工业缝纫机行业市场分析报告2024年

2024年工业缝纫机行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义工业缝纫机是适于缝纫工厂或其他工业部门中大量生产用的缝制工件的缝纫机。服装、鞋帽、等需要用缝纫机的工厂都是用工业缝纫机。缝纫机械设备指通过—根或多根缝纫线缝制棉、麻、丝、毛、人造纤维以及织物、皮革、塑料、纸张等制品的机械设备,其通常由机头、机座、传动和附件等零部件组合而成,其产品起始于18世纪中叶工业革命后,是交织或缝合各类缝料的重要设备。只要可分成缝前设备、缝中设备、缝后设备。缝纫机械整体加工工序从原材料到成品布料包括验布、铺布、裁剪、缝制、熨烫、包装六个加工环节,其中验布机、铺布机与裁剪机属于缝前设备,主要负责缝料在缝纫前的准备工序,缝料在完成缝制作业后所需的熨烫机与包装机则为缝后设备。4行业产业链工业缝纫机上游为原材料零部件行业，主要有生铁、伺服电机及其他零部件；产业中游为工业缝纫机械设备制造商；产业下游为工业缝纫机的应用领域，其中包括箱包、衣服、家具、皮革、玩具和其他领域。生铁、伺服电机及其他零部件工业缝纫机箱包、衣服、家具、皮革、玩具和其他领域产业链概述5行业产业链生铁、伺服电机及其他零部件产业链上游工业缝纫机产业链中游箱包、衣服、家具、皮革、玩具和其他领域产业链下游6行业产业链上游产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游中国工业缝纫机下游最主要的应用领域为纺织服装，其市场规模影响着中国工业缝纫机的需求，根据数据显示，中国纺织服装市场规模呈现下降趋势，从2016年至2019年，中国纺织服装市场规模从23605亿元下降至15832亿元，2020年略有回升，市场规模为16918亿元，同比2019年上涨86%，随着中国工业缝纫机的市场规模及产量的上涨，将纺织服装市场规模的上涨。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述江苏省盐城市人民政府:《盐城市“十四五制造业高质量发展规划》:突出高端化、智能化、绿色化转型方向，深入实施"三品”战略,将纺织、先进化纤、服装家纺作为重点方向,与“互联网+“融合应用,打造高端纺织特色产业集群,到2025年,盐城市纺织产业开票销售突破600亿元中国缝纫机协会:《“领跑者”标准评价要求讦算机控高速平缝缝幼机》:推动缝纫机械业转型升级，适用于缝制薄料、中厚料和厚料等织物的计算机控制高速平缝缝纫机产品,制定“领跑者"标准评价的评价指标体系和实施方案,提升行业整体产品质量,加快缝纫机械业结构调整,促进缝机企业间良性竞争国家发改委:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:增强制造业竞争优势，提升产业链供应链现代化水平，推动工程机械、高端智能设备等产业创新发展，扩大缝纫机械、轻工、纺织等优质产品供给,加快补齐基础零部件及元器件基础传和产业技术基础等瓶短板、完成产业化突破11行业政治环境11部门2部门3部门国家发改委《盐城市“十四五制造业高质量发展规划》:突出高端化、智能化、绿色化转型方向，深入实施"三品”战略,将纺织、先进化纤、服装家纺作为重点方向,与“互联网+“融合应用,打造高端纺织特色产业集群,到2025年,盐城市纺织产业开票销售突破600亿元《“领跑者”标准评价要求讦算机控高速平缝缝幼机》:推动缝纫机械业转型升级，适用于缝制薄料、中厚料和厚料等织物的计算机控制高速平缝缝纫机产品,制定“领跑者"标准评价的评价指标体系和实施方案,提升行业整体产品质量,加快缝纫机械业结构调整,促进缝机企业间良性竞争《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:增强制造业竞争优势，提升产业链供应链现代化水平，推动工程机械、高端智能设备等产业创新发展，扩大缝纫机械、轻工、纺织等优质产品供给,加快补齐基础零部件及元器件基础传和产业技术基础等瓶短板、完成产业化突破中国缝纫机协会江苏省盐城市人民政府12社会环境1社会环境2行业社会环境我国工业缝纫机具有周期性，18-20年持续筑底。根据中国缝制机械协会统计，2019年我国工业缝纫机产量达697万台，同比下降102%，238家规模以上企业主营业务收入达274亿元，同比下降180%，利润总额146亿元，同比下降235%。