2024年理财中介服务协议模板版

2024年标准理财中介服务协议模板版A版本合同目录一览第一条：协议定义1.1：协议双方1.2：服务方定义1.3：客户方定义第二条：服务内容2.1：服务范围2.2：服务项目2.3：服务方式第三条：服务费用3.1：费用标准3.2：费用支付方式3.3：费用调整机制第四条：服务期限4.1：协议有效期限4.2：服务开始时间4.3：服务结束时间第五条：双方义务5.1：服务方的义务5.2：客户方的义务第六条：保密条款6.1：保密内容6.2：保密期限6.3：保密泄露责任第七条：违约责任7.1：服务方违约7.2：客户方违约第八条：争议解决8.1：争议解决方式8.2：争议解决地点8.3：适用法律第九条：合同的变更与解除9.1：合同变更9.2：合同解除第十条：合同的终止10.1：合同终止条件10.2：合同终止后的处理第十一条：继承和转让11.1：合同继承11.2：合同转让第十二条：不可抗力12.1：不可抗力定义12.2：不可抗力后果第十三条：其他条款13.1：通知和送达13.2：合同附件13.3：合同的生效第十四条：完整协议14.1：合同完整性14.2：取代先前协议14.3：合同修改第一部分：合同如下：第一条：协议定义1.1：协议双方甲方：（客户方全称）乙方：（服务方全称）1.2：服务方定义1.3：客户方定义第二条：服务内容2.1：服务范围服务方提供的服务范围包括但不限于：（列举服务范围，如：财务分析、投资建议、资产管理等）2.2：服务项目服务方具体提供的服务项目如下：（列举具体服务项目，如：月度财务报告、年度投资计划等）2.3：服务方式（描述服务方式，如：面对面咨询、电话沟通、线上平台等）第三条：服务费用3.1：费用标准服务方的收费标准如下：（列举服务费用，如：按服务项目收费、按月度收费等）3.2：费用支付方式（描述支付方式，如：银行转账、支付等）3.3：费用调整机制服务方保留在协议期间对收费标准进行调整的权利，调整前应通知客户方。第四条：服务期限4.1：协议有效期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。4.2：服务开始时间服务开始时间为协议生效后的次日。4.3：服务结束时间服务结束时间为协议有效期限届满之日。第五条：双方义务5.1：服务方的义务服务方应按照约定提供专业、及时、准确的服务，并保护客户方的隐私和信息安全。5.2：客户方的义务客户方应提供真实、完整、准确的财务信息和资料，并按照约定支付服务费用。第六条：保密条款6.1：保密内容双方在合作过程中获得的对对方的商业秘密、技术秘密、客户信息等保密信息予以保密。6.2：保密期限保密期限自双方签署本协议之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。6.3：保密泄露责任如一方违反保密义务，导致保密信息泄露给第三方，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第八条：争议解决8.1：争议解决方式如双方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。8.2：争议解决地点争议解决的地点为乙方所在地。8.3：适用法律本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条：合同的变更与解除9.1：合同变更任何一方提出变更协议的要求时，应书面通知对方。经双方协商一致，可签署书面协议修改本合同。9.2：合同解除在协议有效期内，除非一方严重违约，否则双方不得单方面解除协议。一方严重违约的，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担违约责任。第十条：合同的终止10.1：合同终止条件（1）协议有效期届满，双方未签署续约协议；（2）双方协商一致解除本协议；（3）一方严重违约，另一方解除本协议；（4）法律、法规规定的其他终止条件。10.2：合同终止后的处理合同终止后，双方应对未履行部分的事宜进行清算，并按照本协议约定处理相关事务。第十一条：继承和转让11.1：合同继承本协议的有效期、内容和权利义务等事项，在不改变本协议实质性内容的前提下，可以由继承人或者受让人继续履行。11.2：合同转让除本协议另有约定外，未经对方书面同意，任何一方不得将本协议的权利和义务全部或部分转让给第三方。第十二条：不可抗力12.1：不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2：不可抗力后果由于不可抗力导致任何一方不能履行或部分履行本协议的，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供证明。根据不可抗力的影响，双方协商决定部分或全部免除责任。第十三条：其他条款13.1：通知和送达双方通过书面形式发出的通知，送达对方的地址为本协议中双方指定的地址。13.2：合同附件本协议附件为协议的组成部分，与协议具有同等法律效力。13.3：合同的生效本协议自双方签字或盖章之日起生效。第十四条：完整协议14.1：合同完整性本协议的内容构成双方完整的协议，取代了任何先前达成的有关本协议主题的口头或书面协议。14.2：取代先前协议本协议签署后，除本协议另有规定外，双方之前就本协议主题所签订的任何书面或口头协议均无效。14.3：合同修改本协议的修改或补充必须采用书面形式，经双方签字或盖章后生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：服务项目详细清单附件二：收费标准明细表附件三：客户信息表附件四：财务报表模板附件五：投资计划模板附件六：保密协议附件七：争议解决方式确认函附件一：服务项目详细清单本附件详细列出了服务方应提供的具体服务项目，包括但不限于财务分析、投资建议、资产管理等。附件二：收费标准明细表本附件详细列出了服务费用的收费标准，包括费用项目、费用金额、费用支付方式等。附件三：客户信息表本附件用于收集客户方的基本信息，包括姓名、联系方式、地址等。附件四：财务报表模板本附件提供了财务报表的模板，客户方应按照该模板提交财务报表。附件五：投资计划模板本附件提供了投资计划的模板，客户方应按照该模板提交投资计划。附件六：保密协议本附件详细列出了保密信息的范围、保密期限以及保密泄露的责任等内容。附件七：争议解决方式确认函本附件用于确认双方对于争议解决方式的约定，包括争议解决方式、地点、适用法律等。说明二：违约行为及责任认定：1.服务方未按照约定提供服务或提供的服务不符合服务质量要求。2.客户方未按照约定支付服务费用或提供的信息不真实、不完整、不准确。3.双方未按照约定履行合同义务，导致合同无法履行或履行效果降低。违约责任认定标准：1.服务方未按照约定提供服务或提供的服务不符合服务质量要求的，应承担违约责任，包括但不限于继续履行合同、支付违约金、赔偿损失等。2.客户方未按照约定支付服务费用或提供的信息不真实、不完整、不准确的，应承担违约责任，包括但不限于支付应付款项、赔偿损失等。3.双方未按照约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于继续履行合同、支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若服务方未能按照约定提供财务分析服务，导致客户方遭受经济损失，服务方应承担继续履行合同、支付违约金、赔偿损失等责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。2.合同继承：指本协议的有效期、内容和权利义务等事项，在不改变本协议实质性内容的前提下，可