关键绩效指标手册

关键绩效指标手册

关键绩效指标手册

（试行）

文件编号：.00.01

批准:

公布日期:

实施日期:

目录

第一章颁发令

第二章绩效考核实施办法

第三章公司与部门关键绩效指标

第四章指标考核管理流程

第五章公司绩效指标关系图

第一章颁发令

为了有效提升公司各部门与全体员工履行职能的积极性与自觉性，推动公司管理水

平与管理素养的不断提高，特制定并颁发本〈关键绩效指标手册〉（下列简称《本手册》）。

《本手册》所设定的各项职责与工作指标，是各部门及其各岗位工作人员工作业绩

与工作效率的评价见证，为此，公司各级领导，各部门及其各岗位人员务必高度重视并

认真对待绩效考核所组织与开展的各项有关工作。

《本手册》的实施分两阶段进行，第一阶段（今年7T2月）为试运行阶段，本阶段

的工作要紧是积聚经验与验证数据，力求各级人员熟悉与熟悉各项指标及其工作要求。

试运行阶段的工作绩效仅作统计，不作考核。明年1月份开始为真正实施阶段，公司对

各部门的工作绩效进行考核与评分。

《本手册》的设计、建立由管理推进部负责，手册的保护与管理由行政管理办公室

负责。

总经理:

2008年6月日

第二章绩效考核实施与管理办法

绩效考核的目的:

1.不断提高公司的管理水平、产品质量，降低生产经营成本与事故发生率，提供公

司保持可持续进展的动力；

2.加深公司员工对自己的工作职责与工作目标的熟悉；

3.不断提高公司员工的工作能力，改进工作业绩，提高员工在工作中的主动性与积

极性；

4.建立以部门为单位的团结协作、工作严谨高效的团队；

5.通过考核结果的合理运用(奖惩或者待遇调整、精神奖励等)，营造一个激励员

工奋发向上的工作氛围。

二.适用范围：

《绩效指标体系》适用于公司职能管理部门与有指标分解的岗位管理人员，但目前

岗位管理人员的岗位绩效考核尚未具备条件，须待完全制定、建立规范的岗位职责、定

岗定员后，方始正式制定《岗位关键绩效指标》，实施岗位责任与绩效考核。

三绩效考核管理说明：

1、绩效管理是指公司为了不断提高与改善各部门及其下属员工职业能力与工作业

绩所做的一系列管理活动。

2、绩效考核是指公司对各部门与对各岗位人员的工作结果进行定期的评估，是

绩效管理的一个重要环节。

3、绩效管理与绩效考核是各级岗位管理者不可推卸的责任，管理推进部负责指导、

监督与提供技术方面的支持。

4.部门、员工绩效管理与绩效考核的档案，是公司重要的人力资源管理基础性材料，

务必妥善保管。

5.本规定的绩效管理与绩效考核的责任主体是各职能部门的负责人。

6.各级管理者务必强化对绩效管理与绩效考核的观念，牢固树立绩效管理与绩效

考核的责任意识，包含：

(1)员工的业绩就是管理者的业绩；

(2)各级管理责任人是员工责任的最终承担者；

(3)不断提高与改善下属的职业能力与工作业绩，是管理者不可推卸的责任；

(4)在绩效管理与绩效考核过程中，全体岗位人员务必始终保持高度的参与性，

各级管理者务必随时与下属保持沟通。

7、绩效考核的结果与员工培养计划、晋升、提薪、效益工作相联系。

四.绩效考核的原则:

1、考核要求客观公正，实事求是，各部门主管对所属员工的工作评价，应尽可能用

数字化指标来衡量工作成果及进步成长状况，不可只凭主观感受或者印象等方式来考

核，以免造成不公平现象。

2、部门的考核以部门职贡与部门绩效指标为要紧根据；岗位内考核以岗位指导书与岗

位绩效指标为根据，坚持上下结合，左右结合，定性定量及量化量表考核相结合。

3.按不一致的指标属性划分不一致的指标评价办法。

五.工作职责：

1部门绩效考核的组织、管理与推进由管理推进部负责；管理岗位绩效考核的组织、

管理与推进由行政办公室负责，行政办公室同时还须负责配合管理推进部对绩效考

核目标体系组织学习与培训；

2各指标统计部门（按“指标统计责任分工表”的分工规定）根据绩效指标体系，并

按考核计划，进行数据收集与核定，并在规定时间内（见“要紧绩效指标统计方法

与要求一览表”）将指标完成的统计报表及时反馈给有关的考核责任部门，由考核

责任部门根据考核评分规定，填写“部门指标体系考核评分表”或者“岗位绩效考

核表”对有关部门实施考核评分，及将考核结果反馈回各部门，使各部门熟悉明白

存在的问题，以备进一步改进工作；

3每一考核期结束,管理推进部及行政办公室应对考核结果提出考核报告及编制整改

计划，对绩效考核体系进行持续改进。

六.考核期的管理规定

1月度考核期为每一工作月次月的5~10日；

2季度考核期为每一工作季后次月的5~10日；

3半年考核期为每半年工作期后次月的5〜10日；

4年度考核期为每年工作期后次月的5~10日；

在《本手册》考核试运行期内，以月度为考核期O

七.绩效考核办法

1、部门绩效考核使用百分制计分办法，按指标的实际完成情况并依照各项指标的计

分办法进行计分,具体考核与评价办法是：

（1）部门的月度考核评价分为A、B、C、三个等级，其中得分分值最高的一个部

门为A级、得分分值最低的二个部门为C级（分数相同的则并列）；

（2）每年末公司对各部门进行年度评价，其中获得8次以上A等级的评为嘉奖部

门，获得6次A等级的评为夸奖部门，获得4次C等级的评为加油部门；

（3）被评为嘉奖部门与夸奖部门的，公司除公开表彰外，还给予适当的奖励，其

中，嘉奖部门给予按在册人数人均500元的奖励、夸奖部门给予按在册人数人均

200元的奖励。

2、管理推进部在完成对每个部门的指标计分后，每月8日前将“部门指标体系考核

评分表”送主管总经埋审批，并按主管总经埋的审批意见执行，

3.年末时组织对各部门的年度评价，年度评价工作在次年1月一五日前完成。

4.个人岗位绩效指标考核办法另见〈岗位绩效手册

八.绩效考核注意事项与规定：

1、合理考核与评价，只是严、只是松、杜绝“老好人”现象；

2、以绩效指标的数据为考核根据；

3、准确把握考核标准，深刻熟悉考核要素，防止随意倾向及出现考核结果反复类同

现象；

4、不要片面考核(如以点代面，以偏概全)，需多方面熟悉、抽查来源数据；

5、与考核指标无关的品格、习惯性等不能列为影响指标考核的因素；

6、统计数据来源的各类记录须及时、真实记录，不得伪造数据；

7、各类考核须按期、及时进行，不得推卸延误。

九.申诉及规定：

1、申诉程序：

绩效考核及其结果不仅仅是个人，而且是一个部门或者甚至是一个团队的荣誉，若

有任何认为不公平或者存在疑问等情况，均可依下列方式申诉：

(1)确实核对过考核标准并核实所记录数据有误；

(2)与数据来源统计部门及考评部门协调；

(3)交付考核归口管理部门(属部门指标的归管理推进部，属个人岗位指标的归行政办

公室)，总经理为最终仲裁。

2、申诉规定：

(1)绩效申诉需在收到绩效考核报告后的二个工作日内作出绩效考核申诉；

(2)超过上述第一条时限规定或者暂不作出反馈意见的，按无异议确认；

(3)绩效考核经仲裁过的，不得再次提出申诉。

第三章公司与部门关键绩效指标

1公司本部与各部门关键绩效指标分解

公司本部与各部门关键绩效指标分解表

俵一）

部指标名称指考计算办法数据耒源数楣提

门标值核期供部门

1利润总额（万元）500年当年度内完成的利润总利润年报表财务部

公额

部指标名称指考计算办法数据耒源数据提

I'J标值核期供部门

2销售收入（万元）2600年当年度内完成的产品销利润年报表财务部

司0售总额

销售利润率（％）年经营期内的净利润/成利润年报表财务部

本32

2.1本总额

年当年度内所发生的生产安全生产工行政办公室

