地方炼油厂行业市场分析报告2024年

2024年地方炼油厂行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义地方炼油厂，简称“地炼”，是相对于主营炼油厂的一种分类。通常来说，行业内把中石化，中石油以及中海油所属的炼油厂称为主营炼油厂，而剩下的统称为地方炼厂。我国地方炼油厂萌芽于上世纪70年代。最初的地方炼厂有一大部分加工能力在100万吨以下，存在违规盗采、污染严重等问题。炼油是将原油或其他油脂进行蒸馏不改变分子结构的一种工艺，由于在石油炼制过程中，原油必须经过一系列工艺加工过程，才能得到有用的各种石油产品。一般是指石油炼制，也就是把原油等裂解为符合内燃机使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料，并生产化工原料，如烯烃、芳烃等，现在的炼油厂一般为油化结合型炼厂。4Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素5行业政治环境描述工信部:《关于组织开展2021年工业节能诊断服务工作的通知》:重点行业节能诊断。以年综合能源消费量5000吨标准煤以上的工业企业为重点,全面实施节能诊断生态环境部:《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》:对炼油、乙烯等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环境影响评价审批权限或降低审批要求发改委:《完善能源消费强度和总量双控制度方案》:坚决管控高耗能高排放项自，合理设置能源消费总量指标，并向各省（自治区、直辖市）分解下达能耗“双控”5年目标6行业政治环境11部门2部门3部门发改委《关于组织开展2021年工业节能诊断服务工作的通知》:重点行业节能诊断。以年综合能源消费量5000吨标准煤以上的工业企业为重点,全面实施节能诊断《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》:对炼油、乙烯等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环境影响评价审批权限或降低审批要求《完善能源消费强度和总量双控制度方案》:坚决管控高耗能高排放项自，合理设置能源消费总量指标，并向各省（自治区、直辖市）分解下达能耗“双控”5年目标生态环境部工信部7行业社会环境新冠肺炎疫情两年前暴发之初，多国政府被迫按下经济暂停键，炼油产能过剩和利润锐减导致全球各大炼厂纷纷减产停产。国际能源署(IEA)2022年初发布的石油市场报告显示，2021年全球炼油能力出现了自1988年以来的首次净下降。但若将视线稍稍拉远，便不难发现，过去10年间，全球炼油行业的传统秩序已开始发生深刻改变。与其说黑天鹅事件及其连锁反应直接冲击炼油行业，倒不如说这一系列不确定性加重了既已存在的问题，加速了行业格局重塑的进程。在全球燃料库存极低，化石能源投资不足的背景下，炼油行业正在经历新一轮“洗牌”，残酷的现实对炼油厂商及其国家主体提出了更高的要求——不仅要具备冲上波峰的探高能力，更需拥有兜底波谷的经济韧性。2022年已经过半，此轮“洗牌”的结果也变得越发清晰可见。8Part03行业现状分析行业现状行业痛点9行业现状2021年是“十四五”规划开局之年，中国炼油能力在结构调整中维持较快增长，略高于“十三五”期间的年均增速；2021年，中国炼油能力持续较快增长，净增炼油能力2520万吨/年，总能力升至1亿吨/年。从地区布局看，2021年，华东、东北、华南三大炼油集中地区合计炼油能力为72亿吨/年，较上年提高0.22亿吨/年，占全国总能力的77%，较上年提高0.4个百分点。从经营主体看，中国石化、中国石油、中国海油、中国中化、民企、外资及煤基油品企业等多元化主体参与的国内竞争格局继续发展。其中，中国石油和中国石化两大集团炼油能力从84亿吨/年升至88亿吨/年，占全国总能力的比例从56%降至55%；中国化工和中化正式重组为中国中化，炼油能力为6000万吨/年，超过中国海油的5200万吨/年成为国内第三大经营主体；民营企业炼油能力从48亿吨/年升至70亿吨/年，占全国总能力的比例从20%升至26%。10行业市场情况2019年至今，以恒力石化、浙江石化、盛虹石化等公司为代表的千万吨级地炼项目相继投产。截至2021年底，在营的规模以上地炼减少到42家，总加工能力达到1亿吨/年，平均加工规模基本达到499万吨/年。目前，我国约60%的地炼常减压能力分布在山东省，2022年底，山东将保留地方炼厂28家，一次加工能力合计为05亿吨/年。综合其他地方炼厂情况，到2022年底，国内地炼数量将下降到40家，总能力将达到18亿吨/年，单厂平均规模提高到546万吨/年，届时山东地炼在国内地炼总能力中的占比将降低到48%。11行业市场规模2015年以前，由于没有进口原油使用权，地方炼厂加工的原料来源为“进口燃料油为主，国产原油为辅”；2015年后，国家开始对符合条件的地方炼厂分批下发进口原油使用配额。其中，2015-2019年，获得发改委批复使用进口原油的企业共42家，淘汰落后炼油装置139套（加工能力03亿吨/年）；2019年核定的地方炼厂的非国营贸易进口原油使用配额为53亿吨/年；2021年底，盛虹石化又获得进口配额，至此，共43家地方炼厂获得进口原油使用配额，配额总数为88亿吨/年。