电商代运营行业行业市场分析报告2024年

2024年电商代运营行业行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义电商代运营产业，狭义上来讲是为品牌方提供运营服务的所有第三方业态的总称，广义上来讲是指在电子商务活动中服务商为品牌商提供的部分或全部电子商务服务，包括多个子行业，如IT软件服务(如ERP、CRM系统，商品管理工具等)、营销服务、运营服务（如代运营）、仓储物流服务以及客户服务等。电商代运营服务商指为品牌电商提供线上店铺全部或部分电子商务外包运营服务的第三方服务群体，包括咨询服务、店铺建立及运营、商品管理、消费者管理、营销推广、客户服务、仓储物流、IT服务等。中国电商代运营行业紧随电子商务行业发展，已历经无序化发展阶段、品牌化成长阶段，现处于精细化运营阶段。电商代运营产业链上游主体为电商品牌商，中游主要包括代运营商，下游为电商平台及电商消费者。2021年，中国电商代运营交易规模达,351亿元。4行业产业链电商代运营产业链上游主体为电商品牌商家;中游主要包括代运营商;下游为电商平台及电商消费者、、、、、、、、、、产业链概述5行业产业链、、、产业链上游、、、产业链中游、、、、产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境电子商务是中国贸易流通的重要渠道，受到中国政府各部门重视。各类利好政策频发，促进电商及电商代运营行业健康化、规范化发展:《关于加快发展流通促进商业消费的意见》:引导电商平台以数据赋能生产企业，培育定制消费、智能消费、信息消费、时尚消费等商业新模式。扩大跨境电商零售进口试点城市范围，抓紧调整扩大跨境电商零售进口商品清单。中国全国人大常委:《中华人民共和国电子商务法》:旨在保障电子商务各方主体的合法权益，规范电子商务行为，维护市场秩序，促进电子商务持续健康发展。:《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》:围绕一带一路”国家战略，推进网上丝绸之路国际合作，促进移动互联网基础设施互联互通，大力发展跨境移动电子商务。支持移动互联网企业走向海外，鼓励通过多种方式开拓国际市场,加大移动互联网应用、产品、服务海外推广力度，完善跨境产业链体系。商务部:《商务部关于进一步推进国家电子商务示范基地建设工作的指导意见》:提出发挥市场主导作用，进一步完善基础设施和服务体系，鼓励示范基地构建多元化、多渠道的投融资机制，推动电子商务与生产制造、商贸流通、民生服务、文化娱乐等产业的深度融合，推动传统产业转型升级。#主要写行业政策文件及其主要内容8行业政治环境11部门2部门3部门《关于加快发展流通促进商业消费的意见》:引导电商平台以数据赋能生产企业，培育定制消费、智能消费、信息消费、时尚消费等商业新模式。扩大跨境电商零售进口试点城市范围，抓紧调整扩大跨境电商零售进口商品清单。《中华人民共和国电子商务法》:旨在保障电子商务各方主体的合法权益，规范电子商务行为，维护市场秩序，促进电子商务持续健康发展。《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》:围绕一带一路”国家战略，推进网上丝绸之路国际合作，促进移动互联网基础设施互联互通，大力发展跨境移动电子商务。支持移动互联网企业走向海外，鼓励通过多种方式开拓国际市场,加大移动互联网应用、产品、服务海外推广力度，完善跨境产业链体系。中国全国人大常委9行业经济环境代运营产业已经发展了20多年，已经逐步实现了专业化、集中化。2015年宝尊电商登陆美国纳斯达克,2019年壹网壹创登陆创业板，表明其头部公司的盈利能力、市场想象空间足够撬动资本的门槛。10社会环境1社会环境2行业社会环境服务形式多样化，全品类全服务链运营优势更大。电商服务业务模式按照服务链条完整度和资本投入从高到低分别为商品经销、商品分销、代运营服务和品牌营销策划业务。从竞争格局来看，细分服务环节难以形成专业性壁垒，全链路代运营服务商的竞争优势更大。宝尊电商作为行业龙头，提供多品类全产业链代运营服务，市场份额大幅领先，规模优势显著，盈利逐渐进入上升通道。电商服务商提供专业的线上运营服务，帮助品牌商快速打开线上销售渠道。社交、短视频电商等新兴平台的涌现增加了线上渠道的复杂性，消费升级趋势下终端消费者需求也日渐个性化、多元化，电商代运营服务市场呈现精细化、专业化趋势。2018年电商服务商数量达2万家，其中6万家服务商集中在阿里平台。11行业社会环境行业规模快速增长，电商服务商阵容庞大。2008年国内B2C电商兴起，线上零售渗透率快速提升，传统品牌“触电”需求增加。