汽车电子产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年汽车电子产业竞争分析报告汇报人：林佑平2024-08-01汽车电子定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是汽车电子汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统；车载汽车电子控制装置包括汽车信息系统、导航系统和娱乐系统。定义产业链02传感器、处理器、软件、算法、通信模块、显示屏、动力电池、电机上游系统集成、设计、生产和销售中游乘用车、商用车、专用车、汽车服务下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》:聚焦车联网终端与设施网络安全、网联通信安全、数据安全、应用服务安全、安全保障与支撑等重点领域，着力增加基础通用、共性技术、试验方法、典型应用等产业急需标准的有效供给，覆盖车联网网络安全、数据安全的关键领域和关键环节。到2023年底，初步构建起车联网网络安全和数据安全标准体系。重点研究基础共性、终端与设施网络安全、网联通信安全、数据安全、应用服务安全、安全保障与支撑等标准,完成50项以上急需标准的研制。工信部、发改委:《智能网联汽车团体标准体系建设指南》(2021版):以“3+N”智能网联汽车相关标准研究框架、智能网联汽车技术路线图“三横两纵”技术体系为基础，构建中国方案智能网联汽车团体标准体系。:《“十四五”数字经济发展规划》:着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。实施产业链强链补链行动，加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，提升产业链关键环节竞争力，完善5、集成电路、新能源汽车、入工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。政治环境1政治环境工信部《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》:聚焦车联网终端与设施网络安全、网联通信安全、数据安全、应用服务安全、安全保障与支撑等重点领域，着力增加基础通用、共性技术、试验方法、典型应用等产业急需标准的有效供给，覆盖车联网网络安全、数据安全的关键领域和关键环节。到2023年底，初步构建起车联网网络安全和数据安全标准体系。重点研究基础共性、终端与设施网络安全、网联通信安全、数据安全、应用服务安全、安全保障与支撑等标准,完成50项以上急需标准的研制。工信部、发改委《智能网联汽车团体标准体系建设指南》(2021版):以“3+N”智能网联汽车相关标准研究框架、智能网联汽车技术路线图“三横两纵”技术体系为基础，构建中国方案智能网联汽车团体标准体系。政治环境《关于确定智慧城市基础设施与智能联网汽车协同发展第一批试点城市的通知》确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第—批试点城市。《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南》规定了L3、L4级自动驾驶企业及产品的准人纲领性要求，行业准入门槛很高，企业及产品准入成本将更高。《国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关)》到2022年底，制修订智能交通基础设施、交通信息铺助等领域智能交通急需标准20项以上，初步构建起支撑车联网应用和产业发展的标准体系﹔到2025年，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上，系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的标准体系。《加快培育新型消费实施方案》实施智能化市政基础设施建设和改造。协同发展智慧城市与智能网联汽车,打造智慧出行平台“车城网”。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状当前我国汽车市场的发展模式已经从体量高速增长期转向结构转型升级期。汽车电子作为汽车产业中重要的基础支撑，在政策驱动、技术引领、环保助推以及消费牵引的共同作用下，行业整体呈高速增长态势。伴随汽车电子单车成本的增加，其在整车成本中的占比持续提升。以乘用车为例，根据数据，乘用显示，汽车电子成本在整车成本中占比由上世纪70年代的3%已增至2015年的40%左右，2025年有望达到60%。从汽车电子相关企业情况来看，随着我国汽车电子行业不断发展，近年来我国汽车电子相关企业注册量也随之不断增长。2020年受疫情影响，企业注册量有所下滑，随着疫情被控制，2021年我国汽车电子相关企业注册量飞速上涨，达150.5万家，同比增长80.2%。