中国汽车后市场概况

中国汽车后市场概况2016年8月2021/6/271目录1汽车后市场简介2汽车后市场发展概况3汽车金融行业概况4汽车保险行业概况5汽车养护行业概况6汽车维修及配件行业概况7二手车及汽车租赁行业概况8汽车电子行业概况9车联网行业概况2021/6/2721汽车后市场简介2021/6/2731.汽车后市场简介汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称汽车后市场分类汽车保险行业汽车文化及汽车运动行业汽车IT行业汽车金融行业二手车及汽车租赁行业汽车维修及配件行业汽车精品、用品、美容、快修及改装行业（汽车养护行业）1.1汽车后市场定义1.2汽车后市场分类中国汽车后市场可以主要分为七大类：汽车养护、汽车保险、汽车维修及配件、汽车金融、二手车及汽车租赁、汽车IT行业、汽车文化及汽车运动行业2021/6/2741.汽车后市场简介汽车后市场整体包括二十大业务：汽车美容汽车防护汽车装饰轮胎服务汽车养护汽车电子汽车影音系统汽车改装汽车饰品汽车专业维修汽车租赁汽车俱乐部汽车代驾二手车业务汽车文化传播汽车融资汽车保险汽车资讯汽车培训汽车电子商务1.3汽车后市场主要业务2021/6/2751.汽车后市场简介1.4汽车后市场主要渠道汽配城4S店连锁品牌店传统大中型维修厂汽车维修路边店汽车专项服务店汽车4S店和国际知名的品牌快修保养美容连锁店是未来两大主要渠道2021/6/2762汽车后市场发展概况2021/6/2772.汽车后市场发展概况2.1中国汽车后市场发展历程19801990200020082012规模不大，服务对象以公务用车为主

汽配城、汽配一条街开始兴起，最早一批下海者进入这个领域

汽配行业迅速发展扩张，推动整个行业规模扩大，出现地域性强势汽车后市场企业

进入洗牌期，外资品牌开始进入国内市场，生产成本开始不断上涨；越来越多的企业开始脱离汽配城转向独立经营，后市场的概念有了全新的理解

三年之后，随着一批车辆相继“脱保”，汽车维修、更换零配件乃至翻新美容等售后产业将迎来巨大市场空间。北京地区二手车销售超过新车，2012年被称为汽车后市场发展“元年”

2021/6/2782.汽车后市场发展概况2.2中国汽车后市场发展规模2009-2015年中国汽车后市场规模及增速分析中国汽车后市场销售额已由2005年的880亿元增至2015年的8000亿元，预计未来几年中国汽车后市场增速将继续保持稳定增长资料来源：智研数据中心整理2021/6/2792.汽车后市场发展概况2.3中国汽车后市场行业地位国内外汽车市场销售额构成对比在发达国家市场，售后服务利润一般是整车销售利润的3倍；而目前国内汽车市场的销售额中，服务所占的比重还比较小，这说明汽车服务市场有很大的上升空间成熟市场汽车产业链利润分布2021/6/27103汽车金融行业概况2021/6/2711先转移使用权再转移所有权的一种金融信贷销售方式3.汽车金融行业概况3.1汽车金融市场概述汽车金融业是指以商业银行、汽车金融公司、保险公司、信托联盟组织及其关联服务组织为经营主体，为消费者、汽车生产企业和汽车经销商提供金融服务的市场经营活动领域主要汽车金融产品个人汽车消费贷款方式融资租赁购车者分几期缴纳车款的购车方式，属于消费信贷的一种分期付款购车者按一定比例支付首付款，之后在相对较长的时限内按月或按年还款和利息按揭贷款2021/6/27123.汽车金融行业概况3.2国外汽车金融行业发展概况国外主要汽车金融公司通用汽车金融服务公司福特汽车信贷公司大众汽车金融服务公司国外成熟市场汽车金融机构资金来源结构全球每年汽车销售额约1.3万亿美元，其中只有30%是现金销售，约70%均有金融性安排，美国这一比例更是高达80%-85%，汽车金融服务业产值年增长率在2%-3%，已成为各大汽车公司的重要利润来源国外成熟市场的资金主要来自于汽车金融公司，占53%，其次来自于商业银行，占20%，其他来源占27%左右

