【健康凯歌】2024医疗设备行业发展历程当前市场状况及未来趋势分析报告

0200820092公司名称板块收入及同比增速情况(亿元)20072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023生命信息与支持816.71920.924.428.228.63231.735.642.452.263.4100.1111.5134152.5YoY54%8%-1%5%23%21%22%YoY54%8%-1%5%23%21%22%58%33%20%迈瑞医疗2yCAGR迈瑞医疗医学影像类6.99.410.611.620.522.724.228.937.446.358.166.584.5102.6124.2YoY57%37%9%21%28%20%29%24%26%27%21%21%2yCAGR24%15%21%9%24%25%21%21%宝莱特监护仪产品YoY2yCAGR0.80.920%37%21%2%5%25%-4%2.224%2-7%2.42.3-3%6%7.8240%4-48%32%3.8-6%3.8-2%理邦仪器YoY2yCAGR0.60.840%38%9%22%9%5%2.743%3.532%38%4.220%5.120%7.753%7.70%24%8.49%9.8海外YoY2yCAGR1.171.472.0839%2.5326%2.473.122%4%3.52-3%3.64-10%-7%4.3240%4.9125%5.6925%6.3122%15.488.6420%8.982%9.593%3%开立医疗超声诊断设备YoY2yCAGR4.65.620%5.96%6.26%6%6.43%8.736%10.18.9-12%7.8-12%9.521%3%10.812.2医用内窥镜YoY2yCAGR0.010.04300%0.2450%369%0.464%0.7103%82%111%2.990%100%3.15%4.339%21%6.143%8.539%41%东软医疗总收入YoY2yCAGR8.28.99%9.23%9.0-2%14.358%15.732%15.5-1%14.5-7%-4%19.333%19.30%24.628%28.121%30.48%31.85%6%万东医疗总收入5.323YoY2yCAGR6.06.86.0-12%5.9-2%-7%6.97.67.4-3%8.23%8.1-1%8.89%4%9.58%9.83%5%11.311.62%8%11.2-3%12.43%资料来源：Wind，海通证券研究所YoY(%)合同负债(亿元)YoY(%)合同负债(亿元)YoY(%)合同负债(亿元)YoY(%)合同负债(亿元)--YoY(%)--YoY(%)--YoY(%)--YoY(%)--YoY(%)合同负债(亿元)YoY(%)6%--•2024年3月及6月，国务院及发改委等部门印发《推动大规模设备更新和消费品设备更新实施方案》中提出，到2027年医批高端放疗设备、超高场强磁共振成像系统、手术机器人、高分辨质谱仪、超高分辨率显微成像及分析系统等融合叉型重大医疗和科研设备；支持服务人口多、基本医疗服务能力强的乡镇卫生院，配臵X射线计算机断层扫描系统（CT)、数字射线成像检测（DR)、彩超、全自动生化分析仪等设备，以及呼吸机•2024年7月24日，国家发展改革委及财政部联合印发《关于加力支领域设备更新以及回收循环利用的基础上，将支持范围扩大到能源碳和安全改造，并结合实际动态调整。统筹考虑不同领域特点，降低超长提高设备更新贷款财政贴息比例。发挥再贷款政策工具作用，引导金融机构支持设备更新和技术改造。对符合《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》（财金„2024‟54号）条件经营主体的银行贷款本金，中央财政贴息从1个百分CTCT排名销量：12%→27%销售额：8%→22%MRIMRI排名销量：11%→26%销售额：8%→25% 排名 排名202020211万东18%万东20%2安健10%安健9%联影12%3迈瑞8%联影8%安健11%4普爱7%普爱8%迈瑞7%5蓝影7%蓝影6%普爱7%6联影7%迈瑞6%Siemens6%7深图6%深图5%深图5%8Siemens5%9Philips4%Siemens5%蓝影4%销量：7%→12%销售额：7%→13%DR排名 排名2019202020211GE33%GE24%2Siemens22%联影23%联影22%GE22%45678 45678 沈阳东软5%Canon3%Canon3%安科2%Hitachi2%明峰2%安科3%明峰2% 安科2%安科2%明峰3%赛诺威盛1%9三星1%康达1%10康达洲际1%Hitachi1%康达1%12联影26%3联影23%45万东2% 排名201920202021123联影22%4567 联影8%联影17%4567Canon7%东软6% 东软3%Canon4%Canon5%8三星1%明峰1%明峰1%9赛诺成盛0%10康达洲际0%HITACHI1%康达0%万东0% 排名2019202020212Philips28%G3GE27%Philips21%4联影8%联影15%5沈阳东软1%康达1%东软1%东软1% 排名202020213Philips10%Siemens9%4安健8%SHIMADZU9%5GE8%联影9%SHIMADZU9%5联影7%安健8%Carestream6%7SHIMADZU6%8迈瑞6%GE7%普爱6%9普爱5%普爱5%GE6%10蓝影4%迈瑞5%迈瑞5%0787854354350% 500CT人均保有量(台/百万人口)介入X射线成像系统人均保有量(台/百万人口)MRI人均保有量(台/百万人口)59876543210PET人均保有量(台/772211/万元/万元/万元a/%8体γ刀超导磁体为公司自研和自产：但是用于生产磁体的液氦系公司对外采购，主要供-超导磁体为公司自研和自产：但是用于生产磁体的液氦系公司对外采购，主要供----斯派曼电子技术（苏州工业园区）有限公司、-X射线管佳能电子元器件材料贸易（上海）有限公司、万睿视、OriginCo.,Ltd.等XRCommunications&PowerIndustriesCanadaInc.、苏州博思得电气有限公电子技术（苏州工业园区）有限公司、USAWEIHENGICO,LIMITED(代理EMDTechnologies,LLC产品)等佳能电子元器件材料贸易（上海）有限公司、上海--Teledynee2vAsiaPacif-