浙大恩特外贸客户管理系统使用手册

浙大恩特外贸软件用户手册

目录

第1章产品概述3

第2章系统安装4

1.环境要求4

2.网络设置4

3.系统安装4

3.1.系统安装要求4

3.2.安装步骤4

3.3.安装注意5

第3章快速管理入门5

1.登入系统5

1.1.输入地址5

1.2.输入帐号5

2.帐号管理5

2.1.帐号修改5

2.2.设置帐号5

3.权限设置5

3.1.功能权限配置6

模块操作权限设置6

管理权限设置7

4.根本设置8

4.1.部门设置8

4.2.员工设置8

4.3.区域设置8

5.邮箱设置9

6.邮件收发9

6.1.公司邮箱邮件9

7.客户跟进12

7.1.客户跟进处理12

7.2.客户跟进查看15

8.工作检查15

第4章工作台操作说明16

第5章管理员功能操作说明16

1.系统选项设置17

1.1.详细选项说明17

1.2.系统选项修改17

2.操作帐号管理17

2.1.帐号设置I7

2.2.帐号修改17

3.功能权限设置I7

4.管理权限设置I8

5.操作日志管理18

6.外部邮件导入I8

7.手工接收邮件19

8.发送消息19

9.查看消息19

10.口令修改20

11.平安退出20

第6章功能操作说明20

1.根本信息20

1.L部门设置20

L2.员工设置21

1.3.区域设置21

1.4.代码群维护21

2.客户管理22

2.1.新客户建档22

2.2.客户档案维护23

2.3.客户分管设置24

2.4.按销售员移交客户资料26

2.5.邮件地址分发移交27

2.6.限制建档邮件地址设置27

2.7.客户资料合并27

2.8.客户资料导出27

2.9.公共客户领用28

2.10公共客户领用审核28

2.11邮件归并撤销28

2.12客户投诉28

3.供给商管理28

3.1.供给商设置29

3.2.供给商查询29

4.跟进联系29

4.1.跟进管理29

4.2.跟进联系输入36

4.3.邮件分发37

4.4.邮件群发38

4.5.邮件审核人设置39

4.6.客户跟进提醒设置39

4.7.邮件群发效果跟踪39

5.业务检查40

5.1.业务检查（按业务员）40

5.2.工作邮件检查41

6.销售方案管理41

6.1.销售目标设定41

7.资料库42

7.1.总资料库42

7.2.资料库上传42

7.3.资料库审核43

7.3.资料库权限设置43

7.4.资料库权限查看43

8.统计分析43

8.1.客户统计43

8.2.综合分析45

9.个人功能46

9.1.日程安排46

9.2.发送消息46

9.3.查看消息47

9.4.个人邮箱参数的设置々

9.5.邮箱自动回复设置47

9.6.收发48

9.7.口令修改4K

9.8.个性化选项设置48

9.9.个人通讯录48

9.11.邮件收发48

9.12.个人MSN账户设置49

10.系统管理49

10.1.系统选项设置49

10.2.系统邮箱参数的设置49

10.3.系统邮件管理49

10.4系统MSN账号设置50

10.5客户端网卡绑定设置50

10.6系统帮助设置51

10.7系统设置向导51

10.8外部邮件导入51

第六章日常维护53

第七章常见问题53

第1章产品概述

EnterCRM作为EnterSoft系列产品之一，具有与其他系统和平台系统共同的技术特性与管理特点：

是企业门户EntcrEP的一个最主要的子系统之一。

EnierCRM通过运行在一个基于Web的企业门户平台上，实现了企业与管理层、客户、供给商、合

作伙伴、分支机构和员工之间实时的信息互动与管理。EnteiCRM提供一个企业与客户互动的平台，以

此为根底完成企业与客户协作过程所需要的基于可定制业务流程的协作功能，并将客户、时机、活动、

产品、合同、效劳请求等商务过程集成在一起，形成以客户为中心的跨越部门的资协作与互动。

EnterCRM产品的核心思想是将客户作为企业运作的核心，对客户的整个生命周期与流程进行关注

与分析，井进行很好的集成，形成一个闭环式的业务处理流程来满足客户的需求，帮助企业加强销售过

