维卓：2024巴西零售和电子商务报告（下）

2024关注我们，获取最新出海营销干货报告•2024年拉美数字买家各国家人口分布关注我们，获取最新出海营销干货报告•2016-2027年全球零售电子商务销售额与实体零售销售额变化比•2023年巴西各公司零售电子商务销售额变化百分比•2022-2027年巴西各渠道零售总额增长百分比变化3.巴西数字买家人口分析4.消费者洞察5.巴西品牌及零售商分析©2024Wezo.-AllRightsReserved第03章巴西数字买家人口分析巴西数字买家人口分析巴西数字买家人口分析墨西哥：6740万数字买家83.5%的网民墨西哥：6740万数字买家83.5%的网民45.1%的互联网用户秘鲁：秘鲁1460万数字买家78.9%的网民秘鲁：秘鲁1460万数字买家78.9%的网民68.9%的网民智利：1100万数字买家82.5%的互联网用户智利：1100万数字买家82.5%的互联网用户Source(s):EMARKETERForecast©2024Wezo.-AllRightsReserved巴西数字买家人口分析巴西数字买家人口分析2022-2025年全球各地区零售电子商务销售额变化百分比2024年，年龄在10-74岁之间，在过去12个月内进行过电子购物的人群中曾经由富裕消费者主份额。©2024Wezo.-AllRightsReserved巴西数字买家人口分析巴西数字买家人口分析巴西数字买家人口分析巴西数字买家人口分析+42.6%+42.6%+46.1%+46.1%+40.5%+41.8%+41.8%+17.2%+17.2%+28.9%©2024Wezo.©2024Wezo.-AllRightsReserved巴西数字买家人口分析巴西数字买家人口分析2016-2027年全球零售电子商务销售额与实体零售销售额的百分比变化©2024Wezo.-AllRightsReserved巴西数字买家人口分析巴西数字买家人口分析2016年-2023年7月巴西男女数字买家一趋势进一步加大，达到52%。©2024Wezo.-AllRightsReserved巴西数字买家人口分析巴西数字买家人口分析巴西数字买家人口分析巴西数字买家人口分析+17.2%+17.2%占全国百分比+15.8%占全国百分比买家占全国百分比占全国百分比©2024Wezo.©2024Wezo.-AllRightsReservedNote：14岁以上;在日历年内通过任何数字渠道至少进行过一次购物的互联网用户，包括台式机/笔记本电脑、手机和平板电脑购物巴西数字买家人口分析巴西数字买家人口分析26.23.90%19.20%29.10%90%34.50%8.40%31%33.70%45.90%41.80%45.90%41.20%51%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%20232020东南地区和南部地区在过了50%，位居全国前中西部地区和北部地区虽然增长明显，但仍然相对落后于东南和南部地区。东北部地区虽然有所增长，度也相对较小。东南和南部地区在数字买家占比增长明显，而中西部和北部地区尽管增长较快，但仍有较大的发展空间Nielsen,Dec2022©2024Wezo.-AllRightsReserved第04章消费者洞察消费者洞察消费者洞察2013-2024年第一季度巴西雷亚尔对美元的年均汇率这一数字为699美元，预计到2027这一数字飙升至1013美元Source(s):EMARKETERForecast©2024Wezo.-AllRightsReserved消费者洞察消费者洞察消费者洞察消费者洞察+14.9%+13%+14.9%+13%及鞋类和穿戴占比+33.3%和消费电子占比零部件占比+20.9%+20.9%用品占比+6.5%理占比+11.4%+11.4%SSource(s):EMARKETERForecast,©2024Wezo.-AllRightsReserved消费者洞察消费者洞察消费者洞察消费者洞察80.00%80.00%70.00%60.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%67.10%50.30%44.80%40.50%40.10%32.90%29.30%28.90%26.90%23.90%21.90%21.90%17.90%15.10%30.80%FacebookFacebook，在巴西整体零售电子697.5亿美元销售额中，MercadoLivre也是占比最高，以30.3%占领第一，第二是Magalu占比13.1%。