从2010年以来的数据看，2011、2013、2018年行业均出现产量的高点，我们估算行业周期大约4-5年左右（图10）。自2018年下半年行业增速下滑以来，行业已经经历了2年左右的调整，我们认为新的行业上升周期有望即将到来。我国是缝制机械生产大国。根据产业信息网，截至2014年底，我国缝制设备全年共完成工业生产总值约615亿元，生产各类缝制机械1214万台，约占世界产量75%以上，为全球第一大缝制机械产品生产国。近年来，行业中一批骨干企业较大幅度地增加了在设计研发、质量提升等方面的投入，并取得了较为显著的成效，使得我国与缝制机械强国间的差距逐步缩小，进而拉动了我国从缝制机械生产大国向强国的转变。13行业社会环境近年来服装下游行业投资保持稳定。服装行业是缝制机械的下游，从下游的表现看，近年来行业需求整体稳定。根据Wind，2010年以前我国服装产量保持较快速增长，近年来我国服装产量在波动中增长，总体保持高位，2019年总产量达245亿件，较2018年增长87%（图2）。从纺织服装、服饰业收入来看，2010-2016年保持快速增长，2017-2019年行业收入有所下降，2019年行业收入6万亿元，同比下降41%（图4）。尽管行业的产量和收入处于震荡状态，但是行业的固定资产投资额较为稳定，在2010-2015年的快速增长之后，2016-2019年的行业投资维持在4500-5000亿元的水平，2019年固定资产投资达4990亿元，同比增长80%（图6）14Part03行业现状分析行业现状行业痛点15行业现状根据数据显示，中国工业缝纫机需求量涨幅不定，2021年中国工业缝纫机需求量为521万台，同比2020年上涨799%，未来随着疫情的稳定，国民经济的恢复背景下，中国工业缝纫机需求量将会呈现上涨趋势。中国缝纫机行业细分产品为工业缝纫机、家用缝纫机、多功能家用缝纫机和其他缝纫机，其中工业缝纫机占比最重，占据缝纫机行业62%的市场份额，家用缝纫机占据了21%的市场份额，多功能家用缝纫机占据了13%的市场份额，其他缝纫机占比4%。纺织行业生产成本中，人工成本仍是重要构成部分，随着我国经济发展，人力成本上升加快，将促使纺织行业进行技术升级，使用高效、高自动化设备，以降低用工人数和生产成本，提高生产效率，因此工业缝纫机对于纺织行业而言属于需求弹性较小的设备。但同时工业缝纫机行业具有周期属性，会受到下游纺服景气度及更新周期双重驱动。近年来我国纺织业投资意愿呈逐渐下降趋势，由于纺织业综合成本的上升及环保压力增大，使得企业利润空间进一步减小，纺织企业的投资意愿不强，2019年我国纺织业固定资产投资额增速出现负增长。因此工业缝纫机实际上已经进入存量替代阶段。16行业市场情况纺织行业为中国国民经济的重要组成部分，近些年中国纺织工业发展良好，带动中国工业缝纫机行业健康发展，根据数据显示，中国工业缝纫机市场规模在2021年迎来了爆发性的增长，2021年中国工业缝纫机市场规模为1619亿元，同比2020年上涨623亿元。根据数据显示，中国工业放缝纫机产量总体呈现上涨态势，其百家缝纫机产量也在上涨，比重也在增加。2021年中国工业缝纫机产量约为1000万台，百家工业缝纫机933万台，其产量比重为93%。17行业市场规模2016-2018年我国工业缝纫机在产品更新换代与下游行业高景气度双轮驱动下，产量不断增长，2018年产量达到840万台，截至到2020年我国工业缝纫机产量为620万台，同比下降105%。根据中国缝制机械协会统计的百家骨干企业生产的数据显示，截至2020年百家骨干企业工业缝纫机产量为3865万台，同比下降06%。内销量方面，2015-2020年我国工业缝纫机内销量具有一定波动性，2020年受新冠疫情的影响，服装、箱包等下游行业需求下降明显，导致对工业缝纫机需求量减少，2020年我国工业缝纫机内销量为229万台，同比下降265%。18行业现状出口量及金额中国工业缝纫机出口量远远大于进口量，说明中国工业缝纫机技术成熟，不依赖于进口，侧面表明中国纺织行业具有活力，2022年1-9月，中国工业缝纫机出口量为931万台，出口金额为164亿元。出口地2021年中国工业缝纫机出口地前五国家分别为印度，印度尼西亚，巴西，越南，乌兹别克斯坦。其中中国工业缝纫机出口量占比第一的为印度，占比18%，印度尼西亚占比14%，排名第二，排名第三的为越南，占比06%，巴西占比34%，乌兹别克斯坦82%，其他国家占比684%。