小额贷款行业发展报告2024-2025

汇报人：王刚行2024-08-012024-2025小额贷款行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01小额贷款定义定义小额贷款是指主要向中低收入人群和小微企业提供的融资服务，以增加此类群体的收入或就业机会的金融活动。小额贷款可从多个角度划分类别，常见划分有按贷款期限划分、按贷款属性划分、按贷款用途划分。按贷款期限的不同可分短期贷款、中短期贷款、中期贷款、长期贷款；按贷款属性的不同可分为信用贷款、抵押贷款；按贷款功能可分为个人消费贷款、经营性贷款。此外，小额贷款还可从贷款利率、贷款渠道、贷款主体等角度划分。小额贷款定义02产业链行业产业链产业链上游概述中国小额贷款行业产业链的上游参与者是资金的提供方，包括企业股东和金融机构等但受政策限制，小额贷款的资金的获取方式有限，主要为股东缴纳资本金和捐赠资金，银行等机构的融入资金等。产业链中游的主体是小额贷款公司，小额贷款公司的低风险、高利息的特点吸引了众多资金实力雄厚的上市企业、知名企业进入行业之中。产业链下游是小贷公司的客户，包括小微企业、中型企业、农户、个人等。行业产业链产业链中游概述浙江海博小额贷款股份有限公司的行业分类归属于金融业中的其他非货币银行服务行业，主营抵（质）押、保证方式的贷款业务。商业模式为公司将自有资金、银行融入资金、股东定向借款资金向农户、个体工商户、城乡居民、小微企业等客户发放贷款，并收取相应的利息。除部分弱势群体贷款业务外，公司不进行无担保的信用贷款业务。据统计，截至2023年海博小贷营业收入为74亿元，同比增长187%，其中利息收入为6亿元，同比增长143%。行业产业链产业链下游概述海宁宏达小额贷款股份有限公司属于货币金融服务业，是浙江省第一家小额贷款公司，为浙江省小额贷款协会会长单位。公司经营管理团队利用股东缴纳的资本金、银行业金融机构借款、股东借款等融入的资金，向各个行业中小微企业及“三农”等提供小额贷款业务，并收取相应利息。公司成立15年周年来，秉承“为三农经济和中小微企业服务”的经营宗旨，实行“人才为本，客户至上”的经营理念，规范运作，稳健经营，实现了持续、稳定、健康发展。公司收入来源主要是提供贷款资金的利息收入。据统计，截至2023年宏达小贷营业收入为42亿元，同比下降39%，其中利息收入为5亿元，同比下降62%。03发展历程04政治环境小额贷款行业有助于小微企业、三农经济的发展，政府自2008年起，发布政策推动小贷公司在全国范围内的建设，并持续出台扶持政策和监管政策引导小额贷款行业的健康发展。政策扶持方面，2022年2月发改委等15部门发布《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，鼓励银行业金融机构对旅游相关初创企业、中小微企业和主题民宿等个体工商户分类予以小额贷款支持。2022年10月发改委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，将重庆市-“三农”、小微企业、个体工商户小额贷款金融服务列为中西部地区外商投资优势产业目录。近年来，我国政府出台优惠政策、鼓励政策推动扶贫小额贷款，小微企业小额贷款的发展，同时简化资产证券化流程，促进金融经济结构改革，为小额贷款行业发展创造良好基础。政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒行业壁垒行业壁垒政策性壁垒:小额贷款公司属于特许经营行业，其设立和运营主要依据《金融企业财务规则》《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发[2008]23号）及各省金融办作出的政策性规定。各省级金融办对小额贷款公司的设立进行行政许可审批。作为特许经营行业，小贷公司在董事、监事和高级管理人员任职资格和人员变更、经营范围、经营区域等方面受到监管部门的监管或审批。这些政策限制和监管成为进入小贷行业的壁垒。资金壁垒:小额贷款公司资金来源主要为股东缴纳的资本金、捐赠资金、政府奖励资金、利息收入、银行业金融机构的融入资金等。不得以借款等方式向内外部集资，不得融入委托贷款，不得吸收或变相吸收公众存款。鉴于小额贷款公司的业务主要属于资本消耗类业务，因此，公司资金规模直接决定了其业务和收入规模，资金规模成为进入行业的重要门槛。