02发射、接收、扫描、信息处理相关的零部件上游机械旋转式激光雷达、混合固态激光雷达、固态激光雷达中游ADAS、高阶智能驾驶、车联网、无人机&机器人下游产业链010203发展历程03政治环境04描述:《中国制造2025》:2025年掌握关键技术的目标推动了车载激光雷达行业的发展与进步:《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》:推动车载激光雷达激光芯片的本地化生产，有助于降低激光雷达成本:《“十三五”国家基础研究专项规划》:支持激光器产业相关人才的培养，为激光雷达关键部件的国产化添砖加瓦政治环境1政治环境《中国制造2025》:2025年掌握关键技术的目标推动了车载激光雷达行业的发展与进步《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》:推动车载激光雷达激光芯片的本地化生产，有助于降低激光雷达成本商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状随着自动驾驶的逐级演进，传感器的融合与冗余成为解放驾驶员双手与双脚并确保其安全性的关键所在，激光雷达将成为不可或缺的感知硬件。数据显示，2020年全球汽车与工业领域激光雷达市场规模达166亿美元，至2026年市场规模达518亿美元，2020至2026年期间年均复合增长率为21%。激光雷达产业自诞生以来，紧跟底层器件的前沿发展，呈现出了技术水平高的突出特点。从在无人驾驶技术中获得广泛认可的多线扫描激光雷达，再到技术方案不断创新的固态激光雷达、FMCW激光雷达，以及近年来朝向芯片化、阵列化持续发展，激光雷达一直以来都是新兴技术发展及应用的代表。行业现状01市场份额变化在测绘之外，智能驾驶、工业及服务机器人都是激光雷达的重要应用场景。在应用场景上，除了传统的测绘测风之外，无人驾驶、高级辅助驾驶等智能驾驶场景正在快速成长。此外，工业及服务机器人如AGV，其应用包括无人配送、无人清扫、无人仓储、无人巡等，都是激光雷达未来重要的应用场景。行业现状02市场情况国外激光雷达产业起步较早，包括老牌厂商Velodyne、法雷奥、IBEO及后起之秀Luminar、Ouster、Innoviz等。Velodyne在2005年推出360°旋转式64线激光雷达后，一跃成为全球领先的激光雷达供应商，其产品被谷歌、百度等无人驾驶领军企业广泛使用，近年来也积极布局混合固态、固态激光雷达，促进产品落地量产。2020年以来，Velodyne、Luminar等6家海外知名激光雷达公司通过SPAC合并上市，Quanergy、Cepton也正筹备上市，标志着海外激光雷达产业有望进入更加成熟的阶段。行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述自动驾驶技术的发展和普及，推动激光雷达市场规模扩大:激光雷达是目前精度最高的传感器，精度达到毫米波雷达的10倍，且相比摄像头受到的环境干扰更小，可以精准地得到外界的环境信息并进行3D建模，在对信息精度具备苛刻要求的高级别自动驾驶中具备不可替代的优势。2022年包括奔驰S、宝马ix、蔚来ET7、小鹏G9、理想L9等多款搭载激光雷达的高级别智能车开启交付，高级别智能车的落地将加速激光雷达量产上车。激光雷达多技术路线全面开花，中国厂商份额占比提升:激光雷达按照激光器、探测器、扫描方式以及测距方式的不同可以分为多种技术路线。目前转镜式、MEMS等半固态方案的产品成熟度较高、易过车规，成为车企的主流选择，长期来看激光雷达将朝着小型化、高性能、低成本的纯固态方案演进。转向VCSEL和光和光纤激光器:激光雷达目前主要采用激光雷达目前主要采用EEL半导体激光器，未来可能转向VCSEL和光和光纤激光器。激光雷达发射系统端的激光产生来自于激光发射器，可以分为EEL、VCSEL和光纤激光器，EEL和VCSEL主要发射激光波长为905nm，光纤激光器主要发射激光波长为1550nm。