精酿啤酒行业市场分析报告2024年

2024年精酿啤酒行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义目前流行的啤酒按市场类型可分为两大类别，分别是精酿啤酒与工业啤酒，精酿啤酒，依中国酒业协会《工坊啤酒及其生产规范》，正式名称叫工坊啤酒，英文名依旧为Craftbeer，来源于Craft精致、工匠精神一词，其定酒生产线生产，且在酿造过程中，不添加与调整啤酒风味无关的物质，风味特点突出的啤酒。这就把规模大、风味不突出的工业啤酒排除开来，更接近美国酿酒商协会对精酿啤酒的定义义为:由生产规模小于10千升/批糖化力的小型啤。按照美国的定义，所谓精酿啤酒是指使用传统或者创新的原料与发酵工艺获得的年产量小于600万桶（70.2吨）且非精酿酿造者或者公司机构股份低于25%的啤酒酿造机构所酿造的啤酒。对于精酿啤酒更直接的定义是一种比工业啤酒小型化生产的自酿啤酒，其口味的个性化和创新色彩浓厚。我国的啤酒行业是一个市场地域化垄断程度较高且行业结构相当成熟的产业，工业淡啤在国内消费市场占据绝对优势地位，近年来随着消费升级浪潮席卷了整个快消品市场，传统的茶饮料、碳酸饮料都在谋求转型升级之路，而作为佐餐饮品的啤酒面临着产品结构老化，市场定位进一步降低的严峻考验。就精酿啤酒本身的特点来看，精酿的口感超越普通啤酒的口感。与工业啤酒相比，精酿啤酒在原材料、发酵工业、营养成分、风味、保存、成本、生产规模、受众人群及经营特点均有所不同，其成本更高、营养成分更加丰富、口味香醇、后味优雅。4行业发展历程阶段一（1949-1990年)国内消费水平落后，桑加厂商工业化扩张,拉格工业啤酒占据市场主导地位。阶段二（1990-2008年)受到欧美精酿风潮的影响,以高大师为代表的国产精酿品牌先后成立,精酿啤酒开始在消费水平较高的小众圈层流行。阶段三（2008-2017年)精酿意识觉醒,精酿啤酒一词开始被广泛认知,我国精酿啤酒行业全方位的步入发展快车道。阶段四(2018年至今)2020年我国精酿啤酒企业数量累计达so0o多家,形成10o多个知名品牌,市场继续快速发展，且开始逐步走向成熟。5行业产业链精酿啤酒产业链上游包括原材料、包材供应商，中游参与者包括设备制造商、酿造厂商和包装商，下游主体为分销商和消费者。大麦、啤酒花、水、包材设备商、酿造厂商、包装商分销商、消费者产业链概述6行业产业链大麦、啤酒花、水、包材产业链上游设备商、酿造厂商、包装商产业链中游分销商、消费者产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述9行业经济环境毫无疑问的是，未来随着经济发展，居民收入提升，随着我国中产阶层数量的增长以及对于高品质、个性化啤酒的需求升级，啤酒文化的逐步积累，以及基于目前我国啤酒市场仍以经济型拉格啤酒为主要产品的特征，叠加我国消费结构多层次化的特性，啤酒消费的结构性升级必然存在发展空间。我国精酿啤酒行业仍有望保持快速发展势头，但增速有可能逐渐放缓。10社会环境1社会环境2行业社会环境从行业发展来看，我国精酿啤酒产业发展相对较晚，在2006年前后才开始逐步兴起，到2012年前后，我国精酿啤酒行业开始显现出高速发展的势头，我国一二线城市已先于工业啤酒巨头，涌现出一批地方性的精酿啤酒品牌，国内北上广深以及南京、武汉等地区出现了许多精酿啤酒店，这些店铺往往是前厂后店，小规模生产。较为知名的有北京的熊猫、京A、悠航、大跃和牛啤堂等；上海的TapHouse扎啤工坊、BoxingCat拳击猫、Dr.Beer、ShanghaiBrewery、莱宝等；其中，熊猫精酿、莱宝和高大师等的产品已经出现在精品超市、便利店和餐厅等渠道。此外，国际啤酒巨头已领先瞄准精酿啤酒市场。百威英博于2015年成立“ZXVenture”，专门在全球范围内为百威英博搜罗并投资或者购买小众的精酿啤酒品牌，在中国上海也设有办公点。我国精酿啤酒市场开始高速发展。