光学膜行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026光学膜行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：黄玉婷目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是光学膜光学膜是一种光学介质材料，具体指运用干法和湿法等生产工艺，在光学元件或独立基板表面上，涂镀的单层或多层透明介质膜。这些介质膜层利用光波通过其时产生的透射、反射、吸收、散射、偏振等反应，来达到反射、增透、分光、滤光及改变光束偏振态等各种效果。光学膜广泛应用于液晶显示设备、光通信、精密光学设备、高速公路、汽车装饰材料、建筑材料等领域。广义上，根据光学膜的不同特性，光学膜主要分为增亮膜、扩散膜、反射膜、遮光膜、滤光片、偏光片、配向膜、补偿膜、增透膜.狭义上，光学膜可分为LCD液晶面板用光学膜和LCD背光模组用光学膜。LCD面板主要由液晶面板和背光模组构成。由于液晶面板本身不具备发光特性，需要在液晶面板上增加背光模组作为发光源。LCD每个液晶面板中的光学膜包含2张偏光片、2张配向膜以及1张彩色滤光片。LCD每个背光模组中的光学膜包含2张增亮膜、2张扩散膜、1张反射膜。定义产业链02发展历程03政治环境04描述:《《中国智造2025》重点领域技术路线图》:明确将新型显示材料纳入战略性材料当中重点发展产品，到2020年改变部分产品受到国外严密限制以及产品稳定性差的局面，争取突破受制于人的关键战略材料，集中力量突破先进核心工程工艺技术制约，新材料初期市场的培育和支持力度，这为光学膜行业发展的国产化之路奠定了战略支撑和保障。:《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》:规划重点提出要不断提高新材料重点基础支撑能力，加强新材料标准体系建设及提高新材料应用水平，力争在2020年，重大关键材料自给率达到70%，同时推进新材料融入全球知名高端制造企业全球供应链，推动新材料产业提质增效。明确提出加快制定光学薄膜配套标准，加强光学膜产品标准与下游行业设计规范衔接配套。该项规划从构建国际合作机制、监管管理机制创新、产业技术创新平台建设、财政资金支持科技成果转化能发面助力光学膜行业高质量健康发展，促进行业标标准化建设进程，为光学膜行业发展指明了方向。:《“十三五”材料领域科技创新专项规划》:明确提出重点发展战略性先进电子材料，以新型显示为核心，以高端光电子和微电子材料为重点，抢占先进电子材料制高点，并加强材料人才队伍建设。政治环境1政治环境《《中国智造2025》重点领域技术路线图》:明确将新型显示材料纳入战略性材料当中重点发展产品，到2020年改变部分产品受到国外严密限制以及产品稳定性差的局面，争取突破受制于人的关键战略材料，集中力量突破先进核心工程工艺技术制约，新材料初期市场的培育和支持力度，这为光学膜行业发展的国产化之路奠定了战略支撑和保障。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》:规划重点提出要不断提高新材料重点基础支撑能力，加强新材料标准体系建设及提高新材料应用水平，力争在2020年，重大关键材料自给率达到70%，同时推进新材料融入全球知名高端制造企业全球供应链，推动新材料产业提质增效。明确提出加快制定光学薄膜配套标准，加强光学膜产品标准与下游行业设计规范衔接配套。该项规划从构建国际合作机制、监管管理机制创新、产业技术创新平台建设、财政资金支持科技成果转化能发面助力光学膜行业高质量健康发展，促进行业标标准化建设进程，为光学膜行业发展指明了方向。政治环境《新材料关键技术产业化实施方案》该方案以提升新材料产业化水平为主要任务，并明确提出发展偏光片及配套膜材料、微棱镜型光学膜等功能性性膜材料，并制定了对应的产业化项目指标要求。