茶饮料行业市场分析报告2024年

2024年茶饮料行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义茶饮料是指以茶叶的萃取液、茶粉、浓缩液为主要原料加工而成的饮料，具有茶叶的独特风味，含有天然茶多酚、等茶叶有效成分，兼有营养、保健功效，是清凉解渴的多功能饮料。茶饮料按产品风味分为茶饮料、调味茶饮料、复(混)合茶饮料及茶浓缩液、碳酸茶饮料、其他调味茶饮料六类。4行业产业链茶饮料产业链相对简单，上游主要为茶叶的种植和加工、包装材料及机械、添加剂和甜味剂企业；茶饮料中游主要为茶饮料的生产，包括萃取、调配、充填、包装等环节；茶饮料的下游主要为销售渠道，包括线上、线下等销售渠道。种植和加工、包装材料及机械、添加剂和甜味剂企业萃取、调配、充填、包装等线上、线下等销售渠道、零售、批发、商超产业链概述5行业产业链种植和加工、包装材料及机械、添加剂和甜味剂企业产业链上游萃取、调配、充填、包装等产业链中游线上、线下等销售渠道、零售、批发、商超产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述:《“十四五"推进农业农村现代化规划》:促进果菜茶多样化发展。统筹茶文化、茶产业、茶科技，提升茶业发展质量农村农业部、国家市场监督管理局等:《关于促进茶产业健康发展的指导意见》:支持加工企业新建或改造荼叶精深加工生产线，提高加工品质和生产效率。引导加工企亚开发抹茶、茶菜肴、新式茶饮、含茶食品、调味荼、保健品、化妆品等精深加工产品,满足多样化消费需求。研发推广夏秋茶高效加工技术，提取茶多酚、茶多糖、茶色素等功能成分，推进茶产品深度开发。拓展茶产品功能用途商务部:《鼓励外商投资产业目录(202o年版)》:目录中提及全国鼓励外商投资产业包括其中包括果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物饮料的开发、生产8行业政治环境11部门2部门3部门商务部《“十四五"推进农业农村现代化规划》:促进果菜茶多样化发展。统筹茶文化、茶产业、茶科技，提升茶业发展质量《关于促进茶产业健康发展的指导意见》:支持加工企业新建或改造荼叶精深加工生产线，提高加工品质和生产效率。引导加工企亚开发抹茶、茶菜肴、新式茶饮、含茶食品、调味荼、保健品、化妆品等精深加工产品,满足多样化消费需求。研发推广夏秋茶高效加工技术，提取茶多酚、茶多糖、茶色素等功能成分，推进茶产品深度开发。拓展茶产品功能用途《鼓励外商投资产业目录(202o年版)》:目录中提及全国鼓励外商投资产业包括其中包括果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物饮料的开发、生产农村农业部、国家市场监督管理局等9社会环境1社会环境2行业社会环境1981年日本就已经开发了罐装乌龙茶，从此彻底改变了日本消费者的生活方式，直到今天日本茶饮料的消费量依然超过碳酸类饮料。而中国的第一款茶饮料1993年才出现，而中国与日本茶饮料产品最大的区别就在于是否添加糖分。由于日本茶饮料主打有利于健康，因此严格控制糖分含量；而中国与之相反，原因是消费者几乎没人爱喝只有茶味的茶饮料。作为世界上最早的茶叶消费国，中国人对于茶的狂热远不及日本人与英国人，但是茶文化早已渗透到社会各阶层。尽管路边可能到处都是酒吧与星巴克，但茶却是中国人随时随地享用和高度平民化的消费品，也只有茶才是一种“可以在自己家泡”的饮料。而在茶饮料方面中国起步较晚，由于食品工业化水平不足，我国的茶饮料发展远远落后于同是茶文化的日本。10行业社会环境经过20多年的发展，我国茶饮料已经成为仅次于水、碳酸饮料的第三大饮品。而碳酸饮料的巨头可口可乐也于2019年7月将日本的绫鹰绿茶引入国内市场，企图打开国内茶饮市场，可见目前茶饮市场潜力巨大。而我国茶饮料市场主要经历了3个发展阶段，2004年至2010年是激烈竞争阶段，这一阶段巨头纷纷入场抢占领先地位，新产品层出不穷，而此时的茶饮料主要以调味茶为主。2010年至2015年为调整阶段，无糖茶、果茶等新产品逐渐出现在市场上，行业格局逐渐稳定。2015年至今茶饮市场在外部环境压力下不得不加速转型升级，来重新定义茶饮料的市场位置。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状中国是传统茶文化的发源地是中国能够稳坐全球茶饮料第一销售市场的原因之一。据史料记载，中国的茶文化起源于神农时代，保守估计据现在已有4700多年的历史，同时，汉族具有以茶代礼的风俗，使得许多中国人对茶文化较为重视，也养成了饮茶的习惯，因此，在传统文化的驱使下，中国茶饮料市场发展成为了全球最大的茶饮料销售市场。