程控制、缩短销售周期和提高销售成功率；密切关注客户，分析客户需求，预测客户行为，提高客户总

诚，提升客户价值；帮助企业降低销售本钱，增加销售收入，提高销售利润，加速投资回报，从而到达

拓展市场、开展客户、使企业保持永久生命能力和竞争力的目的。

浙大恩特网络科技

地址：杭州市教工路552号国际效劳外包示范基地4F

技术支拧/p>

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第2章系统安装

L环境要求

软件环境：推荐使用Windows2000Server操作系统

CPU：建议使用500MHz或更高频率处理渊

内存：要求使用1GB内存或更多

硬盘：最低要求空间为SOOMB

2.网络设置

路由器，有固定IP。

3.系统安装

3.1.系统安装要求

要求：硬盘上要求至少有C：及D：两个分区

3.2.安装步骤

1、将安装光盘下lools目录下的enisofi目录拷贝到D:\下

2、双击图标W就可以进入安装界面

3、系统配置完成后，进入安装状态，点击匕也2J：

5、输入填写序列号，点山I下一38

6、目前软件的安装路径要求放在c:\jb3-tom4这个特定的目录下，点击|下一步西〉|：

7、按照安装说明中“用户信息”，点击亘至X就进入安装过程

8、待主程序安装程序完成，双击运行安装光盘下lools/syslem目录下的service.bat文件.（安

装程序后把db文件放到D盘下）

9、启动数据库效劳，注册软件

10、注册成功后,重启效劳器。

启动完成后，在IE浏览器地址栏中输入地址：：〃localhost:8080/index.html（注意

大小写）

3.3.安装注意

安装完成后，务必请重启计算机，以开启软件的正常效劳

第3章快速管理入门

1.登入系统

管理员帐号admin进入系统操作，管理员主要负责系统设置以及系统维护的工作。

1.1.输入地址

在IE浏览器中输入:alhost:8080/index.html

注：localhosi指本机效劳器ip,比方6。

1.2.输入帐号

输入用户名(admin)和初始密码(admin),登入系统。出现管理员工作模块界面，如下列图

所示：

2.帐号管理

帐号管理是指给需要使用系统的人员设置帐号，以及帐号管理维^。如上图所示，点击操作帐号管理。

我们可以看到系统已经预设了账号，公司可以直接使用这些预设帐号。对于所有的账号可以通过右

上角的“状态标记”进行过滤。

账号的增删，我们可以添加供绐商账号，系统内部账号，或者增加组账号。也可对增加的账号进行

删除操作。

2.1.帐号修改

使用预设帐号，经理需要修改一些帐号信息。方法是点击每个帐号对应的修改按钮日，出现

以下对话框：

把名称(员工中文名称)、员工号(按照顺序，不要重复，一般是四位数)等信息填写，预设

好口令。状态标记选择后，可用于账号筛选。

2.2.设置帐号

经理也可以根据公司实际情况，删除预设的帐号，按照员工英文名字或者容易记忆的拼音缩写

重:新设置帐号。

方法是点方I增加帐号L把员工帐号、员工名称等信息填写后，点击।保存L

3.权限设置

点击权限设置弹出权限设置页面，包括模块权限设置，模块操作权限设置，管理权限设置，主

界面左边为“选择组或操作帐号”，右边界面以TAB页的形式分别显示“模块权限设置”、“管理权限配

置”、“模块操作权限设置”内容。默认显示“模块权限设置”TAB页。

权限模块的整合大大简化了管理员的操作，当需要为某帐号授权时，可一并给该帐号设置模块权限、管

理权限和操作权限。

如下列图所示:

3.1.功能权限配置

功能模块设置事给己经设置帐号的员工配置模块，决定他们在系统中可以使用哪些模块。

选择左侧业务员，给改业务员设置模块权限后，点击保存按钮

经理模块：所有模块功能选中，如选中国国产品管理。

员工模块：客户管理〔新客户建档、客户档案维护、客户查询），如下列图：

跟进联系（客户管理、客户联系输入、客户跟进查询）

日“跟进联系个人功能（全部）

“跟进管理模块操作权限设置

;忆,跟进联系输入设置该业务员的每个模块的操作权限，如下列图所示:

