BIPV行业发展报告2024-2025

汇报人：黄柏亚2024-08-012024-2025BIPV行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01BIPV定义定义BIPV（BuildingIntegratedPhotovoltaic），即光伏建筑一体化，是指光伏组件作为建筑结构的功能部分，在建设中与建筑主体一体成型。BIPV不仅能满足光伏发电的功能要求，同时还可以兼顾建筑功能及建筑美学要求。BIPV有多种分类方式。按照BIPV的应用场景，通常情况下将BIPV光伏组件设计成幕墙、屋顶、门窗、遮阳板、采光顶、阳台护栏等形式。按照光伏电池材料类型，可以将BIPV分为晶硅型和薄膜型。按照BIPV的表现形式，可分为建材型和构件型。BIPV定义02产业链行业产业链产业链上游概述BIPV产业链上游为零部件生产商，主要包括两类：一是光伏零部件，包括光伏组件、光伏逆变器、光伏支架等。二是建筑材料，如代表企业有中国建筑、亚夏股份、多维联合集团、精工钢构、萧杭钢构等。上游光伏零部件行业竞争激烈，市场集中度高。上游光伏零部件技术的发展将推动BIPV发电效率的提升，为BIPV应用推广奠定基础。BIPV产业链中游包括BIPV系统集成产品生产商及BIPV工程建设企业两类。BIPV系统集成产品生产商主要有隆基股份、东方日升、天合光能、晶科能源、中信博等企业；BIPV工程施工企业主要有江河集团、龙元建设、萧杭钢构、东南网架、森特股份等企业。BIPV下游应用场景主要为各类建筑，包括工业建筑、住宅建筑、公共建筑等。下游BIPV投资商包括政府、居民、工商业业主等，投资动力主要来自绿色低碳需求。其中工商业用电特点与BIPV契合程度高，因此工商业业主投资BIPV积极性最高。行业产业链产业链中游概述江河创建集团股份有限公司是A股上市的大型跨国企业集团。江河集团自1999年进入建筑幕墙领域以来，通过收购、投资等多种方式先后进入室内装饰、室内设计、医疗健康、BIPV等领域。早在2011年江河集团就被北京市发展和改革委评为光伏建筑一体化工程实验室试点单位，此后企业在光伏幕墙领域获得了多项专利。2021年江河集团成立了北京江河智慧光伏建筑有限公司作为BIPV业务主体开展经营活动。2021年企业自主研发了一套屋顶BIPV解决方案，即R35屋面光伏建筑集成系统。R35屋面光伏建筑集成系统的开发使得企业同时具备了幕墙和屋顶两种光伏建筑一体化技术，提升了企业实施BIPV工程的技术能力。2022年内企业中标BIVP项目金额达54亿元，BIVP项目确认收入72亿元，企业的BIVP业务发展进入快车道。2023年6月，企业投资5亿元建设的湖北浠水BIPV光伏组件柔性生产基地投产。2023年公司中标BIVP项目金额约17亿元，超过2022年全年BIPV订单水平。行业产业链产业链下游概述江苏中信博新能源科技股份有限公司成立于2009年，是一家世界领先的光伏跟踪支架、固定支架及BIPV系统制造商和解决方案提供商。2020年以来公司紧跟国家政策导向，加大BIPV领域开拓。企业开发了智顶、双顶、睿顶、捷顶、智棚等多款BIPV产品及解决方案，有效匹配及满足全场景工商业屋顶分布式光伏系统的建设需求，提供全生命周期的方案解决及服务，助力客户双碳战略成功，实现客户价值最大化。2022年8月，公司推出新品“天双”1P双排多点平行驱动+联动跟踪系统，实现相同面积更高装机容量，同时可有效减少立柱安装数量，降低系统整体成本。2022年公司BIPV项目遍及全国17个省市，2022年公司BIPV业务实现营业收入393405万元，同比增加204%，业绩实现较大幅度增长。2023年中信博BIPV业务实现营业收入达23亿元。03发展历程04政治环境主管部门和监管体制:BIPV行业的主要主管部门为国家发改委、国家能源局、住建部。国家发改委的主要相关职责包括推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划、协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进的有关工作。国家能源局是国家发改委的下设直属机构，其主要相关职责包括研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施，起草有关能源法律法规草案和规章，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。