©2024Wezo-AllRightsReserved消费者洞察消费者洞察60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%5757.50%51%40.40%31%11.20%Drogasil家乐福mercadoLivreMagaluGrupo其他总体S.Acasasbahia-6.20%售电子商务销售额变化中，RaiaDrogasil、Magalu和家乐福(Carrefour)的电商收益都超出预期，远高于巴西的总平均水平。Source(s):EMARKETERAnalysis©2024Wezo.-AllRightsReserved消费者洞察支付方式2017-2024年，巴西各公司零售电子商务销售额的百分比MercadoLivreMagazineLuizaGrupoCasasBahiaMercadoLivreMagazineLuizaMercadoLivre在巴西的技术和基础设施投资将带来可观的回报，并进一步提高公司的市场份额其他公司的份额也在不断扩大，Magazine和GroupCasasBahia退出舞台Source(s):EMARKETERAnalysis©2024Wezo.-AllRightsReserved消费者洞察支付方式消费者洞察支付方式+84%+84%者占比+55.9%+55.9%费者占比+44.1%占总人口的百分比+16%+16%占总人口的百分比+31.9%占总人口的百分比+30%总人口的百分比SSource(s):TheWorldBank,“TheGlobalFindexDatabase2021:FinancialInclusion,DigitalPayments,andResilienceintheAgeofCOVID-19”©2024Wezo.-AllRightsReserved消费者洞察支付方式与该地区其他国家相比，巴西的借记卡和信用卡持有量较高，但明显低于美国和加拿大Source(s):TheWorldBank,“TheGlobalFindexDatabase2021:FinancialInclusion,DigitalPayments,andResilienceintheAgeofCOVID-19”©2024Wezo.-AllRightsReserved消费者洞察消费者洞察支付方式+22%+28%+22%+28%+22%购物偏好占比+5%+5%线购物偏好占比+16%+16%线购物偏好占比+7%Source(s):Minsait,“TendenciasenMediosdeSource(s):Minsait,“TendenciasenMediosdePago:XIIIEdición”conductedbyTheCocktailAnalysi©202消费者洞察支付方式2023年和2027年巴西电子商务销售额的百分比(按支付方式8%2%8%6%1%0%0%1%4%16%16%27%30%40%50%0%10%20%30%40%50%60%2027年2023年不断扩大。©2024Wezo.-AllRightsReserved第05章巴西品牌及零售商分析©4Wezo.©4Wezo.-AllRightsReserved巴西品牌及零售商分析巴西品牌及零售商分析•专注于免费送货和有吸引力的折扣来吸引网上购物者，鼓励重复购买。•在数字市场上销售和宣传产品，以接触买•为Instagram等社交平台制定销售和营销策略，利用巴西新的电子商务前沿。•在一个日益数字化的世界里，举办直播活动来建立品牌知名度，让你的品牌更有人情味。•请注意消费者对那些利用人工智能改善购物体验和日常生活的公司态度的转变。巴西品牌及零售商分析巴西品牌及零售商分析巴西品牌及零售商分析巴西品牌及零售商分析80.00%69.90%80.00%69.90%55.80%45.10%44.20%43.40%38.40%35.40%35%70.00%70.00%60.00%60.00%50.00%50.00%40.00%40.00%30.00%30.00%20.00%20.00%10.00%10.00%0.00%0.00%免费送货优惠券和折扣简免费送货优惠券和折扣简20232023年巴西互联网用户表示，专注于免费送货和有吸引力的折扣这两个因素都会鼓励他们进行数字购物Source(s):GWI,Q3Source(s):GWI,Q32023,a©2024WezoRightsReserved巴西品牌及零售商分析巴西品牌及零售商分析2022-2027年巴西各渠道零售总额增长百分比变化口数字购物场所口零售商口应用内购买口不是以上在数字市场上销售和宣传产品，以达到买家选择的购物渠道为Instagram等社交平台制定销售和营销策略，利用巴西新的电子商务前沿交媒体上买东西中Instagram73%，Facebook37%，YouTube27%，TikTok7%。©2024Wezo.-AllRightsReserved巴西品牌及零售商分析巴西品牌及零售商分析他们深刻地改变了我的日常生活在过去的3-5年他们将深