:“跟进查询

。http://107.168.l.2«:80S0/^an<iid-981fittiRiftiVinrf»vxExplorer国回国

2.权以迨K

AMWKMwma：

aasflQoi

a御械oo,□□□□

□□□□

M32

□□□□

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豪科鲁记□□□□

i退距3

♦□□

*SPtitta□□□□□□

□□□□□□

H口用恒・□□□□□□□

M«I出口合同□□□□□□□

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生产任务，□□□□

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外通工仔0•

A232外m工仔多,爱法

区存查s

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AM上或木级的殖生丽丹|»芬回JIjMliCjJl][1[」

设置业

务员每个模块的操作权限后，点击保存按钮。

管理权限设置

该权限设置信息类别分管，包括客户资料管理.、邮件管理以及文档管理权限的授予。

具体操作如下：

点击管理权限设置，出现以下对话框：

选中某个权限，然后点击国电1需要授权的目录如下（授权对象主要是经理）:

.:苍:邮件管理员

系统邮件管理授权，授权的员工有分发邮件，查看系统所有邮件的权限。

9:苍j传真管理员

系统管理授权，授权的员工有分发，查看系统所有的权限。

3、:苍]文档资料

资料库权限授权

,r苍:文档目录复制删除

*TXI1

资料库文档目录管理授权。

V;方外网访问权限

J、I.1

外网访问权限授权

A⑥;个人邮件管理员

。、；i

可以查看业务员个人邮箱往来如件。

7客户资料管理员

可以查看、修改所有客户资料以及拥有业务检查权限。

q［@|产品档案管理员

O、!•»•••>**/

可以查看所有产品资料

cfei供应商资料管理员

可以查看所有供给商资料.

4.根本设置

以下操作以“经理帐号”进入系统继续操作

经理主要负责公司内部部门设置、员工设置以及根据公司实际情况修改局部内容等等。

具体操作如下：

进入功能模块0域值息

4.1,部门设置

公司部门的设置、维护。

1、进入部门设置，可以看•到系统已经设置了外贸部。

2、公司根据实际情况可以增加部门，点击［增加（匚1。3、填写好相关信息后，点击口危跑

4、需要在部门下设置部门，比方说外贸部下设置外贸一部、外贸二部。

选中,二处鲤，然后点击［增加继续操作。

4.2.员工设置

员工设置是指对公司人员信息的管理。

1、点击员建置，出现以下界面：

2、点击左边员工所属部门，然后点击I增加Q_J.

3、填写资料后，点击（确定竺J。

5、注意

（1）员工代码与管理员帐号设置中的代码要对应填写。

（2）设置的员工属于外贸业务员，需要把销售员标志选中。如果做单证和采购，那么把些

证员标志和跟单员标志都选中。

4.3.区域设置

区域设置是指客户分布地区设置。

1、点击区域遗置，可以看到系统已经把五大洲卜的重要城市都已经初始设置了。

2、如果还有国家需要设置，详细设置方法可以查看功能模块使用说明。

5.邮箱设置

指系统邮箱设置，公司对外的息邮箱，设置方法如下:

I、进入功能模块中的系统整。

2、点击公司忘邮箱设置,出现以下界面:

G公司总部箱设置-WindowsInternetExplorer

星公司总邮箱设重

选择用户名邮件地址POP3服务器SLITP服务器邮箝检测编据

□worm2008@163.comworm2003@163.com|检测日

®

□linxh@Iinxh@popismailcn

曰

□zyxtest@163.comzyxtest@163.com

I增加⑴I期除（D||取清（C）］

相关准确信

息填写好后，点击［保存（S）」。注意邮箱参数一定要正确，可以通过邮箱检测功能进行检测。

6.邮件收发

与客户联系主要还是邮件，这里就把邮件收发的所有操作统一说明。

公司邮箱发出的客户邮件希望其他分管人也能共享

6.1.公司邮箱邮件

（公司邮箱收到的所有邮件）

.未分发邮件

（未建档的客户邮件首先出现在经理的未分发邮件中）

1、可以在系统工作台上的未分发操作，如下列图所示：

未分发■件设表C疝

»2dsale0101@21cnxom：自动回堂:阿萨两12-2809.32分发归并建档近

»Xsale0101@21cnxom：自动同£:场羹的RM12-2809.32分发〜建岩瞬

»&sale0101@2lcncom:自动回爰群发绐内聊喀尸12-2515:46分发"建稻瞬

-2、显示

对方邮箱地址以及邮件主题。点击主题，查看详细内容后，可以进行以下操作：

<1）»分发，把客户邮件分发给负责该客户的业务员。

（2）d归并，已经建档的客户使用新邮箱，需要把新邮箱地址归并到该客户档案中,

归并时可以增加到联系人列表.

