2016年中国生鲜电商市场年度盘点报告

中国生鲜电商市场年度盘点报告2016目录2生鲜电商典型代表企业分析1生鲜电商市场行业现状3

大数据大价值2生鲜电商行业趋势分析网上零售继续扩充体量、生鲜电商市场规模逐年上升1220.12527.75459.28673.912856.019749.828637.238351.72008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015137.2%107.2%116.0%58.9%48.2%53.6%45.0%33.9%0%20%40%60%80%100%120%140%160%450004000035000300002500020000150001000050000©

2008-2015年中国网络零售市场交易规模网络零售（亿元人民币） 增长率4.210.540.5130.2289.8542.0913.91449.6150.0%285.7%221.5%122.6%87.0%68.6%58.6%0%50%100%150%200%250%300%020040060080010001200140016002010201120122013201420152016F2017F©

2016-2017年中国生鲜电商市场交易规模预测交易规模 增长率

大数据大价值3农产品安全标准化工程现代物流标准化工程• 加强粮食流通、鲜活农产品中药材流通溯源；• 完善全链条的农产品安全保障标准体系；• 建立现代农业标准化示范和推广体系• 完善物流标准体系，制定100项基础类、通讯类及准也类物流标准；• 实施商贸物流标准化专项行动计划，开展100个物流标准化试点；• 积极采用适合我国物流业发展的国际先进标准，在电子商务物流、快递物流等优势领域争取国际标准突破。

大数据大价值4中国生鲜电商市场AMC发展曲线中国生鲜电商市场AMC发展模型探索期（2005-2009）市场启动期（2009-2012）应用成熟期（2017-）高速发展期（2012-2017）市场认可度易果生鲜沱沱工社中粮我买网III优菜网三只松鼠伴随着“褚橙”与本来生活网的事件营销，生鲜电商再次被推上风口浪尖，资本大量进入，大型购物平台纷纷涉足细分生鲜电商品类。天天果园莆田网生鲜电商在起伏中前进，成熟期的生鲜电商在商业模式、盈利模式、品牌美誉度、资本实力等方面都将具有一定优势。爱鲜蜂多利农庄

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时间诺心蛋糕IIIIV本来生活网H

大数据大价值5一米鲜顺丰优选喵鲜生中国食品安全事件频发，人们对高品质食品的需求迫切，定位小众和本地市场的生鲜电商逐渐兴起，因消费市场的不成熟和电商环境等原因第一波“浪潮”很快退去。电子商务快速发展，消费者对网购逐渐认可并产生依赖，以我买网为代表的生鲜电商平台迅速崛起，模式逐渐成熟。NowVVIVIIABCDEFGI2015年“寒冬”下的资本对生鲜电商市场青睐有加

大数据大价值6企业融资金融投资方融资轮次时间2.2亿美金泰康人寿领投，百度跟投C轮2015/10千万美元级知名基金公司B轮2015/17000万美元由京东领投/海纳亚洲创投基金C轮2015/51亿美元IDG领投天使轮2015/42亿元人民币腾讯、浙商创投B轮2015/117000万美元高瓴资本、钟鼎创投红杉资本等C轮2015/92015年中国生鲜电商行业移动端数据体现©

·易观千帆

生鲜电商市场月度活跃用户规模逐月稳定递增•消费升级、对食品安全的注重、对品质生活的追求•市场竞争激烈，多元化推广模式揽获用户；

大数据大价值72015年中国生鲜电商实力矩阵

实力矩阵是从厂商综合执行能力与厂商综合创新能力两大纬度综合反映市场上主要的市场表现和竞争地位的研究模型。

横轴：创新能力包含，商业模式创新能力、产品创新能力等。

纵轴：厂商综合执行能力包含，市场影响力、用户规模、供应链整合能力、内部资源能力等。领先者创新者务实者补缺者2015年中国生鲜电商市场实力矩阵高家事易厂商运营能力厂商现有资源低低高青年菜君沱沱公社亚马逊爱鲜蜂一米鲜易果生鲜©