可参考的产业化指标要求将对光学膜行业发展提出更高的要求，刺激企业发展高端光学膜产品，提高整体行业的技术水平与核心竞争力。《国家新材料生产应用示范平台建设方案》以建设新材料应用评价设施、应用示范线、生产应用数据库、公共服务体系，人才服务体系为主要任务。这将为光学膜行业发展提供从开发研究到产业化应用的全方位支撑，填补生产应用衔接空缺，助力行业产品标准与设计规范的建设。《国家新材料测试评价平台建设方案》该方案瞄准新材料生产企业测试环节的痛点，通过建设主中心、行业中心、区域中心为主的国家新材料测试评价体系。到2020年，初步形成测试评价服务网络体系。该方案将有助于光学膜行业获得从研发、生产、应用全过程测试评价，加强下游应用企业对光学膜生产企业测试评价结果的信任度，获得国家测试评价机构的互相认可。促进行业整体健康快速发展《国家新材料产业资源共享平台建设方案》该方案明确提出将建设政府信息、行业知识、仪器设施共享、科技成果转化、供需对接服务、标准服务等系统模块为主的新材料产业资源共享服务生态体系。该平台的建设将有助于为光学膜行业的整体发展提供方便有效的资源共享服务平台，助力上下游产业链信息的传递交流和资源的高效汇聚，为光学膜行业发展提供有力支撑。商业模式05经济环境06目前光学膜市场主要由美、日、韩和我国台湾地区主导，以增亮膜和扩散膜为例，多年来增亮膜被美国3M占据了全球一半的市场，而扩散膜市场则被日本和韩国企业所瓜分。然而，自2015年后全球LCD产业逐渐向中国转移，我国大陆地区LCD产能极速扩张，据DSCC测算，2020年中国大陆地区LCD产能占全球总量的55%，2021年将上升至60%，2015-2021年CAGR达到8%。增亮膜和扩散膜是光学膜中的重要品类，也是组成LCD背光模组的核心材料，二者共占背光模组成本的35%，因此随着LCD产业逐渐向中国大陆迁移，上下游企业为进一步节约成本，相关配套产品产业链也将向大陆地区集中，这预示着我国大陆地区的光学膜产品产能将显著增加。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素中国政府及相关部门出台了一系列政策来支持光学膜行业的发展，从战略层面明确了中国光学膜行业的整体发展指明方向，并提供了良好的政策环境，促进了光学膜行业的快速发展政策支持中国本土企业核心工艺不断提升，与国际龙头企业的技术差距逐步缩小，推动了光学膜产品结构由低端向中高端的优化调整，更好满足下游产业链的高品质要求，进一步提升了光学膜产品的附加值，不仅有利于企业利润水平的提高，也助推了光学膜行业朝向高质量方向发展。中国本土企业技术升级推动行业整体得到高质发展中国已经成为最大的消费电子产品生产国，随着中国人均收入水平的不断提高，消费者对液晶电视、手机、电脑等消费类电子产品品质要求不断提升，更新换代频率加快，需求依然强劲。带动液晶面板行业产能现阶段扩张，提升对显示用光学膜等原材料的市场需求数量。下游市场需求仍有增长空间受到国际贸易战争影响，中国政府依然明确支持液晶面板行业在核心原材料国产化配套率提升至70%，同时，中国LCD面板厂家积极采取垂直整合策略来提升自身竞争力，中国本土光学膜进口替代势在必行，将会扩大国产化配套需求。液晶面板厂商国产化配套需求强烈行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状目前光学膜市场主要由美、日、韩和我国台湾地区主导，以增亮膜和扩散膜为例，多年来增亮膜被美国3M占据了全球一半的市场，而扩散膜市场则被日本和韩国企业所瓜分。然而，自2015年后全球LCD产业逐渐向中国转移，我国大陆地区LCD产能极速扩张。增亮膜和扩散膜是光学膜中的重要品类，也是组成LCD背光模组的核心材料，二者共占背光模组成本的35%，因此随着LCD产业逐渐向中国大陆迁移，上下游企业为进一步节约成本，相关配套产品产业链也将向大陆地区集中，这预示着我国大陆地区的光学膜产品产能将显著增加。