超声波雷达行业发展报告2024-2025

汇报人：顾雅惠2024-08-012024-2025超声波雷达行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01超声波雷达定义定义超声波雷达，是一种利用超声波测算距离的雷达传感器装置。超声波雷达通过发射、接收40kHz、48kHz或58kHz频率的超声波（频率越高，α夹角越小，探测面积越小，因此40kHz为最常采用的频率），根据时间差测算出障碍物距离，当距离过近时触发报警装置发出警报声以提醒司机。超声波雷达具备防水、防尘性能，探测范围在0.1-0米之间，多应用于倒车、泊车场景。超声波雷达发射超声波时并非只形成单一的平面探测效果，其发射角度包含水平和垂直两个方向，形成水平和垂直两个角度。不侦测地面技术、自动故障诊断技术、抗共震技术、防水技术、耐候性技术、侦测范围等指标是影响超声波雷达性能的决定性因素。超声波雷达定义02产业链芯片、传感器、原材料生产企业上游中游产业链010203中国超声波雷达行业产业链分为三部分:产业链上游环节参与者是芯片和传感器等原材料生产企业；产业链中游环节主体是从事超声波雷达生产企业；产业链下游环节主体是汽车整车厂商芯片、传感器、原材料生产企业超声波雷达生产企业整车厂超声波雷达生产企业整车厂下游行业产业链产业链上游概述中国超声波雷达行业产业链上游主要参与者为超声波雷达原料供应商，主要包括芯片供应商及传感器供应商。超声波雷达的各种原材料中，除技术含量高、与安全性能息息相关的芯片依赖进口外，其他原材料均已实现国产化。超声波雷达的原材料已基本实现国产化，因而其具备价格优势，以配备4个传感器的配置为例，带主机的超声波雷达售价约为160元，无主机的超声波雷达售价约为90元行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述超声波雷达行业可应用于无人机、机器人、汽车等多个领域（2-12），其中汽车应用占比高达95%，原因主要有两点:（1）需求端:中国汽车市场体量庞大（中国汽车产销量连续十年位居全球首位，是全球最大的汽车市场），因此汽车级超声波雷达的需求是其他应用需求的数倍；（2）供应端:行业发展前期，汽车级超声波雷达产品附加值高于其他应用，大批生产企业通过转型涌入该行业，超声波雷达供应充足。下游景气程度将直接影响超声波雷达的需求量，对超声波雷达行业的开工率、价格起到决定性作用。此外，根据资金流向分析，超声波雷达产业链各组成部分之间存在4个月的资金回款时长，当下游整车企业出现经营困难，延迟向中游超声波雷达生产企业付款时，中游企业于上游的资金支付也将出现问题。因此，从资金链安全角度出发（2-13），下游是中国超声波雷达行业最重要的环节，其议价能力也位于产业链顶端，中游次之，上游处于弱势地位03发展历程04政治环境描述:《中国制造2025》:明确提出到2020年要掌握智能辅助驾驶总体技术及各项关键技术，到2025年要掌握自动驾驶总体技术及各项关键技术。工信部:《中国智能网联汽车技术发展路线图》:提出至2020年，中国市场上智能汽车新车占比要达到50%，中高级别智能汽车（L3及以上）将实现市场化应用。工信部、国家发改委及科技部:《汽车产业中长期发展规划》:规定突破车用传感器产业链短板，到2020年，形成若干家超过1,000亿规模的汽车零部件企业集团，到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。政治环境1政治环境1《中国制造2025》:明确提出到2020年要掌握智能辅助驾驶总体技术及各项关键技术，到2025年要掌握自动驾驶总体技术及各项关键技术。工信部《中国智能网联汽车技术发展路线图》:提出至2020年，中国市场上智能汽车新车占比要达到50%，中高级别智能汽车（L3及以上）将实现市场化应用。工信部、国家发改委及科技部《汽车产业中长期发展规划》:规定突破车用传感器产业链短板，到2020年，形成若干家超过1,000亿规模的汽车零部件企业集团，到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。《新一代人工智能发展规划》提出加快人工智能关键技术转化应用，发展自动驾驶汽车和轨道交通系统，形成中国自主的自动驾驶平台技术体系和产品总成能力。