客户档案模板

客户档案模板一、基本信息1.客户名称：____________________2.客户类型：□企业□个体工商户□个人3.联系人：____________________4.联系电话：____________________5.电子邮箱：____________________6.通讯地址：____________________7.邮编：____________________8.成立时间：____________________9.所属行业：____________________二、业务信息1.主要业务范围：____________________2.主要产品/服务：____________________3.市场占有率：____________________4.年销售额：____________________5.合作伙伴：____________________6.竞争对手：____________________三、财务信息1.注册资本：____________________2.资产总额：____________________3.负债总额：____________________4.近三年营业收入：____________________5.近三年净利润：____________________6.纳税情况：____________________四、信用状况1.信用等级：____________________2.是否有逾期记录：□是□否3.是否有涉诉记录：□是□否4.是否有行政处罚记录：□是□否五、需求分析1.客户需求：____________________2.预期合作时长：____________________3.合作意向：____________________4.预计合作金额：____________________六、跟进记录1.跟进人：____________________2.跟进时间：____________________3.跟进内容：____________________4.客户反馈：____________________5.下一步行动计划：____________________七、客户关系维护1.客户满意度调查：上次满意度调查时间：____________________满意度评分：____________________客户反馈的主要问题：____________________改进措施及实施效果：____________________2.定期沟通计划：沟通频率：____________________（如：每月/每季度）沟通方式：□电话□邮件□□面谈下一沟通时间：____________________3.客户关怀活动：上次关怀活动时间：____________________活动内容：____________________客户参与情况及反馈：____________________八、风险管理1.客户风险等级：____________________2.风险因素分析：市场风险：____________________信用风险：____________________操作风险：____________________其他风险：____________________3.风险防范措施：加强客户信用评估：____________________定期进行业务审查：____________________建立应急预案：____________________九、市场动态1.行业发展趋势：当前行业热点：____________________行业政策变动：____________________行业竞争格局：____________________2.客户市场表现：近期市场活动：____________________市场推广效果：____________________客户品牌影响力：____________________十、附件1.客户相关资料：营业执照复印件：____________________税务登记证复印件：____________________组织机构代码证复印件：____________________法人代表身份证复印件：____________________其他相关资质证书：____________________2.合作协议及合同：合作协议书：____________________项目合同：____________________保密协议：____________________十一、服务与支持记录1.提供的服务类型：售前服务：____________________（如：咨询、方案设计）售中服务：____________________（如：产品演示、合同谈判）售后服务：____________________（如：技术支持、产品维护）2.服务记录：服务日期：____________________服务内容：____________________服务人员：____________________客户评价：____________________改进建议：____________________十二、客户发展潜力分析1.市场拓展潜力：潜在市场分析：____________________可开发的新客户群体：____________________预计市场增长空间：____________________2.产品/服务创新潜力：客户对新产品/服务的接受度：____________________可合作开发的新产品/服务方向：____________________创新能力评价：____________________十三、内部协作与沟通1.跨部门协作情况：涉及部门：____________________协作内容：____________________协作效果：____________________存在的问题及解决方案：____________________2.信息共享与传递：重要信息传递记录：____________________信息共享平台使用情况：____________________信息传递效率评价：____________________十四、持续改进与优化1.客户满意度提升计划：计划名称：____________________实施时间：____________________预期目标：____________________实施步骤：____________________2.业务流程优化建议：现有流程存在的问题：________