2024临界点中国药品零售行业年度报告-西普会

中国药品零售行业年度报告经济低速前行与人口负增长时代到来科技推动全渠道融合与零售新生态升级国际货币基金组织2024年7月发布最新“世界经济展望”：全球经济保持低速增长水平，中国2024年GDP增长预测为5.0%，25年为4.5%出口、消费、投资拉动经济增长的投资、教育、技术进步出口、消费、投资拉动经济增长的投资、教育、技术进步未来呼啸而来未来呼啸而来•…中国美国全球对经济增长而言人口增长既是“舵”也是“锚”，舵已开始启动转向老龄化，面对“未富先老、慢富快老”的可能挑战，“锚”定新航路的需求缺口，转舵布局广阔蓝海是捕捉新机遇的开始2022年中国正式进入人口负增长时代0.3深度老龄化深度老龄化加剧，局部超老龄化2013-2023年全国人口增长率&出生率出生率‰人口自然增长率‰2022年中国正式进入人口负增长时代0.3深度老龄化深度老龄化加剧，局部超老龄化2013-2023年全国人口增长率&出生率出生率‰人口自然增长率‰ ↓8.5 ↓-0.6-1.520132014201520162017201820192020202120222023552024年1月中康CMH消费者大健康洞察表明，95%的国民表示将维持/增加健康消费支出；2024年6月国家统计局公布数据中“中西药品类”加速增长，体现刚性为王2024年中康CMH消费者大健康洞察2024年1—6月份社会消费品零售总额95%的受访者表示：2024年将维持/增加健康消费支出增加健康消费支出增加健康消费支出减少健康消费支出指标6月1—6月同比增长（%）同比增长（%）社会消费品零售总额23.7其中：除汽车以外的消费品零售额34.1其中：限额以上单位消费品零售额-0.63.1其中：实物商品网上零售额按经营地分-8.8城镇1.73.6乡村3.84.5按消费类型分餐饮收入5.47.9其中：限额以上单位餐饮收入45.6商品零售额其中：限额以上单位商品零售额1.5-13.22.9其中：粮油、食品类10.89.6饮料类1.75.6烟酒类5.210服装、鞋帽、针纺织品类-1.91.3化妆品类-14.61金银珠宝类-3.70.2日用品类0.32.3体育、娱乐用品类家用电器和音像器材类-1.5-7.611.23.1中西药品类4.54.4文化办公用品类-8.5-5.8家具类1.12.6通讯器材类2.911.3石油及制品类4.64.1汽车类-6.2-1.1建筑及装潢材料类-4.4-1.21.此表数据均为未扣除价格因素的名义增速。2.此表中部分数据因四舍五入，存在总计与分项合计不等的情况。零售总额增长放缓↓增长上行↑增长上行↑6数据来源：中康消费者研究中心，2024年1月调研，受访者N=20002018年国家医保局成立以来历经6年6轮调整体系趋于严谨，规范，趋于精细化，基于证据和价值的公平公开决策运用药物经济学和真实世界数据重要性，引入产品全生命周期的策略作为关键考量2019年开始试点，2021年2018年国家医保局成立以来历经6年6轮调整体系趋于严谨，规范，趋于精细化，基于证据和价值的公平公开决策运用药物经济学和真实世界数据重要性，引入产品全生命周期的策略作为关键考量2019年开始试点，2021年启动改革三年行动计划减少医疗资源浪费，医疗服务质量提升实现医保资源与医疗机构发展之间的平衡减轻参保患者的医疗费用负担2018年开启，累计已开展九批次国家集采集采常态化，应采尽采。