行业现状01市场份额变化现阶段，中国光学膜行业处在国产化配套的快速发展时期，得益于下游LCD面板出货量稳定增长，中国光学膜行业市场空间仍然会持续增长。本文对光学膜行业市场规模的估算值主要包含背光模组用光学膜和偏光片两部分。根据对行业内有14年光学膜市场销售经验的专家访谈得知:光学膜行业市场规模的扩张与LCD面板年产出面积有同步效应，LCD面板行业增速会直接影响到光学膜行业整体增速。2014年至2018年，全球液晶面板生产线快速向中国大陆地区转移，产能上升迅速，但受到终端需求饱和，产能面临过剩危机，整体增速趋于缓慢。2014年至2019年，中国光学膜市场规模从278亿元人民币增长至350亿元人民币，年复合增长率为4%。未来五年，中国光学膜市场规模仍将保持0%的年复合增长率，并于2023年达到468亿元人民币规模。行业现状02市场情况由于LCD产业链向国内转移，国内对于光学膜的需求量逐渐上升，使得国内皖维高新、裕兴股份、东材科技和航天彩虹等光学膜企业开始逐渐扩充产量。例如皖维高新新建了700万平方米产能的PVA光学薄膜，裕兴股份分别增加了2万吨光学用离型及保护膜和光学级聚酯基膜的产能。行业现状需求量随着政策激励及下游消费电子产品的持续增长，我国光学膜行业市场需求量快速上升，到2018年达到16亿平米，同比增长208%；2019年中国光学膜市场需求量达到23亿平米，同比增长202%；2020年中国光学膜市场需求量为35亿平米左右，同比增长489%。在需求量的持续增长下，我国光学膜行业市场快速扩张，市场规模从2014年的272亿元增长至2018年的325亿元，复合年增长率为55%；2019年中国光学膜市场规模达到354亿元，同比增长92%；2020年中国光学膜市场规模达到390亿元主要，同比增长17%。01市场格局在市场格局方面，目前我国光学膜行业仍处于起步阶段，市场集中度低，行业较为分散。在2020年，我国市场份额最高的光学膜企业为双星新材，占比为12%；其次是激智科技，市场份额为76%；然后是康得新，占比25%；航天彩虹与东材科技市场份额占比均在2%以下。在2020年我国主要光学膜行业上市企业中，激智科技实现营收12亿元，同比增长255%，净利润达到37亿元，同比增长1152%；大东南营业总收入为109亿元，同比下降3%，实现利润77亿元，同比增长1992%；康得新实现营收107亿元，同比下降216%，利润亏损31亿元。02行业痛点13核心原材料依赖进口产业链上游原材料配套对光学膜行业的整体发展起到至关重要的作用。中国本土企业在上游原材料产业配套方面发展尚不成熟，具备大规模供应高品质光学膜原料能力的企业较少，导致偏光片和背光模组光学膜上游原料大量依赖进口。OLED技术更迭带来替代风险平板显示技术不断发展，市场中的平板显示器件主要包括LCD和OLED，其中OLED是继PDP、LCD二代显示技术后的第三代显示技术。区别于LCD屏幕，OLED屏幕可以实现自发光，不需要背光模组，具有更轻薄、可弯曲、视角更大、功耗更低、响应速度快，更高清晰度的特点。理论上OLED的自发光的特点，在技术层面去掉了背光模组，光学膜在平板显示中的应用将会大幅减少，将会直接降低光学膜的市场需求。原材料供应整体依存度较高光学膜行业在上游供应商方面对外资企业的原材料供应整体依存度较高，尚未形成具有国际竞争力的企业，中游企业生产所需的大量原材料需要从外资原料供应商处购买，价格昂贵，摊薄公司最终利润，阻碍了中游光学膜产业实现整体的创新升级和健康发展。030201行业痛点问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述量子点膜技术应用扩大:量子点薄膜技术是以量子点、阻隔性树脂以及光学级水氧阻隔膜为主要原料，利用高精密涂布技术制作的广色域特种光学薄膜。区别于传统TFT-LCD液晶显示，量子点高色域膜中的量子点在蓝光LED背光源照射下，会激发出纯正的绿光和红光，进而与部分透过薄膜的蓝光混合成白光。