分接开关行业发展报告2024-2025

汇报人：黄康刚2024-08-012024-2025分接开关行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01分接开关定义定义由于在电力系统网络中，实际电压允许在一定范围内波动，但会影响用户用电。为使供电电压维持在额定值（即最佳工作电压值），分接开关应运而生。分接开关又称变压器绕组的抽头变换装置，在变压器绕组的不同位置设置分接抽头，调整分接抽头的位置，可以改变绕组的匝数，能够实现在变压器不断电的状态下随负荷变化及时调整变压器输出电压的功能，从而保证电力系统的稳定。电网系统以外，电力设备能耗等级高，电压负荷变化大、起停频繁的变压器也需要配置有载分接开关以改善和稳定用电质量。根据国际电工委员会（IEC）标准和中国国家标准强制性规定，35kV以上的电力变压器必须安装调压分接开关。分接开关主要分为无载分接开关及有载分接开关。其中，有载分接开关能在变压器励磁或带负载条件下进行操作，调整范围大，调压速度快且具备随时可调性。无载分接开关又称无励磁分接开关，即在不带电的前提下切换调压，该调压方式调整范围小，且需长时间停电，破坏供用电的连续性，不具有随时可调性，适用于供电质量要求不高的用户。分接开关定义02产业链真空灭弧室上游中游产业链010203分接开关处于电力设备产业链的中游环节，直接客户为下游的变压器厂，最终用户为电网公司和其他变压器用户，例如发电企业、工矿用户、工业园区、机场高铁、体育场、写字楼、数据中心等。因此，分接开关的需求与电力行业的发展趋势密切相关。真空灭弧室分接开关发电企业、工矿用户、工业园区、机场高铁、体育场、写字楼、数据中心分接开关发电企业、工矿用户、工业园区、机场高铁、体育场、写字楼、数据中心下游03发展历程04政治环境描述国家能源局:《关于印发2021年能源工作指导意见的通知》:壮大清洁能源产业，推进能源结构转型。持续发展非化石能源，保持风电、光伏发电合理规模和发展节奏，有序推进集中式风电、光伏和海上风电建设，积极推进风电、光伏发电平价上网。全国人大:《十四五规划和2035年远景目标纲要》:推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，有序发展海上风电。建设—批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。国家能源局、发改委:《关于推进电力源网荷储—体化和多能互补发展的指导意见》:推动能源体系绿色低碳转型。坚持节能优先，完善能源消费总量和强度双控制度。提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。政治环境1政治环境1国家能源局《关于印发2021年能源工作指导意见的通知》:壮大清洁能源产业，推进能源结构转型。持续发展非化石能源，保持风电、光伏发电合理规模和发展节奏，有序推进集中式风电、光伏和海上风电建设，积极推进风电、光伏发电平价上网。全国人大《十四五规划和2035年远景目标纲要》:推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，有序发展海上风电。建设—批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。国家能源局、发改委《关于推进电力源网荷储—体化和多能互补发展的指导意见》:推动能源体系绿色低碳转型。坚持节能优先，完善能源消费总量和强度双控制度。提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状分接开关有着调压、稳压的重任，被广泛应用于发电、输电、供电、交通、工矿等领域，对国民经济的发展有着至关重要的作用。从电网投资建设情况来看，2017-2020年我国电网投资完成额整体呈现下降趋势，2021年、2022年1-3月电网基本建设投资累计完成额4951、621亿元，相比上一年同期增长36%、100%，整体呈现小幅度增长趋势。未来电网投资整体上规模稳定，但结构变化，尤其向新型电力系统、电网改造方向的变化是主要趋势。从电力变压器产量走势来看，近五年来，我国变压器总产量整体呈现震荡走势。2017-2018年连续两年产量规模下滑，2019年有所回升，整体规模达到175600万千安伏，同比增长20.6%，2020年产量规模略微下降，降至173602万千安伏。根据中国电力统计年鉴，2020年我国35千伏及以上普通变76917座，增幅97%。其中35千伏及以上升压变19235座，增幅37%。从变压器数量结构看，我国电网中220kV及以下变压器占绝大多数。从变压器容量结构看，高压、超高压变压器的容量占比相比数量占比显著提高，500kV及以上的变压器市场虽然数量结构占比仅有2%，但是容量结构占比达27%。行业现状01市场份额变化从全球分接开关市场规模来看，据GlobalMarketInsights数据，2020年全球变压器市场规模为530亿美元，到2027年达到818亿美元，假设变压器行业毛利率25%，分接开关占其成本5%，估测得到全球分接开关市场为近两年约为20亿美元，对应120亿元人民币规模；2027年有望达到30亿美元，对应约180亿元人民币规模，2021-2027年CAGR约为6%。13行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述变压器数量稳定增长带来分接开关市场增量:从市场增量来看，根据中国电力统计年鉴，2013-2020年我国普通变压器CAGR为07%，未来三年继续以每年3-4%增速增长，每年新增约3000-3500座左右普通变压器。2016-2020年升压变CAGR为81%，未来以每年4-6%增速增长，每年新增约1000-1300座升压变压器。普通变和升压变总计每年新增4000-4800座左右，按照每座冗余配置2台变压器，每台变压器安装1-2台分接开关，每年分接开关需求量约2-5万台。技术突破打开特高压市场国产化趋势:未来特高压建设将成为电网投资中一块重要的结构性增量，但当前500kV以上的特高压领域变压器分接开关仍主要被德国MR、ABB等外资厂商占据，“卡脖子”现象仍然存在。无论是从电网安全还是产业发展的角度考虑，特高压领域关键部件的进口替代将是长期趋势，这将给国内厂商带来新的发展机遇。巨大设备保有量带来检修服务需求:周期性检修为变压器分接开关安全运行的必要手段。分接开关根据使用年限、切换次数与切换频率的不同需要进行不同程度的带电或吊芯检修，根据情况对高损耗零配件进行更换。电力行业标准中的《有载分接开关运维导则》规定，新投运的分接开关在运行1-2年或变换2000-4000次时应吊芯检修一次，后期对于每变换1-2万次或3-5年的分接开关应进行一次吊芯检查。大量在运和新建变压器设备，叠加周期性的检修要求，为分接开关检修业务提供了稳定增长的市场需求。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局从市场竞