家用储能行业市场分析报告2024年

2024年家用储能行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义储能即能量的存储，是通过介质或者设备存储能量，在需要时再释放出来的过程。根据能量存储形式的不同，储能广义上包括电储能、热储能和氢储能三类，电储能是最主要的储能方式。电储能按照存储原理的不同又分为电化学储能和机械储能两种技术类型。其中，电化学储能是指各种二次电池储能，主要包括锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等，本文主要包括锂离子电池下面的家用储能部分。小储能市场用电的解决方案主要有燃油储能、电化学储能等。燃油储能如柴油发电机、汽油发电机有高能量、高热效的优势，但使用噪音大并排放大量废气；电化学储能中铅酸电池原料廉价易获取，但体积大较笨重且易造成环境污染，锂电池整体性能更稳定可靠,又有噪音低、体积小、绿色环保等特点，正逐渐成为主流的储能用电解决方案。而在家庭环境中，环保和噪声问题更是重中之重，整体来看，若能在一定程度上解决成本问题，锂电池是家用储能中最适合的产品。家庭储能系统的核心硬件设备包括电池和变流器，根据产品的集成程度，主要有一体机和分体机两种模式，当前市场分体机为主，但一体机是高端市场的发展趋势:（1）分体机，部分交流耦合产品和直流耦合产品采用分体机模式，电池系统和逆变器系统分别由pack厂商和逆变器厂商提供，然后经过集成商、经销商、安装商渠道到达终端用户。（2）一体机，产品为包含电池和逆变器的一体机系统，通常是交流耦合产品。上游电池系统和逆变器作为供应商提供产品，通常采用贴牌模式，最终产品中不呈现供应商的品牌，产品的销售、售后全部由品牌商承担。4行业产业链就锂电储能产业链整体而言，上游主要是锂电池原材料，中游储能系统集成主要由储能电池、变流装置PCS、电池管理系统BMS、能量控制系统EMS这4个主要组成部分所构成。下游应用集中在发电端、电网端和用电端。锂电池原材料储能电池、变流装置PCS、电池管理系统BMS、能量控制系统EMS发电端、电网端和用电端产业链概述5行业产业链锂电池原材料产业链上游储能电池、变流装置PCS、电池管理系统BMS、能量控制系统EMS产业链中游发电端、电网端和用电端产业链下游6行业产业链上游就上游关键原材料碳酸锂价格走势情况而言，我国碳酸锂价格在2015年经历一次市场价格大幅度上升并在2018年初后开始逐年下降，到2020年10月一度达到每吨39500元的的低价，2021年开始，受益新能源汽车快速发展，碳酸锂整体供不应求，市场价格快速增长，到了2022年1月的现在经历三次价格爬坡之后价格已达到每吨319627元（3月份已突破47万元），整体价格大幅度增长，根据乘联合预测，2022年新能源汽车有望持续增长，如此则整体供求紧平衡仍将持续一段时间，如果新能源汽车产业整体增长有限，碳酸锂涨价趋势将有所回升。产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游数据显示，2021年中国锂电池储能总出货量为37GWh，同比增长超过110%；其中电力储能占比47%、通信储能占比33%、家庭储能占比15%、便携式储能占比3%。家庭储能市场较为多元化，方形、圆柱、软包都有应用，但国内还是以LFP为主，产品型号集中在25-50Ah，未来向50-100Ah方向发展。系统毛利率来看，便携式储能＞家庭储能＞电力储能＞通信储能。其中便携式储能系统毛利率最高可达45%-50%，主要跟行业需求有关。而通信储能系统毛利率较低只有15%-20%，价格竞争非常激烈。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述11行业社会环境家庭储能国外更为成熟，归因于欧洲、日本、澳大利亚、北美等地区电力价格高昂，家用光伏＋储能可提高电力自发自用水平。而我国电力系统发达，电价实惠，家庭储能仍处发展初期，未来随储能系统成本快速降低，逐步实现家庭侧光储平价，家用储能市场有望爆发。12行业驱动因素1234政策背景储能装置起到平抑电压波动同时“削峰填谷”减小电网供电压力的作用，目前储能技术已成为新能源领域中的热点之一。其中锂电池储能系统近年来发展迅速，锂电池优秀的充放电效率、工作温度及循环寿命等性能均能满足风电、光伏供电系统需求。我国各地政府出台相应政策以及签订“风光储一体化”相关项目，推进储能产业的发展。新增光伏配储动力充足，混合逆变器需求增加因为目前家庭储能系统以增量市场为主（新增分布式光伏用户配套储能），故混合逆变器需求增加。存量市场因自身已带光伏并网逆变器，故而增量安装储能系统时，选择储能逆变器，而增量市场一般将光伏逆变器与储能变流器合并成混合逆变器。用户更多地倾向于在新装光伏时就安装储能，主要是海外的户用光伏净计量政策不确定性变强，户用光伏收益不确定性增强，用户有动力配置储能实现自发自用，减少收益不确定性。增量市场（目标家庭新安装光伏+储能系统）一般使用直流耦合产品。直流耦合的储能系统包含电池系统和混合逆变器，混合逆变器兼具了光伏并网逆变器和储能变流器的功能。直流耦合的优势在于，光伏和储能电池都通过混合逆变器完成变流，不需要额外安装光伏并网逆变器，系统集成度更高，安装和售后服务都更方便，同时便于智能监测和控制。有部分已经安装好光伏系统的家庭选择拆除原有的光伏并网逆变器，新安装混合逆变器。美国、南非等市场带动离网逆变器需求美国自然灾害频繁，断电风险较高，而且美国电网相对较脆弱，电网老化，为了稳定电网，部分光伏系统电力公司不允许其接入电网。因此需要装离网，自发自用，取代发电机。美国市场高速增长，针对契合美国市场的离网储能变流器需求大增。德业将并网和离网模式设计集成在同一台机器中，凭借突出的成本控制能力，产品在美国市场受到欢迎。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状目前全球能源危机日益严峻，我国作为能源消耗大国，加强储能领域的发展刻不容缓，户用储能作为储能领域中的一部分，它的发展也至关重要要。随着锂电池等储能产品的不断进步，从家庭储能市场规模来看，全球2020年家庭储能市场规模75亿美元，中国市场规模137亿美元，折合人民币851亿元，2027年分别有望达到264亿美元和46亿美元。15行业市场情况就我国家用储能锂电池现状而言，随着各地发电集团积极响应政策，可再生能源配置锂电储能项目急剧增多，同时欧美家庭储能市场保持持续高速增长态势，MW级集中式风光电站储能配套加速，刺激国内储能大幅出口。