EEL激光器具备高发光功率密度，缺点是工艺复杂、成本高、产品易碎。光纤激光器以半导体激光器为主要泵浦源，通过玻璃光纤作为增益介质，可以获得更高功率和质量的光束，但成本也更加高昂。因此半导体激光器逐渐转向可靠性和生产成本都大幅改善的多结VCSEL激光器。技术不断进步，向高性能、低成本方向发展:车规级别激光雷达的成本较高，市场价格昂贵，导致目前装配车载激光雷达的车辆多是中高档车。随着固态产品技术的成熟，激光雷达将受到更多主机厂的接纳，各激光雷达厂商的车载商用经验逐步积累，将推动激光雷达行业向高质量发展。产品逐步简化向单片式发展，与摄像头硬件相结合，形成复合传感器，进一步提高设备性能，减少安装数量，实现快速降本。行业发展趋势前景自动驾驶技术的发展和普及，推动激光雷达市场规模扩大激光雷达是目前精度最高的传感器，精度达到毫米波雷达的10倍，且相比摄像头受到的环境干扰更小，可以精准地得到外界的环境信息并进行3D建模，在对信息精度具备苛刻要求的高级别自动驾驶中具备不可替代的优势。2022年包括奔驰S、宝马ix、蔚来ET7、小鹏G9、理想L9等多款搭载激光雷达的高级别智能车开启交付，高级别智能车的落地将加速激光雷达量产上车。行业发展趋势前景01020304激光雷达多技术路线全面开花，中国厂商份额占比提升激光雷达按照激光器、探测器、扫描方式以及测距方式的不同可以分为多种技术路线。目前转镜式、MEMS等半固态方案的产品成熟度较高、易过车规，成为车企的主流选择，长期来看激光雷达将朝着小型化、高性能、低成本的纯固态方案演进。转向VCSEL和光和光纤激光器激光雷达目前主要采用激光雷达目前主要采用EEL半导体激光器，未来可能转向VCSEL和光和光纤激光器。激光雷达发射系统端的激光产生来自于激光发射器，可以分为EEL、VCSEL和光纤激光器，EEL和VCSEL主要发射激光波长为905nm，光纤激光器主要发射激光波长为1550nm。EEL激光器具备高发光功率密度，缺点是工艺复杂、成本高、产品易碎。光纤激光器以半导体激光器为主要泵浦源，通过玻璃光纤作为增益介质，可以获得更高功率和质量的光束，但成本也更加高昂。因此半导体激光器逐渐转向可靠性和生产成本都大幅改善的多结VCSEL激光器。技术不断进步，向高性能、低成本方向发展车规级别激光雷达的成本较高，市场价格昂贵，导致目前装配车载激光雷达的车辆多是中高档车。随着固态产品技术的成熟，激光雷达将受到更多主机厂的接纳，各激光雷达厂商的车载商用经验逐步积累，将推动激光雷达行业向高质量发展。产品逐步简化向单片式发展，与摄像头硬件相结合，形成复合传感器，进一步提高设备性能，减少安装数量，实现快速降本。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局目前，我国激光雷达行业大体可分为三个竞争梯队:第一梯队为速腾聚创、禾赛科技；第二梯队为华为、图达通、览沃科技、一径科技、岭纬智能；第三梯队为其他厂商。速腾聚创和禾赛科技是全球自动驾驶及高级辅助驾驶(ADAS)激光雷达的领军企业，在全球范围内拥有众多专利技术，客户囊括全球主流自动驾驶公司和顶级汽车厂商，其产品技术已广泛应用于自动/辅助驾驶汽车。禾赛科技和速腾聚创是我国激光雷达领域的两家顶级公司。其中，禾赛科技在ADAS设计奖项、L4自动驾驶激光雷达市场份额和汽车激光雷达总收入方面均排名第一。Yole数据显示，2021年，激光雷达在L4自动驾驶领域的市场规模达2亿美元，相较2020年增长了11%。激光雷达率先布局于中国和美国的自动驾驶公司，其中禾赛在L4自动驾驶市场营收上占比58%以绝对优势领先市场，排名全球第一，是第二名Waymo份额的两倍以上。竞争格局第一梯队为速腾聚创、禾赛科技；第二梯队为华为、图达通、览沃科技、一径科技、岭纬智能；第三梯队为其他厂商。速腾聚创和禾赛科技是全球自动驾驶及高级辅助驾驶(ADAS)激光雷达的领军企业，在全球范围内拥有众多专利技术，客户囊括全球主流自动驾驶