2021/6/27133.汽车金融行业概况3.3中国汽车金融行业发展概况199520002004井喷阶段萌芽阶段振兴阶段中国汽车金融行业发展阶段90年代中期，汽车金融被引入我国1998年车贷险正式进入中国2005停滞阶段汽车市场启动带动汽车贷款业务快速发展汽车贷款被商业银行垄断缺少社会信用系统和相关法律法规，汽车贷款业务的风险管理机制还不成熟保监会于2004年2月叫停了汽车贷款保险业务，商业银行冻结了汽车贷款业务

全球主要的汽车金融公司纷纷进入中国，汽车金融公司逐渐成为市场振兴的主要动力，风险管理水平稳步提升，渗透率逐步提高

资料来源：中国人民银行2021/6/27143.汽车金融行业概况3.3中国汽车金融行业发展概况截止到2016年3月，我国共有25家汽车金融公司获批，资产规模4190亿；据估计，2015年汽车金融整体市场规模在8000亿-9000亿间资料来源：中国银行业协会《2015中国汽车金融公司行业发展报告》汽车金融公司经销商批发贷款车辆占汽车产量比值汽车金融公司零售贷款车辆占汽车销量比值2015年汽车金融公司全年累计发放的经销商批发贷款对应车辆365.20万辆，占2015年我国汽车产量的14.90%2015年汽车金融公司贷款车辆292.60万辆，占2015年我国汽车销量的11.90%，同比增长2.3个百分点2021/6/27154汽车保险行业概况2021/6/27164.汽车保险行业概况4.1汽车保险行业概述汽车保险，即机动车辆保险，简称车险，是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险我国汽车保险分类萌芽时期鸦片战争以后，汽车保险进入我国试办时期1950年，创建不久的中国人民保险公司开办汽车保险，又于1955年停办；70年代中期开始办理以涉外业务为主的汽车保险业务恢复时期1980年，中国人民保险公司逐步全面恢复中断了近25年之久的汽车保险业务当时汽车保险仅占财产保险市场份额的2%高速发展时期到1988年，我国汽车保险的保费收入超过了20亿元，占财产保险份额的37.6%，成为财产保险的第一大险种并持续保持，中国的汽车保险业务进入了高速发展的时期2021/6/27174.汽车保险行业概况4.2中国汽车保险行业发展概况2015年，全行业累计实现车险保费收入6199亿元，同比增长12.38%，增速较去年底下降4.46个百分点，为自2005年以来的增速最低点；汽车保险自1988年以来一直是财产保险的第一大险种，占财险比重呈波段式上升趋势2005-2015年中国车险保费收入趋势2005-2015年中国车险占财险比重趋势资料来源：保监会2021/6/27184.汽车保险行业概况4.2中国汽车保险行业发展概况财险公司（在营业）主体数量截止2015年6月底，国内保险市场上的在营业财险公司共78家，其中中资56家，外资22家。车险业务方面，人保财险、平安产险和太保产险三家市场份额最高，总和超过65%车险产业集中度CRn指数（%）资料来源：保监会2021/6/27195汽车养护行业概况2021/6/27205.汽车养护行业概况5.1汽车养护行业概述汽车养护指对汽车在正常使用情况下，外部和内部的一种清洁和养护以及装饰，以此对汽车起到更好的保护作用狭义的汽车养护市场主要有日常保养和附加保养两大类别广义的汽车养护还包括汽车美容、汽车改装、汽车装饰、汽车精品等汽车养护市场服务项目2021/6/27215.汽车养护行业概况5.2中国汽车养护行业发展现状2345地区差异明显消费者认知有待提高从业企业众多养护产品良莠不齐汽车养护行业技术水平日益提高高中端市场集中在经济发达地区，中低端市场集中在在二、三级城市大部分消费者对汽车养护知识知之甚少，不具备良好的消费习惯多种经济成份并存，形成以外商品牌为主，国内品牌相抗衡的局面由于相关标准缺乏，进入门槛低，中、低端养护产品质量良莠不齐，甚至假冒伪劣随着汽车技术更新换代周期缩短，市场对相应的汽车养护品科技要求也日渐提高16汽车养护行业技术水平日益提高随着汽车技术更新换代周期缩短，市场对相应的汽车养护品科技要求也日渐提高7大多没有形成品牌化和连锁经营国内汽车养护企业很多，但是大多没有形成品牌化和连锁经营8营销渠道管理有待加强营销渠道网络不够广泛，渠道管理不加规范2021/6/27226汽车维修及配件行业概况2021/6/27236.汽车维修及配件行业概况6.1汽车维修及配件行业概述汽车维修——汽车维护和修理的泛称，是为了维持汽车完好技术状况或工作能力而进行的作业，对出现故障的汽车通过技术手段排查，随时发现和消除故障隐患，防止车辆早期损坏，降低车辆的故障率和小修频率，并采取一定措施使其排出故障并回复达到一定的性能和安全标准。大修小修用修理或更换汽车任何零部件（包括基础件）的方法，恢复汽车的完好技术状况和完全（或接近完全）恢复汽车寿命的恢复性修理用更换或修理个别零件的方法，保证或恢复汽车工作能力的运行性修理传统维修现代维修以机械修理为核心的手工操作技艺强调修理工艺并以零部件修复为手段故障检查以定性分析为基础技术数据的形式为技术标准手册以机、电、液一体化系统诊断为核心的综合诊断技术总成拆装调整工艺与系统诊断技术的组合以定量分析为基础技术数据的形式为生产厂家的维修手册或数据光盘2021/6/27246.汽车维修及配件行业概况6.2中国汽车维修及配件行业发展现状截止2013年底，全国共有机动车维修业户48万家，从业人员近300万人，完成年维修量3.3亿辆次，年产值达5000亿元以上；汽配方面，2014年我国约有汽配用品专业市场1000余家，而综合的汽配城也在全国各地迅速兴起资料来源：交通部一类维修厂汽车品牌授权的4S店以及一些规模较大的汽修厂二类维修厂部分4S店所设立的维修服务网点，以及具有一定规模和技术水平的维修厂三类维修厂规模较小，技术水平较低的维修厂15-20%25-30%50%以上中国汽车维修行业构成中国汽车维修行业存在的问题缺乏健全、有效的管理体制有关汽车配件销售的管理法规还很不完善,假冒、伪劣配件充斥市场,致使汽车维修质量难以保障1技术发展不平衡我国汽车维修行业投入方式呈现多层次的特征决定了我国汽修企业技术水平的良莠不齐2人员素质满足不了行业发展需要从业人员的总体素质低，造成了技术工人的技术水平低，使汽车维修质量得不到保障32021/6/27257二手车及汽车租赁行业概况2021/6/27267.二手车及汽车租赁行业概况7.1二手车市场概述评估销售收购寄售拍卖置换过户转籍上牌保险