（3）乃建裆，如果是客户邮件，可以直接建立档案。

（4）端垃坡邮件,，邮件是垃圾邮件，系统会删除这封邮件，同时也可以让系统以后

自动拒收该地址的邮件。

（5）单击栏目右上角“设置”链接，可设置每栏显示条数，设置后系统自动刷新，获

取需要的条数。

（6）单击栏目右卜角“”图标可刷新该栏,重新获取数据.

（7）单击栏目右上角“区I”隐藏该栏，如需再次显示该栏，可从“工作台”->“显

示项设置”口进行配置。

（8）单击“更多”链接，可查看每栏更多详细内容。

3、具体操作如下：

（1）如果是客户邮件就点击》分发，选择一个业务员，点击确定。出现提示框

注意:如果希望下次该地址的邮件自动分发到业务员中，就把前面的框选中.

经理把邮件分发给业务员的同时,也可以附带一条消息，帮助业务员更好的处理邮

件。

（2）如果是垃圾邮件就点击局垃坡邮件，确认之后，系统会出现这样的提示信息，：

点确定，系统以后不会从邮箱中接收该地址的邮件：点取消，系统删除该邮件，但以

后会继续接收该地址的邮件・。

6.2.经理邮件

由管理员分发给经理的客户邮件，首先出现在陌生客户待处理。

.陌生客户待处理

1、点击主题，查看详细内容后，可以进行以下操作：

（1）0建档L建立客户档案。

（2）占归并，已经建档的客户，但是这次使用了新邮箱，需要把邮箱归并到客户档案，归

并时可以增加到联系人列表。

（3）彩转交，是把该封邮件发给其他业务员。

（4）单击栏Fl右上角“设置”链接，可设置每栏显示条数，设置后系统自动刷新，获取而

要的条数。

（5）单击栏目右上角””图标可刷新该栏，重新获取数据。

（6）单击栏目右上角“区I”隐藏该栏，如需再次显示该栏，可从“工作台“显示项

设置”中进行配置。

（7）单击“要多”链接，可查看每栏更多详细内容。

2、具体操作如下：

（1）点击匕建档，出现的页面显示如下：

其中“messageshoo@l63.con”显示的是这封邮件的邮箱地址；

“⑥客户。供应商”显示的是建档的类型，是客户还是供给商，如果选择的是客户，那么

跳出的是客户建档页面，显示如下：

如果选择的是供给商，那么就会跳出供给商设置页而，显示如下：

（2）建完档后该邮件就会出现在“有档客户待处理中”

