新能源车电控行业发展报告2024-2025

汇报人：谢淑芳2024-08-012024-2025新能源车电控行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01新能源车电控定义定义新能源汽车电控，即电机控制器，是控制电动汽车驱动电机的设备，根据整车控制器、换挡机等汽车零部件传递的信息，控制新能源汽车电机的电流及电压，使其按照需要的方向、转速、转矩、响应时间工作。此外，在能量回收过程中，新能源汽车电控还起到回充动力电池的作用。新能源汽车电控由逆变器（主要由IGBT模组组成）、控制器（包括控制电路板、驱动电路板、电流传感器）和壳体等部件组成。逆变器通过脉冲宽度调制（PWM）将接收到的直流电能逆变成三相交流电，为新能源汽车电机提供电源。控制器接收新能源汽车电机转速等信号，将信号反馈至仪表，当新能源汽车发生制动或者加速行为时，变频器相应调整频率，达到变速目的。新能源汽车电控有多种分类方法:（1）根据配合的新能源汽车电机，新能源汽车电控可分为永磁同步电机电控和伺服电机电控等；（2）根据电流形式，新能源汽车电控可分为直流电控和交流电控；（3）根据PWM极性，新能源汽车电控可分为单极性电控和双极性电控。新能源车电控定义02产业链IGBT供应商、其他原材料供应商上游中游产业链010203中国新能源汽车电控行业产业链分为三部分:上游参与者是IGBT模组等原材料供应商；中游环节主体是新能源汽车电控生产企业；下游是新能源汽车整车企业，应用车型包括乘用车、商用车和专用车IGBT供应商、其他原材料供应商具有电控产能的整车企业、第三方电控供应商乘用车整车企业、商用车整车企业、专用车整车企业具有电控产能的整车企业、第三方电控供应商乘用车整车企业、商用车整车企业、专用车整车企业下游03发展历程启动阶段(2001-2008年)发展历程上游原材料价格上涨,下游行业倒逼新能源汽车电机生产企业降价,2018年,汇川技术、上海大郡等代表性企业利润下降2014年后,中国新能源汽车行业进入爆发增长期，带动新能源汽车电机市场规模大幅上升,该阶段,相关生产企业盈利显著,并出现多起并购重组案例2009年1月,中国启动“十城干辆”项目-2013年11月,中国财政部启动“公交先行项目”,新能源商用车市场增长带动新能源商用车电控行业的发展2001-2005年“士五”期间,启动863“新能源汽车计划,2006年,科技部确定“三纵三横”计划;2007年,发改委制定相关生产准入管理规则,多家新能源汽车电控企业成立缓慢发展阶段(2009-2013年)爆发式增长阶段(2014-2016年)利润下跌阶段(2017年至今)04政治环境描述质检局、标准管理委员会:《GBT18488-2015电动汽车用驱动电机及其控制器国家标准》:分为两部分，第一部分为技术条件，规定了电动汽车用驱动电机及其控制器的工作制、电压等级、要求、检验规则以及标志与标识;第二部分为试验方法,规定了电动汽车用驱动电机及其控制器实验用的仪器仪表、实验准备及各项试验方法，引导产业标准化发展财政部、科技部、工信部:《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》:明确规定新能源汽车生产企业应对消费者提供动力电池等储能装置.驱动电机、电机控制器质量保证，加强关键零部件质量保证工信部:《中国制造2025》:重点推动电机、电池、逆变器等关键核心零部件自主化,到2020年实现电控功率密度不低于25kWAL,综合性能达到国际先进水平，自主率达到60%以上政治环境1政治环境1质检局、标准管理委员会《GBT18488-2015电动汽车用驱动电机及其控制器国家标准》:分为两部分，第一部分为技术条件，规定了电动汽车用驱动电机及其控制器的工作制、电压等级、要求、检验规则以及标志与标识;第二部分为试验方法,规定了电动汽车用驱动电机及其控制器实验用的仪器仪表、实验准备及各项试验方法，引导产业标准化发展财政部、科技部、工信部《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》:明确规定新能源汽车生产企业应对消费者提供动力电池等储能装置.