目前我国还未有针对精酿啤酒的单独国家标准，按照2019年酿酒协会公布的团体标准（《工坊啤酒及其生产规范》团体标准（T/CBJ3201-2019））精酿啤酒可以被定义为由小型啤酒生产线（糖化麦汁生产能力10KL/批以下）生产，且在酿造过程中不添加与调整啤酒风味无关的物质，风味特点突出的啤酒。需注意的是，GB/T4927《啤酒》国家标准（报批稿）的分类术语中已增加了“工坊啤酒”定义。这意味着，“工坊啤酒”即将成为正式啤酒产品类别。11行业社会环境从各行业发展趋势来看，目前我国精酿啤酒消费量占总体啤酒消费量还很小，国内发展较好的大型精酿品牌自有产能相对较小，且大部分小品牌没有自己的生产线，常采用代工模式，品质稳定性较差。前几年行业投资主要集中在产品研发，品牌营销等方面，近几年随着我国精酿啤酒市场需求迅速上升，对国内精酿啤酒企业生产能力与品质把控提出了更高要求，因此国内精酿啤酒行业开始投资建设生产线，行业投资规模迅速增长，生产线投资占比也迅速上升。未来市场竞争将会更加激烈，行业的市场份额将会逐渐向起步较早精酿啤酒企业，以及具有资本与研发实力优势的大规模啤酒生产企业集中。12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状从美国精酿啤酒市场来看，精酿啤酒在美国的发展较为成熟，据统计，截至2021年美国精酿啤酒消费量为21亿升，同比增长38%。2021年美国精酿啤酒零售额为269亿美元，同比增长21%，约占美国整体啤酒零售市场的28%，消费量约占比11%。在这种消费升级浪潮影响到啤酒行业当中时，最直观的体现就是以精酿啤酒为代表的中高端啤酒的快速崛起。2012-2019年间，我国精酿啤酒消费量从57万千升稳步上涨到83万千升，消费增速维持在5%左右，目前精酿啤酒消费占到国内啤酒消费的5%左右。现阶段我国精酿啤酒市场依然处在产品导入期，国内的消费习惯尚未完全形成。总的来说精酿啤酒通常搭配西餐、烤肉等，餐吧的环境也相对高档，适合商业社交；而工业淡啤酒则更适合自由一些的环境，比如家里或路边摊。14行业市场情况我国是个酒文化深厚的国度，但商务宴请和各种正式接待往往是白酒才显高端上档次，啤酒的饮用也只限于大众消费。一直以来只能是以号称价格低廉且淡而无味的工业啤酒占据人们的家中餐桌、大排档、烧烤摊和夜市摊。据统计，我国工业啤酒产量从2014年开始连续七年下降，仅在精酿啤酒的带动下，终于在2021年实现44%的正增长，截至2022年1-5月我国工业啤酒产量为1428万千升，同比下降85%。据统计，2016-2020年我国啤酒表观消费量整体下降，2020年表观消费量为3430.86万千升，同比下降64%，截至2021年我国啤酒表观消费量为35746万千升，同比增长13%。15行业市场规模近两年，喝精酿啤酒成为一种新潮流。相比普通啤酒，精酿啤酒选取啤酒花、麦芽、酵母和纯净水等作为原料，生产周期更长，口味也更加丰富。2021年，我国精酿啤酒的消费增速远高于整个啤酒市场，渗透率呈快速增长态势，但与美国差距仍然较大。从我国精酿啤酒行业市场规模来看，2021年我国精酿啤酒市场规模达到785亿元，到2026年增长至2103亿元，2021-2026年CAGR为279%。精酿啤酒的发展，集中在工艺研究、原料控制上，大体可分为如下几个类型:果酿化、品质个性化、功能化、健康安全化以及多元化潮流化，近年来我国精酿啤酒单价逐年增长，到2026年单价为80元/升。16行业现状精酿啤酒消费量增速精酿啤酒的特点以及其饮用场景的多元使得其成为适应社会发展走势的产物，满足了现代消费者们快速多变的市场选择。也正是如此精酿啤酒在我国已经形成了自己独特的精酿啤酒休闲文化，其愈发受到广大消费者的欢迎。消费量来看，从2016年到2021年我国精酿啤酒消费量逐年递增，从2016年的6亿升增长至2021年的10亿升左右。增速来看，除了2020年新冠疫情，全民居家隔离影响，其增速下降之外，2017年以来我国精酿啤酒消费量增速均维持在25%以上。截止到2021年其消费量增速更是达到了221%。精酿啤酒消费量增速而且对比我国啤酒和精酿啤酒消费量增速来看，近五年来精酿啤酒消费量增速一直都快于整个啤酒行业消费量增速。