2024Q3竞技类移动游戏发展趋势报告

目录目录01全球竞技类移动游戏市场发展现状0202典型竞技类移动游戏案例分析0303竞技类移动游戏市场发展趋势22电子竞技引领着强竞技产品棋牌/桌游引领着轻竞技产品中国电子竞技产业实际销售收入及增长率中国电子竞技主要产品网页游戏,3.6%移动游戏+客户端游戏,9.7%93.65%55.17%23.67%-2.00%-9网页游戏,3.6%移动游戏+客户端游戏,9.7%93.65%127.85130.46127.85115.17120.27115.17105.4967.98移动游戏,57.8%67.98客户端游戏,28.9%2019年1-6月2020年1-6月2021年1-6月2022年1-6月2023年1-6月2024年1-6月中国电子竞技产业实际销售收入（亿元）同比增长率（来源：伽马数据来源：伽马数据）33优秀的竞技类游戏除游戏性外还能提供有吸引力的观赏体验44竞技类移动游戏占整体收入规模超40%大厂包揽头部产品但玩法仍有蓝海空间（唯一能与之“抗衡”的或许也仅有二次元游戏）。从悲观的角度来看，竞技类游戏需要强大的社交2024Q1-Q3中国竞技类移动游戏市场收入规模（仅AppStore）2.50%-8.96%139.491.63%139.4130.1126.9130.140.60%2024Q12024Q2中国二次元移动游戏市场收入规模（亿元/人民币）（仅AppStore）2024Q3环比增长率竞技类移动游戏在全部移动游戏中的收入占比（仅AppStore）畅销TOP200产品在全部移动游戏中的收入占比（仅AppStore）注释：1、中国移动游戏市场统计范围：仅包含在中国大陆地区上线的数据2、收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三方充值等其他收做出调整。55基于成熟规则（地方棋牌、地方麻将、体育运动）而游戏化的产品数量众多将IP结合传统棋牌规则进行游戏化，辅以游40.8%25.6%6.9%3.7%3.6%3.3%3.3%3.1%2.9%6.0%6.9%3.7%3.6%3.3%3.3%3.1%2.9%60.6%6MOBA射击棋牌/桌游自走棋动作非对称性对抗体育竞速策略卡牌冒险闯关其他2.2%4.3%2.2%13.0%23.9%注释：基于2024Q3中国移动游戏收入2.2%8.7%,其中竞技类移动游戏数量为46款。17.4%8.7%13.0%2.2%4.3%2.2%《永劫无间》延续PC端传奇成唯一上榜新游游戏名AppStore流水预估（亿元）1王者荣耀腾讯2015年MOBA44.22和平精英腾讯2018年射击23.53金铲铲之战腾讯2021年自走棋7.54英雄联盟手游腾讯2021年MOBA6.65穿越火线腾讯2015年射击6第五人格网易2018年非对称性对抗4.57永劫无间网易2024年动作8蛋仔派对网易2022年冒险闯关2.49途游斗地主（比赛版）途游2020年棋牌/桌游2.4QQ飞车腾讯2017年竞速2.377《弈仙牌》、《香肠派对》脱颖而出小众产品的战略核心就是聚焦“小众”竞技类移动游戏热玩榜（基于TapTap-Android游戏榜-热玩榜）游戏名1王者荣耀8腾讯2015年MOBA2蛋仔派对网易2022年冒险闯关7.33金铲铲之战腾讯2021年自走棋7.04三角洲行动腾讯2024年射击7.25弈仙牌GameraGame2024年策略卡牌8.46炉石传说网易/暴雪2014年策略卡牌4.67第五人格网易2018年非对称性对抗7.58英雄联盟手游腾讯2021年MOBA6.49香肠派对心动网络2018年射击8.7和平精英腾讯2018年射击7.2来源：数据来源于TapTap-Android游88收入能力远远不及国内市场因为热度更多集中在T3市场海外市场的竞技类移动游戏仅占据整体移动游戏市场的13.34%，对于报告前文中国市场的数据可2024Q1-Q3海外竞技类移动游戏市场收入规模2016-2024年观看时长最高的电竞赛事4.65%-0.20%173.4181.4181.1173.4mm海外二次元移动游戏市场收入规模（亿元/人民币）环比增长率2024Q12024Q22024Q3/13.34%/13.34%66.97%（图片来源：EsportsCharts）竞技类移动游戏在全部移动游戏中的收入占比（仅AppStore）畅销TOP200产品在全部移动游戏中的收入占比（仅App66.97%（图片来源：EsportsCharts）注释：1、海外移动游戏市场统计包括所有在AppStore和GooglePlay上架的移动游戏产品（除中国大陆地区以外不包含PC端、游戏主机本报告也仅统计移动端版本的相关数据2、收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三可能会在点点数据2024年相关报告中做出来源：海外移动游戏市场收入规模是综合了点点数据99以“枪、球”为主的玩法在收入与数量上都大幅领先22.3%16.3%29.1%22.3%16.3%8.9%7.8%8.2%1.7%1.0%104.6%8.9%7.8%8.2%1.7%1.0%10射击体育动作MOBA棋牌/桌游策略卡牌竞速自走棋其他7.3%9.8%9.