二手车市场2021/6/27277.二手车及汽车租赁行业概况7.2中国二手车市场发展概况2011-2015年二手车市场整体表现资料来源：中国汽车流通协会各国二手车与新车交易量对比近年来，二手车市场仍保持增长态势，但增速有所放缓。2015年全国二手车交易量达到941.71万辆，与新车销量比为0.383，而发达国家一般为新车的1-3倍，我国二手车市场发展与发达国家仍有较大差距2021/6/27287.二手车及汽车租赁行业概况7.2中国二手车市场发展概况2015年全年六大区域交易量占比图2015年二手车交易车型分析从2015年我国二手车交易情况分析，从区域上看，我国二手车交易区域主要集中在华东、中南、华北、西南四个地区，而东北、西北地区交易数量相对较低；从车型上看，基本型乘用车为主要流通车型资料来源：中国汽车流通协会2021/6/27297.二手车及汽车租赁行业概况7.2中国二手车市场发展概况中国二手车市场发展特点中国二手车市场不足从市场向综合平台升级经营向品牌化升级拍卖向规模化升级经营公司诚信升级鉴定评估将有规范123452021/6/27307.二手车及汽车租赁行业概况7.3汽车租赁行业概述指将汽车的资产使用权从拥有权中分开，出租人具有资产所有权，承租人拥有资产使用权，出租人与承租人签订租赁合同，以交换使用权利的一种交易形式汽车租赁指按天计费的租车方式。短租指基于经济权力而产生的长期租车活动。长租根据消费者异地还车时留下的车辆进行调配。顺风车指实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁。融资租赁2021/6/27317.二手车及汽车租赁行业概况7.4中国汽车租赁行业发展概况2008-2015年中国汽车租赁行业市场规模分析资料来源：中国产业信息网、罗兰贝格近年来我国汽车租赁行业市场规模不断扩大，市场规模从2008年的90亿元扩大到2015的450亿元，扩大了五倍；但从租车普及率看，2010年我国租车普及率仅0.43%，离发达国家还有较大差距各国汽车租赁行业租车普及率对比（2010）2021/6/27327.二手车及汽车租赁行业概况7.4中国汽车租赁行业发展概况中国汽车租赁行业存在问题市场集中度低租赁公司规模小缺乏规范标准市场规模前五名的五家公司整体市场份额仅为10%左右，而美国这一数字达到95%目前国内车队规模最大的神州租车营运车辆约8.3万辆，而美国租车巨头的车队规模均在10万辆以上个人信用体系不完善；租车价格不透明，用车交接时手续繁杂；发生事故后客户承担费用的几率比较高，很多保险