预测2016发展趋势

2015发展路径2014本来生活网喵生鲜天天果园中粮我买网一号生鲜顺丰优选许鲜网拼好货

大数据大价值8基于产品附加值和电商化难度的电商食品分类易

米面、干货食用油相对易保存易运输，电商化难度较低但附加值不高，毛利仅为个位数；

在生鲜品中海鲜毛利达50%以上，普通水果约20%，冻肉20%-30%；

生鲜食品的冷链物流成本要比普通产品高出一倍，我国生鲜品的损腐率高达10%-25%，发达国家的生鲜品损耗率维持在5%左右，普通电商商品损耗率则低于1%。电商难易度：指该产品是否适合做电子商务，如标准化程度，物流、储存难度，网络展示效果等；产品附加值：指产品利润与议价能力。0%10%20%30%果蔬中国生鲜流通损腐率肉类 水产品欧美生鲜流通损腐率来源：中国仓储协会难产品附加值低高电商化难度干货类食用油奶制品加工肉类大众水果米面部分副食蔬菜豆制品禽蛋冷藏鲜奶高端果鲜精品肉类海鲜水产2 134中国与欧美生鲜流通损腐率对比

大数据大价值9生鲜电商品类矩阵生鲜电商产业价值链条分析配送交付终端消费者自建物流第三方物流垂直类电商平台综合型电商平台营销推广-消费者产地直采农场/养殖场采购经销商进口商农贸企业下单交易上游供应方中游供应方电商消费者入驻采购采购发货发货供货品牌商物流生产加工企业©

大数据大价值10

中国生鲜电商产业价值链条目录2生鲜电商典型代表企业分析1生鲜电商市场行业现状3

大数据大价值11生鲜电商行业趋势分析我买网-依托中粮强势资源构建供应链及冷链强势壁垒

大数据大价值12中粮我买网2015年大事件盘点投入建设资本550万用于大洋世家为中粮我买网建造品牌定制化加工车间，以满足中粮我买网的海鲜产品供应。2015年1月18日大陆消费者可以通过中粮我买网这一官方认定的独家网购销售平台选购正宗的台湾老字号美食。我买网“全球食品安全与营养中心”在北京中粮营养健康研究院成立，推出基于国标、高于国标的“我买标准”和质量安全“7C体系”。泰康人寿领投，百度、云龙资本、阳光融汇资本跟投。估值达10亿美金，成为生鲜电商行业首个“独角兽”。2015年8月12日2015年8月18日2015年10月21日继华北、华东、华南仓储中心之后，2015年12月，我买网第四个仓储中心—华中仓储中心在武汉正式投入使用，生鲜配送范围扩展至全国173个城市。2015年12月我买网仓储全国布局加速，为生鲜物流铺路2016年……与大洋世家合作推定制化车间开通台湾美食直通车中粮我买网”全球食品安全与营养中心”成立

大数据大价值13我买网依托中粮全球供应链优势强化全球生鲜美食门槛旗下品牌我买网自有品牌扩充…..协同依托中粮系海外优势采购资源1.海外直采：依托中粮全球供应链系统（中粮欧洲、中粮美国、中粮日本等）覆盖全球100多个国家和地区；2、众多全球品牌合作伙伴；3、2015年底，海外直采SKU数超3000；中粮旗下唯一电商平台,自有品牌不断发展力田间到餐桌 全产业链布局国内产地直采、上游资源品质把控…..

大数据大价值14常温仓8℃~15(常温品)℃我买网三重检验，自建冷链仓储，全程冷链配送生态闭环优势国外国内产地直采海外直采采购快速检验检疫实验室入库中转站消费者冷藏箱客服快速响应PC端/移动端入口中粮我买网六十多年食品经营基因，高标准全程冷链闭环生态华北华南华中华东全国仓储针对农残、注水等100多项标准进行检测出库质检保障人工抽检专用冷链车冷链运输冷藏仓4℃（蔬果）冷冻仓-18℃（肉类、海鲜）分区保存，专人及设备24小时检测第一重供应商检验第二重检验第三重检验中粮我买网冷链配送生态