这种特殊的纳米技术可以增强屏幕的色彩和亮度，色彩效果高出传统液晶显示。加之，量子点膜显示器生产产业链与传统的液晶显示器基本相同，其模组生产工艺也和传统液晶显示器基本一致，主要区别是在模组结构上增加一片量子点膜。采用量子点膜对传统LCD进行性能升级相对比较简单，成本增加亦比较低，显示器色域可达到110%。激智科技是全球仅有的三家可生产量子点薄膜的企业之一，其自主研发的专利《一种应用于背光模组的量子点膜》有力的助推了企业产品结构的升级和转型，为其它光学膜生产企业提供了创新转型提供了行业参考，引领了行业发展方向和趋势。复合膜生产工艺逐步成熟:复合膜是指将两种或两种以上的光学功能集中在一张膜上。随着液晶显示屏幕出现大屏化、轻薄化和较高亮度效果的发展趋势，光学复合膜逐渐成为新的技术发展方向。以传统液晶显示屏为例，背光模组所需光学膜片多，整体成本较高。加之，装配组合工艺复杂，组装后模组厚度大。反射膜、扩散膜和增亮膜只具有单一功能，仅能满足背光模组的基本功能。多功能新型复合膜则通过复合工艺技术升级，在生产方面，降低了生产成本和模组总厚度，简化了组装难度，提升了模组组装效率；在使用效果方面，不仅减少了光能量损失，提高了显示亮度，为轻薄型电子显示类产品提供了良好的选择空间，满足不同产品定制化需求。中国光学膜龙头企业激智科技在复合膜研发与生产方面取得了突破，已生产出由多种不同光学膜组装而成的单片多功能复合增亮膜，包括背光模组复合增亮膜，反射型偏光复合膜等。多功能复合光学膜发展趋势明显。产业集群逐步完善:光学膜产业集群，为行业整体发展带来政策资源配套、创新技术平台搭建、人才引进和资本集聚等多方面支持优势。在中国各地方政府支持下，一批光学膜产业聚集区已形成。中国光学膜产业集群的打造正在不断完善，不仅可加速构建覆盖“动力光学基膜+功能膜”产业链，还将形成与下游优势企业的联动，为下游企业更好的提供整体解决方案。而产业聚集区也将在融生产制造、研发设计、成果转化、产品展示和生产服务全方位提供便利支持条件，持续促进行业规模不断扩大。国产化空间巨大:在光学膜领域，扩散膜、反射膜等技术上已经形成强有力的国产化品，我国多条高世代液晶面板生产线投入生产环节，世界范围内逐渐形成影响力，总体来说，光学膜国产化在国内的发展空间潜力巨大。行业发展趋势前景量子点膜技术应用扩大量子点薄膜技术是以量子点、阻隔性树脂以及光学级水氧阻隔膜为主要原料，利用高精密涂布技术制作的广色域特种光学薄膜。区别于传统TFT-LCD液晶显示，量子点高色域膜中的量子点在蓝光LED背光源照射下，会激发出纯正的绿光和红光，进而与部分透过薄膜的蓝光混合成白光。这种特殊的纳米技术可以增强屏幕的色彩和亮度，色彩效果高出传统液晶显示。加之，量子点膜显示器生产产业链与传统的液晶显示器基本相同，其模组生产工艺也和传统液晶显示器基本一致，主要区别是在模组结构上增加一片量子点膜。采用量子点膜对传统LCD进行性能升级相对比较简单，成本增加亦比较低，显示器色域可达到110%。激智科技是全球仅有的三家可生产量子点薄膜的企业之一，其自主研发的专利《一种应用于背光模组的量子点膜》有力的助推了企业产品结构的升级和转型，为其它光学膜生产企业提供了创新转型提供了行业参考，引领了行业发展方向和趋势。行业发展趋势前景01020304复合膜生产工艺逐步成熟复合膜是指将两种或两种以上的光学功能集中在一张膜上。随着液晶显示屏幕出现大屏化、轻薄化和较高亮度效果的发展趋势，光学复合膜逐渐成为新的技术发展方向。以传统液晶显示屏为例，背光模组所需光学膜片多，整体成本较高。加之，装配组合工艺复杂，组装后模组厚度大。反射膜、扩散膜和增亮膜只具有单一功能，仅能满足背光模组的基本功能。多功能新型复合膜则通过复合工艺技术升级，在生产方面，降低了生产成本和模组总厚度，简化了组装难度，提升了模组组装效率；在使用效果方面，不仅减少了光能量损失，提高了显示亮度，为轻薄型电子显示类产品提供了良好的选择空间，满足不同产品定制化需求。