办公自动化设备行业市场分析报告2024年

2024年办公自动化设备行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义办公自动化是基于网络平台，将现代化办公和计算机功能结合的新型办公方式。其目的是利用互联网，促使组织机构内部的人员跨越时间、地点协同工作，组成大规模的网络化信息处理系统。办公自动化设备简称OA设备，用以支持办公自动化系统的硬件设备，是实现办公自动化目的的保障。OA硬件主要分为六大类，即信息复制设备、信息处理设备、信息传输设备、信息储存设备、信息保密设备及办公辅助设备。其中信息复制设备、储存设备、处理设备是建立OA系统框架的重要组成部分，是企业必备的OA硬件设备，办公辅助设备可根据企业自身业务的运营需求酌情购置。应用于企业办公的常见OA设备主要由打印机、复印机、传真机、投影仪、装订机、碎纸机、考勤机等硬件组成。中国OA设备企业集中在沿海地区，内陆地区分布较少。据数据统计，2018年，广东省的OA设备行业工业总产值为381亿，所占比重为40%，产能位居行业首位。江苏省位居第二，所占比重为32%，其他地区的OA设备产能均低于10%。由此可见，OA设备产能较高的省份集中在南方地区。相较于南方发达地区，北方地区及南方部分欠发达地区产能较低，办公自动化水平与南方差距较大。中国OA设备行业南北方发展差异较大，受经济发展水平，企业数量及区域利好政策等因素的影响，地区间发展不平衡的问题日益凸显。4行业产业链中国OA设备行业产业链包括上游电子元器件提供商，中游的OA设备供应商、生产商以及下游的用户。电子元器件提供商主要负责电子元件及电子器件的生产和供应，为设备的组装提供必备零部件。OA设备供应商和生产商主要负责硬件产品的研发、生产及销售。中国OA设备行业的下游的产品受众为各类型企业群体。电子元器件、PCB板、打印头、机械基础件、工程塑料中国本土OA设备企业、海外OA设备制造商企业用户产业链概述5行业产业链电子元器件、PCB板、打印头、机械基础件、工程塑料产业链上游中国本土OA设备企业、海外OA设备制造商产业链中游企业用户产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述:《国家集成电路产业发展推进纲要》:提供了明确的发展目标；集成电路产业大基金的成立为行业发展提供了资本支持。在市场空间广阔，经济、政策环境利好的背景下，集成电路产业将进入快速发展期。:《商事制度改革、注册资本登记制度改革》:通过简化企业注册流程，优化企业营商环境，从而实现激发市场活力，推动大众创业的新经济格局。检验一个国家开办企业是否便利的一个重要的指标为开办企业前沿距离分数，据世界银行数据统计，2018年中国开办企业前沿距离分数已上升至76，比2013年提高了13分，并且在全球190个国家的营商便利度排名中，中国排名第46位。中国开办企业的便利程度不断上升将激发群众的创业热情，增加中国企业整体数量，有助于提高OA设备的覆盖范围。:《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施》:使外资企业的投资规模也呈现稳步增长状态，尤其集中在中国东部地区以及高新技术发展领域。外资的引入不仅可以激发中国市场活力，而且外资企业数量规模的增长将不断提高OA设备的覆盖范围。8行业政治环境11部门2部门3部门《国家集成电路产业发展推进纲要》:提供了明确的发展目标；集成电路产业大基金的成立为行业发展提供了资本支持。在市场空间广阔，经济、政策环境利好的背景下，集成电路产业将进入快速发展期。《商事制度改革、注册资本登记制度改革》:通过简化企业注册流程，优化企业营商环境，从而实现激发市场活力，推动大众创业的新经济格局。检验一个国家开办企业是否便利的一个重要的指标为开办企业前沿距离分数，据世界银行数据统计，2018年中国开办企业前沿距离分数已上升至76，比2013年提高了13分，并且在全球190个国家的营商便利度排名中，中国排名第46位。中国开办企业的便利程度不断上升将激发群众的创业热情，增加中国企业整体数量，有助于提高OA设备的覆盖范围。《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施》:使外资企业的投资规模也呈现稳步增长状态，尤其集中在中国东部地区以及高新技术发展领域。外资的引入不仅可以激发中国市场活力，而且外资企业数量规模的增长将不断提高OA设备的覆盖范围。