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文档简介

客户新增流程

文件编号：

版本号：A0

生效日期：年月日

目录

1流程目标.................................................................2

2适用范围.................................................................2

3流程责任人...............................................................2

4流程涉及岗位.............................................................2

5流程图...................................................................3

6流程描述.................................................................4

7附件.....................................................................5

8修订记录.................................................................6

1流程目标

为规范客户新增流程，确俣新增客户及审批的规范性、有效性和合理性，特制定本流

程。

2适用范围

Xxxx

3流程责任人

商务部部长

4流程涉及岗位

销售部■片区销售总监■销售人员

商务部■销售内勤主管■销售内勤

6流程描述

步骤步骤描述职能岗位管理文件

1.收集客■当开发新客户时，销售部销售人员销售部销售人客户资料登记表

户信息和根据《客户资料登记表》中的客户资员

相关资料料清单收集客户资料，包括《营业执

照》、《税务登记证》、《组织机构

代码证》、银行账户信息等。

■对于代理商及国际客户，需采取有

效手段（如与邕三方合作）开展背景

调查工作，以进一步了解客户的真实

情况，防范潜在的客户风险。

■销售人员填写《客户资料登记

表》，与收集到的客户资料一并通过

邮件提交至片区销售总监审批。

2.审核客■片区销售总监对新增客户进行审片区销售总监客户费料登记表

户资料批，确认其资质和背景的真实性。审

批的邮件需抄送给商务部销售内勒进

行客户资料的系统录入。

3.在系统■新客户审批通过后，商务部销售内商务部销售内N/A

中新增客勤在商务系统中新增客户信息并将客勤

户信息并户相关资料（复印件或扫描件）存

存档档。

4.审批客■商务部销售内勤主管登陆商务系商务部销售内N/A

户信息统，审核客户资料的真实性，并按照勤主管

资料检查系统客户信息录入是否完

整、准确，审核无误后在商务系统中

审批通过新客尸。

■如果审核不通过，则需在系统中填

写不通过的原因，返回至销售人员重

新核查客户资料。

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