8%4.9%4.9%4.9%14.6%19.5%24.4%注释：基于2024Q3海外移动游戏收入TOP200的产品进行数据统计（仅AppStore其中竞技类移动游戏数量为3《荒野乱斗》绝地翻盘重回榜首KONAMI领衔体育竞技游戏赛道游戏名1BrawlStarsSupercell2017年动作18.452PUBGMOBILE腾讯2018年射击11.223eFootball™KONAMI2016年体育9.954CallofDuty®:MobileActivision2019年射击9.165GARENA2017年射击8.296ClashRoyaleSupercell2016年策略卡牌6.197プロ野球スピリッツAKONAMI2015年体育5.618MobileLegends:BangBang沐瞳科技2016年MOBA5.529EASPORTSFC™MobileSoccer2016年体育5.02荒野行動-BLEACHコラボ中网易2017年射击3.461111海外部分玩法竞技类移动游戏收入TOP榜策略卡牌与竞速品类近年来仍有新品不断杀入头部梯队射击类策略卡牌（以CCG、TCG为主）游戏名游戏名游戏名1PUBGMOBILE国际服6.231MARVELSNAP国际服1巅峰極速港澳台服2CallofDuty®:Mobile国际服5.112避戲王乙又夕—宁工工儿国际服0.702CSR2国际服0.823荒野行動国际服3.253Magic国际服0.523匕—>ン圹乙又夕—0.444国际服2.9940.474카트라이더러쉬플러스国际服0.265国际服5避戲王宁工工儿yン,又国际服0.395MarioKartTour国际服0.256PUBGMOBILE0.796Hearthstone国际服0.376ey刁卜又匕y少少0.217WarRobotsMultiplayerBattles国际服0.637PROJECTXENO国际服0.147NoLimitDragRacing2国际服0.208決勝時刻:Mobile港澳台东南亚服0.528八y—.术少夕—：魔法①竟醒亚服0.098AsphaltLegendsUnite国际服0.139PUBGMOBILE台服0.359>七e门八—又0.069CarXStreet国际服0.12WorldofTanksBlitzⅢ国际服0.31哈利波特：魔法覺醒港澳台服0.04TopDrives国际服0.121212目录目录01全球竞技类移动游戏市场发展现状0202典型竞技类移动游戏案例分析0303竞技类移动游戏市场发展趋势1313对于新玩家降低游玩门槛和消费氪度对于老玩家增加更具深度的硬核玩法的硬核体验。并且更公平的排名相关系统也得到了大幅完善。86420《荒野乱斗》海外月活跃人数（千万/人）32102023年9月2023年12月2024年3月2024年6月2024年9月2023年9月2023年12月2024年3月2024年6月2024年9月1414停服超一年半市场仍无替代品一款游戏分衍出两类电竞赛事有的几个同类产品也只是勉强“喝了点汤”。《炉石传说》无法被撼动的 冠军的女选手。这也从侧面展现了《炉石传说》独一无二无论是传统对战还是酒馆战棋，市场都无后来居上者传统对战/酒馆战棋分别衍化出专属1515“还原端游类产品”的又一次操作创新但游戏品质与设备性能仍是两难的抉择202407-202410《永劫无间》手游iOS端活跃用户变化趋势批评画面卡顿的声音在社区中随处可见1,200,000900,000600,000300,00007月25日8月12日8月30日9月17日10月5日10月23日1616FPS品类下的玩法、手感乃至视角等方面的细微差异都会导致游戏体验天差地别从整体的玩法设计上来看，《天启行动》与拳头游戏研发的PC端FPS竞技游戏《无畏契约》（海外名：VALORANT）在英雄技能设计、地图设计、枪械设定等方面存在高度相似性，虽然这点被玩家大量诟病，但游戏玩法的借鉴本就是市场常态，面对广大的手游用户，这并不算扣分点。然而基于这样强竞如此大的玩法反馈差异，其核心正来源于上述的细节改动。为了适配更广大的手游用户，“降低全网1000万预约用户、上线首日免费榜登顶与停运公告形成1717从最简单的“石头剪刀布”对战逻辑发展而来的完整对战体系游戏：宝可梦大集结平台游戏：宝可梦大集结平台：主机、手机游戏：宝可梦大探险平台：主机、手机平台：主机游戏：宝可梦GO平台游戏：宝可梦GO平台：手机游戏：宝可梦大师EX平台：手机平台：线下实体、手机1818目录目录01全球竞技类移动游戏市场发展现状0202典型竞技类移动游戏案例分析0303竞技类移动游戏市场发展趋势1919竞技游戏的使命是让玩家感受到“与人斗其乐无穷”的魅力2021年2021年哈利波特：魔法觉醒海上狼人杀（恐惧饥饿）鹅鸭杀MatchMasters摔角城大乱斗永劫无间糖豆人：终极淘汰赛逃离塔科夫哈利波特：魔法觉醒海上狼人杀（恐惧饥饿）鹅鸭杀MatchMasters摔角城大乱斗永劫无间糖豆人：终极淘汰赛逃离塔科夫MarvelSnap猛兽派对AmongMarvelSnap猛兽派对AmongUs2020队友和对手的本质都是一种游玩过程中的“随机元素”为广大的普通玩家——来游戏中寻找放松快乐的娱乐玩家——与游戏渐行渐远。