肉鸭行业市场分析报告2024年

2024年肉鸭行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义肉鸭是指专门化的肉用型品种或品系；或是用这些品种或品系相互间杂交而成的商品鸭的统称。其肉类产品是人们日常生活中不可缺少的重要食品之一，不仅味道鲜美可口，而且内含蛋白质、脂肪、维生素、矿物质等人体最需要的各种营养物质。目前，肉鸭的品种众多，其中最主要的品种有北京鸭、天府肉鸭、樱桃谷鸭、狄高鸭、奥白星鸭等。随着居民生活水平的逐步提高，肉鸭产品的分类逐渐细化。其主要分为两大类，一类为鸭肉相关的产品，结合到具体产品可分为:鸭胸肉、鸭脖、鸭翅、鸭舌、鸭头、鸭腿、鸭脯、鸭掌、鸭架。其主要产业去向可以分为熟食产品和卤肉产品。第二类为鸭副产品，其具体包括了鸭血，鸭杂，羽绒等产品，其主要产业去向为餐饮行业、食品行业和服装行业。4行业产业链肉鸭行业产业链上游主要为育种、饲料、疫苗、兽药等行业；中游为肉鸭养殖行业，主要品种有北京鸭、天府肉鸭、樱桃谷鸭、狄高鸭、奥白星鸭等；下游为肉鸭的屠宰加工及各类消费渠道。育种、饲料、疫苗、兽药肉鸭养殖行业屠宰加工、零售批发、商超、餐饮产业链概述5行业产业链育种、饲料、疫苗、兽药产业链上游肉鸭养殖行业产业链中游屠宰加工、零售批发、商超、餐饮产业链下游6行业产业链上游产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游肉鸭行业下游主体为消费者，随着我国经济的不断发展，居民收入的提升，人们对于禽肉等家禽产品的需求量不断增加，特别是2019年非洲猪瘟爆发之后，使得猪肉的替代产品禽肉的需求量进一步增长，而鸭肉作为禽肉产品中重要组成部分，其需求量也随之不断增长，推动了我国肉鸭行业的展。据资料显示，2020年我国人均禽类消费量为17千克/人，同比增长16%产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述11行业政治环境2创新提出构建“2+4”现代畜牧业产业体系，着力打造生猪、家禽两个万亿级产业和奶畜、肉牛肉羊、特色畜禽、饲草四个千亿级产业。到2025年，全国畜牧业现代化建设取得重天进展，奶牛、生猪、家禽养殖率率先基本实现现代化。《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》加强农业种质资源保护开发利用，加快第三次农作物种质资源、畜禽种质资源调查收集,加强国家作物、畜禽和海洋渔业生物种质资源库建设。对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持。加快实施农业生物育种重大科技项目。深入实施农作物和畜禽良种联合攻关。实施新—轮畜禽遗传改良计划和现代种业提升工程。《中共中央关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》摘要中提到关于积极协助扩大家禽外销，加强动物疫病防控，实行家离定点集中屠宰，鼓励家禽产品冷冻贮藏、冰鲜上市，制定家禽养殖产业扶持政策等相关问题。《关于十三届全国人大三次会议第2143号建议的答复摘要》加快构建现代畜禽养殖、动物防疫和加工流通体系，不断增强畜牧业质量效益和竞争力，形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的高质量发展新格局，更好地满足人民群众多元化的畜离产品消费需求。《办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》1201020304行业经济环境随着我国经济的不断发展，居民可支配收入的提升，居民的消费支出也随之不断增长。人们在食品方面的消费支出不断提升。肉鸭作为居民日常生活不可或缺的食品，在日益增长的消费需求下，行业迎来广阔的发展空间。据资料显示，2021年我国居民人均食品烟酒支出达7172元，同比增长12%。13社会环境1社会环境2行业社会环境目前相对于大幅减少的终端市场需求，种鸭存栏、商品鸭养殖总量仍然很大，行业全产业链全年整体亏损。