良币驱逐劣币，院内外市场格局发生改变消费者两级分化：品牌药高价值人群、低价药普通人群“双通道”2021年国家提出指导意见破解国谈创新药“进院难”，提升药品可及性谈判药品供应保障朝“多元化”方向迈出了一步2016年启动一年一谈，已进行8轮谈判有效缓解参保人员用药难用药贵的问题目录结构更加优化、医保资金使用更加高效、基本医保药品保障能力和水平更加提升，利好具备差异化的创新药企业统一医保支付标准（URP）2020年《基本医疗保险用药管理暂行办法》中明确规定中选药品：以集采中选价作为通用名的医保支付标准；独家品种：通过准入谈判方式确定支付标准非独家品种：根据准入竞价等方式确定国家价格专项整治2024年年初启动国家价格专项整治2024年年初启动互联网+医保服务2024年7月截至北上广深均落地定点药店医保支付2021年4月国家提出指导意见，设置3年过渡期筹资端来源改革，拓展人员使用范围，提高医保基金使用效率，同时增加逐步减轻参保人员医疗费用负担，实现制度更加公平更可持续促进分级诊疗的逐步实现。职工医保门诊共济2023年1月，职工医保门诊共济全面实施将门诊费用纳入职工医保统筹基金支付范围，提高门诊报销范围和报销比例，可选择的定点医院及药店增加，降低医院的住院压定点药店纳入门诊统筹管理2023年2月，明确定点药店纳入门诊统筹加大相对于同一地区基层定点医疗机构的竞争力，赢回一部分因带量采购、医院零差率等政策回流到医院的患者，利于客流提升且稳定，保证销售量为持续增量 “七统一”连锁企业提出“七统一”要求2023年至今陆续出台打击骗保专项整治、价格专项治理等系列政策，加速零售规范化《关于开展医保领域打击欺诈骗保专项整治工作的通知》聚焦虚假就医、医保药品倒卖等重点行为。对异地就医《关于促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡的通知》《关于请做好医保定点零售药店药价风险品种《关于开展“上网店，查药价，比数据，抓治理”《关于进一步做好药品经营监督管理有关工作的公告》药品零售连锁企业应当依据药品经营质量管理规批发和零售质量管理体系，设置可满足批发和零售连锁《2024年医疗保障基金飞行检查工作方案》针对定点零售药店重点查处：一是虚假购药。二是参与品。三是串换药品。将医保基金不予支付的药品或其他医保药品进行医保结算，伪造、变造医保药品“进、销个账改革、门诊共济全国层面推行以来，2023年个账结余同比收入显著减少，统筹账户收入显著增加“大共济”个账共济门诊统筹，统筹基金池子筹资端得以强化，加强职工就2023年个账收入首次下滑，个账资金池子收窄，高度依赖个账支付的药品和药店均面临挑战2022年收入2022年结余22021年结余2022年支2022-2023年医保基金累计结存结构（亿元，%）职工医保统筹基金职工医保个人账户居民医保基金政策加强了门诊在职工医疗保障中的作用，国家卫健委公布的医疗卫生机构诊疗人数可见持续上升，其中社区卫生服务中心上升最快，23年11月诊疗人次指数达到152全国医疗卫生机构诊疗总人次45,00040,00035,00038.6亿人次38.6亿人次25,0008020,00015,00015,0004010,000205,0008.7亿人次 205,000000全国医疗卫生机构诊疗人次指数1o数据源：国家卫健委userid:529794,docid:172677,date:2024-08-22,sgpjbg三明市2024年1-5月门急诊诊疗量（万人次）2023年1-5月2024年1-5月9.8%17.5%三明市2024年1-5月零售药店店均销售额增速（%）三明市1-5月基层医疗门急诊人次2685319人次（基层诊疗量占比为48.11%，去年同期占比客品数下降!品单价下降!48%顾客流失顾客流失顾客流失2023年中康CMH统计零售药店个账支付比例为45.8%，2024年受到个账收入减少的影响，在购买频次维持23年水平的基础上，预计零售药店个账医保花费年度金额将进一步下滑-6%；若购买频次下降，该花费金额讲进一步下滑根据国家公布的数据，2023年职工医保参占全国药店销售占比近46%。