储能型锂电池行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026储能型锂电池行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：林燕枝目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是储能型锂电池锂离子电池是以锂离子化合物为正极材料的二次电池的总称，其构成部分主要分为正极片、负极片、隔膜和电解液等。其中应用于储能行业的为储能锂电池。基于应用场景，储能电池可以细分为通信基站储能电池、数据中心储能电池、户用储能电池及电力储能电池。通信基站储能电池的主要作用是在电力中断期间向关键通信基站设备提供电力，对于通信基站的稳定运行起到重要作用。当前绝大多数4G基站采用铅酸储能电池，但5G基站对储能电池的能量密度、电池体积、电池重量等指标提出更高要求，因此锂离子电池在5G基站储能的渗透率较4G基站更高，当前锂离子电池在通信基站储能领域的整体渗透率约为40%。在数据中心储能电池领域，锂电子电池渗透率较低，当前铅酸电池在我国数据中心储能领域的市场占有率超过90%，锂离子电池渗透率不足10%。户用储能电池的主要功能为利用峰谷价差节约用电成本、光伏电力自发自用及提升电力不稳定地区的供电可靠性等。由于客户对于电池能量密度的要求较高，户用储能基本采用锂离子电池。当前，电力储能电池也主要以锂离子电池为主，2023年我国锂离子储能电池在新型储能装机规模中占比达到93%。定义产业链02发展历程03政治环境04行业主管部门:储能型锂离子电池行业涉及的主要行政监管部门为国家发改委、国家工业和信息化部及国家能源局。国家发改委对行业的发展进行宏观指导与调控，主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策。国家工业和信息化部对行业的发展进行产业规划和监督，主要负责制定并组织实施各项产业规划和规章，推动重大技术装备发展和自主创新，推进产业结构战略性调整和优化升级，拟定行业技术规范和标准并组织实施，并监测行业日常运行。国家能源局对行业的发展进行政策指引和导向，主要负责拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革并拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。行业的主要行业自律组织为中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会。中国电池工业协会是经国家民政部注册批准的国家一级协会，主要职能包括：对电池工业的政策提出建议，起草电池工业的发展规划和电池产品标准，组织有关科研项目和技术改造项目的鉴定，开展技术咨询、信息统计、信息交流，为行业培育市场，组织国际国内电池展览会，协调企业生产、销售和出口工作中的问题等。中国化学与物理电源行业协会是由电池行业企事业单位自愿组成的全国性非营利性社会组织，主要职能包括：为政府、行业、会员提供信息咨询和合作平台服务，为服务国家产业政策进行课题研究，推动国家储能产业政策规划，牵头制定行业标准建立，加强国内外产业技术交流与合作，开拓新能源项目对接，搭建行业投融资平台，促进行业技术创新与人才培养等。国家层面行业相关政策:储能产业是我国战略性新兴产业的重要组成部分，发展储能事业也是我国实现能源转型和达成碳中和目标的重要支持手段。我国近年来出台了相当数量的鼓励、支持政策，以加速储能产业的快速发展，推动储能电池加快实现突破。2023年1月，工业和信息化部、教育部等六部门联合印发了《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，明确表示支持开发超长寿命高安全性储能锂离子电池。优化设计和制造工艺，从材料、单体、系统等多维度提升电池全生命周期安全性和经济性。推进聚合物锂离子电池、全气候电池、固态电池和快充电池等研发和应用。地区层面行业相关政策:地方政府也十分重视储能产业链发展，出台了大量的政策，完善产业顶层设计，推动新型储能产业协同发展，加大在储能锂电池领域布局，致力提升储能锂电池性能。2023年6月，河南省人民政府出台了《关于加快新型储能发展的实施意见》，提出以锂离子电池为重点，支持郑州、洛阳、新乡、焦作等地做大做强新能源电池核心产业，打造全国重要的新能源电池及材料研发生产基地；支持开封、许昌、三门峡、南阳、驻马店等地立足产业基础差异化发展，打造新能源电池特色产业集群。政治环境1政治环境行业主管部门储能型锂离子电池行业涉及的主要行政监管部门为国家发改委、国家工业和信息化部及国家能源局。