12行业现状地方炼油厂汽柴油产量与价格据统计，2020年我国地炼的汽柴油产量增加到了9600万吨，较2014年翻一番多，份额提高到22%，地炼对国内成品油市场的影响力继续增强。2021年，部分地炼受查处，进口允许量被停发，央企违规转售的“其他原油”也不见踪迹，地炼可获得的进口原油数量下降。因加工原料不足，地炼汽柴油产量下滑，2021年产量为9000万吨，汽柴油在全国产量中的份额下降至23%。虽然占比有所下降，但仍占据国内市场四分之一的份额，地炼的地位和影响仍不容小觑。2018年以来，地炼的汽油出厂价一直低于发改委制定的基准价。2018-2021年，年度平均价差分别为1145元/吨、1595元/吨、1418元/吨和748元/吨。地炼的汽油出厂价格偏低，主要原因是大部分地炼为抢占市场及获取更高利润，均销售大量的不含消费税汽柴油，因此其带消费税的汽柴油即便采取较低售价，也能保证其总体盈利。2018-2021年，柴油年度平均价差分别为469元/吨、344元/吨、270元/吨和316元/吨，在2021年的四季度，因柴油供应紧张，部分地区甚至出现断供现象，地炼柴油出厂价较发改委基准价高出311元/吨。地方炼油厂加工原料目前来看，由于进口配额原油的数量难以满足地炼的加工需求，地炼仍需采购其他国产及进口原料。据统计，2021年地炼共加工原料96亿吨，其中进口配额原油占比为69%，国产原油占比为14%，其他原油占7%，剩余部分为稀释沥青、国产蜡渣油和少量进口燃料油等。2016-2019年我国稀释沥青的进口量较为平稳，年平均进口量为300万吨；2020年第二季度开始，我国稀释沥青进口量出现飙升，主要原因是释沥青做为替代原料进口量大增，其次是稀释沥青不占进口原油配额，可作为重质加工原料的替代品，因而进口量飙升；2021年上半年针对此前稀释沥青进口量飙升的情况，国家税务总局对稀释沥青按2元/L征收进口环节消费税，使得稀释沥青价格高于进口原油，进口量锐减。13流通环节有待完善地方炼油厂产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致地方炼油厂行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，地方炼油厂行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。地方炼油厂产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事地方炼油厂行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，地方炼油厂行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对地方炼油厂行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土地方炼油厂行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入地方炼油厂行业，对地方炼油厂行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，地方炼油厂行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。地方炼油厂行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的地方炼油厂行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土地方炼油厂行业企业数目较少，约占地方炼油厂行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入地方炼油厂行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土地方炼油厂行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类地方炼油厂行业企业各有优劣势：（1）地方炼油厂行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系地方炼油厂行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系地方炼油厂行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述地炼汽柴油产量继续增长将加剧国内资源过剩矛盾:2014年开始，中国成品油市场的供应增速常年高于需求增速，成品油产需差成倍扩大，2019年已经达到5179万吨。2025年68亿吨/年的地炼总原油加工能力中传统地炼为42亿吨/年，新型炼化一体化地炼为26亿吨/年。传统地炼的装置配套程度不高，原油资源也不足，因此总体开工率一般保持在70%左右。新型炼化一体化炼厂的技术条件较为先进，竞争力较强，进口原油有政策保障，可基本保持满负荷生产。按传统地炼汽柴油65%的收率和新型炼厂44%的收率计算，2025年地炼的汽柴油产量可达到2亿吨，较2020年增加2400万吨。地炼产量的持续增长无疑将加剧国内资源过剩情况。产品向新材料、新能源领域延伸:“碳达峰、碳中和”愿景下，炼化企业的油转化工将进一步深化；而新能源汽车发展也给石化行