2010年我国塑料制品进口趋势预测

塑料制品进出口趋势预测中国的塑料工业发展迅速，在世界各国塑料制品产量排名始终位于前列，其中多种塑料产品，如PVC、氨基模塑料等产量已经位于全球首位，成为世界塑料大国。塑料工业包括树脂生产和塑料制品生产两个部分。首先通过原油加工得到各种基本化工原料，树脂的制造过程就是把这些小分子化工原料（单体）通过聚合反应连接起来，变成高分子化合物，例如将乙烯聚合成为聚乙烯。这种初级塑料有些还不能够满足某类产品在性能上多样化、高品质的要求，因此通常采用“改性”的方法，在合成树脂中加入各种各样的添加剂，使种类有限的单一树脂变成各种性能优良的新型材料。我们可以认为树脂是塑料的上游行业。塑料制品是我国石化、轻工行业的重要组成部分，主要包括塑料薄膜、板片、塑料管及其附件、泡沫塑料、包装箱及容器、日用制品等十个子行业。传统塑料制品主要应用在农业、建筑业和民生等方面，但是随着时代的不断发展以及生产工艺的逐渐加强，塑料产业应朝高端领域深入，如汽车、医药等行业。2009年上半年，国家把塑料行业列入《轻工业调整和振兴规划》的重点扶持产业，在“保增长、扩内需、调结构”的方针指引下，国务院出台了包括家电下乡、提高出口退税率、部分解除加工贸易限制等多项政策扶持。在这一系列宏观政策的带动下，塑料企业也在努力克服国际金融危机带来的严重冲击，积极应对新形势挑战。今年国家将继续实行拉动内需政策，我国塑料产业已基本走出困境，随着家电、汽车、基础设施建设等塑料制品配套领域的扩张，2010年塑料加工行业仍会以较高的速度发展。与此同时受国际市场经济恢复不利、消费能力下降等方面影响，今年出口形势依然严峻，由于过去塑料加工行业的增长主要是对低成本和高投入等这些因素的依赖，因此要实现塑料加工业的转型就要提高技术水平，并以扩大内需以减少对出口的依赖。1、塑料制品工业增长快速由于塑料制品相对于金属、石材、木材来说具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地高速度发展。2009年我国塑料制品总产量达到4480万吨，比2008年同比增长20％，塑料制品产量占世界总产量的比例有逐渐增高的趋势。图表SEQ图表\*ARABIC1：我国塑料制品产量（万吨）图表SEQ图表\*ARABIC2：我国粗钢产量（万吨）由于塑料具有多种多样的功能，其对水泥、钢材和木材等材料的替代作用逐渐增强。钢铁是国民经济中传统的基础工业，其中粗钢生产最具有代表性。而我国自2006年开始，塑料制品产量的增速就超过了粗钢的产量增速。在我们的日常生活中也能感受的到，金属材料的电器、木制家具等产品价格高高在上，被大多数消费者所接受的一般都是相对质优价廉的塑料产品，我们的消费观在无形中也促进了塑料行业的快速增长。图表SEQ图表\*ARABIC3：塑料制品行业销售收入增长2009年，中国塑料制品行业规模以上企业近1.92万个，截至去年11月，塑料行业销售收入9,354.78亿元人民币，同比增长11.27%，发展态势仍较为乐观。尽管08年以来的经济形势较为不利，但塑料制品行业的产量、产值仍然保持正增长（图2、4）。这是由于塑料制品的下游产品多数是与我们日常生活息息相关的，需求具有一定的刚性。在“十一五”期间，塑料产业推进产业结构优化升级已有初步成果，在明年开始的“十二五”时期，我国规划初级石化原料的生产规模将扩大，供应缺口较大的苯乙烯单体、ABS树脂等产品的产能还将有所增加，2010-2015年的平均年增长率在8%左右；到2015年塑料制品总产量达到5000万吨以上，其中改性塑料和塑料合金产业将是重点发展的项目。