物业企业客户关系管理操作手册范本VIP

极致客户关系管理管控操作手册

客户关系管理管控

1客户管理管控

客户管理管控主要是市客户的资料进行查询、修改及更换。

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说明：

1、在【新增客户资料】中新增客户资料。

2、在【新增入伙登记】主要是针对客户入伙和代缴的设置。

3、在【新增客户迁入】中确认房间，客户之间的关系及处理之前客户的欠费和

预收的问题。

4、在【新增客户迁出】中取消房间，租户（或住户）之间的关系，迁出之后系

统默认收费的对象为之前的业主。

5、在【客户资料一览表】里面对客户的资料进行查询、修改。

1.1操作流程

1.1.1新增客户资料

＞在系统主界面点击【客户关系管理管控】-＞【客户管理管控】-＞【新增客

户资料工如图:

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注：代“*”是必录项

＞客户资料

填写客户编号、客户名、客户类别、手机号等个人信息。

客户编号在同一个管理管控处下是不允许重复的，一般与房间代码保持一致。

如果新增客户资料保存时提示：“当前组织机构下已经存在代码为#附的记录,

保存失败。”这种情况下我们可以在新增的客户编号后面加“T”即可保存。

＞客户帐号

如果客户提供银行帐号，在新增客户资料的客户帐号下面填写开户名称、开

户银行、银行帐号、是否主帐号。一个客户可以有多个银行帐号，但是只能

有一个主帐号，银行扣款时是默认主帐号。

＞客户家庭成员

填写与客户美系、名称、手机、性别等客户家庭成员资料。

A客户基础资料•

在系统主加面点击【客户关系管理管控】-〉【客户管理管控】-＞【客户基

础资料工如图：

1.新增客户成员

主耍是新增与客户有关系的家庭成员资料。

2.客户资料一览表

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客户资料一览表可以查看，新增，修改，删除客户资料，同时也可以进行缴款,

新增预收单，预收核销，退款，发短信。（客户资料一览表将作为功能点在后面

的章节详细讲解）。

3.客户成员信息一览表

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客户成员信息一览表可以查看，新增，修改，删除客户成员资料。

4.客户更名单一览表

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客户更名单一览表可以查看，新增，修改，删除客户更名的记录。新增更名记录

审核之后会自动修改客户的名称。主要是针对有些物业公司规定不能在客户资料

一览表里面直接修改客户名的情况而设定的。

1.1.2新增客户入伙

客户入伙主要是变更房间、业主之间的关系

＞在系统主界面点击【客户关系管理管控】-〉【客户管理管控】-＞【新增客

户入伙工如图：

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代爆业主验收

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1.入伙登记

1.选择房间、客户，填写购房合同合约号、收楼书号、入伙收费（直接选择临

时费用一览表上面的费用，系统提供客户入伙收费明细表便于查询）等相关

信息。做入伙登记的话客户就是这个房间的业主。

2.当前入伙客户默认迁入房间

默认打勾，是必选项。

3.当前入伙房间以前的客户默认全部迁出

默认打勾，是必选项。

4.将以前客户欠费转移到新客户

如果以前的客户存在欠费，勾选上代表以前的客户的欠费自动会转移给新客

户，否则，欠费还是以前客户的。

5.将以前客户预收款转移到新客户

如果以前的客户存在未核销完的预收款，勾选上代表以前的客户未核俏的预

收款向动转移到新客户。如果不选，则默认未核销的预收还是以前客户的。

6.代缴：

新楼盘入伙时;地产一般会赠送几个月的管理管控费，也就是系统中所指的

代缴。

1、按收费相关项目代缴

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入伙登记

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代嫌业主验收

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在按收费相关项目代缴中乂可以按金额或按日期进行设置，按金额代缴的话

在代缴的分录里面输入收费相关项目、代缴金额、代缴开始日期；按日期代

缴的话在代缴的分录里面输入收费相关项目、代缴金额、代缴开始日期、代

缴结束日期。

2、不按收费相关项目代缴

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人伙登记

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在不按收费相关项目代缴中又可以按金额或按日期进行设置，按金额代缴的