作为茶饮料的主要原料，茶叶产量的变化关系着茶饮料行业发展。根据数据显示，2011-2020年中国茶叶产量呈现逐年上升的趋势，到2020年中国茶叶产量上升至292万吨，同比上升58%，茶叶产量的上升为我国茶饮料行业的发展提供了物质基础。13行业市场情况近年来，茶饮料品类逐渐丰富，丰富的品类激发消费者的购物欲望，茶饮料行业市场规模整体处于上升期间。2020年由于新冠疫情影响，行业整体规模下降，中国茶饮料行业市场规模为10392亿元。2021年中国茶饮料行业市场规模为1080.73亿元，同比增长73%。近五年,中国茶饮料增速不断放缓,但无糖茶饮料增速则不断攀升,在茶饮料整体市场占比逐步扩大,无糖茶饮料正在接棒含糖茶饮料,成为茶饮料市场的新增长引擎，2024年无糖茶饮料市场份额将增长至13%。14行业市场规模随着各种饮料开始出现在我国市场，我国茶饮料销售量开始下降，到2017年中国茶饮料销售量下降至144亿升。随着茶饮料品牌不断推出新产品，再加上以茶颜悦色为首的现制茶饮的发展，以及我国茶文化的推广，使得我国茶饮料零售量不断上升，到2020年中国茶饮料零售量回升至170亿升，同比上升8%。随着我国现制茶饮用户的不断下沉，我国茶饮料行业市场规模不断上升。根据数据显示，2019年中国茶饮料行业市场规模上升至4131亿元。2020年由于受到新冠疫情的影响，中国茶饮料行业市场规模出现了略微下降，2020年市场规模为4107亿元，同比下降0.58%，下降幅度不大，到2022年中国茶饮料行业市场规模将上升至5449亿元。15行业现状新式茶饮崛起冲击茶饮料市场2012年开始，一系列新式茶饮品牌逐渐出现并迅速在一线城市全面铺开。这些新式茶饮的“杯装鲜茶”迅速风靡大街小巷，新式茶饮的出现给消费者提供了茶饮的另一种可能，主打年轻、时尚、健康的新式茶饮对缺乏创新的茶饮料市场造成了巨大的冲击。2015-2016年康师傅饮品销售规模分别下降了7%和3%，而统一2019年茶饮料收入同比2018年下降5%。由于饮料茶市场长期缺乏新产品和较为成功的高端茶饮产品，因此饮料茶市场与收入相对较高的一线城市的消费者出现了脱节。目前茶饮料的市场价位主要集中在3-6元之间，而以喜茶、奈雪的茶等为代表新式茶饮客单价普遍在20-30元不等。新式茶饮的成功说明消费者愿意为口感更好、产品定位更高端的茶饮产品付出溢价。在新式茶饮的压力下，目前传统茶饮料市场则不可避免的出现了市场下沉现象。走向高端市场未来的茶饮料行业依然将会是软饮料行业下重要的下属市场。目前农夫山泉、娃哈哈、可口可乐、香飘飘等企业已经着手开发新的茶饮产品，瞄准中高端市场。受到健康意识加强的影响，糖类添加过多的传统茶饮料已经无法满足消费者的需求，无糖茶的市场份额在逐步扩大。目前3-4元区间的产品竞争激烈且产品高度同质化，而未来爆款新品的出现必然要根据消费主力的变化做出精准定位。一个品类一个爆款的时代已经成为过去，未来在不同市场品类下必然会有多个有影响力的产品出现。目前香飘飘已经瞄准了新式茶饮与传统茶饮料中间的价格区间，开发果汁茶新品，将瓶装茶饮料升级为杯装茶饮料提升产品定位，力图打造差异化优势。调查显示虽然口味丰富依然是排在影响年轻人茶饮料消费因素的首位，但也有越来越多的人关注茶饮料的营养价值，这将是未来企业产品开发的一个重要卖点。16流通环节有待完善茶饮料产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致茶饮料行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，茶饮料行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。茶饮料产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事茶饮料行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，茶饮料行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对茶饮料行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土茶饮料行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入茶饮料行业，对茶饮料行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，茶饮料行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。