从汽车电子行业投资情况来看，随着近年来汽车电子行业发展不断向好，越来越多的投资者把目光放在汽车电子行业，近年来汽车电子行业投资数量及金额也逐渐增多。据资料显示，2021年我国汽车电子行业相关投资数量为8起，投资金额达5亿元。行业现状01市场份额变化随着汽车智能化和电动化趋势的影响，汽车电子广泛应用于汽车各种领域中。受益于汽车电子市场的快速成长，汽车电子类应用逐渐成为全球被动元件大厂的支柱性收入。近年来，中国汽车电子市场规模一直保持稳定增长，据资料显示，2021年我国汽车电子市场规模达1104亿美元，同比增长3%。从汽车电子的市场份额分布来看，整体竞争较为激烈，市场份额相差不大。其中占比最多的是动力控制系统，占整体市场的27%。其次为底盘与安全控制系统，占比为27%。行业现状02市场情况随着电子信息技术的快速发展和汽车制造业的不断成熟，汽车电子占整车的比重快速增长，比重的增长促进行业快速发展，行业发展前景广阔。在互联网、娱乐、节能、安全四大趋势的驱动下，汽车电子化水平持续增长，2030年汽车电子占整车制造成本的比重将接近50%。汽车电子行业覆盖多个汽车用电子产品制造业，2020年我国后倒车雷达渗透率为825%，中控屏幕渗透率为857%，驻车影像系统渗透率为750%，巡航系统渗透率为758%，相对其它汽车电子相关设备来打麻将渗透率较高，但汽车前倒车雷达、倒车车侧预警系统、并线辅助的渗透率仍比较低，汽车前倒车雷达的渗透率为346%，倒车车侧预警系统的渗透率为154%，并线辅助的渗透率为20.79%，可以看出汽车前倒车雷达、倒车车侧预警系统、并线辅助均有较大的提升空间。行业现状SOA带来软件新机遇，软件定义汽车成发展趋势面向服务的架构（SOA）作为一种逐渐成熟的架构类型或指导思想，从“信号导向”向“服务导向”转变，实现端到端的架构。SOA架构用抽象层分离软件和硬件，用一套基础的软件平台承载独立的功能，可以实现多功能、多终端的无缝连接。车企可以使用基础软件平台串联传统ECU功能、独立的智能网联服务、云端服务、智慧交通体系内服务以及其他终端设备，提高功能之间的沟通效率并降低成本。在高算力及高性能SoC芯片不断应用的背景下，软件将在汽车中发挥更重要的作用，“软件定义汽车”将成为行业重要发展趋势。01汽车电子电气架构由分布式向集中式过渡现有汽车电子电气架构以分布式为主，每台汽车承载数十个电子汽车控制单元（ECU）执行决策功能，数量众多的ECU导致线束布置复杂、车重增加，整车成本较高，同时软硬件耦合度较深，不利于软件集成开发或自行功能定义。因此，汽车电子电气架构将向域集中电子电气架构转变，域控制器（DCU）通过集成多个ECU减少车辆线束，有利于降低整车成本和软件开发难度，缩短整车集成验证周期。由于不同车型平台对模块的空间布置有物理限制，域集中电子电气架构易受车型约束，难以大规模推广使用。未来，汽车电子电气架构将向车辆集中电子电气架构转变，围绕更大区域内的计算平台来进行搭建，以一个或若干个核心计算平台作为基础，构建完整的软件系统。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述产品多样化、集成化、微型化、智能化发展:到现在为止，汽车电子技术已经发展到了功能多样化、系统集成化、体积微小化、系统越来越网络化。在功能多样化方面，现在汽车应用的一个控制系统可以由多个子系统组成，一个控制系统就可以控制多个功能；在系统的集成化方面，可以使硬件上可以共有传感器、控制元件、线路等元件，这样的集成使零散的零件减少，连接点减少，电路变得的简单，提高了汽车的可靠性，在软件上实现信息的共享与集中控制，可以提高和扩展各自的单独控制功能。汽车电子技术不断更新进步，电子元器件越来越多功能、微型化、智能化，给汽车带来了电子控制系统的微型化，提供了有力的技术基础。汽车产业的发展带动行业迅速发展:随着我国汽车行业的不断发展，汽车产销量量增多的同时，人们对汽车电子产品的需求量也比较大，尤其是传统的汽车电子产品在汽车中的普及率是比较高的，例如:汽车音响、汽车仪表等。加上近年来新能源汽车的火热，将进一步推动我国汽车电子行业的发展，。随着中国汽车电子市场的快速发展，国内已经加大力度研究汽车电子技术，确保汽车电子市场进入稳定增长阶段。随着汽车市场的不断发展，也将汽车电子行业市场快速增长。技术进步驱动行业市场快速增长:随着人工智能、云计算、大数据、5G通信、车联网等技术不断发展，以及我国相关基础设施不断完善，多项新兴关键技术开始应用于汽车领域，这些技术将不断促进汽车产业快速发展，驱动传统汽车向智能网联汽车发展。同时，随着电池、电机、电控、新材料等技术的发展，新能源汽车在购车成本、出行成本方面具备竞争优势，将会推动新能源汽车逐步替代传统燃油车，加速汽车电动化的进程。因此，随着汽车向智能化、网联化、电动化发展，汽车电子的需求亦会随之增加，从而推动汽车电子市场的快速增长。、智能化、网联化和电动化引领汽车电子发展:汽车电子化已经成为在智能化、网联化和电动化趋势下开发新车型、改进汽车性能的重要技术措施，推动汽车由单纯的交通运输工具逐渐转变为智能移动空间，兼有移动办公、移动家居、娱乐休闲、数字消费、公共服务等功能。