政治环境2《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》提出支持车辆智能计算平台体系架构、车载智能芯片、自动即使操作系统、车辆智能算法等关键技术、产品研发，到2020年，建立可靠、安全、实时性强的智能网联汽车智能化平台。《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》旨在发挥在车联网产业生态环境构建中的顶层设计和引领规范作用，并根据标准化主体对象和行业属性把指南分为总体要求、智能网联汽车、信息通信、电子产品与服务等部分。《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》制定国家战略、强化技术优势、完善标准法规、营造市场环境，打造智能汽车乘行经济新模式，构建数据驱动、跨界融合、共创共享的数字经济，培育经济新增长点。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2自2018年起中国汽车产销量开始逐年下滑，2020年中国汽车产量为25250万辆，较2019年减少了46万辆；汽车销量为25310万辆，较2019年减少了48万辆。汽车消费政策的发力是行业快速恢复的关键。虽然2020年中国汽车总体产销量均在下滑，但新能源汽车产销量却在增加，2020年中国新能源汽车产量达136万辆，较2019年增加了141万辆；新能源汽车销量达137万辆，较2019年增加了11万辆，新能源汽车产销量快速增长，将会成为汽车行业增速稳定的关键变量。新车产销量的稳定和庞大的汽车保有量，及汽车平均年龄的增加，将给我国汽车后市场的产品和服务带来万亿市场的机会，2020年中国汽车后市场行业规模达14663亿元，较2019年增加了1332亿元，同比增长0%，未来将继续保持增长。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状对于汽车自动驾驶行业的发展，我国政府极为重视，在2017年我国工信部、国家发改委、科技部发布的《汽车产业中长期发展规划》中，明确指出要突破汽车传感器等短板，重点支持传感器等核心技术研发以及产业化发展。在2020年国家发改委、科技部、工信部等11部联合发布《智能汽车创新发展战略》，规定到2025年实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。行业现状01市场份额变化受益于中国汽车销量不断提升以及超声波雷达装配比率的持续上涨，中国超声波雷达行业市场规模持续增长。2014年至2018年，中国超声波雷达行业市场规模（按销售额统计）从33亿元人民币增长至49亿元人民币，年复合增长率为2%，其中2018年受中国汽车销量下跌（2018年中国汽车销量为8千万台，同比下降8%）和产品售价降低（行业进入壁垒低，市场价格竞争激烈，2014-2018年，中国超声波雷达平均单价年均下降6%）影响，超声波雷达行业市场规模由2017年的45亿元下降至49亿元。在中国汽车行业景气程度下降且传统倒车雷达装载率高达95%的情况下，超声波雷达行业中传统倒车雷达产品的增长将放缓，但受自动泊车需求大幅增长驱动，自动泊车超声波雷达产品应用占比将相应上涨，单车超声波雷达传感器个数将上升，由此2018年至2023年中国超声波雷达年复合增长率将将维持在7%（略高于2014-2018年增速），2023年中国超声波雷达市场规模将达到60亿元。行业现状02市场情况显示，受益于我国汽车销量的增长，以及自动驾驶装配比率的上升，超声波雷达市场需求持续攀升，市场规模不断扩大，到2019年超声波雷达市场规模达到50亿元左右。按照我国自动驾驶行业的发展，以及“超声波雷达+视觉”的主见融合，未来超声波雷达市场规模将持续扩大，到2023年将达到63亿元。当前，全球超声波雷达主要生产商有博世、日本村田、尼塞拉、松下等，我国品牌有同致电子、航盛电子、豪恩，辉创，上富，奥迪威等。我国超声波雷达生产技术不断进步，在国内市场中，国产超声波雷达厂商已占据55%左右的市场占比。但由于，国内超声波雷达大型企业偏少，较多厂商研发能力偏弱，难以提高完整的辅助驾驶方案。国内市场国产以及外资各占一半的局面基本成型，短时间难以撼动。行业现状国外企业占据主要市场，国内企业已具备成熟技术博世法雷奥等海外企业占据超声波雷达主要市场据恒州博智数据，2018年，全球超声波雷达市场份额占比前两位依次为法雷奥和博世，两者市占率之和超过50%。