部4安全事故次数12

安全事故（缺失1000元作报表

以上）次数

5总资产报酬率（％）1.33年当年度内企业总资产的资产负债表财务部

获利比率利润年报表

6新产品开发命中率220年新产品下单件数/新产新产品样板经营部

（%）（品送样件数（分自主开计划

发与委托开发两类）销售年报表

1产值（含税.万元）1436月当月内完成的入库产品产值月报表财务部

.36总价值生产月报表

2安全事故次数8年当月度内所发生的生产安全生产工行政办公室

安全事故（缺失1000元报表

以上）次数

3成品出厂检验合格月经检验合格的出厂产品生产月报表华丽金属厂

率（%）其中：灯具298.2/送检的出厂产品总数产品质量月（品质科）

金属298.2报表

华

4生产计划准时达成月当月内按计划完成的产生产计划华丽金属厂

丽率（％）其中：灯具278品数/产品生产计划数销售月报表（生产科）

金属293

金5成本指标完成率（％）1.65月当月内发生的实际生产利润月报表财务部

成本/成本指标计划生产月报表

属6全员劳动生产率1.1月当月度内的总产值/员产值月报表财务部

（万元/人）工总人数人力资源月

厂报表

7样板准时完成率（）280月当月度内下单产品样板生产月报表经营部

准时完成数/下单样板

计划数

8订单资料准时完成285月当月内下单产品资料按生产计划工控中心

率（%）时交付数/产品资料应技术文件发

交付数放登记本

1产值（含税.万元）727.月当月内完成的入库产品产值月报表财务部

27总价值生产月报表

2安全事故次数4年当月度内所发生的生产安全生产工行政办公室

昭

安全事故（缺失1000元作报表

以上）次数

信

3退货率（%）W5月当月退货产值/入库产生产月报表财务部

值退货产品入

金

库台帐

属4业务量完成率（％）295月当月实际完成业务产值生产计划经营部

/计划业务量产值生产月报表

厂5成本指标完成率（%）21.月当月内发生的生产成本利润月报表财务部

一五/成本指标计划生产月报表

部指标名称指考计算办法数据耒源数楣提

门标值核期供部门

6全员劳动生产率0.65月当月度内的总产值/员产值月报表财务部

（万元/人）工总人数人力资源报

表

1应收帐款计划2月销售收入/应收款余额销售月报表

周转率（％）87.7现金流量表财务部

2

2销售利润率（％）月当月度内利润总额/销销售月报表

2.1售收入利润月报表财务部

经

3销售收入（万元）2164月当月度内完成的销售收生产月报表财务部

入总额利润月报表

营

4新业务订单额比率230月当月度新业务订单接单销售月报表经营部

（%）金额/当月度订单接单利润月报表

金额（新业务范围：中

新建品号.）

部

5营销费用比率（％）3.12月当月度营销费用/销售销售月报表财务部

收入利润月报表

（营销费用：业务接待

费、销售业务费、广告

费、展览费、运输费、

快递费、商检报关费、

产品检测费）

1外购件准时交货率294月当月外购件准时交货批采购计划工控中心

工

（%）数/计划交货总批数入库台帐

外购件进厂抽检合月当月进厂抽检合格批数入库台帐华丽金属厂/

序2297

格率（%）/抽检总批数质量月报表品质科

存货周转率（％）当月度内销售成本/存存货台帐财务部

操32月

0.65货销售月报表

利润表

纵

4订单完成率（％）230月当月度内实际完成的订订单台帐经营部

中单件数/签订的订单件销售月报表

数

心5产值（含税.万元/暂1436月当月内完成的入库产品生产月报表财务部

只统计华丽厂）.36总价值利润月报表

1样板准时完成率280月按时完成的产品样板数样板任务单研发中心

研（自主开发产品）/需完成的样板计划数样板计划

发2新产品销售收入比220月新产品销售收入/当月销售月报表经营部

率（自主开发产品）度总销售收入（自主开

中发的新产品范围：非来

样来图设计的产品；老

心产品经75%以上设计改

进的产品；公司尚未生

产过的属于传统家居照

明灯具以外的产品：具

有自主知识产权、可申

报公司专利或者专有技

部指标名称指考计算办法数据耒源数据提

门标值核期供部门

术的产品；公司指令研

发的产品；且产品能够

实现销售，这类新产品

的统计期为36个月）

3产品图纸与技术文285月无发生差错的产品图纸文件修改通工序中心

件正确率与技术文件/产品图纸知书/工作