随着2009年《振兴石化行业规划细则》的出台，芳烃、聚氨酯及下游塑料制品行业迎来了新的发展机遇，塑料行业目前的低迷只是暂时的。国内塑料制品市场未来需求主要集中在农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。2、塑料制品出口逐渐好转我国塑料制品性价比比较高，在国际市场上有一定的竞争力。但2009年中国塑料制品进出口受到了金融危机的明显负面影响，出口额144.01亿美元；同比下降了9个百分点；出口量655.9万吨，同比下滑12%，增速创出近十年内新低（图5）。由于我国轻工业（包括塑料制品）大部分属于加工贸易型企业，进口量相对出口量较少，进口金额一直保持在30亿美元左右。“病来如山倒，病去如抽丝”，大家公认世界各大经济体已度过了最艰难的时期，在许多细节上已经看到了经济逐渐转好的迹象，只不过全球经济的复苏仍将有一个持续过程。虽然从09年全年的数据来看，塑料制品行业还没有止住下滑趋势，但在从09年单个月度的表现已经出现出口量同比回升的势头。塑料制品是经济发展不可缺少的一个行业，既然市场对未来世界经济较为看好，那么我们作为塑料制品的出口大国，相关企业必将从全球需求回暖中获益。另外目前出口受影响比较大的是科技含量不高的塑料产品，企业需要提高出口额而不是出口量，根据国际市场需求出口附加值高、技术含量高、样式新颖等适销对路的产品。图表SEQ图表\*ARABIC4：塑料制品行业进出口数据（万吨）图表SEQ图表\*ARABIC5：我国2009年月度塑料制品出口情况3、新技术应用的代表-改性塑料改性塑料，是指把通用塑料经过深加工使它们具有阻燃、高抗冲等特殊性能。改性塑料不是类似于塑料建材、塑料包装等这样的一个具体行业，凡是用到塑料的地方都可以使用改性塑料加强其性能。由于对一种塑料可以有多种改性方法，得到不同的功能材料，大大提高产品附加值，而在原料、设备等成本方面并没有显著提高，完全依靠于创新技术来支撑产品的发展。（1）改性塑料产能明显不足09年我国塑料用树脂的产量已经达到3300万吨，目前国内改性塑料消费量占塑料树脂消费总量不足10%。目前全国有上千家企业从事改性塑料生产，但产能超过3000吨的只有70家左右，总产能为168万吨。剩余的900多家企业，在规模、产品种类、技术等方面均处于比较落后的状态，如果按1000吨/家的年产能估算应有100万吨/年，因此，估算我国改性塑料行业的总产能规模为270万吨左右，进口依存度高达60%。图表SEQ图表\*ARABIC6：国内前十大改性塑料生产企业（万吨）（2）改性塑料应用广泛在沿原油向下的产业链中，改性塑料处于最末端，却是需求增速最快，投资收益率最高的环节。目前改性塑料已大量用于汽车，家电，电子电气，轻工以及军工等行业，预计在未来的5～10年内，改性塑料市场总需求量将保持10%以上的年增长率，2010年有望达到700万吨，国内改性塑料市场至少有750～800亿元。图表SEQ图表\*ARABIC7：改性塑料应用市场比例我国改性塑料产业使得普通合成树脂不断具有工程化特点，并已经抢占了部分传统工程塑料的应用市场，改性工程塑料的需求将大幅上升，各种高强度耐热型工程塑料将得到广泛应用。聚苯硫醚(PPS)，聚酰亚胺(PIM)，聚砜(PSF)等高性能工程塑料在石油化工、火箭以及宇航等尖端科技领域具有越来越重要的应用。（3）技术进步推动行业发展技术进步和消费升级是我国当前最主要的投资逻辑之一，而特殊化学品制造业是化工行业中最能代表这两大主题的子行业，改性塑料恰恰属于这一类型的特殊化学品制造业，改性塑料是典型的技术进步和消费升级受益行业。