由于线上选品、营销、物流等环节与线下差异较大，品牌商普遍面临着供应链能力和电商基础设施建设不足的难题，电商代运营服务应运而生，2020年中国品牌电商代运营市场规模达1,613亿元，同比增长47%，领先电商大盘增长。12行业驱动因素1234以天猫为首的B2C电商平台的快速发展互联网零售将维持高速增长2021年我国互联网零售市场交易规模达到8万亿元同比增长22%自201年以来年平均复合增长率为39%2021年市场交易规模将达到18万亿元。同时过去五年来我国互联网零售市场规模增速始终高于全社会消费品零售总额增速互联网零售市场规模在社会消费品零售总额中的占比自2021年度的4%提升至2021年度的21%2021年将增长至27%。社交电商繁荣兴起带来的行业新空间我们认为社交电商兴起是在传统电商流量红利逐步见顶的背景下品牌方和平台方分别寻求最高效率的购买转化率和流量变现的必然结果。首先对于品牌方来说受经济增速放缓影响品牌方的广告宣传推广费用同比增速普遍下滑品牌方与代运营合作意愿持续提升品牌方合作意愿提升代运营市场渗透率大幅增长,从头部代运营公司来看宝尊电商、丽人丽妆、若羽臣等公司的合作品牌数量在过去几年得到大幅提升其中大部分品牌方是第一次选择与代运营公司合作。2021年宝尊电商的GMV达到约444亿元2021-2021的年复合增速达60.2%。根据观研天下数据中国电商代运营在网络零售市场的渗透率过去几年逐年提升从2021年的9%提升至2021年的18%未来仍然有较大提升空间。跨境电商的蓬勃发展催生更多国际品牌的电商代运营需求线上规则复杂、线上线下市场差异较大、运营精力有限、自营性价比低等因素促使品牌购买代运营服务意愿强。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状从线上交易规模来看，服饰鞋履、母婴、3C、家电、包装食品是前五大品类，线上交易额分别为7908/7670/5420/1882/1659亿元。从线上渗透率来看，3C、家电、服饰鞋履、美妆是前四大品类，2018年分别达48%、42%、38%、24%。而食品饮料等品类线上渗透率较低，家装家居、食品饮料、美妆、健康、母婴已经成为近三年代运营市场增幅最大的品类，2016-2018年代运营品牌数量年化增速均超过100%，电商服务发展潜力巨大。15行业市场情况随着阿购用户人数的持续增长以及中国人均可支配攸入的提高，中国电子商务交易规模持续扩大。2019年，中国电子商务交易规模已达――，同比增速达7%。2020年疫情促使更多消费者线上消费比例增加，电商交易规模的不断增长推动代运营服务需求增加。2019年，中国电商代运营交易规模达，在电商运营门槛不断提升的趋势下，更多的品牌商家愿意通过外包电商运营业务快速建立线上渠道，中国电商代运营市场仍将持续增长。16行业市场规模主要品类未来五年代运营市场空间有望翻倍增长。未来5年分品类市场规模增速，并就线上渗透率做出悲观/中性/乐观假设，中性假设下2023年主要品类线上交易额将达3万亿，较2018年增长57%。我们假设不同品类代运营需求比例介于15%-55%之间，由此中性假设下2023年主要品类代运营GMV空间将达1万亿，较2018年增长90%。17行业现状网络零售市场中的渗透率不断提高电商代运营行业市场空间巨大，且近些年增速极快。市场交易规模从2014年2235亿元增长到2018年12822亿元，复合年增速为58%。电商代运营市场均以一个非常高的增速发展，且电商代运营市场在网络零售市场中的渗透率不断提高，2018年已达到18%。行业空间较大长尾空间广阔2021年，约80-90%的国际品牌选择与品牌服务商合作，约20-30%的国内品牌选择与品牌服务商合作，其中中小品牌对品牌服务商更为依赖;估计2022年市占率前100名的品牌所占有的61%市场份额中，约有46%的市场份额通过代运营商获取，代运营商经手的市场份额约76%。且在行业整体高速增长的背景下，化妆品企业逐年增多。18行业痛点大品牌的留存度未知大品牌们在电商运营经验和人才积累的背景下，为了控制渠道和终端数据，进而选择了通过内部协作提高运营效率而不是寻求外部合作。所以大品牌收购小代运营公司组建自有运营团队的情况频频发生。如欧莱雅收购广州百库，歌力思收购百秋电商。各方对腰部品牌的争夺更加激烈头部的玩家想利用其服务能力和规模优势向下渗透，小型玩家则希望用精细运营的能力向上发展。腰部品牌目前已经是是激烈争夺的主要阵地，其享受的曝光、待遇、扶持也逐步向好。小品牌盈利空间差小品牌的生存周期短，能分配给渠道的利润空间本来就小，再加上平台费用和人力成本，代运营公司的利润更差。所以小品牌的代运营扶持，需要性价比更高的运营方案，目前各家均在探索之中。