住建部主要职责包括承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；研究拟订城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；承担建筑工程质量安全监管责任等。此外，扶贫开发领导小组办公室负责组织开展光伏扶贫工作。BIPV行业的全国性自律组织为中国光伏行业协会，中国光伏行业协会是由中华人民共和国民政部批准成立、中华人民共和国工业和信息化部为业务主管单位的国家一级协会，于2014年6月在北京成立，是全国性、行业性、非营利性社会组织。其宗旨是在遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚的前提下，维护会员合法权益和光伏行业整体利益，加强行业自律，保障行业公平竞争；完善标准体系建设，营造良好的发展环境；推动技术交流与合作，提升行业自主创新能力；在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用，开展各项活动为企业、行业和政府服务；推动国际交流与合作，组织行业积极参与国际竞争，统筹应对贸易争端。行业相关政策:BIPV行业发展受到国家政策的大力支持。2023年9月国家发改委发布《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》，提出要积极推动工业厂房、公共建筑等屋顶光伏建设和实施光伏建筑一体化应用。2月5日，国家铁路局、国家发展改革委等联合印发了《推动铁路行业低碳发展实施方案》提出新建铁路场站等建筑屋面优先采用光伏建设一体化方式（BIPV）或预留光伏发电系统设置条件。此外。广东、上海、山东等地方政府也纷纷出台政策推动BIPV产业发展。政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒行业壁垒行业壁垒技术壁垒:BIPV以建材属性为主，发电属性为辅，性能指标往往高于普通光伏系统。对普通光伏组件简单修改后用于安装的BIPV产品难以达到建筑材料的要求。BIPV光伏组件要成为建筑构件的一部分，不仅要满足建筑材料必备的耐候性、安全性、防水、通风，结合方式的牢固性和密闭性等要求，还应有多尺寸，多色彩以满足不同建筑的需要。因此，BIPV行业在组件产品生产、整体建筑方案设计、产品安装等环节具有较高的技术壁垒。品牌壁垒:BIPV需要根据不同的应用场景定制高度个性化的解决方案，对于安全性、可靠性、稳定性均有较高的要求，属于非标产品，案例经验至关重要。前期建筑资源开发阶段，建筑资源业主可能对BIPV的安全性、可靠性抱有顾虑，为保证BIPV在几十年的建筑生命周期过程中可以稳定、高效地运行，大型业主会优先考虑在行业内有较长经营时间的、拥有丰富案例实施经验、具有良好品牌口碑、具备成熟的体系的投资方进行合作。对于不具备品牌和知名度的新进入企业，因为缺乏足够的成功项目案例，无法为建筑资源业主提供有效项目借鉴，进而无法获取大型业主充分信任，项目难以落地。因此，本行业存在一定的品牌及经验壁垒。产业链协同能力壁垒:BIPV横跨建筑、光伏两个行业，行业融合度对其发展至关重要，但目前光伏与建筑行业割裂现象较为普遍。传统光伏产品注重降本增效，对建筑协同技术考虑不足；而多数建筑设计师缺少光伏设计的经验，对于光伏的应用比较陌生，因此光伏企业在建筑规划设计阶段就应提前介入。对于那些具备建筑及光伏技术能力的企业，可通过各环节的紧密协调和配合，凭借丰富的建设施工经验、稳定的材料供应、成熟的实施技术，有效控制并降低BIPV投资成本。而新进入企业很难短时间内具备上述建筑、光伏一体化能力，从而导致多个实施环节可能无法有效管控，建设周期较长，建设成本较高，投资回报率较低，进而制约投资规模。因此，本行业具有一定的产业链协同能力壁垒。行业壁垒BIPV横跨建筑、光伏两个行业，行业融合度对其发展至关重要，但目前光伏与建筑行业割裂现象较为普遍。传统光伏产品注重降本增效，对建筑协同技术考虑不足；而多数建筑设计师缺少光伏设计的经验，对于光伏的应用比较陌生，因此光伏企业在建筑规划设计阶段就应提前介入。对于那些具备建筑及光伏技术能力的企业，可通过各环节的紧密协调和配合，凭借丰富的建设施工经验、稳定的材料供应、成熟的实施技术，有效控制并降低BIPV投资成本。而新进入企业很难短时间内具备上述建筑、光伏一体化能力，从而导致多个实施环节可能无法有效管控，建设周期较长，建设成本较高，投资回报率较低，进而制约投资规模。因此，本行业具有一定的产业链协同能力壁垒。