法雷奥拥有丰富的超声波雷达量产经验，其推出的最新一代自动泊车系统Park4U，有平行与转角两种模式，可在狭小空间内完成自动泊车过程，目前可为路虎、起亚、大众、途安等众多车企提供相―关产品和服务。博世有超声波雷达、倒车雷达、半自动泊车、全自动泊车等一系列产品线，其﹑推出的第六代超声波雷达将数字信号处理与信号编码结合，在识别范围和识别速度方面均取得了较大进展，可以识别第五代产品无法识别的低矮物体。通过超声波雷达与车载摄像头以及毫米波雷达的配合，力求实现功能更加完备的L2级自动驾驶系统。01行业规模将保持稳健增长自动驾驶的普及以及超声波雷达在倒车雷达以及自动泊车系统装载率的提高推动了车载超声波雷达市场的发展。据P&SIntelligence数据，2019年全球车载超声波雷达市场规模超30亿美元，市场增速平稳，2020-2030年全球车载超声波雷达市场规模CAGR为1%，到2030年，全球市场规模将达6l亿美元。据汽车研究院，2014年以来，中国超声波雷达市场规模持续扩张，到2023年，中国超声波雷达市场规模将超60亿元。随着自动泊车市场需求的增加以及车型的更新换代，汽车搭载超声波雷达日益提高，据AI车库数据，当前国内在售车型的倒车雷达功能渗透率已接近100%，自动泊车系统渗透率在2019年达到了22%，在2025年将达到50%。0213行业痛点行业痛点010203自动泊车的商业落地将拉动超声波雷达行业发展。但从长期来看，随着自动驾驶、汽车智能化需求增长及其他类型雷达的逐步量产，性能更佳的毫米波雷达及激光雷达将逐步取代部分超声波雷达在汽车领域的应用，超声波雷达替代品威胁显著。毫米波雷达及激光雷达竞争力强，替代品威胁显著中国企业技术研发投入少（年研发成本＜100万元，而国际Tier1企业年研发成本可高达千万元）在产品的形态和技术上存在局限性，其中相当一部分生产企业是从汽车防盗器厂家转换而来，所生产的产品存在性能不稳定等特点，产品返修率高（国际Tier1产品返修率可达0%），国产产品存在同质化问题。产品同质化叠加下游降价压力，超声波雷达生产企业利润降低相较于毫米波雷达和激光雷达，国内外厂商超声波雷达技术差距较小，国内一系列企业自主生产的超声波雷达足以满足自动泊车和倒车等功能。但目前ADAS零部件供应领域包括超声波雷达领域主要被国外巨头垄断，主流车企为保证汽车研发的顺利进行均有固定的供应厂商，我国自主企业获得车企认证难度较大，可进入的市场空间较小。另一方面，部分自主厂商在核心技术上竞争力较弱，产品附加值较低，难以提供完整的自动驾驶辅助方案，因此往往局限于二级供应梯队，利润空间有限。壁垒在车企认证14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述自动泊车和智能泊车的市场占有率将会大幅提升:目前大部分车型搭载的超声波雷达都为倒车雷达UPA，而随着近年来自动驾驶概念的兴起，基于超声波的自动泊车功能，逐渐进入大众视野，APA的市场会逐渐打开。到2022年，自动泊车和智能泊车的市场占有率将会大幅提升，国内超声波雷达的市场份额将会达到上百亿。由此也催生了一些初创公司进入超声波雷达领域，位于苏州的辅易航就是这样的一家公司。自动泊车超声波雷达将成为核心产品，行业将依托产品形成两级分化格局:普通倒车雷达的市场规模增速将随着中国汽车销量的下降而有所缓减，而自动泊车超声波雷达市场规模将随着自动及智能泊车需求的上升而迎来大幅增长，此外，自动泊车超声波雷达系统产品附加值高，将成为行业的核心产品，中国超声波雷达行业将依托两种产品呈现两级分化式竞争格局。高级超声波雷达将逐渐替代普通倒车雷达成为核心产品:根据生命周期理论，产品发展可按其售价、毛利润、市场增长情况等特征划分为初创期、成长期、成熟期、衰退期四个阶段。普通倒车雷达系统售价低、毛利润低，生产企业缩减生产，市场处于缓慢增长阶段，产品接近衰退期，自动泊车超声波雷达系统售价高、毛利润高，生产企业积极扩大生产，市场处于快速增长阶段，产品整体处于成长期。利润驱动生产企业往盈利空间更大、市场竞争更宽松的自动泊车超声波雷达系统产品发展，未来自动泊车超声波雷达系统将成为核心产品。