钢铁行业市场分析报告2024年

2024年钢铁行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一。钢铁产品是以铁元素为基础组成成分的金属产品的统称，日常形态包括铁、粗钢、钢材、铁合金等。由于铁合金在钢铁工业生产过程中主要用做炼钢时的脱氧剂和合金添加剂，在管理和统计上通常将铁合金归入钢铁生产主要原材料而非钢铁产品。此外，钢丝、钢丝绳、钢绞线、铁丝、铁钉等钢丝及其制品属于钢铁产品的再加工产品，不属于金属基础产品。所以在统计上，钢铁产品仅包括生铁、粗钢、钢材三大类产品。4行业产业链钢铁行业产业链上游为原材料、能源等，主要为铁矿石、锰矿石、铬矿石、石灰石、煤炭、电力、炼钢设备等；中游为钢铁行业，主要产品为生铁、粗钢及钢材；下游为应用领域，主要为建筑行业、机械行业、汽车行业、船舶行业、家电行业、能源行业等领域。铁矿石、锰矿石、铬矿石、石灰石、煤炭、电力、炼钢设备生铁、粗钢及钢材建筑行业、机械行业、汽车行业、船舶行业、家电行业、能源行业产业链概述5行业产业链铁矿石、锰矿石、铬矿石、石灰石、煤炭、电力、炼钢设备产业链上游生铁、粗钢及钢材产业链中游建筑行业、机械行业、汽车行业、船舶行业、家电行业、能源行业产业链下游6行业产业链上游目前，“高炉-转炉”长流程生产仍是我国钢铁主流生产工艺，铁矿石及焦炭是炼钢的核心原料，生产1吨生铁大约需要6吨铁矿石，我国铁矿石储量丰富，占全球比重超10%，但多为贫矿，导致我国进口规模大，供给受到其他国家的制约，国产铁矿石在2018年大幅下滑38%后，迎来连续上涨，到2021年产量为81亿吨，2022年上半年产量为01亿吨，同比下降9%，在产量远远满足不了国内市场需求之下，铁矿石进口规模保持高位，2022年上半年中国共进口36亿吨铁矿石，主要从澳大利亚、巴西等铁矿石生产大国进口。中国焦炭供应充足，产量较为稳定，2015-2021年保持在4-5亿吨之间，2022年上半年钢铁行业持续低迷状态，焦企盈利空间明显压缩，生产积极性较低，产量较上期仅增长0.5%，为40亿吨；同时俄乌冲突导致全球能源供给更加紧张，价格波动幅度大，进口焦炭价格也大幅上涨，形成国内外焦炭价格“倒挂”现象，2022年上半年中国仅进口焦炭26万吨，较上年同期减少75%；出口规模同比增长20.7%达417万吨。产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游我国钢铁产品可广泛应用到建筑、机械、汽车、能源等各个行业，在我国种类繁多的钢材产品中，建筑钢材的产量占据着半壁江山，占比约为49%；其次为机械行业，占比为17%。作为钢材消费最大的行业，房地产与钢铁行业不仅呈现出休戚与共的趋势性变化，而且房地产行业的关键性信号对钢铁行业市场信心和未来预期具有重大影响。自1998年房地产市场化改革开始，房地产行业迎来了高速发展；2017年开始“房住不炒”后，房企正式进入去杠杆，行业进入去金融化阶段。2020年疫情席卷全球，中国经济率先从疫情中强势复苏，大量的资金纷纷流入房地产市场，在此之下，政府出台了三道红线及贷款集中管理制度，限制了房地产企业融资能力，多家房企深陷流动性困局；2021年年末，虽房地产政策有所放松，各地区纷纷出台利好政策，但疫情之下，消费者购房欲望下滑，叠加烂尾楼频现，消费者信心不足，导致中国房地产行业发展不及预期，2022年上半年，中国房地产开发投资额为68314亿元，同比下降4%，房地产持续低迷状态给钢铁市场带来沉重打击。汽车行业为制造业中用钢量较大的行业，我国汽车行业钢材消费量与汽车产量密切相关，据粗略统计，生产1辆汽车的原材料中，钢材所占的比例约为72%～88%，经过多年的发展，中国已成为全球汽车最大产销市场，中国汽车产销量在经历2017-2020年连续下降后，于2021年迎来反弹，用钢量也随之上升，为5591万吨左右。目前，中国汽车产业正处于变革关键期，轻量化成为汽车行业发展趋势之一，汽车轻量化意味着整体用钢量的减少，用铝合金，塑料等轻质材料来替代钢材，预估2022年汽车用钢量将同比下滑4%。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述:《“十四五”原材料工业发展规划》:到2025年结构合理化水平持续改善。粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增。形成5~10家具有生态主导力和核心竞争力的产业链领航企业。在原材料领域形成5个以上世界级先进制造业集群。商务部:《关于进一步调整钢铁产品出口关税的公告》:自2021年8月1日起,进一步调整部分钢铁产品出口关税。商务部:《关于取消钢铁产品出口退税的公告》:自2021年8月1日起，取消公告所附清单列示的钢铁产品出口退税。11行业政治环境11部门2部门3部门商务部《“十四五”原材料工业发展规划》:到2025年结构合理化水平持续改善。粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增。形成5~10家具有生态主导力和核心竞争力的产业链领航企业。在原材料领域形成5个以上世界级先进制造业集群。《关于进一步调整钢铁产品出口关税的公告》:自2021年8月1日起,进一步调整部分钢铁产品出口关税。《关于取消钢铁产品出口退税的公告》:自2021年8月1日起，取消公告所附清单列示的钢铁产品出口退税。商务部12行业政治环境2力争到2025年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局工信部、发改委、生态环境部发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》严控新增钢铁行业产能规模;科学有序推进废钢铁先进电炉短流程工艺工信部、发改委等八部门发布《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》将继续开展全国粗钢产量压减工作，确保实现全国粗钢产量同比下降，突出压减京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原国家发改委举行例行发布会等大气污染防治重点区域粗钢产量到2025年钢铁行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降15%。