三网融合技术政策挑战和对策

三网融合资料三网融合政策分析“3＋1〞运营格局可见国内三网融合开展现状联通和电信：以IPTV为切入点，尝试开展三网融合业务。09年中国IPTV用户数到达460万，比去年增长73.6%，2021年将到达1310万用户中国移动：在苏州、泉州等地同当地广电进行了“移动套餐捆绑广电宽带〞的“有线通〞合作，深圳、新疆等地相继完成战略合作意向。移动还同广电签署了CMMB+TD的电视业务电信运营商主要以IPTV和电视为切入点在局部地区开展融合业务，多数与广电部门进行有限合作局部有实力的广电网络公司通过网络改造开展宽带及互联网业务，但整体规模不大目前的运营模式和合作模式各异，有强烈地域特点，尚无规模推广的成功模式广电现有的网络公司以省为单位进行整合,2021年全部完成整合网络改造和建设：数字化改造，单向改双向、全程全网、NGB〔小网变大网，模拟变数字，单向变双向〕尝试全业务运营：局部网络公司已开始运营VOD、专线、宽带、话音、电视购物等全业务，如深圳天威和深圳移动合作开展全业务三网融合开展的障碍管理体制无IPTV和移动电视牌照，只能同广电系统合作以获得资质和内容当地广电系统设置障碍，落地困难网络网络的视频支持能力弱〔接入网带宽、承载网传送能力…〕，客户体验较差商业模式单一IPTV业务难盈利，其战略地位没有得到足够重视机顶盒规模较小，价格相对较高缺乏差异化的IPTV内容和增值业务电信运营商管理体制无电信业务牌照无全国性运营主体/没有充分实现市场化运作网络数字化改造尚未完成网络分割，双向网络覆盖面小，网络双向改造技术标准不统一运营缺乏电信业务运营经验/人力资源/资金运营支撑系统薄弱广电体制已经成为三网融合的最大障碍

三网融合的开展驱动力业务融合：语音＋数据＋TV＋移动增进用户体验，促进数据使用量开展拓展蓝海，促进向综合信息提供商转型市场融合：电信＋广电10亿电信用户＋4亿广电用户8500亿元电信市场＋1500亿元广电市场市场需求提升中国整体信息化水平，使国民享受更廉价、丰富的效劳做大做强信息产业和文化产业拉动内需，刺激经济开展防止重复建设强化内容监管政策法规行业间壁垒逐步打破，竞争加剧竞争优势的重构：进攻/防守第四家运营商：广电与广电的合作成为一种选择互联网企业的竞争和合作竞争与合作网络融合：电信＋有线电视＋互联网技术趋同－－AllIP三网融合的技术开展FTTH、PON＋EOC、DPONIMSIDC/CDN融合终端技术

互联网电信广播电视市场需求市场需求政策法规竞争与合作技术三网融合将电信市场和播送电视市场融合在一起，为运营商带来更大市场空间1+1>2：到2021年形成约15000亿元的融合市场三网融合实现语音、数据、播送电视和移动业务融合，提供更好用户体验促进数据流量的大开展，支撑宽带提速。到2021年视频数据流量占到40%以上三网融合促进业务和业务的丰富，促进运营商向综合信息提供商转型内容制作和内容整合业务整合拓展提供范围：图文电视、VOIP、视频邮件和网络游戏等政策法规制约三网融合的行业壁垒有希望被逐步打破政府推动：推进立法、统一标准、广电制播别离、广电体系整合、CP/SP支持双向进入试点正在推行成立统一的监管机构？可能出台不对称管制措施给予广电一定的政策和资金扶持〔保护期，国家采购，地方政府…〕广电有可能获得第四张电信牌照强化内容监管可能是政策制定的一个重要出发点市场需求政策法规竞争与合作技术竞争和合作市场需求政策法规竞争和合作技术电信运营商和有线电视运营商业务互相渗透，都将成为全业务运营商；通过全业务绑定及价格策略互相争夺客户；电信运营商通过铺设FTTH来提供IPTV业务，抢夺有线电视运营商TV业务；有线电视运营商可能通过自建或MVNO的方式进入传统电信运营商的移动领域，形成全业务竞争。电信运营商渗透广电领域，广电进入电信领域，双方将面临全方位的竞争TVMobileVoiceBB电信运营商有线电视运营商DSL/FTTXPOTS/VOIPGSM/CDMAWCDMAFTTHIPTVCableBBVOIPMVNOCableTVIPTV竞争和合作市场需求政策法规竞争和合作技术

视频数据移动固定中国移动联通

中国电信中国移动中国联通中国电信继续依托在宽带着域的垄断优势，推进“光进铜退〞，强化宽带着域的绝对优势通过数字化平移，网络双向改造，增强业务提供能力积极谋求移动领域的增长加快WCDMA业务的引进和创新继续推进原有的宽带业务，固定宽带和移动的捆绑套餐积极保持与地位相当移动市场份额，加快TD-SCDMA部署广电广电电信运营商同广电存在合作的时机技术市场需求政策法规竞争技术技术趋同：基于AllIP的网络架构双绞线光纤五类线终端（个人、家庭、企业等等）融合总机企业通信助理融合VPN一号通自由行E讯接入网业务承载层IP专网业务控制层应用层统一门户CSCFHSSSBCL2OLTONUMDUIMS核心网络MGW数据城域层FTTx互联网承载全业务电信网络广电NGB国外三网融合市场的玩家TELCOMSOOTT