9行业经济环境全球制造业向我国转移目前，我国已经成为了全球办公设备和办公耗材的生产大国，全球60%以上的复印设备和40%的影像打印设备在中国制造；全球80%以上的色带、50%以上的兼容墨盒、30%以上的再生硒鼓、11%的激光鼓粉组件在中国制造。由于模具企业供应的地域性，这些设备的生产厂商一般就地供给，在国内进行塑料模具和注塑产品的采购，从而推动了我国塑料模具行业特别是精密塑料模具行业的发展，“十五”期间我国模具行业年均增长率为11%，而OA设备外观件、结构件等部件模具和塑料成型产品行业年均增长率达到30%以上，行业发展迅速。到2008年，我国OA设备产量达到300万套以上。10社会环境1社会环境2行业社会环境随着智能终端的普及与互联网的快速发展，办公自动化已经成为现代办公的一种发展趋势，而OA系统的使用，全面推进了办公自动化。OA系统借助先进计算机和网络信息技术，实现了高效、安全、规范地处理办公室内相关工作事务，大幅度提高工作效率和服务质量。与传统纸质文件的审阅方式相比，通过OA系统处理接收和发送文件及共享信息资源还可以节省纸张，降低成本。近年来，伴随办公自动化程度的加深，以及企业办公信息化的加速，传统企业无法满足逐渐复杂的办公管理要求，对于简单、便捷的组织管理方式较青睐。OA设备作为办公信息化的硬件基础，是支撑组织人员日常工作的新型办公设备。使用OA设备不仅能够提高企业组织管理水平，同时可以提高企业的协同办公效率。但伴随电子设备的创新升级，硬件设备的淘汰周期逐渐缩短，部分单体机被淘汰，企业愈加倾向于性价效能更高的多功能复合机以及数码办公设备，部分传统单体机设备行业将受到冲击。11行业社会环境电子技术的发展推动OA设备的普及，逐渐替代了传统的办公设备。电子元器件作为OA设备的重要零部件，在不断攀升的消费需求以及政策利好的背景下，行业发展较迅速。国家对于集成电路行业的支持力度持续增加，《国家集成电路产业发展推进纲要》的发布为行业发展提供了明确的发展目标；集成电路产业大基金的成立为行业发展提供了资本支持。在市场空间广阔，经济、政策环境利好的背景下，集成电路产业将进入快速发展期。12行业驱动因素1234政策红利吸引外资引入政策红利激发社会投资活力，自商事制度改革以来，中国日均新设企业数量过万家，中国企业数量规模持续增长。《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施》、《关于促进外资增长若干措施》等政策的实施，使外资企业的投资规模也呈现稳步增长状态，尤其集中在中国东部地区以及高新技术发展领域。外资的引入不仅可以激发中国市场活力，而且外资企业数量规模的增长将不断提高OA设备的覆盖范围。同时，外商投资企业较集中在高新技术发展领域，对于企业信息化办公及管理的要求较高，OA设备作为办公信息化的硬件基础，可以满足外资企业对于办公自动化、信息化的较高要求。同时，相较于海外OA设备品牌，中国本土品牌设备具有价格优势，可以节约企业成本。商事制度改革降低创业门槛自2012年11月中国共产党十八大召开以来，政府全面推进商事制度改革、注册资本登记制度改革，降低企业注册门槛，旨在通过简化企业注册流程，优化企业营商环境，从而实现激发市场活力，推动大众创业的新经济格局。检验一个国家开办企业是否便利的一个重要的指标为开办企业前沿距离分数，据世界银行数据统计，2018年中国开办企业前沿距离分数已上升至76，比2013年提高了13分，并且在全球190个国家的营商便利度排名中，中国排名第46位。中国开办企业的便利程度不断上升将激发群众的创业热情，增加中国企业整体数量，有助于提高OA设备的覆盖范围。办公自动化的发展需求推动行业发展办公信息化的发展推动企业利用先进的科学技术，将手工处理的办公业务借助于各种办公设备完成，以提高企业的办公效率和质量。同时，企业采用先进的OA设备和先进的通信技术，使企业内部人员方便快捷的共享信息、高效协同工作，改变过去复杂、低效的手工办公方式，从而实现提高办公效率的目的。扶持中小企业政策推动企业数量上升政府改革激发了市场活力，开办企业便利度的上升推动企业数量的增加，这在一定程度上提高了OA设备的市场需求。小微型企业是新增企业规模的主力军，受益于关于扶持小微型企业健康发展的各项扶持政策，以及工商行政管理部门的各项支持，小微企业数量的稳定增长。中国企业数量的高速增长，增加了企业对于办公设备的需求。