中国光学膜龙头企业激智科技在复合膜研发与生产方面取得了突破，已生产出由多种不同光学膜组装而成的单片多功能复合增亮膜，包括背光模组复合增亮膜，反射型偏光复合膜等。多功能复合光学膜发展趋势明显。产业集群逐步完善光学膜产业集群，为行业整体发展带来政策资源配套、创新技术平台搭建、人才引进和资本集聚等多方面支持优势。在中国各地方政府支持下，一批光学膜产业聚集区已形成。中国光学膜产业集群的打造正在不断完善，不仅可加速构建覆盖“动力光学基膜+功能膜”产业链，还将形成与下游优势企业的联动，为下游企业更好的提供整体解决方案。而产业聚集区也将在融生产制造、研发设计、成果转化、产品展示和生产服务全方位提供便利支持条件，持续促进行业规模不断扩大。国产化空间巨大在光学膜领域，扩散膜、反射膜等技术上已经形成强有力的国产化品，我国多条高世代液晶面板生产线投入生产环节，世界范围内逐渐形成影响力，总体来说，光学膜国产化在国内的发展空间潜力巨大。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局中国从事光学膜生产的企业不足20家，整体企业数量较少。光学膜种类丰富，涉及多个应用领域，不同种类的光学膜生产企业呈现出的市场竞争格局各异，以下将从偏光片、背光模组光学膜两类领域分别阐述:在中国偏光片市场中，主要市场份额被日本企业垄断，本土偏光片生产企业数量少，具备全工序规模生产能力的仅有盛波光电和三利谱两家，市场占有率低，整体市场竞争格局稳定。其中，日本企业日东电工、住友化学和韩国LG化学占据约80%市场份额，三利谱、盛波光电加上其余的日韩、台湾等企业，约占据20%市场份额。近几年，在国家政策扶持、下游需求旺盛以及技术水平提升的情况下，中国偏光片厂商产能逐渐提升，市场占有率不断增加。随着大陆本土企业产能和技术积累持续增加，市场渗透率和占有率有望逐步提高。在中国背光模组光学膜应用领域最广的细分市场中，增亮膜、扩散膜、反射膜市场竞争格局各异，以康得新、激智科技为代表的龙头企业引领中国背光模组光学膜的发展方向，整体行业集中度较高:（1）在增亮膜领域，美国3M已逐渐退出中国电视用LCD增亮膜市场，专注开发手机用高端复合增亮膜，在高端增亮膜领域形成具有独特竞争优势的技术壁垒。同时中国大陆增亮膜生产企业主东旭成、康得新、激智科技、华威新材占据市场份额逐年提升；（2）在扩散膜和反射膜领域，日本惠和、智积电及本木实业、韩国SKC等日韩企业占据约60%以上市场份额，行业集中度高。中国本土生产企业主要有激智科技、东旭成、合肥乐凯、航天彩虹等，体产能较低，无法全面满足下游市场需求。光学膜行业壁垒高，行业竞争者有限。但受到国产化空间大、整体利润高、政策扶持等有利因素吸引，一些资金雄厚、规模较大的企业加入光学膜生产行列，抢占现有市场份额。2016年，道学光明收购华威新材料，布局高端显示用光学膜；2017年，杭州州锦江集团依托国有企业转型需求、地区特色光膜小镇规划以及强大的资金支持和技术引入优势，成立了锦宏，锦辉等、锦德等系列光学膜生产子公司，打造光学膜产业基地。竞争格局在中国偏光片市场中，主要市场份额被日本企业垄断，本土偏光片生产企业数量少，具备全工序规模生产能力的仅有盛波光电和三利谱两家，市场占有率低，整体市场竞争格局稳定。其中，日本企业日东电工、住友化学和韩国LG化学占据约80%市场份额，三利谱、盛波光电加上其余的日韩、台湾等企业，约占据20%市场份额。近几年，在国家政策扶持、下游需求旺盛以及技术水平提升的情况下，中国偏光片厂商产能逐渐提升，市场占有率不断增加。随着大陆本土企业产能和技术积累持续增加，市场渗透率和占有率有望逐步提高。（1）在增亮膜领域，美国3M已逐渐退出中国电视用LCD增亮膜市场，专注开发手机用高端复合增亮膜，在高端增亮膜领域形成具有独特竞争优势的技术壁垒。同时中国大陆增亮膜生产企业主东旭成、康得新、激智科技、华威新材占据市场份额逐年提升；（2）在扩散膜和反射膜领域，日本惠和、智积电及本木实业、韩国SKC等日韩企业占