承销协议书的格式与内容

合同编号：__________承销协议书第一条证券发行1.1发行人同意本次证券发行的总额为_______元，其中：人民币普通股/债券/其他证券名称，简称“_______”。1.2承销商同意按照本协议的约定，承担本次证券发行的承销义务。第二条承销方式2.1本次证券发行采用_______方式。2.2承销商应按照公平、公正、公开的原则，合理安排本次证券发行的认购对象和分配比例。第三条承销区域3.1承销商同意在_______（国家和地区）范围内进行本次证券的承销工作。3.2承销商应根据发行人的要求，合理安排本次证券发行的推介和路演活动。第四条承销期限4.1本次证券的承销期限为_______个工作日，自证券发行定价基准日起计算。4.2承销商应在本协议约定的承销期限内完成证券的发行工作。第五条承销费用5.1承销商同意按照_______的方式计算和支付承销费用，承销费用总额为_______元。5.2承销费用包括但不限于：发行广告费、发行推介费、发行路演费、发行手续费、证券交易所手续费、证券登记结算机构手续费等。5.3承销费用应在证券发行结束后_______个工作日内支付给承销商。第六条信息披露6.1发行人应按照中国证监会和证券交易所的有关规定，及时、准确、完整地披露本次证券发行的相关信息。6.2承销商应协助发行人做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整。第七条违约责任7.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。7.2因不可抗力或者其他不能预见、不能避免并不能克服的客观原因导致任何一方不能履行或部分履行本协议的，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件，根据情况部分或全部免除其违约责任。第八条争议解决8.1本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，各方应友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向发行人所在地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。9.2本协议一式_______份，发行人与承销商各执一份，具有同等法律效力。甲方（发行人）：__________乙方（承销商）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）合同主体：确保甲方（发行人）和乙方（承销商）具备相应的法人资格，具有签订和履行合同的能力。（2）证券发行：明确证券的种类、总额、发行价格等关键条款，确保符合相关法律法规的规定。（3）承销方式：根据证券的性质和市场情况，选择合适的承销方式，如包销、尽力推销等。（4）承销区域：根据发行人的要求和国际市场情况，合理确定承销区域。（5）承销期限：确保承销期限的合理安排，满足发行人和市场的需求。（6）承销费用：明确承销费用的计算方式和支付时间，确保合理、公平。（7）信息披露：遵守相关法律法规，确保信息披露的真实、准确、完整。（8）违约责任：明确违约责任，确保合同的履行。2.解决办法：（1）友好协商：双方在履行合同过程中发生争议时，进行友好协商，寻求和解。（2）法律途径：如协商不成，任何一方均有权向发行人所在地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.发行人：指依法发行证券的法人或其他组织。2.承销商：指承担证券发行承销业务的证券公司或其他机构。3.证券：指股票、债券、基金等金融工具。4.包销：指承销商按照约定的价格和数量购买全部或部分证券，并承担未售出证券的风险。5.尽力推销：指承销商按照约定的价格和数量尽力销售证券，不承担未售出证券的风险。6.承销期限：指承销商承担证券发行义务的时间期限。7.承销费用：指承销商为证券发行提供的服务所收取的费用。8.信息披露：指发行人在证券发行过程中，依法向社会公众公开相关信息的行为。9.违约责任：指合同当事人违反合同约定，应当承担的法律责任。10.争议解决：指合同当事人通过协商或法律途径，解决合同争议的过程。特殊应用场合及补充条款：1.境外发行：若本次证券发行涉及境外市场，需考虑汇率、法律法规、税务等差异，并在合同中增加相应条款，如境外合规性承诺、税务处理等。2.首次公开发行（IPO）：针对IPO项目，合同中应增加关于IPO费用、基石投资者（anchorinvestor）锁定、绿鞋机制（greenshoe）等特殊条款。3.配股：若本次证券发行为配股，合同中应明确配股价格、配股比例、配股缴款期限等条款。4.可转债发行：针对可转债发行，合同中应增加关于转股价格、转股期、利息支付等特殊条款。5.分红权证发行：若本次证券发行涉及分红权证，合同中应明确权证行权价格、行权期限、分红比例等条款。6.上市后发行：对于上市后发行的证券，合同中应增加关于已上市证券的锁定期、市值管理、信息披露等特殊条款。7.私募发行：若本次证券发行面向私募投资者，合同中应明确私募投资者的资格条件、投资额度、锁定期等条款。附件列表：1.发行人营业执照复印件2.承销商经营许可证复印件3