BIPV需要根据不同的应用场景定制高度个性化的解决方案，对于安全性、可靠性、稳定性均有较高的要求，属于非标产品，案例经验至关重要。前期建筑资源开发阶段，建筑资源业主可能对BIPV的安全性、可靠性抱有顾虑，为保证BIPV在几十年的建筑生命周期过程中可以稳定、高效地运行，大型业主会优先考虑在行业内有较长经营时间的、拥有丰富案例实施经验、具有良好品牌口碑、具备成熟的体系的投资方进行合作。对于不具备品牌和知名度的新进入企业，因为缺乏足够的成功项目案例，无法为建筑资源业主提供有效项目借鉴，进而无法获取大型业主充分信任，项目难以落地。因此，本行业存在一定的品牌及经验壁垒。产业链协同能力壁垒品牌壁垒技术壁垒BIPV以建材属性为主，发电属性为辅，性能指标往往高于普通光伏系统。对普通光伏组件简单修改后用于安装的BIPV产品难以达到建筑材料的要求。BIPV光伏组件要成为建筑构件的一部分，不仅要满足建筑材料必备的耐候性、安全性、防水、通风，结合方式的牢固性和密闭性等要求，还应有多尺寸，多色彩以满足不同建筑的需要。因此，BIPV行业在组件产品生产、整体建筑方案设计、产品安装等环节具有较高的技术壁垒。11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状在2021年以前，由于技术发展不成熟，国内BIPV项目较少，多为示范性或标志性光伏建筑项目；BAPV才是分布式光伏的主流。2021年6月，国家能源局发布了《关于组织申报整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案通知》要求在全国范围内组织开展整县（市、区）的屋顶分布式光伏的开发试点工作。此后又发布了《建筑节能与可再生能源利用通用规范》《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等多个文件，将BIPV提升到了“碳达峰、碳中和”的战略高度。“整县推进”政策激活了BIPV市场，资本市场因此掀起了一波BIPV投资热潮，推动我国BIPV装机容量快速增长。2022年我国BIPV产业累计装机在9032MW左右。13行业痛点行业痛点010203BIPV产业的发展涉及到光伏企业、建筑施工企业、业主（政府、房地产开发企业、工商业主、农户等），需要全产业链、供应链，以及光伏、建筑企业形成合力，共同推进技术发展和迭代，才能使潜在市场真正成为可以开发的市场。在BIPV项目的推进过程中，各方利益和承受的成本如何分配是一个重要问题。如光伏企业与建筑企业进行合作时，如何安排收益分成的问题。对于房地产开发企业而言，BIPV建筑的开发成本更高，如果建筑的售价不变，则意味着开发商要自己承担这部分成本；如果建筑的售价提高，则会带来潜在的市场风险。总的来看，国内亟需建立利益分配均衡、可持续性发展的BIPV模式。虽然目前补贴政策加速了BIPV项目建设。但要实现完全市场化，大规模推广BIPV模式，依然还有很大难度。BIPV各方利益难协调BIPV是建筑和光伏深度融合的产物，要求BIPV组件产品具有建材的防水性、安全性、牢固性和美观性等特性，还需要兼具光伏发电性能，因此BIPV产品技术研发难度高。尽管随着光伏技术的不断进步，BIPV产品价格有所下降，但由于BIPV产品的技术含量高，前期投入大，价格仍远高于传统建材。虽然BIPV建筑在后期的运行过程中能够大幅度减少对于能源的消耗，降低后期的花费，但是人们不愿意在建筑初期加大建造成本的投入，使得BIPV建筑的推广难度增加，市场规模化受到建造成本的制约。BIPV价格高于传统建材BIPV项目处于快速推进的过程中，各参与企业纷纷制定了其BIPV产品解决方案。我国也制定了一些BIPV产品标准，如建筑用光伏构件通用技术要求、建筑用太阳能光伏夹层玻璃标准、建筑用晶体硅光伏屋面瓦标准等。但总得来说，我国BIPV相关标准建设体系还很不成熟。目前我国已经制定的BIPV标准主要集中在建筑领域，缺乏针对光伏发电的标准规范，也缺乏BIPV项目施工及后期维护标准。行业现有的标准大多是行业内企业协会牵头制定的或是来自地方政策的规划指导，目前我国尚未建立起全国统一的BIPV标准体系。由于缺少BIPV项目实际设计中的指导建议，缺乏完善的施工验收及维护技术规程，造成的“灰色地带”可能存在未意识到的隐患。行业技术和标准体系不成熟14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景我国在硅片、电池片及组件端的技术持续进步，硅料等原材料的价格下降以及BIPV光伏组件规模化生产带来的制造成本