11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状小额贷款公司在我国尚属新兴行业，产生时间较短，主要业务为向包括个体工商户及农民专业合作社在内的小微型企业及组织提供资金融通服务。近年来，受到国家调整产业结构和推进城镇化建设的政策的影响，小额贷款行业获得了快速发展。据统计，截至2023年12月末，全国小额贷款公司贷款余额76265亿元，同比下降104%。从各省市贷款余额来看，排前五的分别是重庆市、广东省、江苏省、浙江省与山东省，贷款余额分别为11757亿元、1080.32亿元、7401亿元、480.77亿元与403亿元。17页[行业现状:小额贷款公司在我国尚属新兴行业，产生时间较短，主要业务为向包括个体工商户及农民专业合作社在内的小微型企业及组织提供资金融通服务。近年来，受到国家调整产业结构和推进城镇化建设的政策的影响，小额贷款行业获得了快速发展。据统计，截至2023年12月末，全国小额贷款公司贷款余额76265亿元，同比下降104%。从各省市贷款余额来看，排前五的分别是重庆市、广东省、江苏省、浙江省与山东省，贷款余额分别为11757亿元、1080.32亿元、7401亿元、480.77亿元与403亿元。13行业痛点行业痛点010203小贷公司的性质界定一直处于不清晰的境况，小贷公司是由中国人民银行批准、在工商部门登记的企业法人，从事借贷金融业务，但没有银监会颁发的特许金融机构经营金融业务许可证，无法归类于金融机构，不适用《商业银行法》等法律法规，因此小贷公司在同业拆借、税收优惠、财政补贴、法律诉讼等方面难以享受与金融机构的相同待遇，也不能享受国家对农村金融和小企业金融的一系列优惠政策，小贷公司的界定一直游走于民间与银行的中间地带，缺乏相关规范性的法律法规等文件指引。小额贷款公司的性质界定不清晰按照现行法律法规规定，小额贷款公司不能吸收存款，资金来源主要来源于自有资金、银行融资和捐赠资金。由于公司股东的资金实力有限，公司贷款业务扩张具有局限性；根据当前法律规定，小额贷款公司来自银行的融资额只能占其资本净额的50%以内，并伴随严格的融资条件，小贷公司通过银行融资较为困难；大多数小额贷款公司获得捐赠资金有限。在不能吸收存款的严格约束下，小额贷款公司只有收回前期贷款和利息才能继续放贷，运营规模的扩张受到了极大的约束。小额贷款公司的资金来源有限由于小额贷款公司的性质界定不清晰，其目前非金融的身份造成其很少享受金融业的优惠政策，一方面缺少税收优惠政策的支持，从而影响了社会资本的增资扩股的积极性；另一方面小贷公司所获政府财政补贴的支持力度有限，目前村镇银行、农村资金互助社等小型金融机构可以享受其贷款余额的2%的财政补助，但小额贷款公司被定性为经地方政府批准成立的非银行金融企业，不在享受补助之列。小额贷款公司开展业务的财税负担较重14问题及解决方案15行业发展趋势前景16机遇与挑战17竞争格局竞争格局小贷公司的主要竞争对手主要包括区域内经营传统信贷业务的商业银行和同一区域的其他小贷公司。小额贷款公司与传统商业银行相比，在规模上仍存在非常大的差距。小额贷款公司与银行进行竞争时，主要受限于两个要素。第一个要素是小贷公司的资金来源较少。由于政策限制，小贷公司无法向公众吸收存款，资金来源主要为股东缴纳的资本金、捐赠资金，以及来自不超过两个银行业金融机构的融入资金。第二个要素是贷款利率过高。由于小贷公司无法像银行一样获取大量的低成本的资金，导致自身的资金成本较高。因此，在与银行法人竞争中，由于价格原因而使得小贷公司失去部分客户。我国小额贷款公司数量在2015年达到顶峰的8910家之后逐年减少，到2023年时，小贷公司数量减少至5500家，较2015年减少了3410家；小额贷款行业从业人员数量也从2015年的117344人减少至2023年的48061人，减少了约9万人。-17页[竞争格局:小贷公司的主要竞争对手主要包括区域内经营传统信贷业务的商业银行和同一区域的其他小贷公司。小额贷款公司与传统商业银行相比，在规模上仍存在非常大的差距。小额贷款公司与银行进行竞争时，主要受限于两个要素。第一个要素是小贷公司的资金来源较少。由于政策限制，小贷公司无法向公众吸收存款，资金来源主要为股东缴纳的资本金、捐赠资金，以及来自不超过两个银行业金融机构的融入资金。第二个要