OA设备作为企业办公的重要工具，与公司的运营发展息息相关，其应用规模将伴随企业数量的增加而扩大。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状自2010年起，伴随中国办公自动化程度不断加深，OA设备行业得以蓬勃发展。据数据统计，2014年至2018年间，中国OA设备产业工业总产值一直保持6%的年复合增长率，总产值由2014年的630.5亿升至2018年的790亿，并且保持稳定增长的上升趋势。一方面，中国OA设备生产企业产能较高，高效的产能优势将推动行业工业产值的增长。另一方面，政府在审批权下放、企业注册等方面的政策不断放宽，使得中国企业数量逐渐增多，扩大OA设备覆盖范围，推动行业规模的增长及工业产值的增加。伴随网络化应用普及程度的加深，用户对于OA单机设备的需求逐渐降低，部分传真机、扫描仪等单体机被数码复合机和多功能一体机产品所取代。此外，部分OA硬件作为日常办公设备损耗程度较高，用户对OA设备更新换代需求时间缩短，这要求企业不仅需要设计出符合市场要求的OA设备，还需尽量缩短产品的研发、制造周期，推出新型产品来巩固市场份额。15行业市场情况自2010年起，伴随中国办公自动化程度不断加深，OA设备行业得以蓬勃发展。2014年至2018年间，中国OA设备产业工业总产值一直保持6%的年复合增长率，总产值由2014年的630.5亿升至2018年的790亿，并且保持稳定增长的上升趋势。政府在审批权下放、企业注册等方面的政策不断放宽，使得中国企业数量逐渐增多，扩大OA设备覆盖范围，推动行业规模的增长及工业产值的增加。16行业市场规模OA设备一般由塑料件、五金件和芯片等组成，其中塑料制品主要包括外观件和结构件，其成型方法一般为使用塑料注射模注射成型。目前，OA设备中塑料结构件与外观件的比重已经占到了55%，并且呈现出逐渐增大的趋势，有力的推动了精密塑料模具行业的发展。可见OA设备模具市场需求是随着OA设备的市场需求同步变动的。2017年，OA设备塑料模具市场规模约为36亿元。初步估计，202年OA设备塑料模具市场规模将保持在80-130亿元左右。17行业现状传真机产量情况传真机市场需求下滑影响，2012-2019年，中国传真机的产量总体上呈震荡下降趋势，2017年中国传真机的产量为223万台，同比增加25%，创近几年新高，2018-2019年，我国传真机产量快速下滑，2019年，中国传真机的产量下降至571万台，较上年同期下降69%。微型计算机产量据国家统计局统计数据显示，2012-2019年，中国微型计算机的产量总体上呈现出波动趋势。2012-2016年，我国微型电子计算机产量持续下滑，2016年，全国微型电子计算机产量为29005万台，创近年最低。到2017年，中国微型计算机产量有所回升为30674万台，同比增加8%。2019年，我国微型计算机产量继续保持正增长，全年累计产量为34162万台，同比增长13%。18行业痛点产品研发能力有限中国OA设备出口仍以低附加值、低技术含量的能源密集型和劳动力密集型产品为主。OA产品是光机电一体化的产品，其运行原理是利用机械带动电，电传导给光，再进行机械运行，在OA设备运行的过程中要求其内部的零件高速运转，因此OA设备对于零部件精密程度的要求较高。例如，OA硬件的常用设备——复印机，其内部零件的精密程度决定了复印机运行的速度和稳定程度。复印机内部零件精准度的欠缺将导致卡纸、图片变形、信息缺失等多种问题。虽然中国在一般精度的零部件生产及整机组装方面的技术较成熟，然而在OA设备市场上，中国的技术力量尚不成熟。受限于技术水平的限制，中国本土企业生产的OA设备模具、零件精度欠缺，产品创新设计能力较弱，因此大多数中国本土OA设备企业成海外OA设备品牌的加工或组装厂商。行业利润与生产能力发展不平衡阻碍行业发展中国是全球OA设备及办公耗材的生产大国，但由于技术水平的限制，导致产品利润率较低，集中在低获利市场的厂家恶性竞争不断，阻碍行业发展。据数据显示，中国OA设备市场的行业总产值与世界OA设备总产值的比重为1:3，这表示在全球范围内，有近30%的OA设备由中国制造并出口，中国OA设备行业是世界OA设备领域的生产主力军。但是，中国OA设备行业的利润率持续走低，其出口价格低于其他国家的同类型产品近9%，相关零配件的价格低于其他国家近60%，2009年至今，中国OA设备制造企业平均利润率不超过3%，利润与生产能力的严重不平衡将阻碍行业发展。