2022年养殖企业的经营压力仍然比较大，猪肉产能恢复，疫情点状暴发，都将影响鸭肉产品价格，2022年肉鸭行情整体低迷，整个行业还需要进一步调控产能，以适应市场行情。非洲猪瘟发生后，白羽肉鸭是家禽之中扩张最快的禽种，2020年初种鸭存栏达到峰值，但“登高易跌重”，随着2021年猪肉产能恢复和鸭肉消费减少，白羽肉鸭成为损失最重的家禽产业。遭到严重损失之后，种鸭养殖企业主动或被动对产能和种鸭饲养量进行了调整，行业整体规模有所下降，行情短暂有所好转，但是总体行情趋势仍然惨淡，与之相关的肉鸭孵化和屠宰板块也面临产能严重过剩的局面。14行业社会环境肉鸭行业下游主体为消费者，随着我国经济的不断发展，居民收入的提升，人们对于禽肉等家禽产品的需求量不断增加，特别是2019年非洲猪瘟爆发之后，使得猪肉的替代产品禽肉的需求量进一步增长，而鸭肉作为禽肉产品中重要组成部分，其需求量也随之不断增长，推动了我国肉鸭行业的展。据资料显示，2020年我国人均禽类消费量为17千克/人，同比增长16%15Part03行业现状分析行业现状行业痛点16行业现状从全球肉类消费结构方面来看，禽肉已然成为全球消费占比最高的肉类，几乎所有国家的禽肉消费量都在不断增长。具体来看，2021年全球肉类消费结构中，禽肉占比为37%，猪肉占比为34%，牛肉占比为24%，羊肉占比为9%。从全球肉鸭出栏量情况来看，2019年之前，全球肉鸭出栏量基本保持稳定，随着2019年非洲猪瘟爆发，全球猪肉消费大幅下降，禽肉作为其良好替代品，消费需求大幅上涨，使得全球肉鸭出栏量大幅上涨。随着疫病被控制，猪肉需求量开始回升，加上2021年全球多地爆发禽流感疫情，使得肉鸭出栏量有所下降。据资料显示，2021年全球肉鸭出栏量约为60.6亿只，同比下降5%。从出栏量地区分布来看，亚洲是全球肉鸭出栏量最大的地区，2021年出栏量占比达85%，其中我国肉鸭出栏量占比达68%，为全球肉鸭出栏量最高的国家。17行业市场情况我国鸭肉量位于猪肉、鸡肉之后，是我国第三大肉类产业，为保障我国优质动物性蛋白质的有效供给做出了巨大贡献。2019年非洲猪瘟发生后，禽肉产销量均有所增长，其中鸭肉增增量最多，其在2019年占禽肉比重一度达33%。2020年以来，随着猪肉产能的恢复，行业由繁荣转向低迷，随后产能进入调整期，到2021年鸭肉占比回落至27%。随着我国肉鸭行业的不断发展，行业整体规模不断扩张，肉鸭存栏量也随之逐渐增长。从祖代在产白羽肉鸭存栏量来看，近年来其存栏量规模不断扩张，到2021年存栏量达603万套，同比增长15%，处于历史高位。从父母代种鸭存栏量来看，虽持父母代种鸭存栏量自2020年开始续下降，但由于终端消费量减少，目前仍处于产能过剩状态。据资料显示，2021年我国父母代在产白羽肉鸭存栏量为13557万套，同比下降19%。18行业市场规模从我国肉鸭鸭苗情况来看，2021年上半年，商品鸭苗行情短期髙涨，出苗量与2020年同期基本保持持平，2021年下半年由于行情持续低迷，加上父母代种鸭饲养量减少，使得商品苗数量锐减，导致2021年全年出苗量大幅减少。据资料显示，2021年中国商品代白羽肉雏鸭销量为385亿只，同比下降18%。19行业现状中国鸭肉产品出口现状分析从对外贸易来看，受疫情影响，2020年我国整只冻鸭进出口严重下滑，据统计，2020年我国整只冻鸭出口量为5460.78吨，同比下降40.95%，出口金额为10071万美元，同比下降34%；随着国内疫情整体得到好转，2021年1-8月我国整只冻鸭出口量为50991吨，同比增长316%，出口额为10314万美元，同比增长543%。鲜或冷的鸭块及杂碎出口方面，据统计，截至2021年1-8月我国鲜或冷的鸭块及杂碎出口量为120.58吨，同比增长0.07%，出口金额为251万美元，同比增长48%。鸭肉和鸭蛋产品是我国居民的传统营养食品鸭肉和鸭蛋产品是我国居民传统的十分重要的优质蛋白质来源，风味独特，富含有益于人体健康的不饱和脂肪酸。以全聚德为代表的“北京烤鸭”驰名中外，“南京咸水鸭”、“两广烧鸭”、“四川樟茶鸭”、“福建卤鸭”、“杭州老鸭煲”等等深受我国消费者青睐。北京烤鸭、南京咸水鸭的加工过程考究、工艺复杂，年消费量均超过3000万只，杭州老鸭煲具有传奇文化，近两年来的消费量已经超过2000万只。