2020年我国啤酒表观消费量约为3430.86万千升，同比下降64%，这一年我国精酿啤酒消费量还是呈现增长态势，增速约为9%；截至2021年，我国啤酒表观消费量为35746万千升，同比增长13%，而此时我国精酿啤酒消费量较2020年同比增速高达22%，比啤酒消费量增速高出21个百分点。17流通环节有待完善精酿啤酒产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致精酿啤酒行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，精酿啤酒行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。精酿啤酒产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事精酿啤酒行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，精酿啤酒行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对精酿啤酒行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土精酿啤酒行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入精酿啤酒行业，对精酿啤酒行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，精酿啤酒行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。精酿啤酒行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的精酿啤酒行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土精酿啤酒行业企业数目较少，约占精酿啤酒行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入精酿啤酒行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土精酿啤酒行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类精酿啤酒行业企业各有优劣势：（1）精酿啤酒行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系精酿啤酒行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系精酿啤酒行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局2013年精酿啤酒这一小众领域开始受到资本关注，行业步入高速成长期，全国精酿啤酒相关企业成立数量快速增长，各地精酿酒吧、餐吧数量大增，头部独立精酿厂商开始连锁运营并将业务由扎啤拓展到瓶啤，同时大厂纷纷推出以白啤为代表的精酿啤酒产品，精酿开始进入传统渠道。随着独立精酿厂商获得多轮融资和龙头公司不断加码精酿，精酿啤酒已经由一群啤酒爱好者的圈层生意转变为商业化、品牌化运营的消费品类，行业竞争加剧。截至2021年我国新成立精酿啤酒相关企业数量为1252家。芝加哥大学商学院Dubé等教授以精酿啤酒为例发现替代性消费资本理论，该理论表示由于美国千禧一代相较于老一代在开始养成购物习惯时，可以经常接触手工艺品和小众品牌，因此更重视保留真实性、小规模生产的商品。精酿啤酒市场这一特点，让新品牌进入精酿啤酒市场自带天然优势。国外市场方面，老牌啤酒公司往往选择通过收购新品牌的方式打开精酿啤酒市场。百威曾收购鹅岛，并购开巴和拳击猫；美国第二大啤酒公司米勒康胜收购了Revolver、Terrapin等精酿啤酒品牌。