茶饮料行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的茶饮料行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土茶饮料行业企业数目较少，约占茶饮料行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入茶饮料行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土茶饮料行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类茶饮料行业企业各有优劣势：（1）茶饮料行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系茶饮料行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系茶饮料行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局茶饮料是软饮料市场下较大的一个细分市场，由于饮料行业内部细分化程度非常高，因此非常多的细分市场导致行业需求几乎没有弹性，几乎所有的饮料都能在市场上获得自己的市场定位。2019年我国软饮料市场规模约为6768亿元，其中茶饮料占比28%，仅次于瓶装水，由于咖啡饮料目前在我国市场还处于起步阶段且市场定价较高，茶饮料面临的业内直接竞争者有限，因此茶饮料在我国市场有着极为广阔的空间。目前我国茶饮料市场呈现“两超多强”格局，康师傅与统一由于进入市场时间较早，在中国大陆有较高的知名度和品牌效应，因此是目前茶饮料市场的龙头企业。其推出的爆款产品冰红茶更是几乎在过去占据了茶饮料市场的大部分市场份额。除了其主打产品冰红茶之外，康师傅近年来还推行多价格策略例如10元的红茶星冰乐，以满足不同需求层次消费者的需求。根据公司财报数据显示，2019年康师傅与统一分别占据茶饮料市场43%和24%左右的市场份额，远超其他竞争者。20行业竞争格局茶饮料是软饮料市场下较大的一个细分市场，由于饮料行业内部细分化程度非常高，因此非常多的细分市场导致行业需求几乎没有弹性，几乎所有的饮料都能在市场上获得自己的市场定位。2019年我国软饮料市场规模约为6768亿元，其中茶饮料占比28%，仅次于瓶装水，由于咖啡饮料目前在我国市场还处于起步阶段且市场定价较高，茶饮料面临的业内直接竞争者有限，因此茶饮料在我国市场有着极为广阔的空间。竞争格局1目前我国茶饮料市场呈现“两超多强”格局，康师傅与统一由于进入市场时间较早，在中国大陆有较高的知名度和品牌效应，因此是目前茶饮料市场的龙头企业。其推出的爆款产品冰红茶更是几乎在过去占据了茶饮料市场的大部分市场份额。除了其主打产品冰红茶之外，康师傅近年来还推行多价格策略例如10元的红茶星冰乐，以满足不同需求层次消费者的需求。根据公司财报数据显示，2019年康师傅与统一分别占据茶饮料市场43%和24%左右的市场份额，远超其他竞争者。竞争格局221行业发展趋势描述差异化的店型及多元化的消费场景:为针对不同消费场景的广泛消费者，领先品牌开设了不同类型的茶饮店。将会有更多创新店型。此外，除购物商城（这里的高端现制茶饮店为客户提供休闲及社交环境）外，满足下午茶歇等各种消费场景的写字楼、居民区或交通中心等其他地点亦可把握消费者需求缺口。市场高端化:在消费升级的趋势下，消费者对价格的敏感程度在降低，对茶饮料品质及包装的要求在提高，同时，前几年品类老化、概念同质化、价格穿底等问题的出现严重侵蚀了经销商的利润从而打击了经销商的积极性，因此以更好的利润空间重新激活渠道倒逼厂商推进产品高端化。专属会员体系:随着行业的持续数字化进程，领先品牌已开始建立数字化会员体系，为其会员提供卓越及个性化的顾客体验。除便利的在线点单工具外，会员亦可以享受各种特权及优惠，例如生日折扣、试用新产品的特权及免费优惠券，可激励重复购买及提高顾客忠诚度。此外，通过建立会员体系，品牌可收集相关交易数据，以提供更具针对性的产品创新及营销数据。创新营销方式:近年来，领先品牌与知名生活及零售品牌推出联名产品。联名产品创新已成为大部分零售企业的一种趋势。每个品牌都有一个目标消费人群，茶饮品牌推出联名产品有助于挖掘合作伙伴的消费者人群。另外，联名产品通常属限量版，这有助于吸引客户。此外，社交媒体将继续被