可见鸭肉类食品是中国传统饮食文化的重要组成部分。北京全聚德烤鸭包含着深刻的中华饮食文化底蕴，已经成为国内饮食行业的驰名品牌。鸭蛋是我国居民的重要食品，更是南方居民的传统食品。咸鸭蛋、松花蛋、皮蛋、槽蛋等鸭蛋加工产品在我国具有悠久的历史，加工方法和工艺简单，容易操作，能有效保持鸭蛋的风味和营养。我国加工的咸鸭蛋、松花蛋和皮蛋等产品已经出口到美国、东盟、日本、南韩和中国台湾、香港地区。食品安全、营养、保健已经成为21世纪食品生产的主旋律。鸭肉产品属于高蛋白、低脂、低胆固醇食品。我国自明朝起就有关于北京鸭具用滋养强身功效的记载:“鸭，甘凉，滋五脏之阴，清虚痨之热，补血行水，养胃生浸，止咳息惊，消螺蛳积”。现代营养学家更将鸭肉、鹅肉一起推崇为人类的保健食品。随着鸭产品的营养保健作用被越来越多的人们所认识、接受，鸭产品的需求量将会越来越大。表2和表3分别列出了北京鸭胸肉和鸭蛋的主要营养成分含量。20行业痛点饲养方式落后我国的肉鸭养殖业主要采用低投入、开放式大棚生产模式。农村家庭庭院大棚分散饲养占全国总饲养量的90%，基础设施和设备非常简陋，饲养环境差，养殖技术落后。庭院式饲养以地面平养为主，部分养殖户采用网上平养，鸭病交叉感染十分严重，药物使用非常普遍、频繁、严重，产品卫生、安全不能得到保障。传统肉鸭和蛋鸭品种不能满足产业化生产的需要我国的肉鸭品种包括系列北京鸭、番鸭和多个肉蛋兼用型品种。北京鸭的本品种选育和品系选育工作始于上世纪80年代，其生产性能包括生长速度、饲料转化率和瘦肉率等指标已经和英国樱桃谷农场、法国克力莫公司、美国枫叶公司培育的北京鸭配套系处于相同水平。但是，这种大体型肉鸭品种（包括外国公司培育的北京鸭配套系）均不能满足我国市场的需要。表现为沉积脂肪能力强、胸腿肉率低、皮脂率高，过肥，适宜制作烤鸭或分割鸭。在制作我国传统肉鸭食品如咸水鸭、樟茶鸭、酱鸭等时，品质较低，适口性差；我国市场需要大量的胸腿肉率高、肉质好、活体重在0～5千克的高饲料转化效率的肉鸭品种。北京鸭系列品种为大体型肉鸭品种，在30日龄时体重已经达到0～3千克，但胸肉重仅有20克左右，胸肉率约5%，充分表现出瘦肉率低的“空壳”特性，不能满足国内市场需要。培育小体型优质肉鸭新品种（系），建立繁育体系在我国肉鸭市场上具有广阔的前景。鸭饲料营养研究滞后我国对肉鸭、蛋鸭生理生化、营养、饲养及饲料配制技术的研究较少，也欠深入；饲料配制缺乏科学依据，资源浪费严重。国内企业配制水禽日粮仅参考美国nrc（1994）年制定的家禽营养需要量标准或依据经验配制。但是美国nrc推荐的鸭饲养标准数据来源于鸡饲养标准，误差较大，不能用于实际生产。例如，nrc（1994）推荐的3～7周龄肉鸭日粮的能量、蛋白质需要量分别为3000千卡/千克和10%，能蛋比为185:1,日粮的蛋白质水平较低，不利于肉鸭生长，易引发肉鸭啄羽等发生；肉鸭0～2、3～7周龄的钙磷需要量分别为0.65、0.65和0.40、0.30%，钙、磷的需要量数据偏低，易导致肉鸭软骨症发生；肉鸭0～2、3～7周龄日粮的蛋氨酸、赖氨酸需要量分别0.40、0.30和0.90、0.65%,上述数据较低，将显著抑制肉鸭生长，降低饲料转化率；国内外关于肉鸭微量元素cu、fe、mn、zn、se、i、co、cr等的需要量及维生素a、d、e、k、烟酸、核黄素、胆碱和叶酸等需要量研究报道很少，nrc推荐的数据量十分有限。因此，深入研究并制定中国肉鸭、蛋鸭饲养标准已经迫在眉睫。21123流通环节有待完善肉鸭产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致肉鸭行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，肉鸭行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。