消费升级使中国的汽车，建筑等产业进入高速增长时期，随着人们对材料性能要求的不断提高，我国正成为全球改性塑料最大的潜在市场和主要需求增长动力，而专业改性塑料生产商通过技术进步来满足日益增长的需求。改性塑料中应用最广泛的是聚丙烯（PP），我国的PP表观消费量高达880万吨，但用于改性的仅有119万吨，改性率为14%。2010年我国化纤产品进出口趋势预测2010年化纤行业在景气周期中继续上行。从化纤行业产量增速、景气指数来看，可以明显的看出其周期性，大约3-4年左右一个周期。最近的一个周期是从2005年3月至2008年11月，历时3年8个月。进入2009年之后，化纤行业开始步入新一轮的景气周期，我们预计2010年处于景气上行阶段，2010年底或将达到本轮景气周期高点。图表SEQ图表\*ARABIC8：化纤行业企业景气指数周期性变化情况图表SEQ图表\*ARABIC9：化纤产量增速变化情况国家统计局数据显示，2009年1-8月化纤行业实现营业收入2415亿元，同比减少3.47%，环比1-5月份-10.60%的增速增加7.13个百分点。2009年1-8月化纤行业实现利润总额69.18亿元，同比增加42.40%，环比1-5月份-34.69%的增速增加77.09个百分点。营业收入及利润总额环比大幅好转表明化纤行业需求逐步恢复，开始步入新一轮的景气周期。化纤行业利润总额增速周期性变化与化纤行业周期基本同步，我们据此推断，明年年底行业利润总额增长率或将达到本轮周期高点。图表SEQ图表\*ARABIC10：2001年以来化纤行业营业收入及增长率图表SEQ图表\*ARABIC11：2001年以来化纤行业利润总额及增长率2009年1-8月化纤行业毛利率、税前利润率分别为7.56%、2.86%，回复到历史中等水平；环比1-5月份继续好转，毛利率环比增加1.31个百分点，税前利润率环比增加1.01个百分点。从毛利率及税前利润率情况来看，也可以看出其明显的周期性变化，并且其周期与化纤行业周期吻合。由于2010年化纤行业仍处于景气上行阶段，我们预计毛利率、税前利润率将继续上行。图表SEQ图表\*ARABIC12：2001年以来化纤行业毛利率及税前利润率情况纺织服装内需强劲，出口依赖度在降低。今年5月份以来我国纺织服装批发零售总额月度增速保持在20%左右，表明我国内需较为强势。纺织服装从以前的半数以上靠出口下降到目前的三分之一左右，表明出口依赖度在降低。随着美日经济回暖及欧元区经济筑底，我国出口明年上半年有望出现正增长。锦纶行业：锦纶6切片明年需求增速将占主导。我国尼龙6切片2009-2011年产能增速分别为15.97%、10.19%、6.30%；2010、2011年需求增速分别为9.92%、9.31%。由于产能投产之后还有一定磨合期，使得新增产能难以较快贡献全部产能，我们认为锦纶6切片明年需求增速将大于供给增速。维纶行业：油价若继续上涨将给电石法PVA带来利好。PVA有乙烯法和乙炔法两类，我国70%以上企业采用电石法。据测算，当原油价格在70美元/桶左右时，电石法和石油乙烯法成本相当。目前原油价格约75美元/桶，天相化工组预计明年原油价格在85美元/桶左右，电石法聚乙烯醇优势凸显。氨纶行业：明年有望出现供不应求局面，毛利率将提高。今年氨纶产能增速约8%，明年的产能扩张更少，而截至10月份氨纶表观消费量增速为15.7%，且三季度氨纶开工率达到90%，随着需求的回暖，预计明年氨纶需求增速将达到20%左右，氨纶或将出现供不应求的局面，氨纶毛利率有望扩大。中国塑料工业的三个发展趋势受到长期国民经济体制和整体科技水平影响，尽管我国高新技术产业近年来持续快速发展，高新技术产业总产值在制造业中比重已超过16%，但传统产业仍是中国制造业的主要组成和中坚力量。