.有档客户待处理

所有建过档的客户邮件都会出现在有档客户待处理中

I、操作说明

（1）百回邮件，回复邮件。

（2）周回传其I,回复。

（3）?其他回复，记录客户联系情况。

（4）◎抄送，抄送邮件给其他业务员。

2、具体操作

（1）点击击’回邮件，普通邮件回复给客户，写完邮件点击发送。

（2）点击？其他回复，联系对方内容或是的相关信息填写后保存。

<3）邮件没有必要回复，可以点击邮件主题，在邮件上方的“学进伏赤：「已®迸”把

已跟进点中，说明邮件已经处理。

.3我的待办

6.3.所有邮件查看

.系统所有邮件

功能模块中瞪丞辘理中，翻开系统邮件管理,可以查看到所有邮件。

.经理的客户邮件

1、功能模块中心跟进联系中,翻开跟进管理。

2、或者从快捷方式中翻开跟进管理

3、待处理的邮件以及所有与客户的邮件都可以在工作台或者跟进管理中找到。

.其他业务员邮件

1、功能模块中系玩邮件省理,可以杏看到每个业务员的邮件。

2、按工作检查中的业务检查，可以查看业务联系情况，包括邮件。

3、工作检查中工作邮件查看，可以检查业务员个人邮箱的所有往来邮件。

7.客户跟进

在客户跟进中，系统可以自动提醒你对需要联系的客户进行跟进，你也可以查看客户详细跟进记录

主动联系客户，跟进记录包括邮件、以及、聊天记录等。

7.1.客户跟进处理

.有档客户待处理

1、进入跟进管理，系统会默认进入葡「档客户待处理（）L括号中显示有档客户新邮件数。右边显示的是

邮件具体内容，▼可以对邮件重要程度进行标识。如下列图所示：

2、点击主题内容，可以查看详细邮件信息，如下列图所示：

（1）看完邮件后，可以在邮件下方输入联系目的、经营产品，作为客户信息进行保存。

（2）“0天后提醒我再跟进”如果该客户需要几天以后再联系，可以在这边设置一个跟进天

数，那么系统会在几天后“跟进提醒”提醒你与该客户联系，当设置为‘0’天时系统不提醒

跟进。

（3）“二清选撵分类2—▼”，选择好类别后，在详细跟进记录中，这封邮件就会归类到这个类别

下。具体的类别设置将会在详细跟进记录中讲到。

（4）“回已跟进”如果打上勾,表示该客户邮件已经处理，那么该邮件就不会出现在客户待处理中

等待处理。

（5）邮件处理

国展

1）如果需要回复邮件，点击回复，系统默认不抄送：点击回复全部，如果有抄送，系统同时默

认将邮件回复给抄送人。

2）如果邮件需要转发给客户或者有需要的人，点击转发。

国

3）如果想把邮件作为附件发送出去，点击作为附件发送。

4）翻译邮件，点击语言翻译只支持中英文之间的翻译）

1

5）邮件内容默认为以超文本方式显示，相应图标为超文本方式,点击该图标，可切换至文本方式,

a

相应图标为文本方式，点击该图标，又可切换至超文本方式。

g

6）需要把邮件打印出来，点击打印。

7）客户邮件如果没有必要回豆，点击保存。但是在保存之前把［回明迸”选中。这样，邮

件就不会出现在待处理中C

8）对于包含附件的邮件，可通过।打包下载下载附件。

3、可以直接在有档客户待处理汇总中直接操作囱喝3。

（1）用邮件回复画，对邮件进行回复。进入后，如下列图所示：

1）选择联系目的、填写下次联系时间以及备注信息可以方便自己保存与客户联系的邮件资料。

2）可以选择抄送人以及秘密:抄送人，点击［选择客户

3）“|选择邮件模板三||选择常用语三］“总模板选择和常用语选择。设置后

可以进行选择。

f.;

4）《回•已读回执”，选中后，在收件人收到邮件的时候，会跳出是否发送已读回执的信息提示

框。

5），，回定时发信2007▼年1°1月区留日叵♦叵■»”，设定好发送时间后，邮件

会保存在发件箱中，到了指定的时间，系统会自动发送邮件。

的

6）写好邮件，点提交亩核，这封邮件就会提交给邮件审核人，如果没有设置邮件审核人，那

么提交审核的按钮是灰掉的，这时候我们可点击发送，完成邮件发送操作。

（2）用回复图，有系统就用回复客户，显示灰色表示无系统。

（3）用其他方式回复?，是指除了邮件和以外的方式回复，需要跟进联系输入。具体方法查看

3.3.跟进联系输入。

（4）内部抄送❷，是指将该邮件复制一份给公司内部其他人员。

陌生客户待处理

进入解i生客户待处理（）1括号中显示陌生客户件数。右边显示的是邮件具体内容，如下列图所示:

2、点击主题内容，可以查看详细邮件信息，如下列图所示：

（1）看完邮件内容后，是客户邮件需要建立档案。

（2）不需要建立档案的客户，直接进行处理（例如寻盘邮件）。

I）如果需要回复邮件，点击回复，系统默认不抄送：点由回复全部，如果有抄送，系统默

认发给抄送人一份。

2）如果邮件需要转发给客户或者有需要的人，点击转发，转发功能是把甫生客户转发给其

他业务员处理。

3）需要把邮件打印出来，点击打印。

4)没有价值的邮件内容直接点击删除，该邮件将会被保存在垃圾箱中。

5）如果想要彻底删除邮件，点击彻底删除，该邮件将会在系统中彻底删除。

蒯

6）如果以后不想接收该地址的邮件，点击拒收即可进行设置。

.客户跟进提醒

1、进入超;尸跟进提醒0,括号中显示需要跟进客户数。右边显示的是邮件具体内容，如下列图所示:

2、点击最后联系主题内容，可以查看详细邮件信息.