设备单一、功能不专业、扩展功能少虽然目前国内的办公自动化系统也得到了快速发展，越来越多的企业也逐渐重视对自动化系统的使用，但是国内目前许多的OA软件还需进一步完善，其一些系统功能还有待进一步提高。19123流通环节有待完善办公自动化设备产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致办公自动化设备行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，办公自动化设备行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。办公自动化设备产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事办公自动化设备行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，办公自动化设备行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对办公自动化设备行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土办公自动化设备行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议人才引进与培养人才战略是企业未来的发展重点。根据企业的业务发展需要，将适当引进优秀的芯片研发人才及管理人才，形成研发实力强劲的技术团队和管理团队。同时，企业将加强对现有员工的内部培养，全面提升员工的综合素质，为员工的成长晋升提供空间。考核和激励机制企业将建立公平健全的员工岗位绩效考核制度，奖惩制度，并制定长期的激励计划。企业通过完善的激励机制，为员工创造职业发展空间的良性竞争环境，充分发挥员工的创造力和主观能动性。考核和激励机制以适应市场要求，扩大产品覆盖规模。目前，企业构建的销售网络和营销体系已基本成熟，企业利用技术赋能，使其提高企业的分销能力和高度执行力，这将成为企业的绝对竞争优势21123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业22&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入办公自动化设备行业，对办公自动化设备行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，办公自动化设备行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。办公自动化设备行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的办公自动化设备行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土办公自动化设备行业企业数目较少，约占办公自动化设备行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入办公自动化设备行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土办公自动化设备行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类办公自动化设备行业企业各有优劣势：（1）办公自动化设备行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系办公自动化设备行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系办公自动化设备行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国OA设备行业参与者众多，按照品牌类别分类主要分为日韩系、欧美系和中国国产OEM系三大阵营。其中日韩系OA品牌主要以日本佳能、东芝、爱普生、夏普以及韩国的三星集团为代表，中国OA设备代表企业包括翊龙、艾派克、亿和控股等。欧美系OA设备的代表企业包括知名电子设备厂商惠普、博腾等企业。外资企业基于品牌及技术优势，强势布局中国OA设备市场。同时，海外企业拥有较强的上下游渗透能力，使其在原材料及关键零部件采购、产品推广、市场营销方面具有明显优势。