国家发改委对行业的发展进行宏观指导与调控，主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策。国家工业和信息化部对行业的发展进行产业规划和监督，主要负责制定并组织实施各项产业规划和规章，推动重大技术装备发展和自主创新，推进产业结构战略性调整和优化升级，拟定行业技术规范和标准并组织实施，并监测行业日常运行。国家能源局对行业的发展进行政策指引和导向，主要负责拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革并拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。行业的主要行业自律组织为中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会。中国电池工业协会是经国家民政部注册批准的国家一级协会，主要职能包括：对电池工业的政策提出建议，起草电池工业的发展规划和电池产品标准，组织有关科研项目和技术改造项目的鉴定，开展技术咨询、信息统计、信息交流，为行业培育市场，组织国际国内电池展览会，协调企业生产、销售和出口工作中的问题等。中国化学与物理电源行业协会是由电池行业企事业单位自愿组成的全国性非营利性社会组织，主要职能包括：为政府、行业、会员提供信息咨询和合作平台服务，为服务国家产业政策进行课题研究，推动国家储能产业政策规划，牵头制定行业标准建立，加强国内外产业技术交流与合作，开拓新能源项目对接，搭建行业投融资平台，促进行业技术创新与人才培养等。国家层面行业相关政策储能产业是我国战略性新兴产业的重要组成部分，发展储能事业也是我国实现能源转型和达成碳中和目标的重要支持手段。我国近年来出台了相当数量的鼓励、支持政策，以加速储能产业的快速发展，推动储能电池加快实现突破。2023年1月，工业和信息化部、教育部等六部门联合印发了《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，明确表示支持开发超长寿命高安全性储能锂离子电池。优化设计和制造工艺，从材料、单体、系统等多维度提升电池全生命周期安全性和经济性。推进聚合物锂离子电池、全气候电池、固态电池和快充电池等研发和应用。地区层面行业相关政策商业模式05生产模式:行业内企业实行按需采购，生产所需的主要原材料为磷酸铁锂、石墨、隔膜、电解液等，企业通过制定《供方管理程序》、《采购控制程序》等制度规范采购活动，并建立完善的合格供应商准入、评价和淘汰机制，从而自采购端保障产品质量的可靠性、稳定性。生产模式:行业内企业主要采用“以销定产”的生产模式，根据订单和产能情况制定生产计划。计划运营部根据评审通过的合同将生产需求下达至生产部门，生产部门根据在手计划并结合产能编排生产计划，按计划有序组织生产并按时交付。销售模式:行业内企业销售模式分为直销和买断式经销，其中买断式经销指产品以买断方式销售至经销商，后由经销商根据自身业务需要自主销售至终端客户，主要适用于户用储能电池外销等特定产品的销售。通信基站储能电池、数据中心储能电池、电力储能电池下游客户主要以招标方式继续采购，这也致使“直销模式”为储能型锂离子电池的主要销售模式。商业模式商业模式生产模式行业内企业实行按需采购，生产所需的主要原材料为磷酸铁锂、石墨、隔膜、电解液等，企业通过制定《供方管理程序》、《采购控制程序》等制度规范采购活动，并建立完善的合格供应商准入、评价和淘汰机制，从而自采购端保障产品质量的可靠性、稳定性。生产模式行业内企业主要采用“以销定产”的生产模式，根据订单和产能情况制定生产计划。计划运营部根据评审通过的合同将生产需求下达至生产部门，生产部门根据在手计划并结合产能编排生产计划，按计划有序组织生产并按时交付。销售模式行业内企业销售模式分为直销和买断式经销，其中买断式经销指产品以买断方式销售至经销商，后由经销商根据自身业务需要自主销售至终端客户，主要适用于户用储能电池外销等特定产品的销售。通信基站储能电池、数据中心储能电池、电力储能电池下游客户主要以招标方式继续采购，这也致使“直销模式”为储能型锂离子电池的主要销售模式。经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业壁垒行业壁垒技术工艺壁垒:锂离子储能电池的生产工艺复杂，过程控制严格，原材料的选择、机器设备的调试以及生产流程的设置等均需多年的技术经验积累，加之近年来储能锂离子电池不断向高安全性、长循环寿命的方向发展，技术和工艺壁垒不断提高。行业新进入者短期内往往无法突破关键技术，也难以优化工艺流程，从而面临一定的技术工艺壁垒。