个人账户在全国零售药店的贡献率 个人账户贡献率45.8%oo支出的费用/全国零售药店市场规模*100%零售药店人均医保个账花费金额（元零售药店人均医保个账花费金额（元/年）增长率20232022年2024Evs20232023年vs2022Ages2024E[17_25]585654-3%-4%[26_35]948884-6%-5%[56_65][56_65]-7%[66_75]-6%[76_]228-13%-7%国家政策支持加快完善“互联网+医保服务”，24年7月北上广深四大城市落地线上购药医保支付“最后一米”被打通；深圳6月试点线上医保统筹支付，打响全国第一枪平台积极布局，“O2O购药刷医保”逐步普及开始时间试点城开始时间试点城市试点平台备注2021年2月2021年5月2021年6月2021年6月2021年7月2021年9月支付宝/饿了么穗康购药支付宝/赣服通/饿了么支付宝/饿了么支付宝/饿了么个人账户个人账户个人账户个人账户个人账户个人账户个人账户个人账户个人账户个人账户2022年11月烟台支付宝/饿了么个人账户2023年2023年11月上海美团/饿了么个人账户广东7城(佛山/韶关/东莞/汕尾/中山/汕头/江门)支付宝/粤医保/饿了么美团/京东饿了么个人账户个人/统筹账户个人账户个人账户个人账户上海-O2O医保支付门店vs普通门-34%-48%25%20%35%-2%7%6%2%线上医保支付的逐步放开为O2O发展提供动力，但仍面临诸多挑战vs.O2Ovs.O2O购药刷医保，业界态度褒贬不一支持反对1:1支持，有利于规范药品网售40%20%20%反对，线下客流可能进一步减少39%2%2%注：【第一药店财智】公众号发起的投票，调研人数378人推广线上医保支付，仍面临诸多挑战推广线上医保支付，仍面临诸多挑战信息安全问题信息安全问题健康状况等，可能被不法分子窃取，导致个人•患者信息泄露后可能被用于欺诈、误导患者购买不合适的医患纠纷问题•线上购药的过程中缺乏医生与患者面对面的沟通、对患者价格管理问题•“一处低价”，可能会引发医院内外、线上线下全渠中指出，支持明确提出“强化零售药店健康促进、营养保健等功能”国家政策首次明确强调“强化零售药店健康促进、营养保健等功能”国家政策首次明确强调“强化零售药店健康促进、营养保健等功能”2024年中康CMH消费者大健康趋势洞察治治药药家用医疗器械煎煮/冲泡的中药材慢病药物购买医疗保险45.6%养防（十一）健康消费。培育壮大健康体检、咨询、管理等新型服务业态。推进“互联网+医疗健康”发展，家用医疗器械煎煮/冲泡的中药材慢病药物购买医疗保险45.6%养防站在新起跑线，虽面临重重挑战，零售行业将在行业+互联网升级的新生态中锚定新定位与价值行业+互联网升级随着人口老龄化以及各地区医疗资源的逐渐均衡化（特别是在新兴互联网模式的带动下），中国潜在总诊疗需求将是今天的2~3倍（见图1）17数据来源：麦肯锡科技发展为线上线下融合、全渠道融合提供了加速器将成为中国庞大的医疗需求扩容承载的保障远程医疗消费在线健康管理全渠道服务（O2O）远程医疗消费在线健康管理全渠道服务（O2O）药品零售商通过自有电商平台、第三方电商平台、社交电商、直播带货等多种渠道进行销售，扩大市场覆盖面。社交互动：通过社交媒体和社区平台，与消费者进行互动，提供健康知识分享和在线咨询服务，增强用在线问诊：消费者可以进行远专业的健康建议和处方服务。在线医生开具的电子处方可以直接发送到指定的药店，消费者可以在线支在线购药：消费者可以通过电商平台或药店的官方网站购买药品，实现了全天候、全线上下单后，可以选择线下药店配送或到店自提，提高了便捷性和服务效健康管理应用和平台帮助用户记录和分析健康数据，例如饮食、运动、睡眠和体重等信息。利用人工智能和大数据技术进行疾病预测、诊断辅助和治疗方案优化。