话在代缴里面输入代缴金额、代缴开始日期；按日期代缴的话在代缴里面输

入代缴金额、代缴开始日期、代缴结束日期。

7.业主验收

填写相关的验收信息。

＞客户入伙信息

在系统主界面点击【客户关系管理管控】-＞【客户管理管控】-＞【客户入

伙信息】，如图：

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1.客户入伙信息一览表

在客户客户入伙信息一览表里面可以查看、新增、修改、删除客户入伙的信

息（如入伙时间、代缴的设置等信息）。

2.客户入伙验收信息一览表

客户入伙验收信息一览表里面可以查看、新增、修改、删除客户入伙验收信

息。

3.客户入伙收费明细表

客户入伙收费明细表里面可以杳看客户入伙收费的明细。

1.1.3新增客户迁入

新增客户迁入主要是更改房间，客户之间的关系（即确认收费对象）及处理

之前客户的欠费和预收等问题。

＞在系统主界面点击【客户关系管理管控】-〉【客户管理管控】-＞【新增客

户迁入工如图：

填写房间、客户、迁入日期、迁入性质等信息。迁入性质选项分为：业主、

租户、住户

1.迁入性质

当迁入性质选择业主时，客户就变更成这个房间的业主，默认之前的业主

迁出。

当迁入性质选择租户时，客户就变更成这个房间的租户，默认收费对象为

现在的租户，之前的租户迁出，业主的资料不发生变更。

当迁入性质选择住户时，客户就变更成这个房间的住户，默认收费对象为

现在的住户，之前的住户迁出，业主、租户的资料不发生变更。

房间默认收费对象依次为住户、租户、业主。也就是没有住户的情况之后

就默认租户，如果同时没有租户，则默认是业主。如果又没有业主的话,

则是空房，不产生收费。

2.生成费用

如果这个房间有水电表，点开【抄表工输入本次读数，读数日期，生成

费用勾选上。（这个主要是针对以前客户迁出之前要计算水电的情况，如

果客户之间协商统一由一方月底来结算，这个地方就不要录入）。

3.将以前客户欠费转移到新客户

如果以前的客户存在欠费，勾选上代表以前的客户的欠费自动会转移给新

客户，否则，欠费还是以前客户的。

4,将以前客户预收款转移到新客户

如果以前的客户存在未核销完的预收款，勾选上代表以前的客户未核销的

预收款自动转移到新客户。如果不选，则默认未核俏的预收还是以前客户

的。

＞迁入迁出

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1.快速迁入迁出

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迁入：找到要修改的房间，选择客户代码（新的客户）、迁入日期、迁入性质，

然后保存。

迁出：找到要修改的房间，输入迁出的时候，然后保存。

引入：可以现在excel里面整理好资料，然后引入系统。要引入的合适的内容

必须放在excel的sheetl里面，否则系统不能识别。

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点击引入，弹c:出【客户快速迁入迁出引入】对话框，点开…选择要引入的文

件，然后设置“列对应设置”（设置excel中的列与系统中的列对应关系）。然

后确认并保存。

2.客户迁入验收信息一览表

客户迁入验收信息一览表可以查看客户的验收信息，新增、修改、删除客户

迁入记录。

3.客户迁入迁出一览表

在系统主界面点击【客户关系管理管控】-〉【客户管理管控】-＞【迁入迁

出】【客户迁入迁出一览表工如图：

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客户迁入迁出一览表可以查看客户的迁入时间，迁出时间，迁入性质、新增

迁入、新增迁出、修改迁入、删除客户迁入迁出的记录、还可以关联的查看

房间，客户资料。

注：新增客户入伙之后在客户迁入迁出一览表会自动生成一条迁入记录。

4.历史客户信息一览表

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历史客户信息一览表主要是记录之前业主的迁入迁出的记录。

5.住户通讯录

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住户通讯录，可以查看客户的电话，传真等联系方式。

1.1.4新增客户迁出

新增客户迁出主要是取消房间，客户之间的关系，如果房间有业主，租户的

话，租户迁出之后，则收费对象默认是业主。

＞在系统主界面点击【客户关系管理管控】-〉【客户管理管控】-＞【新增客

户迁出工如图：

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1.输入房间、客户、迁出日期

2.生成费用

在抄表里面数据本次读数，读数日期，生成费用打勾。生成的费用是迁出的

客户的。

3.保存。

要查看客户的迁出情况，可以通过客户迁入迁出一览表进行查询。

A房产客户关系一览表

在系统主界面点击【客户关系管理管控】-＞【客户管理管控】-＞【客户房

间关系】-＞【房产客户关系一览表工如图：

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房产客户关系一览表正以看到房间的业主信息、租户信息、租户信息。

1.1.5新增客户事件

主要是记录客户发生一些重大时间，便于存档和查询。

＞在系统主界面点击【客户关系管理管控】-＞【客户管理管控】-＞【新增客

户事件】，如图：

1.输入客户事件类别、日期、房间、客户、经办人，时间描述。

2.客户事件一览表

在系统主界面点击【客户关系管理管控】-〉【客户管理管控】-＞【客户事

件】-＞【客户事件一览表工如图：

客户事件一览表可以查看、新增、修改、删除客户的时间记录。

1.2功能点

1.2.1客户资料一览表

在系统主界面点击【客户关系管理管控】-＞【客户管理管控】【客户基础资

料】-＞【客户资料一览表】

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1.新增：新增客户资料。

2.修改：找到要修改的房间，选中客户，然后点修改，弹出【客户资料】，修

改客户资料上面的合适的内容，在保存。一般情况就是修改客户的银行帐号、

联系方式等。

3.删除：只能删除没有被使用过的客户资料。

4.禁用

选中要禁用的客户点击.上面的禁用按钮，这个时候被禁用的客户资料就会不

显示；如果需要查看被禁用的客户，要选择【查看】-》【显示禁用客户资料工

就会看到刚才禁用的客户；如果想取消这个客户的禁用，则选择被禁用的按

钮，点一下上方的启用按钮。如图:

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5.联查

可以联查这个客户的房间、客户成员、客户投诉、迁入迁出、租赁合同合约、

费用明细、欠费明细等相关信息。

6.催款跟进

主要是登记催款的记录。

7.催款申请

主要是针对欠款客户进行停电、停水、收房、法律诉讼催款等申请措施。催

款申请是可以设置审批流程，走流程审批。（关于流程的细节在其他章节里

面介绍）

8.缴款

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