肉鸭产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事肉鸭行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，肉鸭行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对肉鸭行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土肉鸭行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业23&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入肉鸭行业，对肉鸭行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，肉鸭行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。肉鸭行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的肉鸭行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土肉鸭行业企业数目较少，约占肉鸭行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入肉鸭行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土肉鸭行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类肉鸭行业企业各有优劣势：（1）肉鸭行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系肉鸭行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系肉鸭行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国人养鸭吃肉的记录自魏晋南北朝时便有明确的史料记载，时至今日中国已成为世界第一肉鸭生产大国在中国，传统养殖肉鸭中的小规模养殖户逐渐减少，大规模养殖逐渐成为主流，加上行业竞争加剧，全产业链生产成为新趋势，肉鸭产业的集聚现象越来越明显。2010年时，全国生产集中度在20%以上的省份仅有山东省，在10%~20%的只有广东省，在5%~10%的有江苏、四川、辽宁、湖南、广西5省；2019年，全国生产集中度在20%以上的省份依旧是只有山东，没有省份在10%~20%，在5%~10%的是江西、湖南、安徽、四川、江苏、广东。由此发现，2019年，广东省从上一梯队掉落，广西、辽宁掉落到下一梯队，而安徽和江西上升一个梯队。25行业发展趋势描述水离产业域略性调整态势明显:当前的疫情冲击、市场压力以及环境政策法规的约束也为水离产业实施战略性结构调整带来动力和契机。部分大型龙头企业已通过产品结构调整、增加花色品种、并拓国际市场、增加出口专用肉鸭的标准化饲料设施和养殖里，以应对市场波动与风险，从而有效降低损失。智慧化、信息化成为发展潮流:大数据﹑信息技术的广泛应用不仅能够有效地降低生产成本，还有助于增加产品的市场认可度和信誉度。随着物联网时代与信息化社会的不断发展，互联网技术与信息技术被广泛应用于水离生产、经营管理过程，从而使水离产业智慧化、信息化水平得以不断提高。水离产品消费的区域化特征不断弱化:长期以来，水离产品消费区域化程度较高。但随着人民生活水平的不断提高，消费者对水离产品的消费需求呈现出跨区域趋势。她方性风味水禽产品，例如长三角地区的南京盐水鸭﹑上海本帮酱鸭，逐渐受到消费者的青睐﹐水离产品的消费市场愈加广阔。“产、学、研”有机结合将促进产业升级:“产、学、研”实现有机结合，能够将科研单位、大学的技术、人才、信息优势与企业的技术、人才、信息需要紧密联系在一起。既能壮大企业的科技力量，加快技术创新和成果转化，促进产业升级，又能为科研教学单位提供资金支持，为科技人员提供施展才干的舞台，不失为一种助农增收的新思维。26行业发展趋势当前的疫情冲击、市场压力以及环境政策法规的约束也为水离产业实施战略性结构调整带来动力和契机。部分大型龙头企业已通过产品结构调整、增加花色品种、并拓国际市场、增加出口专用肉鸭的标准化饲料设施和养殖里，以应对市场波动与风险，