科技科技医疗服务优化得到全面提升和优化患者体验提升就医、购药、用药体验医疗行业数字化推动转型和发展药品全终端格局变化走势及增速预测零售药店行业增长驱动与集中度变化零售药店市场存量增长机会药品市场进入弱增长时代，当下受经济下行叠加医改深化等影响，2024年预计全年同比增长4.9%中国全渠道药品市场增速GDP增速“十四五”期间，门诊共济、个账改革、药店纳入统筹等医改政策实施“十四五”期间，门诊共济、个账改革、药店纳入统筹等医改政策实施7.6%7.6%10.6%9.6%2.4%8.4%9.7%9.4%10.6%9.6%2.4%8.4%7.9%7.8%7.4%7.0%7.9%7.8%7.4%7.0%6.8%6.0%o5.2%5.0%2.2%20数据来源：中康CMH全终端药品市场增速•2024年门诊共济政策落地执行持续推进，基层医疗获得利好，预计增长10.8%；•等级医院将维持稳健增长4.5%，线下零售低速增长2.9%全国各终端-药品销售额增速（2010-2024E）医院市场-含民营基层医疗-含诊所和卫生室零售药店-含O2O24%24%24%24%5%5%4.5-8%24年中国药品全终端市场总规模将超2.1万亿人民币，预计基层医疗市场占比将提升至10.6%，线下零售渠道占比基本维稳为21.2%医院市场维持63.3%1,0404,4882,23013,375“十三五”期间，医药分家、医保控费 0.0%12.1% 0.0%12.1%13.6% 0.1%11.2%等医改新政实施4.3%4.3%9.7%4.9%4.9%10.0%4.9%4.9%10.6% 0.7%10.5%3.4%3.4%9.9%2.0%2.0%10.4%1.5%1.5%11.0%3.0%3.0%9.9% 0.3%10.5% 0.2%10.9% 0.1%11.0% 0.1%10.9%22数据来源：中康CMH预测数据多渠道购药习惯持续发展多渠道购买趋势持续加深，满足不同健康用药场景需临时购药线上处方初诊/复诊处方特定购药场景医药健康产品购买渠道渗透率-2024年基数：家庭健康主理人，=1000多渠道购买(≥4个）同比提升+1.6%线下药店85.3%药房85.3%京东/天猫等66.9%新零售82.8%美团/叮当快药等51.7%微医等微医等20.8%抖音等抖音等49.9%.医疗机构71.5%社区医院46.7%21.2%25.5%其他47.0%21.4%朋友圈/微信群代购4.8%2323国家药品监督管理局公布2023年整体连锁率保持在57.8%中康药店通监测到24年Q2门店数量增长放缓，关店明显增多8.7%9.8%8.7%7.7%6.8%6.5%7.5%7.7%6.8%6.5%5.6%3.7%24Q1vs.23Q424Q2vs.24Q19,2576,317-6,778-8,792受门诊共济分流客流，个账支付能力下行等因素影响，2024年全国零售药店从3月开始客流呈下滑趋势，同时客单价、品单价、客品数均低于23年同期2565432 2 29758642零售药店面临的经营挑战：成本控制、人效/坪效走低，毛利率下降非药{非药占比、毛利率l非药占比将至7年来最低17%，对比17年下降10%非药{非药占比、毛利率l非药占比将至7年来最低17%，对比17年下降10%毛利率Vs2022年50%营养保健品l头部上市连锁公布的毛利率多数呈持续下降的趋势大参林老百姓一心堂益丰药房成本、人效、坪效成本、人效、坪效l虽然房租、人工成本2023年同比得到控制；部分地区出现对于租税回溯导致成本增加2024年1-5月零售药店药品及非药品市场规模均同），•截至2024年5月，零售药店药品市场规模占比82.9%，规模同比下滑0.2%；非药市场规模占比17.1%，规模同比下滑17.6%。•聚焦2024年5月份，各大类中，仅生物制品实现同比正向增长（+15.9%）。化学药生物制品保健品及健康食品化学药生物制品保健品及健康食品202422382327302628242527282424252725213028222229242323262422232525222623222027292026292022252520222426232323212921222727462834中西药属性份额%YTD2405增长率%YTD2405同比增长率%202405月度同比全品类市场药品市场n化学药n中成药n生物制品非药品市场n中药饮片n医疗器械n保健品及健康食品n其它（包含消字号/日常用品/化妆品等）零售药店-药品-TOP20品类表现-在呼吸道感染治疗需求的驱动下，口腔咽喉全国零售药店-药品市场-TOP20品类销售概况（YTD2405vsYTD2305）纵坐标：增长率%（YTD2405vsYTD2305）..