工信部等六部门发布《工业能效提升行动计划》1301020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状钢铁行业作为我国国民经济发展的支柱产业，涉及面广，产业关联度高,向上可以延伸至铁矿石、焦炭、有色金属等行业,向下可以延伸至房地产、汽车、船舶、家电、机械、铁路等行业。近年来，钢铁行业在上游原料供应充足及下游需求持续增长的带动下迅速发展，其产品的产量也随之逐年增加。据资料显示，2021年我国生铁产量为86857万吨，同比2020年下降3%；粗钢产量为103279万吨，同比2020年下降3%；钢材产量为133667万吨，同比2020年增长0.9%。15行业市场情况2016年以来，由于我国钢铁行业飞速发展带来的产能严重过剩问题的出现，钢铁行业开始进行改革。随着我国钢铁行业去产能、取缔“地条钢”的持续推进，2016-2018年期间我国钢铁行业企业也随之减少。随着产业结构优化的完成，行业企业也有所回升，据资料显示，截至2021年11月我国钢铁行业规模以上企业达5437家，较2020年增加262家。16行业市场规模近年来，我国钢铁行业营收较为稳定，整体呈现一个波动上涨的趋势。据资料显示，截至2021年11月，我国钢铁行业规模以上企业营收为88430.6亿元，同比2020年同期增长33%。从钢铁行业利润情况来看，2021年1-11月钢铁行业规模以上企业实现利润总额4159亿元，同比增长103%。2021年，国内钢材价格处于先上涨后下跌的趋势，一方面受需求拉动影响，另一方面受进口铁矿石价格大幅上涨及国际市场恢复和大宗商品价格普遍上涨影响，钢材价格持续走高，而随着国内钢材产能逐渐释放，市场需求逐渐满足，加上政府的调控等多方因素，钢材价格开始回落。据资料显示，2021年12月我国钢材价格指数为137，较11月下降93。17流通环节有待完善钢铁产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致钢铁行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，钢铁行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。钢铁产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事钢铁行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，钢铁行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对钢铁行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土钢铁行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入钢铁行业，对钢铁行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，钢铁行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。钢铁行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的钢铁行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土钢铁行业企业数目较少，约占钢铁行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入钢铁行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土钢铁行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类钢铁行业企业各有优劣势：（1）钢铁行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系钢铁行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系钢铁行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局随着我国钢铁行业去产能优化改革的进行，钢铁行业集中度进一步提升。据资料显示，2021年11月，钢产量排名前10位、前20位的企业钢产量占全国的比重分别为40.39%、585%，分别比2020年同期提高99个百分点、26个百分点。21行业发展趋势描述行业绿色低碳转型步伐加快:钢铁行业是碳排放最大的行业之一，绿色低碳发展将是钢铁行业未来必须持续推进的重点任务。我国确定碳达峰、碳中和目标后，，行业龙头企业率先提出了碳达峰、碳中和的时间表和路线图，一批钢铁企业在探索低碳冶金新工艺中有所突破。未来，《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《钢铁行业碳达峰实施方案》将出台，指导钢铁行业高质量发展，向绿色低碳转型。行业利润提高:“双碳”背景下，钢铁行业供给侧改革不论是“产能产量双控”还是“碳排放总量和强度双控”，核心均在于“减碳”，行业将迎来新一轮结构优化。届时，钢价将处在相对高位，企业利润大幅提升。22行业代表企业鞍钢股份有限公司(以下简称鞍钢股份)是国内大型钢铁生产和销售企业，于1997年分别在香港联合交易所和深圳证券交易所挂牌上市。鞍钢股份主要从事钢压延加工业,拥有焦化、烧