驱动电机、电机控制器质量保证，加强关键零部件质量保证工信部《中国制造2025》:重点推动电机、电池、逆变器等关键核心零部件自主化,到2020年实现电控功率密度不低于25kWAL,综合性能达到国际先进水平，自主率达到60%以上《国家重点研发计划新能源汽车试点专项实施方案》明确规定电机控制器样机峰值功率密度≥36kW/L(105°℃)，形成车用高温电力电子器件及系统的行业技术评测规范政治环境2《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》明确要求能源汽车整车及关键部件(电机及其控制器、电池及管理系统、车载充电设备等)质量保证期不低于3年，并通过15,000km可靠性检测，严格新能源汽车技术选型《十三五年规划纲要》明确规定到2020年，中国基于IGBT功率模块的电控器功率密度达到17kW/L，基于第三代宽禁代半导体的SiC功率模块的电控器功率密度达到36kW/L，较目前性能均实现倍增《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》新能源汽车国家补贴下降50%左右，取消对新能源汽车（新能源公交车和燃料电池汽车除外)的购置补贴，将补贴转向至新能源汽车充电(加氢)基础设施“短板”建设及配套运营服务等方面，营造公平环境、促进消费使用05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2国内中高端MOSFET及IGBT主流器件市场上90%主要依赖进口，基本被欧美、日本企业垄断，英飞凌、ABB、三菱等厂商研发早、投入大，形成较高专利壁垒，研发的IGBT器件产品规格涵盖电压600V-6500V，电流2A-3600A，已形成完善的IGBT产品系列。英飞凌IGBT芯片产量居全球首位，是唯一拥有8inIGBT器件生产线的厂家，其技术已发展到12in，作为少数几家掌握IGBT芯片核心技术的公司；富士是世界第二大IGBT器件制造商，为丰田混合动力车提供IGBT器件使其又成为世界上最早进入汽车领域的IGBT供应商。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素中国政府通过颁布一系列政策支持、规范新能源汽车电控行业发展.在众多政策的监督管理下，中国新能源汽车电控行业规范进一步完善，营造良好市场环境，推动新能源汽车电控行业健康有序发展政策驱动中国经济快速增长与资源环境的矛盾日益尖锐，为减少传统燃油汽车对环境的危害，中国政府大力发展节能环保的新能源汽车，并推出多项政策限制燃油车的销售、提升新能源汽车的产量，推动交通行业转型升级:工信部已经启动停止生产销售燃油汽车时间表的相关研究，将进一步限制传统能源汽车发展，促进传统车企转型升级；推动新能源汽车发展:“双积分”政策对企业的燃料消耗量积分和新能源汽车积分实施并行管理，逐步接替补贴政策，既可缓解新能源汽车补贴给国家财政带来的巨大压力，又可从供给侧提升整车企业生产新能源车的积极性，从而促进新能源汽车行业可持续性发展。下游市场尚存广阔空间中国新能源汽车人才体系发展迅速，在人才总量、人才结构和研发模式等方面均发展到较为成熟阶段.中国新能源汽车行业人才体系的不断完善，将为新能源汽车电控行业的发展提供人才支撑，促进行业技术水平的提升，推动行业转型升级。人才支持推动行业升级中国新能源汽车电控行业的技术、标准化、产能、品牌四方面均已发展到相对成熟阶段，将为中国新能源汽车电控企业拓展市场、争取国际话语权铺垫道路，未来随着后续软件模块不断优化，功能安全规范、产品集成化程度等方面不断提升，以及中国高端乘用车电控产品的持续研发，国产新能源汽车电控产品有望进入全球主流高端新能源乘用车供应链，中国新能源汽车电控企业的全球定价权与影响力将进一步提升，推动中国新能源汽车电控行业发展。