方面还不规范，客户租车风险比较大中国汽车租赁行业发展趋势定制租赁金融新云个性化服务与金融系统结合降低骗租率租赁车辆淘汰继续加快“云概念”和“云技术”，汽车共享2021/6/27338汽车电子行业概况2021/6/27348.汽车电子行业概况8.1汽车电子行业概述汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。按照性能作用来说，汽车电子可以分为控制类电子、车身车载电子和远程信息服务三类控制类电子和车上机械系统进行配合使用车身车载电子在汽车环境下能够独立使用的电子装置123远程信息服务系统在车上安装的资讯互动平台，通过通信网络提供多样化的信息服务2021/6/27358.汽车电子行业概况8.2全球汽车电子市场发展概况产品结构2015年，全球汽车电子市场规模达到2019亿美元，同比增长率达到11.9%。从区域分布上看，亚洲、北美和欧洲是汽车电子主要市场；从产品结构上说，发动机电控系统占比最大。绿色环保、安全性和连通通讯是汽车电子未来的发展趋势。资料来源：中国产业信息网区域分布2021/6/27368.汽车电子行业概况8.3中国汽车电子市场发展概况2009-2015年中国汽车电子市场规模及其增长率资料来源：中投顾问产业研究中心各车型汽车电子成本占比随着传统高端车上配备的电子设备逐步向中低端车辆普及，新能源汽车的推广应用，车辆网技术和互联网汽车的飞速发展，汽车电子在整车中的比例不断提高，因而带来了汽车电子市场规模的快速扩大，到2015年已超过4500亿元2021/6/27378.汽车电子行业概况8.3中国汽车电子市场发展概况存在问题发展路径汽车电子核心技术空心化严重汽车电子行业组织机构不够完善专业人才短缺对汽车电子市场发展规律认识不够

选好突破口，加大政府扶持力度突破口应集中在拥有自主知识产权的载货车、

客车和中低档轿车等领域积极向国际汽车电子巨头取经，在合作中重视消化积极开始海外并购，并处理好消化吸收与自主

创新的关系

2021/6/27389车联网行业概况2021/6/27399.车联网行业概况9.1车联网行业概述车联网（InternetofVehicles）是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。车联网将汽车产业价值链延伸并下沉，传统主机厂从价值链的下游转变为“硬件提供商”，汽车服务后市场将被打开车联网将汽车产业链延伸车联网下沉汽车价值链资料来源：中国产业信息网2021/6/27409.车联网行业概况9.1车联网行业概述从网络上看，车联网价值链是“端管云”三层体系。每一层都有众多市场参与者进入，整体市场发展方向已经明朗，但行业还未成熟。除了通信运营商掌控管系统，端系统与云系统传统主机厂和互联网公司竞争激烈。车联网“端管云”三层体系2021/6/27419.车联网行业概况9.1车联网行业概述主机厂保险公司车队管理者网络运营商OBD车机互联网公司“2客1危”系统、G-Box、校车系统、政企车队、SME车队、物流，等入口服务车联网市场参与主体资料来源：迪纳科技，雪球，中国产业信息网整理2021/6/27429.车联网行业概况9.2国内车联网市场概况车联网系统（前装TSP）主要搭载车系国内装机量收费模式功能投产时间免费年限续费与套餐（元/年）通用：OnStar凯迪拉克全系、别克君威、君越、英朗、GL8、昂科拉、昂科雷、雪佛兰迈锐宝、科鲁兹等80万以上1480~1580安防、导航、上网、呼叫中心、手机应用、语音识别、远程遥控1997年，国内2009年上市丰田：G-Book雷克萨斯全系、广汽丰田凯美瑞、汉兰达、一汽丰田皇冠等10万21200安防、导航、上网、呼叫中心2002年，国内2009年上市宝马：iDrive7系、6系、5系、3系、X3、Z4等31000导航、信息娱乐、上网、安防、呼叫中心、手机应用2001年，国内2009年上市福特：SYNC锐界、翼虎、新蒙迪欧、新福克斯等5万--导航、上网、呼叫中