19流通环节有待完善工业缝纫机产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致工业缝纫机行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，工业缝纫机行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。工业缝纫机产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事工业缝纫机行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，工业缝纫机行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对工业缝纫机行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土工业缝纫机行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业21&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入工业缝纫机行业，对工业缝纫机行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，工业缝纫机行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。工业缝纫机行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的工业缝纫机行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土工业缝纫机行业企业数目较少，约占工业缝纫机行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入工业缝纫机行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土工业缝纫机行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类工业缝纫机行业企业各有优劣势：（1）工业缝纫机行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系工业缝纫机行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系工业缝纫机行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局全球工业缝纫机市场格局较为集中，其中日本重机占比最多，占比20%的市场份额，介个股份占比第二，占据了18%的市场份额，占比第三的为上工申贝，占据可10%的市场份额，日本兄弟占比9%，中捷资源、日本飞马占据了3%的市场份额，其他企业占比37%。其中杰克股份、上工申贝为中国工业缝纫机的龙头企业。国内市场集中度更为集中，中国缝纫机市场竞争格局中占比最重的为日本重机，占据了国内30.7%的市场份额，占比第二为杰克股份，占据了中国缝纫机市场22%的市场份额，上工申贝占比11%，日本兄弟占据了13%的市场份额，日本飞马占比9%，其他企业占比18%。杰克股份、上工申贝为中国本土市场中重点龙头企业，其产业链较为完整。23行业竞争格局全球工业缝纫机市场格局较为集中，其中日本重机占比最多，占比20%的市场份额，介个股份占比第二，占据了18%的市场份额，占比第三的为上工申贝，占据可10%的市场份额，日本兄弟占比9%，中捷资源、日本飞马占据了3%的市场份额，其他企业占比37%。其中杰克股份、上工申贝为中国工业缝纫机的龙头企业。竞争格局1国内市场集中度更为集中，中国缝纫机市场竞争格局中占比最重的为日本重机，占据了国内30.7%的市场份额，占比第二为杰克股份，占据了中国缝纫机市场22%的市场份额，上工申贝占比11%，日本兄弟占据了13%的市场份额，日本飞马占比9%，其他企业占比18%。杰克股份、上工申贝为中国本土市场中重点龙头企业，其产业链较为完整。竞争格局224行业发展趋势描述优化市场布局:针对全球经济发展和复苏的机构性分化,紧紧抓住今年内弱外强的市场新趋势，进一步细分国内市场,积极拓展东南亚等新型市场，推动内外市场循环互补，向中高端市场添透。技术创新:疫情过后，下游大中型企业陆续复苏,将成为引领经济