行业要素发展成熟10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状新能源汽车电控原材料包括IGBT模组、控制电路板、驱动电路板、电机控制器壳体、电流传感器、接插件、门驱动电路、电容和其他部件。其中，IGBT模组占新能源汽车电控产品生产成本的37%，IGBT模组价格对新能源汽车电控影响大，新能源汽车电控行业IGBT模组供应商议价能力高。目前中国相关生产企业尚未布局IGBT模组产业，新能源汽车电控生产过程中80%的IGBT模组需从海外英飞凌、三菱、仙童、东芝等高端半导体龙头生产企业进口，其中英飞凌和三菱两家企业占据中国IGBT模组市场约50%的份额。新能源汽车电控核心原材料高度依赖进口，且IGBT模组供应企业高度集中，上游IGBT模组原材料企业议价能力高。中游新能源汽车电控生产企业分为具备电控产能的整车企业和第三方电控供应商，第三方电控供应商又可细分为具备完整电驱动系统生产能力的企业和专业新能源汽车电控企业。中游是新能源汽车电控产业链中议价能力最弱的环节，其中，具备电控产能的整车企业由于打通了产业链上下游，议价能力最强，具备完整电驱动系统生产能力的企业次之。新能源汽车电控产业链下游是新能源汽车整车企业，应用车型包括商用车、乘用车以及专用车:（1）商用车:中国商用车市场体量小，2018年新能源商用车产量仅为乘用车的17%，当年产量增速仅为0%，新能源商用车市场规模增长已趋于稳定，对商用车电控的需求也趋于饱和，新能源汽车电控市场应用热点逐渐向乘用车转移；（2）乘用车:中国新能源乘用车产量稳步上升，从2014年8万辆上升到2018年100万辆，年复合增长率达到103%，已成为新能源汽车电控行业核心下游应用领域；（3）专用车:中国新能源专用车市场不断发展，随着2016年第四批推广目录（包含176款纯电动物流车）的发布和一、二线城市的倾斜政策（优先上牌、免购置税、免费停车、给予路权），新能源专用车政策空窗期结束，未来新能源专用车电控市场有望迎来高速增长。行业现状01市场份额变化中国新能源汽车电控系统行业伴随新能源汽车的兴起而快速发展，其行业市场规模（按销售收入计）由2015年的58亿元人民币增长至2019年的153亿元人民币，年均复合增长率达到24%。2018年开始，由于新能源汽车补贴力度的下滑，资本市场遇冷，中国新能源汽车电控系统行业增速放缓。但“双积分制”的实施将政府补贴政策实现对新能源汽车行业的资金支持，并将政策鼓励转化为市场引导，有效建立了新能源汽车的长期管理机制，将拉动中国中长期新能源汽车产量的提升。同时，中国政府积极推动IGBT等新能源汽车电控系统核心零部件的国产化进程，持续完善电控系统行业产业链布局，为中国新能源汽车电控系统行业创造了发展机遇。未来五年中国新能源汽车电控系统行业市场规模将继续保持增长态势，到2024年有望突破211亿元人民币，年均复合增长率达到3%。行业现状02市场情况2019年中国新能源汽车补贴退坡幅度进一步加大，在2020年补贴将会被取消，未来两年内中国新能源汽车电控市场规模增长率将继续放缓，但受如下三方面原因驱动，2020年之后市场规模增长率仍将逐渐恢复到较高水平:（1）在利好政策支持下，新能源汽车电控行业和下游新能源汽车行业市场前景依旧向好，背靠全球最大的新能源汽车市场，中国新能源汽车行业未来发展空间巨大，为新能源汽车电控行业提供坚实发展基础；（2）中国新能源汽车人才体系发展迅速，人才总量、人才结构和研发模式等均发展到较为成熟阶段，将促进新能源汽车电控行业转型升级；（3）中国新能源汽车电控行业的技术、标准化、产能、品牌等四方面均已发展到相对成熟阶段，为中国新能源汽车电控行业进一步发展提供保证。