企业用户群体在挑选OA设备时，海外品牌是其首要选择，这导致中国本土OA设备厂商的市场份额不断被挤压。大部分OA设备厂商仅停留在低端市场的加工、制造环节，受限于技术水平的制约，OA设备产品同质化严重。中国OA设备行业的潜在进入者为电子设备厂商、IT设备厂商。目前，中国OA设备行业集中度较高，竞争较激烈，但拥有自主创新能力的厂商极少。相反，部分电子设备、IT设备厂商在网络化、数字化、多功能以及系统集成服务支持方面具有较大优势。基于未来OA设备产品功能集成化、智能化的发展趋势，电子设备厂商和IT设备厂商将成为传统OA设备行业的有力潜在竞争者。24行业竞争格局中国OA设备行业参与者众多，按照品牌类别分类主要分为日韩系、欧美系和中国国产OEM系三大阵营。其中日韩系OA品牌主要以日本佳能、东芝、爱普生、夏普以及韩国的三星集团为代表，中国OA设备代表企业包括翊龙、艾派克、亿和控股等。欧美系OA设备的代表企业包括知名电子设备厂商惠普、博腾等企业。外资企业基于品牌及技术优势，强势布局中国OA设备市场。同时，海外企业拥有较强的上下游渗透能力，使其在原材料及关键零部件采购、产品推广、市场营销方面具有明显优势。企业用户群体在挑选OA设备时，海外品牌是其首要选择，这导致中国本土OA设备厂商的市场份额不断被挤压。大部分OA设备厂商仅停留在低端市场的加工、制造环节，受限于技术水平的制约，OA设备产品同质化严重。竞争格局1中国OA设备行业的潜在进入者为电子设备厂商、IT设备厂商。目前，中国OA设备行业集中度较高，竞争较激烈，但拥有自主创新能力的厂商极少。相反，部分电子设备、IT设备厂商在网络化、数字化、多功能以及系统集成服务支持方面具有较大优势。基于未来OA设备产品功能集成化、智能化的发展趋势，电子设备厂商和IT设备厂商将成为传统OA设备行业的有力潜在竞争者。竞争格局225行业发展趋势描述文印设备创新升级:伴随企业用户对于OA设备要求的不断变化，OA设备的创新升级将成为必然的发展趋势。网络化，智能化以及高产出的设备将成为企业的第一选择。此外，高附加值的设备不仅可以为企业提高办公效率，并且能够有效的控制成本，因此OA设备的创新升级是行业必然趋势。OA设备将开展融资租赁新模式:中国OA设备行业的产品买卖将逐渐被设备租赁所替代，平台运营商或OA设备厂商可以通过打造OA设备租赁平台，连接办公设备服务商与用户，由设备购买转向租赁，为企业开辟轻资产运营的道路。OA设备租赁的新型商业模式不仅可以降低企业成本，也可以提高办公设备服务商对于市场的敏感度，根据用户的租赁产品，第一时间了解用户需求，掌握市场动态。数字化、多功能化:企业用户对办公设备智能化需求的不断提高，集多项功能为一体的复合机将成为企业用户的新选择。多功能复合机从电子文件的实体化输出到纸质文档的扫描、归档、将纸质文档直接扫描并发送，在一定程度上简化了文档图片的处理和传输流程。设备使用者也可远程查看符合及设备的耗材情况、设备状态等方面的信息，这将极大程度提升设备使用效率和企业管理效率。部分单体机市场逐渐萎缩:打印机是OA设备中销售占比最大的产品，让数据及信息呈现可视化的方式是打印机的重要功能。但电子化的办公趋势、技术与互联网的结合，降低了传统喷墨硬件的需求量，传统喷墨打印机市场将进一步萎缩。传统的喷墨打印机将逐渐被激光打印机所替代，虽然激光打印技术成本较高，但能够解决传统喷墨打印机体积较大、噪声大、时间长且打印质量不高的缺点。企业试图实现无纸化办公的现代化办公方式，在降低企业成本的同时还可以节约资源、提高效率。虽然目前受技术水平的限制，以及办公人员阅读纸质文件的习惯，企业办公的信息传递方式仍然无法摆脱纸质载体，但企业办公逐渐淘汰纸质文件将成为发展趋势，打印机的市场将面临逐渐萎缩的境况。26行业发展趋势伴随企业用户对于OA设备要求的不断变化，OA设备的创新升级将成为必然的发展趋势。网络化，智能化以及高产出的设备将成为企业的第一选择。此外，高附加值的设备不仅可以为企业提高办公效率，并且能够有效的控制成本，因此OA设备的创新升级是行业必然趋势。中国OA设备行业的产品买卖将逐渐被设备租赁所替代，平台运营商或OA设备厂商可以通过打造OA设备租赁平台，连接办公设备服务商与用户，由设备购买转向租赁，为企业开辟轻资产运营的道路。OA设备租赁的新型商业模式不仅可以降低企业成本，也可以提高办公设备服务商对于市场的敏感度，根据用户的租赁产品，第一时间了解用户需求，掌握