在金融危机的冲击下，相对于高新技术产业所受到的滞后性影响，石油、矿业、钢铁等传统工业受到了更大的冲击。塑料工业作为典型的市场化程度较高、受原材料和进出口影响大的传统产业，在此次金融危机中受到了较大冲击。2008年以来，由于金融危机导致国内外需求下降，以及近几年中国部分塑料工业领域过度发展，造成中国塑料工业部分市场出现萎缩，出口量大幅下降，众多企业开始减产、限产和停产，甚至关闭。2009年上半年中国累计出口塑料制品307.1万吨，比2008年同期下降12.7%。今年2月份出口量降至近年单月最低点，仅为31.2万吨。以PVC为代表的部分领域平均开工率仅有50%左右。塑料产品是关系国计民生的重要生产资料和消费资料。金融危机爆发后，在“保增长、扩内需、调结构”的方针指引下，国务院出台了一揽子经济刺激方案，包括4万亿投资、家电下乡、十一个产业调整振兴规划及其细则陆续出台等。由于塑料行业是“满足内需型、出口导向型、就业支柱型、服务三农型”的产业，因此受益良多。2009年国家颁布了与塑料工业高度关联的两大产业（轻工业、石化产业）调整和振兴规划，制定实施了诸多利好政策，有力地提振了塑料工业复苏信心。同时，今年开始全面实施的增值税转型改革，在很大程度上缓解了企业压力，有利于塑料加工企业的产品升级改造，促进整个行业的优化和升级。此外，国家自2008年11月以来3次提高部分塑料制品的出口退税率，今年6月起出口退税水平已经达到13%，也有效缓解了塑料工业产品出口的困境，提高了国际市场竞争力。在一系列政策调整利好的影响下，我国塑料工业的生产与销售已止跌企稳，基本走出低迷。但在当前市场环境中，中国塑料工业的发展仍面临多个方面的挑战：一是上游原材料价格大幅波动和运营成本增长造成行业整体利润下降；二是技术与产品创新能力不足，以及“低、小、散”的结构性问题，迫切要求塑料工业进行产业升级和结构调整；三是国外市场萎缩和进口产品低价销售（尤其自明年开始，中东石化产品将大量进入中国），加剧了国内市场竞争；等等。挑战往往与机遇并存。随着塑料工业在国民经济体系中的重要性不断得到认知，同时为了应对未来发展所要面临的主要挑战，在可预见的未来，中国塑料工业将呈现出三个宏观发展趋势：1、产业链上游：高附加值、高科技材料成为发展重点，改性塑料将逐步满足国内需求尽管近年来国内合成树脂生产能力增长快速，但我国合成树脂的对外依存度仍高达40%，尤其是专用料、高档料依赖进口的情况更为严重。而且我国聚烯烃等合成树脂生产装置大多依赖国外技术，工程塑料生产技术自我开发能力也很薄弱。预计2009年全年中国合成树脂产需缺口将达1200万吨，这必将推动国内合成树脂生产能力的扩大，尤其是附加值高、科技含量高的专用料、高档料将会有一个较快的发展。我国改性塑料发展前景十分广阔。改性PP、改性PVC在很多领域已经成功替代了工程塑料，共混改性和合金化也将在下游行业（家电、IT电子、汽车、家居建材、机械、航空航天等）对塑料性能要求不断提高的情况下迅速得到发展。未来5-10年内，国内改性塑料的需求增速将在10-20%左右。在国家优先鼓励发展的政策扶持下，改性塑料行业将会进入龙头崛起、产能整合、技术升级的快速发展阶段。顺应塑料企业集聚发展的趋势，地方政府通过规划和政策引导，积极打造塑料专业园区。河北省沧州经济开发区依托龙头企业，主攻塑料产业，倾力打造集改性塑料、塑料制品、塑料机械为一体的塑料产业园。辽宁营口开发区塑料工业园、内蒙古包头塑料产业园也处于积极发展阶段。广东佛山市高明区被授予“中国合成革产业基地”称号，同在佛山市的南海区狮山镇已形成“塑料中空容器包装制品产业基地”。通过园区化发展，塑料工业能够获得