2019年至2023年中国新能源汽车电控年均复合增长率将维持在11%，2023年中国新能源汽车电控市场规模将达到360亿元行业现状政府正逐步将对新能源汽车的政策鼓励转变为市场引导将有效拉动新能源汽车产量与市场占有率的提升，为中国新能源汽车电控系统行业创造了发展机遇。中国新能源汽车电控系统市场规模为172亿元，同比增长119%。01行业下游新能源汽车行业受政府政策影响较大近几年，中国政府对于新能源汽车相关政策补贴力度持续下滑，进而导致新能源整车厂在资本市场预冷，新能源汽车产量首次出现下降。2020年前三季度中国新能源汽车产量为78万辆，同比下降40.5%；中国新能源汽车销量为74万辆，同比下降32%。0213行业痛点行业痛点010203中国车用IGBT行业起步晚，在2015年左右才逐步发展起来，技术水平与国际一流水平差距较大.研发模式、技术、人才和设备配备方面与国外企业存在显著差距是中国新能源汽车车用IGBT模组主要从美国仙童、德国英飞凌、日本东芝等IDM公司进口的主要原因，进口依赖度高达80%。车用IGBT模组进口花费巨大，且采购周期长达一年，严重制约中国新能源汽车电控行业提高国际竞争力。核心部件依赖进口新能源汽车电控产品的研发成本极高，相关生产企业利润空间小。新能源汽车电控产品研发周期长达2年，然而新能源汽车车型更新换代快，更新周期在2年左右，相应电控企业需根据下游需求不断研发新产品，单系列新能源汽车电控产品生命周期短。研发周期长和生命周期短两因素叠加进一步拉高了新能源汽车电控产品的研发成本、挤压了中游生产企业的利润上下游双重挤压，利润空间下降中国已成为全球最大的新能源汽车市场，未来中国新能源汽车行业仍将保持较快发展速度，对充电设施的基础建设和运营模式也将提出更高要求。但相比系统、规模和便捷的传统燃油车加油站网络，中国充电基础设施的建设和运营仍旧不完善，尚未形成全国性规模化充电网络，未达到车桩协同的目标。充电基础设施建设是新能源汽车推广应用的基础和保证，中国新能源汽车充电设施在建设和运营方面仍存在一定问题.充电基础设施建设的滞后和不平衡，增加了消费者使用新能源汽车的成本，降低了消费者购车动力，不利于新能源汽车的推广，将制约中国新能源汽车电控行业的发展。新能源汽车充电设施建设不完善14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述集成化趋势显现:中国新能源汽车电控企业出现产品集成化趋势。集成化指驱动器中电力电子总成的集成，将构成电芯、模组和系统的各个元件，包括开关器件、电路、控制、传感器、电源等，按照优化电路、机械结构要求进行合理布局。集成化可显著提升电驱动系统轻量化程度，通过将新能源汽车电机、电控与逆变器、变速器集成，降低尺寸、重量以及线束产生的损耗，精简冷却结构，实现电驱动系统轻量化，提高新能源汽车电控产品性能，保证系统可靠性，进而降低生产成本、提高产品毛利率，可更好地应对下游降本压力。核心部件国产化趋势显现，国产品牌国际竞争力将进一步提高:中国新能源汽车电控核心零部件IGBT模组高度依赖进口，但在高利润的驱使下，中国企业已开始布局该产品的生产。中国国产IGBT模组具备成本低、供货周期短等优势，在未来相关技术逐步提升、产业链逐渐完善的趋势下，进口IGBT模组将逐渐被中国国产IGBT模组替代。第三方电控供应商和整车企业合作将进一步加深:中国新能源汽车电控市场参与者多达100家，竞争激烈，未出现绝对龙头企业，行业集中度低。在行业毛利率承压的情况下，中国专业新能源汽车电控企业与整车企业出现深度绑定趋势。整车企业和第三方供应商深度绑定:在行业毛利率承压的情况下，中国专业新能源汽车电控企业与下游整车企业出现深度绑定趋势。第三方电控供应商具备技术优势，竞争实力较强，是新能源汽车电控行业中最主要的参与者。整车企业受限于人才的缺失和技术的不足，在新能源汽车电控产品的专业化方面相对于第三方电控供应商而言较弱，但因其产品自产自销，在产品销路方面具有优势。