我国家用储能锂电池出货量持续增长，截止2021年已达到5GWh，同比2020年增长83%。16行业市场规模近年来，锂电储能成本呈现快速下降趋势，技术经济性持续提升，在很大程度上促进了锂电储能技术的大规模商业化应用。一套完整安装的储能系统的成本包括电池系统、储能变流器、系统其他部件以及安装成本等。据统计，截至2018年，一套完整安装的14kWh家用锂电储能系统的基准资本成本为654美元/kWh，折算为平准化度电成本约为0.10美元/kWh，较2016年下降约46%。到2021年该成本将下降至405美元/kWh，未来三年累计下降幅度为31%。到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上，届时新型储能装机规模将接近当前的10倍。到2025年，我国储能投资市场空间将达到0.45万亿元，2030年增长到30万亿元左右。《储能产业研究白皮书2021》数据显示，截至2020年底，我国已投运储能项目累计装机规模36GW，包括其他新型储能装机9GW。其中，锂离子电池累计装机规模为2904MW。17流通环节有待完善家用储能产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致家用储能行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，家用储能行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。家用储能产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事家用储能行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，家用储能行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对家用储能行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土家用储能行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入家用储能行业，对家用储能行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，家用储能行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。家用储能行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的家用储能行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土家用储能行业企业数目较少，约占家用储能行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入家用储能行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土家用储能行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类家用储能行业企业各有优劣势：（1）家用储能行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系家用储能行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系家用储能行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局就我国家用储能电池整体竞争格局而言，目前我国家庭储能电池仅占比总储能电池的15%，总体市场规模有限，行业企业相对较小，主要包括派能科技（2019年占比全球家用储能的5%，位列全球第三）、ATL、比亚迪等，按照电芯出货量统计，排名前三企业的家庭储能锂电池出货量均已超1GWh。随着行业整体规模持续增长，未来格局或将逐步明朗。21行业发展趋势描述高容量电池+混合逆变器+一体机趋势:从电池趋势上看，储能电池往更高容量演进。随着居民用电量的增加，每户带电量逐渐提高，有的产品通过模块化实现系统扩容。因为新能源车的渗透、家用电器功率增大和居家办公的影响，每户用电量提高，对储能需求的带电量提升。（1）分区域市场看，总体每户带电量逐步上升。以德国市场为例，2021年平均带电量8kwh，同期数据2020年为5kwh，2019年为8kwh。德国市场带电量的提升主要是由于新能源车的发展，家庭用电量提高。（2）模块化电池，方便扩容。单个产品的带电量和功率有限，厂商会设置产品能够通过模块化组合的方式实现灵活性配置，适应不同容量场景的需求。（3）电池从低压走向高压。更高电压的电池系统发热量减少，可以提高系统效率，同时简化电路结构，便于系统安装。随着电芯生产制造技术和电池管理系统控制技术的提高，高压电池系统成为行业趋势。能源转型迫在眉睫，分布式光伏大超预期:能源对外依赖过高带来能源危机，俄乌战争加剧冲突。欧洲能源结构当中，天然气占比很高，大约占比25%左右。根据《BP世界能源统计年鉴》，欧洲能源消费结构中，化石能源占比高，其中天然气占比稳定在25%左右。欧洲天然气对外依赖度高，主要依靠进口。天然气来源中，80%来自进口的管道和液化天然气，其中进口自俄罗斯的管道气有130亿立方英尺/天，占总供给的29%，能源过度对外依赖严重影响能源安全，政府希望能够减小依赖、维护国家安全。俄罗斯停止对欧洲天然气供应将威胁欧洲地区能源供给，急需发展清洁能源保障能源供应。电价+补贴推动储能渗透率提升:当前家储的渗透率较低，有巨大的提升空间。1）美国:根据伯克利实验室的统计，目前美国市场仅6%家庭储能与光伏配对使用，光储共建比例最高的是夏威夷州近80%，其次是加州渗透率8%，其他区域仅4%左右。2）德国:根据ISEARWTHAachen的统计，截止2021年，德国累计安装户用储能43万户，按照德国4000万个屋顶测算，当前储能在全部屋顶的渗透率仅1%，新增装机的角度，2021年德国新增储能家庭15万个，其中93%为新增光伏配储能，7%为存量光伏改造，新增光伏的家庭25万个，储能和新增光伏共建的比例达到63%。伴随着能源安全和用电稳定性需求提高、政策补贴落地、居民用电价格提高以及储能系统成本下降，安装储能系统的倾向会更加强烈，储能系统渗透率有大幅提升空间。22行业代表企业2019年ATL成立子公司新能安开始进军家庭储能领域。依托于ATL的梦酸铁锂电池技术，新能安可以为家庭储能、通信备电