“超声波雷达+视觉”，融合传感器方案将成主流技术路线:根据在超声波雷达行业从业9年，就职于行业头部企业且对客户的产量规划、生命周期、目标意向以及市场的业务发展方向具有充分了解的专家表示，从需求、智能化应用、技术发展路线、整车配置、成本等多方面考虑，“超声波雷达为基础+环视系统为辅助”将成为行业未来发展的主流技术路线行业发展趋势前景自动泊车和智能泊车的市场占有率将会大幅提升目前大部分车型搭载的超声波雷达都为倒车雷达UPA，而随着近年来自动驾驶概念的兴起，基于超声波的自动泊车功能，逐渐进入大众视野，APA的市场会逐渐打开。到2022年，自动泊车和智能泊车的市场占有率将会大幅提升，国内超声波雷达的市场份额将会达到上百亿。由此也催生了一些初创公司进入超声波雷达领域，位于苏州的辅易航就是这样的一家公司。自动泊车超声波雷达将成为核心产品，行业将依托产品形成两级分化格局普通倒车雷达的市场规模增速将随着中国汽车销量的下降而有所缓减，而自动泊车超声波雷达市场规模将随着自动及智能泊车需求的上升而迎来大幅增长，此外，自动泊车超声波雷达系统产品附加值高，将成为行业的核心产品，中国超声波雷达行业将依托两种产品呈现两级分化式竞争格局。高级超声波雷达将逐渐替代普通倒车雷达成为核心产品根据生命周期理论，产品发展可按其售价、毛利润、市场增长情况等特征划分为初创期、成长期、成熟期、衰退期四个阶段。普通倒车雷达系统售价低、毛利润低，生产企业缩减生产，市场处于缓慢增长阶段，产品接近衰退期，自动泊车超声波雷达系统售价高、毛利润高，生产企业积极扩大生产，市场处于快速增长阶段，产品整体处于成长期。利润驱动生产企业往盈利空间更大、市场竞争更宽松的自动泊车超声波雷达系统产品发展，未来自动泊车超声波雷达系统将成为核心产品。“超声波雷达+视觉”，融合传感器方案将成主流技术路线根据在超声波雷达行业从业9年，就职于行业头部企业且对客户的产量规划、生命周期、目标意向以及市场的业务发展方向具有充分了解的专家表示，从需求、智能化应用、技术发展路线、整车配置、成本等多方面考虑，“超声波雷达为基础+环视系统为辅助”将成为行业未来发展的主流技术路线16机遇与挑战17竞争格局竞争格局中国超声波雷达的主要参与者分为国际Tier1企业、中国Tier1企业以及包括初创公司在内的其他小型企业三种类型:（1）国际Tier1具备多年发展经验，技术路线成熟（标准化，有延续性，有长期规划），可直接获得OEM一手的用户反馈信息和市场需求，产品设计保持领先水平；（2）中国Tier1供应商采取跟随式开发模式，在产品的形态和技术上存在局限性，但相比于国际Tier1，服务流程短，能够快速响应客户的需求，存在服务优势；（3）超声波雷达小型企业目标客户群体为小型整车企业，利润空间较低，行业内初创公司数量少，主要集中于自动泊车超声波雷达领域。总体而言，中国从事超声波雷达生产的企业数量众多，但在技术水平、产品质量上仍无法与国际Tier1企业进行竞争，中国尚未形成具备领先创新开发能力的民族头部企业。未来中国超声波雷达市场竞争格局将会形成两极分化的形态:国际Tier1企业将持续保持其在普通倒车雷达产品市场的领先地位。倒车雷达技术门槛低，产品附加值低，相关生产企业通过大规模的量产和降低硬件及生产成本获取利润。在普通倒车雷达市场中，具备自主传感器研发能力的传统汽车零部件头部企业如博世、法雷奥及大陆，已和下游整车企业形成深度的、良好的开发合作模式，其技术、客户资源及成本优势将进一步保持，将持续在该行业占据领先地位。自动泊车超声波雷达产品市场兴起，各类型参与者积极布局生产。支持紧急制动、360°防撞等高级功能的自动泊车超声波雷达，技术门槛高，产品附加值高，相关生产企业通过产品本身的销售即可获取较高利润。此外，自动泊车超声波雷达具备传统倒车雷达不具备的与视觉系统融合的基础条件，符合汽车自动化及智能化的技术发展路线，是行业未来发展的核心产品。目前国际Tier1及中国初创企业均积极布局该产品的研发生产。普通倒车雷达的市场规模增速将随着中国汽车销量的下降而有所缓减，而自动泊车超声波雷达市场规模将随着自动及智能泊车需求的上升而迎来大幅增长，中国超声波雷达行业将由此呈现两级分化式竞争格局。竞争格局（1）国际Tier1具备多年发展经验，技术路线成熟（标准化，有延续性，有长期规划），可直接获得OEM一手的用户反馈信息和市场需求，产品设计保持领先水平；（2）中国Tier1供应商采取跟随式开发模式，在产品的形态和技术上存在局限性，但相比于国际Tier1，服务流程短，能够快速响应客户的需求，存在服务优势；（3）超声波雷达小型企业目标客户群体为小型整车