Telco面临的新挑战语音：MSO和OTT大举进入电信领域Comcast超过Qwest，已成为全美第3大住宅语音效劳运营商〔仅次于AT&T和Verizon。目前数字语音总用户数到达677万〕SKYPE、Vonage等OTT逐渐被公众接受视频：还不是主要盈利业务MSO在视频内容上更具有竞争力OTT效劳商网络视频业务快速开展IPTV和MobileTV的盈利模式不清，还不能直接产生大的的收入宽带接入：受到来自MSO和OTT的严重冲击欧美的MSO的宽带接入已经占据市场的半璧江山OTT在抢夺业务的同时，消耗大量带宽，对telco宽带容量带来了很大压力现有业务不断直接被MSO和OTT商侵蚀，同时OTT还给telco带宽带来压力TelcoMSOOTTTelco主要应对策略差异化TV业务－通过提供独家内容和提供增值业务等差异化的效劳抢占市场；利用捆绑业务，突出移动业务抢占市场份额；尝试OTT的运营模式，扩展新的市场；将APPStore延伸到IPTV等融合业务领域；采取收购的方式快速获得广电和互联网业务能力。网络开展策略：加快FTTX的建设，为宽带业务的开展打下网络根底建设和完善3G网络，积极规划4G开展战略话音平台由Softswitch向IMS演进，并为未来核心网络的融合奠定根底BOSS对融合业务演进的支持制定围绕数字家庭和企业网络演进和开展的策略TelcoMSOOTT在美国TV提供商的满意度survey中，AT&T和Verizon已经超越MSO连续两年排名前两位开展增值业务，创造差异化向第三方开发商开放WidgetBazaarWidget在IPTV上的应用TelcoMSOOTT突出移动优势，利用多重捆绑业务吸引用户AT&T强调业务捆绑的灵活性和多样邢，在提供多种捆绑根底上，允许用户创立个性化捆绑套餐目前75％以上的U-Verse用户是triple、quadplayHomePhone

Unlimitedlocal,regionaltollandlongdistancecalling

acrosstheU.S.FiOSTV

TVservicewithover250all-digitalchannels,16,000+OnDemandtitles/monthVerizonWireless

450anytimeminutes,unlimitedcallingtoallVerizonWirelesscustomers,unlimitednightandweekendminutes,andaccesstoMobileWeb.

FiOSInternet

broadbandservicewithspeedfrom15MB－35MB.TelcoMSOOTT提供真正的融合捆绑业务利用融合的bundled业务保护和抢占市场份额。捆绑业务不能仅仅停留在Triple、Quad-play简单的迭加，要改变数学公式，将多种业务有机结合起来。从“buymore,payless〞到〞buymore,getmore〞行业监管TELCOMSOOTT+++=4“QuadPlay〞X=Infinity“AnyPlay〞XXbuymore,paylessbuymore,getmore17开展三网融合业务不仅是通过新业务增加收入行业监管TELCOMSOOTT客户忠诚度离网率品牌价值差异化价值创造新的收入来源新客户北美MSO同TELCO平起平坐ConvergedWirelessMSO2021Revenue($Mil)WirelineTelcoMSOOTTMSO主要业务收入比例美国MSO的业务收入构成

业务收入构成Video是MSO的传统主导业务，尽管受到TELCO的冲击，收入仍占50%以上宽带接入收入同Telco相似占收入的20％语音成为新的收入增长点Comecast业务收入比例(1Q09)TelcoMSOOTTMSO主要应对策略通过收购内容提供商等手段，稳固其传统视频业务的优势；采用业务捆绑的方式，吸引客户，争夺Telco市场；通过MVNO,resale和自建网络进入移动宽带市场，增加用户忠诚度和收入；开发online视频新业务，同OTT争夺互联网视频业务网络开展策略：加速向数字电视的转换，空出频谱，以提供更多的HDTV、VoD频道宽带业务：加速升级到DOCSIS3.0话音平台由Softswitch向IMS演进，并为未来核心网络的融合奠定根底购置频谱，开始建设、运营移动网络制定向下一代融合、全业务网络的演进和开展策略。例如，Comcast提出了IPTV+SDP+IMS解决方案的设想。TelcoMSOOTTOTT是什么？－SomethingforNothingOTT〔Over-the-top〕是利用其它运营商的宽带开展自己的业务，通过一种类似“不劳而获〞的方式开展业务。OTT采取免费和低价的策略逐渐在渗透有线电视和电信领域，将在三网融合中扮演重要角色到2021年，7％的家庭将选择OTTvideoofferings据IDC到2021年，OTT的流量将占宽带下载流量的50％TelcoMSOOTT典型OTT的解决方案—Hulu的业务体验内容来源广告商家

第三方网站InternetHulu是NBC、新闻集团、迪斯尼等内容商联合成立视频网站，以“正统、权威、高质量〞为竞争力；2021年4月，用户到达850万，点击次数3.73亿/月；平均观看时间为1.04小时；2021年，Hulu在美国市场获得6500万美元的广告收入，毛利近1200万美元；HULU并不是一个新概念，早期有NBC的TV.COM。其主要成功是抓住了众多内容的源头Comcast和NBC的合并对Hlulu的前途有影响Hulu-Watchyourfavoritesanytime,forfreeTelcoMSOOTTMSO新业务案例：TVEverywhere业务进展：由Comecast和TW发起。最新进展情况：TELCO也开始参加trailTVEverywhereaimstogivecablesubscribersaccesstonetworkcontentonanybroadbandconnecteddevicethroughanauthenticationprocessatnoadditionalchargetoMSOusersThecontentwillbeavailableonlineafewhoursafteroriginalairtime.CBS,HBOandCinemaxjoinedtrailCableLabs拟制定TVEverwhere的标准也称为OnDemandOnlin