大数据大价值15©

天天果园-定位高端，开拓多元化业务运作模式

大数据大价值1624%76%国产水果进口水果美国新奇士种植者公司美国华盛顿苹果协会新西兰佳沛公司美国加州布冧协会美国农业贸易处国外直采国内产地采购与世界水果品牌及政府机构建立合作关系天天果园线下门店电视购物第三方合作平台F(官网）400电话订购多元化选择通道天天果园立足生鲜细分领域，深入产业链条并为消费者

提供多元化选择通道移动APP

大数据大价值17天天果园业务生态及服务客户服务体系B2CB2B天天果园企业服务流程抢鲜 试吃 果实卡礼品/礼券鲜果促销活动员工福利会晤礼品定制服务鲜果品鉴会

生日祝福

高温福利

节日礼品

…

礼盒定制

券卡定制

专属客服

…企业服务个人服务400电话大客户代表受理生成订单、配送验收结算48小时无理由退换货多渠道服务响应机制

在线受理APP申诉微信服务

400电话服务客户下单基于客户的定位，订单被分配到相应的门店或前置仓近距离物流团队门店收单1-2小时内为客户送货上门O2OAPP 官网 第三方平台400电话门店 电购在北上广成自建物流体系全程冷链

自建：仓储、温层仓库、物流队

大数据大价值18拼好货-以拼团购模式融入社交属性，推动消费者自传播

大数据大价值19拼好货以拼团购买的方式发展“C2B”模式，融入社

交属性，社交+电商推动消费者自传播用户选择商品支付开团或参团等待好有参团支付达到人数团购成功未达到人数团购失败退款用户下单数据汇总至采购团队拼团购买采购团队向产地发出订单需求产品从产地发出干线配送配送员送至客户手中产地直采2015年4月，公司成立，从微信服务好起家7月底，拼好货APP上线

以水果为主，品类逐步拓展至休闲零食、海鲜肉类

严控SKU数量，打造爆款精品营销

依托于熟人社交，形成用户自传播，营销推广成本低

营销贯穿消费始终，口碑效应放大产品2016年…

大数据大价值20爱鲜蜂-构建平台，合作线下小店，聚量后拓展自有品牌

大数据大价值21爱鲜蜂–与线下小店合作同时，探求与上游生产商的合作，拓展自营品牌，力图在自有产品端发力2014-5/6（天使）2014-10（A轮）10月红杉资本领投2000万美金A轮融资2014-11（APP上线）2014年11月爱鲜蜂APP上线高瓴资本、钟鼎、红杉等注资7000万美金500米1小时送达通过丰富的精选商品满足用户各种及时需求收到订单并配货一小时送到顾客手中消费者基于定位下单1小时即可收到商品消费者便利店爱鲜蜂生鲜食品+生活用品补充入口合作筛选严格把控系统管理信息收集互动传播流量导入便利店产地采购核心品类采购平台导流• 优势：受众群体较多，市场潜力巨大，盈利模式较为清晰；• 劣势：线下合作资源有限，众包物流在配送速度和服务质量层面无法得到保障；

大数据大价值22目录2生鲜电商典型代表企业分析1生鲜电商市场行业现状3

大数据大价值23生鲜电商行业趋势分析生鲜产品消费者需求逻辑

及时达

新鲜

品类多

性价比

其他消费诉求消费者电商企业物流体系自建或合作冷链强关联资源货源货源•品类•价格资源体验直采/把控源头

供应链

物流体系

营销推广

服务体系电商企业应在满足消费者体验的同时，挖掘潜在体验需求或创造需求，形成客户强粘性并构建竞争壁垒。核心要素需求满足•质量•速度•个性化体验满足/创造

大数据大价值24中国生鲜电商市场未来发展趋势分析轻库存源头把控冷链物流体验创新资源整合数字融合• 降低库存压力是对生鲜电商企业而言是减少成本和保证产品质量的前提；• 如一米鲜、拼好货，在保障消费体现的同时降低了库存压力。在此处输入您的文本