根据数据显示，2020年，中国乘用车新车前视系统（即公司ADAS产品）装配量为496万辆，同比增长61%，前视系统装配量装配率为24%，较2019年全年上升9%。随着前视系统算力提高以及功能的不断增加，到2025年，我国乘用车前视系统装配量将达到1,630.5万辆，装配率将达到60%。行业发展趋势前景产品多样化、集成化、微型化、智能化发展到现在为止，汽车电子技术已经发展到了功能多样化、系统集成化、体积微小化、系统越来越网络化。在功能多样化方面，现在汽车应用的一个控制系统可以由多个子系统组成，一个控制系统就可以控制多个功能；在系统的集成化方面，可以使硬件上可以共有传感器、控制元件、线路等元件，这样的集成使零散的零件减少，连接点减少，电路变得的简单，提高了汽车的可靠性，在软件上实现信息的共享与集中控制，可以提高和扩展各自的单独控制功能。汽车电子技术不断更新进步，电子元器件越来越多功能、微型化、智能化，给汽车带来了电子控制系统的微型化，提供了有力的技术基础。行业发展趋势前景01020304汽车产业的发展带动行业迅速发展随着我国汽车行业的不断发展，汽车产销量量增多的同时，人们对汽车电子产品的需求量也比较大，尤其是传统的汽车电子产品在汽车中的普及率是比较高的，例如:汽车音响、汽车仪表等。加上近年来新能源汽车的火热，将进一步推动我国汽车电子行业的发展，。随着中国汽车电子市场的快速发展，国内已经加大力度研究汽车电子技术，确保汽车电子市场进入稳定增长阶段。随着汽车市场的不断发展，也将汽车电子行业市场快速增长。技术进步驱动行业市场快速增长随着人工智能、云计算、大数据、5G通信、车联网等技术不断发展，以及我国相关基础设施不断完善，多项新兴关键技术开始应用于汽车领域，这些技术将不断促进汽车产业快速发展，驱动传统汽车向智能网联汽车发展。同时，随着电池、电机、电控、新材料等技术的发展，新能源汽车在购车成本、出行成本方面具备竞争优势，将会推动新能源汽车逐步替代传统燃油车，加速汽车电动化的进程。因此，随着汽车向智能化、网联化、电动化发展，汽车电子的需求亦会随之增加，从而推动汽车电子市场的快速增长。、智能化、网联化和电动化引领汽车电子发展汽车电子化已经成为在智能化、网联化和电动化趋势下开发新车型、改进汽车性能的重要技术措施，推动汽车由单纯的交通运输工具逐渐转变为智能移动空间，兼有移动办公、移动家居、娱乐休闲、数字消费、公共服务等功能。根据数据显示，2020年，中国乘用车新车前视系统（即公司ADAS产品）装配量为496万辆，同比增长61%，前视系统装配量装配率为24%，较2019年全年上升9%。随着前视系统算力提高以及功能的不断增加，到2025年，我国乘用车前视系统装配量将达到1,630.5万辆，装配率将达到60%。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局目前，我国汽车电子行业由于技术门槛等原因，国内中高端市场几乎被博世、大陆集团、日本电装等跨国公司所占据，国内产商主要集中在中低端汽车电子市场。具体来看，我国汽车电子市场中，博世市场份额占比为12%、其次为大陆和电装，占比分别为11%和10%。长期以来，国际大型汽车电子企业如博世、大陆、日本电装、德尔福、伟世通、法雷奥等凭借在技术积累、经验等方面的优势，在全球汽车电子市场份额中位居领先地位，整体市场格局相对稳定。2019年前六家国外汽车电子一级供应商占据全球汽车电子市场51%的份额。2020年，我国前视乘用车新车ADAS系统供应商海外零部件巨头占据90%以上的市场份额，其中经纬恒润2020年以18万辆的装车量位列第8位，是前十名供应商中唯一的本土企业。根据数据，2020年中国乘用车前视系统装配量超过10万套的品牌依次是红旗（17万）、比亚迪（19万）、吉利（12万）、领克（14万）、哈弗（8万）；装配率靠前的依次是理想（100%）、蔚来（100%）、欧拉（69%）、WEY（62%）等。另据公司招股书，在自主品牌乘用车市场中，2020年经纬恒润前视系统（即公司ADAS产品）市场份额占比17%，位居市场第二。竞争格局目前，我国汽车电子行业由于技术门槛等原因，国内中高端市场几乎被博世、大陆集团、日本电装等跨国公司所占据，国内产商主要集中在中低端汽车电子市场。具体来看，我国汽车电子市场中，博世市场份额占比为12%、其次为大陆和电装，占比分别为11%和10%。长期以来，国际大型汽车电子企业如博世、大陆、日本电装、德尔福、伟世通、法雷奥等凭借在技术积累、经验等方面的优势，在全球汽车电子市场份额中位居领先地位，整体市场格局相对稳定。2019年前六家国外汽车电子一级供应商占据全球汽车电子市场51%的份额。2020年，我国前视乘用车新车ADAS系统供应商海外零部件巨头占据90%以上的市场份额，其中经纬恒润2020年以18万辆的装车量位列第8位，是前十名供应商中唯一的本土企业。根据数据，2020年中国乘用车前视系统装配量超过