客户资源壁垒:储能电池的下游应用领域主要包括通信基站、数据中心、电力系统等涉及国计民生的重要领域，对电池质量要求较高。通信基站领域的主要客户为中国移动、中国联通、中国电信及中国铁塔等大型通信运营商或通信基础设施服务提供商，数据中心领域的客户主要包括阿里巴巴、京东、百度、万国数据、秦淮数据等大型科技公司，电力储能领域的客户主要为国网、南网等电力公司。此类客户大多采取严格的供应商认证机制，需要对供应商的技术能力、商务能力、物流能力、质量管理、财务稳定性、社会责任、环保能力等进行严格认证，只有通过严格的供应商资质认证、具备专业服务能力、拥有稳定产品性能和强大品牌信誉的企业才有可能通过招投标等方式取得业务机会，行业新进入者往往难以短时间内具备上述全部条件，从而难以获取业务机会。资金壁垒:锂离子电池行业属于资金密集型行业，厂房建设、设备购置等均需大量的资金投入。此外，锂离子电池行业仍处于技术持续迭代的阶段，需要持续的大额研发投入，其日常经营也需要大量的流动资金支持。因此，行业新进入企业面临较高的资金壁垒。人才壁垒:储能电池行业属于人才密集型行业，具有以电化学为核心、多学科交叉的特点，需要大量兼备高水平专业技术和行业经验的复合型人才。对于行业新进入企业而言，核心技术人员的培育或引进需要付出大量的时间和资金成本。因此，行业内核心技术人才专业水平领先、核心技术团队长期稳定的企业已经形成较高的人才壁垒。行业壁垒锂离子电池行业属于资金密集型行业，厂房建设、设备购置等均需大量的资金投入。此外，锂离子电池行业仍处于技术持续迭代的阶段，需要持续的大额研发投入，其日常经营也需要大量的流动资金支持。因此，行业新进入企业面临较高的资金壁垒。储能电池的下游应用领域主要包括通信基站、数据中心、电力系统等涉及国计民生的重要领域，对电池质量要求较高。通信基站领域的主要客户为中国移动、中国联通、中国电信及中国铁塔等大型通信运营商或通信基础设施服务提供商，数据中心领域的客户主要包括阿里巴巴、京东、百度、万国数据、秦淮数据等大型科技公司，电力储能领域的客户主要为国网、南网等电力公司。此类客户大多采取严格的供应商认证机制，需要对供应商的技术能力、商务能力、物流能力、质量管理、财务稳定性、社会责任、环保能力等进行严格认证，只有通过严格的供应商资质认证、具备专业服务能力、拥有稳定产品性能和强大品牌信誉的企业才有可能通过招投标等方式取得业务机会，行业新进入者往往难以短时间内具备上述全部条件，从而难以获取业务机会。资金壁垒客户资源壁垒技术工艺壁垒锂离子储能电池的生产工艺复杂，过程控制严格，原材料的选择、机器设备的调试以及生产流程的设置等均需多年的技术经验积累，加之近年来储能锂离子电池不断向高安全性、长循环寿命的方向发展，技术和工艺壁垒不断提高。行业新进入者短期内往往无法突破关键技术，也难以优化工艺流程，从而面临一定的技术工艺壁垒。行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状随着环保意识不断提升，清洁能源市场需求不断增长，储能是促进高比例利用可再生资源，支撑新型电力系统建设的重要技术和基础装备，对促进节能与绿色低碳发展，实现碳达峰、碳中和目标具有重大意义。随着新能源产业加速发展，作为给风、光发电“保驾护航”的储能产业正迎来爆发期。“十四五”以来，新增新型储能装机直接推动经济投资超1千亿元，带动产业链上下游进一步拓展，成为我国经济发展“新动能”。储能项目不断推进，带动储能锂离子电池需求不断增长，我国已成为全球最大的储能电池生产国与消费国。2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%，其中中国储能锂电池出货206GWh，同比增长58%。行业痛点13原材料价格波动幅度大目前，锂离子电池在储能领域的大规模应用受限于循环寿命较短、锂资源稀缺等问题。一方面，锂离子电池的循环寿命较短，若频繁更替、拆解电池需投入大量人力和费用成本，导致大型电站等领域储能投入成本高，全生命周期内投资回报率不足。另一方面，全球锂资源储量有限，提取难度较高且分布不均，我国锂资源仅占全球储量的6%，进口依赖度较高，产业链韧性有待进一步提升。2021年以来，受产业周期、市场供需失衡、国际政治经济形势等多重因素影响，磷酸铁锂整体价格出现大幅波动，放大了电池企业经营的不确定性，一定程度上抑制了行业的发展速度。储能电池引发的安全事故成为行业内高度关注的问题储能电池属于能量高度密集的化学制成品，一旦出现过充、过放、过流、内部短路等异常情况，将导致电池内部热量积聚，引发热失控、燃烧甚至造成爆炸。近年来，作为国家重点支持的产业，储能电池行业迎来高