在下游新能源汽车补贴退坡、外资参与中国新能源汽车市场限制放宽以及上游原材料持续涨价的大环境下，第三方电控供应商和整车企业将通过建立合资公司、签订长期供货合同等方式加深合作，将第三方的技术优势和整车企业的渠道优势相结合，提高生产效率，创造新的利润增长点。行业发展趋势前景集成化趋势显现中国新能源汽车电控企业出现产品集成化趋势。集成化指驱动器中电力电子总成的集成，将构成电芯、模组和系统的各个元件，包括开关器件、电路、控制、传感器、电源等，按照优化电路、机械结构要求进行合理布局。集成化可显著提升电驱动系统轻量化程度，通过将新能源汽车电机、电控与逆变器、变速器集成，降低尺寸、重量以及线束产生的损耗，精简冷却结构，实现电驱动系统轻量化，提高新能源汽车电控产品性能，保证系统可靠性，进而降低生产成本、提高产品毛利率，可更好地应对下游降本压力。核心部件国产化趋势显现，国产品牌国际竞争力将进一步提高中国新能源汽车电控核心零部件IGBT模组高度依赖进口，但在高利润的驱使下，中国企业已开始布局该产品的生产。中国国产IGBT模组具备成本低、供货周期短等优势，在未来相关技术逐步提升、产业链逐渐完善的趋势下，进口IGBT模组将逐渐被中国国产IGBT模组替代。第三方电控供应商和整车企业合作将进一步加深中国新能源汽车电控市场参与者多达100家，竞争激烈，未出现绝对龙头企业，行业集中度低。在行业毛利率承压的情况下，中国专业新能源汽车电控企业与整车企业出现深度绑定趋势。整车企业和第三方供应商深度绑定在行业毛利率承压的情况下，中国专业新能源汽车电控企业与下游整车企业出现深度绑定趋势。第三方电控供应商具备技术优势，竞争实力较强，是新能源汽车电控行业中最主要的参与者。整车企业受限于人才的缺失和技术的不足，在新能源汽车电控产品的专业化方面相对于第三方电控供应商而言较弱，但因其产品自产自销，在产品销路方面具有优势。在下游新能源汽车补贴退坡、外资参与中国新能源汽车市场限制放宽以及上游原材料持续涨价的大环境下，第三方电控供应商和整车企业将通过建立合资公司、签订长期供货合同等方式加深合作，将第三方的技术优势和整车企业的渠道优势相结合，提高生产效率，创造新的利润增长点。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局中国新能源汽车电控市场参与者多达100家，第三方电控供应商和具备电控产能的整车企业并存，行业竞争激烈，但仍未出现绝对龙头企业，行业格局未定。2019年1月份新能源汽车电控装机量前八名的企业集中度约为65%，根据美国经济学家贝恩和日本通产省对行业集中度的划分标准，中国新能源汽车电控市场为低集中寡占型（40%≤CR8《70%），行业集中度仍有提升的空间。未来随着中国开放外资参与中国市场限制，叠加上游原材料涨价、下游新能源汽车补贴持续退坡等因素，中国新能源汽车电控行业竞争将进一步加剧，小型企业将被洗牌出局，促进行业集中度进一步提升随着新能源汽车对车用电控技术参数要求的提高，整车企业受制于技术水平低、研发周期长等因素，无法在短时间内推出具备竞争力的新能源汽车电控产品，将推动整车企业将新能源汽车电控生产业务转交给更为专业的第三方企业。而专业新能源汽车电控企业产品单一，无法提供电驱动集成产品，不具备产品多样性和成本上的优势，不易成为整车企业的一级供应商，部分企业如汇川科技已在积极转型，布局新能源汽车电驱动总成的生产业务。未来具备完整电驱动系统生产能力的企业将逐步发展成为中国新能源汽车电控行业的主流参与者。竞争格局中国新能源汽车电控市场参与者多达100家，第三方电控供应商和具备电控产能的整车企业并存，行业竞争激烈，但仍未出现绝对龙头企业，行业格局未定。2019年1月份新能源汽车电控装机量前八名的企业集中度约为65%，根据美国经济学家贝恩和日本通产省对行业集中度的划分标准，中国新能源汽车电控市场为低集中寡占型（40%≤CR8《70%），行业集中度仍有提升的空间。未来随着中国开放外资参与中国市场限制，叠加上游原材料涨价、下游