当前精酿啤酒企业业态主要包括三类:第一类是前店后厂的啤酒工坊，主要生产即产即售的自酿啤酒;第二类是工坊啤酒厂，即专业精酿啤酒厂;第三类是华润、青岛啤酒等大型啤酒企业的精酿啤酒子品牌及其生产线。从市场竞争格局来看，专业精酿啤酒厂、啤酒龙头的精酿子品牌占据精酿啤酒市场的主导地位。21行业竞争格局2013年精酿啤酒这一小众领域开始受到资本关注，行业步入高速成长期，全国精酿啤酒相关企业成立数量快速增长，各地精酿酒吧、餐吧数量大增，头部独立精酿厂商开始连锁运营并将业务由扎啤拓展到瓶啤，同时大厂纷纷推出以白啤为代表的精酿啤酒产品，精酿开始进入传统渠道。随着独立精酿厂商获得多轮融资和龙头公司不断加码精酿，精酿啤酒已经由一群啤酒爱好者的圈层生意转变为商业化、品牌化运营的消费品类，行业竞争加剧。截至2021年我国新成立精酿啤酒相关企业数量为1252家。竞争格局1第一类是前店后厂的啤酒工坊，主要生产即产即售的自酿啤酒;第二类是工坊啤酒厂，即专业精酿啤酒厂;第三类是华润、青岛啤酒等大型啤酒企业的精酿啤酒子品牌及其生产线。从市场竞争格局来看，专业精酿啤酒厂、啤酒龙头的精酿子品牌占据精酿啤酒市场的主导地位。竞争格局222行业发展趋势描述行业竞争将上升至高层次:未来3～5年内，我国啤酒行业竞争将上升至高层次，是基于下面两个方面原因。其一是市场竞争回归原点，以产品为核心竞争力，以消费者需求为导向的企业将赢得胜利。当前我国啤酒市场销量已持续下行多年，主要原因如前文所说的啤酒同质化、低质化严重。20年前人们出差外地都要品尝一下当地的啤酒，但随着五大啤酒巨头的大肆收购与兼并，并未给消费者带来更好的产品，反而逐步显现出各种弊端，各啤酒产品风味越来越接近，口味难以满足消费者日益增长的需求了。竞争层次逐渐提升，将从规模向效益倾斜，从单一化向精细化转移:近十年间，进口啤酒的快速增长与国内啤酒销售不断萎缩形成了鲜明对比。例如2011年—2016年中国进口啤酒从4万千升增至66万千升，五年增长了十倍，这说明越来越多的消费者开始逐渐告别低价无特色的工业啤酒，而成为精酿啤酒、高档啤酒的拥趸。同时，随着精酿啤酒产业规模下限的解禁，凭借工坊啤酒产业规范的施行，精酿啤酒将进入一个万马奔腾的时代。未来精酿啤酒的发展趋势将集中在果酿化（桑葚果啤、百香果啤等）、个性化（蜂蜜型、陈皮味等）、高浓化（世涛、打嗝海狸等）、定制化（OEM等）和健康化。跨界经营:近两年来，特别是突如其来的新冠疫情，不仅打破了人们日常生活节奏与消费节奏，还对各行各业的发展产生了巨大乃至更深远的影响，甚至造成某些行业举步维艰，某些企业也逐步挑战原有经营理念，开始跨界。原来大型工业啤酒企业不愿或不屑一顾的精酿领域也慢慢有大厂开始渗透，比如青岛啤酒的IPA、燕京啤酒的1998，还有泸州老窖的顽“啤”等等。对啤酒产品的需求也在不断丰富:我国是啤酒消费大国，也是啤酒生产大国。如今，随着时代的进步和消费的升级，我国啤酒行业中高档消费需求愈发旺盛，对啤酒产品的需求也在不断丰富。当前我国国民每年要消费约426亿升的啤酒，平均每人每年喝掉约30升。另根据“十四五”中国酒类产业的发展目标显示，到2025年，我国啤酒产业产量要达3800万千升，比“十三五”末增长14%，年均递增2%；销售收入达到2400亿元，同比增长64%；实现利润300亿元，同比增长120%。然而目前我国工业啤酒市场趋于饱和，增速缓慢，相比之下精酿啤酒消费量、市场规模增速均维持在25%以上，从这里也可以看出我国精酿啤酒行业发展潜力巨大。23行业发展趋势未来3～5年内，我国啤酒行业竞争将上升至高层次，是基于下面两个方面原因。其一是市场竞争回归原点，以产品为核心竞争力，以消费者需求为导向的企业将赢得胜利。当前我国啤酒市场销量已持续下行多年，主要原因如前文所说的啤酒同质化、低质化严重。20年前人们出差外地都要品尝一下当地的啤酒，但随着五大啤酒巨头的大肆收购与兼并，并未给消费者带来更好的产品，反而逐步显现出各种弊端，各啤酒产品风味越来越接近，口味难以满足消费者日益增长的需求了。近十年间，进口啤酒的快速增长与国内啤酒销售不断萎缩形成