19123流通环节有待完善电商代运营行业产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致电商代运营行业行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，电商代运营行业行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。电商代运营行业产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事电商代运营行业行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，电商代运营行业行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对电商代运营行业行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土电商代运营行业行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业21&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入电商代运营行业行业，对电商代运营行业行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电商代运营行业行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电商代运营行业行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电商代运营行业行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电商代运营行业行业企业数目较少，约占电商代运营行业行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电商代运营行业行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电商代运营行业行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类电商代运营行业行业企业各有优劣势：（1）电商代运营行业行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系电商代运营行业行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系电商代运营行业行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国电商代运营服务已出现头部品牌，主要为全链条服务类代运营商。头部代运营公司均重点布局天猫和京东运营，拓展多样的服务产品品类从品牌商需求来看，国际品牌更倾向于外包服务商进行电商运营，且与服务商的合作稳定性较强，未来国际品牌对于服务商的需求会越来越强;整体来看，国内品牌更倾向于自己组建电商部门开展线上业务，较少把电商业务外包给服务商，但根据自身体量大小不同及所处发展阶段不同，对服务商的需求又呈现出差异化特征。随着市场教育增多，国内中小品牌的外包服务意识在逐渐增强，随着化妆品行业的发展及中小企业增多，中小品牌有望成为服务商带来新的增长点。电商代运营行业呈现明显头部效应。规模较大，资金及供应链实力较强的服务商在为品牌提高销量同时，能够不断提升自身影响力，占据优势地位，建立竞争壁垒;规模较小，竞争优势不强的中长尾企业在不能满足品牌方不断发展的服务诉求同时可能面临困境，客户流失至头部服务商，加速出清。23行业竞争格局从品牌商需求来看，国际品牌更倾向于外包服务商进行电商运营，且与服务商的合作稳定性较强，未来国际品牌对于服务商的需求会越来越强;整体来看，国内品牌更倾向于自己组建电商部门开展线上业务，较少把电商业务外包给服务商，但根据自身体量大小不同及所处发展阶段不同，对服务商的需求又呈现出差异化特征。随着市场教育增多，国内中小品牌的外包服务意识在逐渐增强，随着化妆品行业的发展及中小企业增多，中小品牌有望成为服务商带来新的增长点。竞争格局1电商代运营行业呈现明显头部效应。规模较大，资金及供应链实力较强的服务商在为品牌提高销量同时，能够不断提升自身影响力，占据优势地位，建立竞争壁垒;规模较小，竞争优势不强的中长尾企业在不能满足品牌方不断发展的服务诉求同时可能面临困境，客户流失至头部服务商，加速