肝胆疾病用药糖尿病用药皮肤用药肿瘤治疗药物及免疫调节剂全国零售药品市场(YTD2405同比)：-0.2%神经系统用药/…肌肉-骨骼系统用药高血压用药维生素矿物质补充剂妇产科用药/神经系统用药/…肌肉-骨骼系统用药高血压用药维生素矿物质补充剂泌尿系统用药滋补保健类泌尿系统用药滋补保健类●解热、镇痛、抗炎与抗风湿及抗痛风药心脑血管疾病用药(不含高血压)感冒用药/清热类备注：黄色气泡为份额大于品类平均值且增速>10%的品类，蓝色气泡为增速<10%的品类横坐标：品类份额%（YTD2405）电商B2C-药品-TOP20品类表现B2C-药品市场-TOP20品类销售概况（YTD2405vsYTD2305）纵坐标：增长率%（YTD2405vsYTD2305）YTD5月同比增长100%YTD5月同比增长100%血液和造血系统用药肌肉-骨骼系统用经系统用药/补益安神助眠类肿瘤治疗药物及免疫调节剂肝胆疾病用药滋补保健类泌尿系统用药全身用抗感染药物止咳祛痰类.-解热、镇痛、抗炎与抗风湿及抗痛风药.感冒用药/清热类心脑血管疾病用药(不含高血压)50%维生素矿物质补充剂皮肤用药维生素矿物质补充剂皮肤用药备注：绿色气泡为增速O2O-药品市场-TOP20品类销售概况（YTD2405vsYTD2305）50%神经系统用药纵坐标：增长率%（YTD2405vsYTD50%神经系统用药耳鼻用药呼吸系统疾病用药全身用抗感染药物止咳祛痰类口腔咽喉类感冒用药/清热类全身性抗过敏药肌肉-骨骼系统用药解热、镇痛、抗炎与抗风湿及抗痛风药眼科类/补益安神助眠类妇产科用药高血压用药滋补保健类计划生育用品类维生素矿物质补充剂心脑血管疾病用药(不含高血压)泌尿系统用药胃肠道疾病用药皮肤用药备注：O2O包含美团+饿了么两大平台，为70城市销额70%直送店数据横坐标：品类份额%（YTD2405）新人群新需求增量挖掘受到新冠后遗症的影响，国民健康困扰普遍增加，叠加国民健康素养提升，健康需求扩容且同步升级人均健康困扰数：3.6个4.3个4.7个76.9%国民健康困扰Top10渗透率>15%76.9%36.5%22.9%22.5%20.9%高血压糖尿病高尿酸8.7%6.9%6.7%5.9%5.2%3.1%2.7%2.3%高血压糖尿病高尿酸8.7%6.9%6.7%5.9%5.2%3.1%2.7%2.3%2.1%1.8%1.6%0.脂备孕肥胖不适情绪脂备孕肥胖不适情绪不适力脑力不足骨骼关节不适道及肺部不适病病慢性疾病困扰慢性疾病困扰32人们面临不同类型人们面临不同类型精神情绪困扰老龄化的健康需求缺口：防治养身心——全面需求更强烈人口老龄化下身体机能退化和慢病困扰带来焦虑和心理健康问题未得到充分重视：新中年群体64%的人担心身体机能退化，58%的人担心慢病困扰；心理健康困扰不确定性风险慢病困扰身体机能退化易躁易怒11%糖尿病9%易躁易怒11%糖尿病9%牙龈病变10%生存思考10%心脏病/心脏病/冠心病11%孤独抑郁10%精力差11%孤独抑郁10%精力差11%担忧传染19%三高11%三高11%睡眠质量差16%社交恐惧11%视力减弱社交恐惧11%视力减弱12%体检恐惧11%呼吸系统疾病呼吸系统疾病14%记忆力减退记忆力减退15%关节关节/肩颈疾病11%33青年消费十大趋势：精细化和多元化成为主旋律，驱动新消费趋势，值得关注：偏爱精细养生，享受即可滋补、看重国货高品质和信任感、愿为情绪价值买单、寻求松弛感帮助摆脱无力感的智能家电、绿色环保成为年轻人追逐的新时尚34“智性脑”热衷比价爱买平替“智性脑”热衷比价爱买平替务实基础上求新求变41.04%受访者在购物06老国货品牌“崛起”年轻人看