（自主开发产品）技术文件（按产品项）反馈单

4产品图纸与技术文100月发出的产品技术资料份技术文件发工序中心

件齐全率数/需发出的产品技术放登记本

（自主开发产品）资料总数

1成本利润率（％）2月当月度利润总额/成本利润月报表财务部

25.48总额

财务费用（万元）月按具体发生数据成本计划财务部

财22

161.利润月报表

务47

3资金周转率（％）月当月度内流淌资金的周资金计划财务部

转情况现金流量表

部0.6

4总资产报酬率（％）2月当月度内企业总资产获资产负债表财务部

1.33利比率利润月报表

1安全事故次数12年当月度内所发生的生产安全生产工行政办

安全事故（缺失1000元作报表

行以上）次数

政2全员劳动生产率0.85月当月度内生产总值/员产值月报表财务部

办（万元/人）工平均人数人力资源月

公（按工时折算人数）报表

室3管理费用计划达成100月当月度管理费用实际发利润月报表财务部

率（%）±10生额/管理费用计划管理费用计

（管理费用：办公费用、划

电话费、水电费）

管1系统内审完成率（%）100月按内审工作计划安排直内审计划管理推进部

理接统计内审报告

推2专项管理工作计划22月按专项工作计划安排直工作计划管理推进部

进完成件数接统计工作总结

部

2绩效指标统计责任分工

指标统计责任分工表

责任分工

行

经

研

推

华

昭

序工

财

政

丽

营

发

进

信

指标名称控

务

厂

部

中

部

办

中

号厂

部

心心

利润总额

2销售收入（本部）

3销售收入（经营部）

4销售利润率（本部）

5销售利润率（经营

部）

6总资产报酬率（本

部）

7总资产报酬率・

（财务部）

8产值（华丽）•

（产值表：编号）

9产值（昭信）・

（产值表：编号）

10产值（工序操纵中•

心）（产值表：编

号）

II安全事故次数（本

部）（安全生产工作报

表：编号

12安全事故次数（华

丽）（安全生产工作

报表：编号

安全事故次数（昭

信）（安全生产工作

报表：编号

14安全事故次数（行

政办）（安全生产工

作报表：编号

成品出厂检验合格

五率（灯具、金属）

（产品质量月报表：编

号

16存货周转率・

（存货周转率统计表：

编号

17生产计划准时达成

率（灯具、金属）

（生产计划准时达成

率统计表：编号

成本指标完成率•

A（华丽）（成本指标

完成率统计表：编号

19成本指标完成率・

（昭信）（成本指标

完成率统计表：编号

20全员劳动生产率・

（华丽）（人力资源

报表：编号：）

21全员劳动生产率・

（昭信）（人力资源

报表：编号：）

22全员劳动生产率•

（行政办）（人力资

源报表：编号：）

23应收帐款计划达成•

率

（应收帐款计划达成

率统计表：编号

24新业务订单额比率

（%）（新业务销售额

比率统计表:编号:）

25营销费用比率（营•

销费营销费用比率统

计表:编号

26订单完成率

（订单完成率统计表：

编号

27业务量完成率

（业务量完成率统计表：

编号

28外购件准时达成率

（材料采购计划达成

率统计表：编号

29外购件进厂抽检合

格率

（外购件进厂抽检合格

率统计表:编号：）

30样板准时完成率（样

板准时完成率统计表：

编号（研发中心）

31新产品销售收入比・

率

（新产品销售收入比

率统计表：编号

32新产品图纸与技术

文件正确率

（新产品图纸与技术

文件正确率统计表：编

号

33新产品图纸与技术

文件齐全率

（图纸与技术文件齐全

率统计表：编号）

34成本利润率・

35财务费用•

36资金周转率•

37管理费用计划达成•

率

（管理费用计划达成

率统计表：编号

38系统内审完成率

（系统内审完成率统

计表：编号

39专项管理工作计划

完成率（管理工作计

划完成率统计表：编号

40新产品开发命中率

（产品开发命中率统计

表:编号

41样板准时完成0（华

丽）（样板准时完成

统计表:编号

42订单资料准时完成

率（订单资料准时完

成率统计表:编号

43退货率

说明：

•为统计主责部门

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