3、跟进联系回复

（1）延迟跟进时间，选择涮，此时会跳出跟进联系延迟页面，如下列图所示:

设定好时间后，点击I诵定（°）」,那么该条提醒记录就会从客户跟进提醒列表中被删除，同时在设定的

日期会出现在客户跟进提醒列表中。

（2）取消跟进提醒，选择°,该条提醒记录就会从客户跟进提醒列表中被删除。

（3）用邮件回复，选择囱。回复方法同上。

（4）用回复，选择周。

（5）用其他方式回复，选择；。

7.2.客户跟进查看

］、点击身近刚处理（7天必,系统显示的是最近7天客户跟进情况。经理可以方便查看自己的客户跟进

情况。

2、经理也可以按照以下分类，很容易找到自己需要查找的客户跟进情况。

3、系统也有快速查询功能，选择客户类型、客户等级、客户来源以及经营产品，然后点击I搜索（也L

也可以根据客户代码、客户名称、联系、电子邮件、、备用邮箱、助记码、联系人、联系人

邮箱、联系人进行模糊查找。

8.工作检查

作为主管需要了解业务员的工作情况

进入业务检查俵业务员）,如下列图所示：

1、在左上方有业务员选择，如下列图所示，选择好一位业务员。

2、选择业务员后，界面中出现的就是该业务员的客户跟进情况。

（1）查看业务员邮件待处理完成情况，点击陌生客尸待处理00和

有档客户待处理（19）,右边出现具体待处理详细条口。

（2）点击“客户踉进提醒（笠）*可以查看到需要联系客户最后的联系记录。

（3）查看最近联系情况，点由量邈圆理但虫，右边查看具体内容。

（4）查看所有客户情况，点击所有客尸批）查看。

（5）查看某个区域客户情况.点击▼按地区，然后选中一个国家查看。

（6）查看所有邮件往来情况.点击▼日常往来。

（7）快速查询，选择客户类型、客户等级以及客户来源，点击L■理索（Q）」。

也可以直接输入客户名称，点击〔搜索49）」。

3、查看后，可以帮助处理某些邮件，提醒业务员及时跟进客户。

第4章工作台操作说明

1、进入系统后，进入系统工作台：如下列图所示：

2、工作台显示样式：一栏模式，两栏模式：

如下列图所示：

两栏模式：

一栏模式：

3、可在显示项设置中，设置工作台显示模块，模块信息的条数等。如下列图所示:

4、最新消息模块显示最新收到的消息，可对消息进行回复，转发，查看。

如下列图所示：

5、未分发邮件：只有部门资料管理员,或系统客户资料管理员,显示该模块：

如下列图所示：

可点击邮件标题连接，查看具体的邮件内容；

点击分发按钮，分发给业务员：

点击归并，归并给有档客户：

6、陌生客户待处理：显示未建档的客户邮件，如下列图所示：

可点击邮件标题连接，查看具体的邮件内容；

点击建档按钮，可对该邮件地址进行建档：

点击归并按钮，可把此邮件地址归并给有档客户。

7、有档客户待处理：显示有档客户的最新邮件，如下列图所示：

点击客户名称连接，查看该客户的详细跟进情况：

点击邮件标题连接，查看该邮件的详细内容：

点击【可复按钮，可对此邮件进行1可宣

点击抄送按钮，可把此邮件抄送给其他业务员。

8、我的邮件：显示我收到的最新邮件，如下列图所示：

点击邮件标题连接，可查看该邮件的详细内容；

点击回复按钮，可对该邮件进行回复：

点击删除按钮，可删除此邮件。

9、内部邮件：显示内部员工发送给我的邮件；如下列图所示：

点击邮件标题连接，可查看该邮件的详细内容：

点击回复按钮，可对该邮件进行回复；

点击删除按钮，可删除此邮件。

10、内部抄送邮件：显示内部员工抄送的最新邮件，如下列图所示：

点击邮件标题，查看邮件的详细内容：

点击回复按钮，可对该邮件进行向复操作；

点击不显示，那么，隐藏该邮件，不再在内部抄送邮件模块显示。

11、我的待办：显示提交审核的邮件，或提交审核的群发邮件；如下列图所示：

点击邮件标题，弹出邮件审核页面；

审核通过，该邮件进行发送，且出现在我的已办：

审核返回，该邮件出现在跟进联系-》跟进管理-》发件箱中，可对其进行重发：

【2、日程/待办任务：显示最新的日程和任务：如下列图所示：

点击标题连接，可显示日程/任务的详细信息

点击新增日程：弹出日程新增页面，输入日程信息，点击保存：

点击新增任务：弹出任务新增页面，输入任务信息，点击保存。

第5章管理员功能操作说明

管理员帐号（admin）进入系统，如卜•列图所示：

1.系统选项设置

1.1.详细选项说明

点开后面修改，就可以看到每个选项的详细说明。

12系统选项修改

I、比方：

2、点击修改按钮Q,出现以下对话框：

3、说明是对修改方法的详细指导。如上图，我们可以知道邮件附件大小限制可以修改，只需要把当前

值修改为需要的值即可c

4、部门资料管理是否可以修改客户资料。默认可以修改。

5、同一客户多人分管时是否相互隔离：

Y：各个分管人只能看到自己与客户联系的邮件：

N：各个分管人都能看到所有的分管人与客户联系的邮件：

当分管人只有一个人时，该分管人都可以看到该客户的跟进信息。

6、同一部门内的分管人是否可以共享邮件：部门隔离：

Y：同一部门的分管人能够看到同一部门内所有分管人与客户的联系邮件•，看不到其他部门的分管人

与客户联系邮件：

N：不同部门的业务员分管的客户，都能看到，所有业务员与客户的联系邮件；

7、未归挡的邮件是否限制删除：

Y：不能对防生客户待处理邮件进行删除操作：

N：能够对陌生客户待处理邮件进行删除操作；

8、是否显示子区域客户”

N-只显示当前区域客户，

丫•显示当前区域及其子区域客户，

默认为丫。

分别在“客户档案维护”，“客户分管设置”，“发邮件选择”页面加以控制。

2.操作帐号管理

系统管理员给业务员设置帐号，点击进入操作帐号苣理。如下列图所示：

2.1.帐号设置

I、点击|增加帐号］,系统出现以下对话框：

2、帐号可以用业务员的英文名，口令可以先预设〔以后业务员可以修改）。

员工名称是员工中文名字。

员工号是指员工设置后的员工号。点击选择，选中相应的员工。

其余信息填写后，点击〔保存生）J完成。

22帐号修改

经理可以对帐号信息修改，点击帐号对应的修改按钮GL修改信息后，点击L保奇9）」完成。

3.功能权限设置

该权限设置是指给已经设置帐号的员工配置模块，决定他们在系统中可以使用什么功能。具体操作

如下:

点击功能模块配置,然后点击员工名字，出现以下对话框:

经理模块：所有模块功能选中，如选中用叼基本信息。

员工模块：客户管理〔新客户建档、客户档案维护、客户查询），如下列图:

跟进联系（跟进管理、跟进联系输入、跟进查询），如下列图：

个人功能（全部），

4,管理权限设置

该权限设置信息类别分管,包括客户资料管理、邮件管理以及文档管理权限的授予C

具体操作如下：

点击管理权限设置，出现以下对话框：

选中某个权限，然后点击L授见J。二级权限是属于一些高级权限，可以先

把所有权限都首先授权给经理。需要授权的目录如下（授权对象主要是经理）

1、④］邮件管理员

系统邮件管理授权，授权的员工有分发邮件，查看系统所有邮件的权限。

9传真管理员

系统管理授权，授权的员工有分发，查看系统所有的权限。

3、［@j文档目录复制删除

资料库模块中文档管理授权。

*外网访问权限

外网访问权限授权

5、◎:客户资料管理员

可以查看、修改所有客户资料以及拥有业务检查权限。

6、|司个人邮件管理员

可以查看业务员个人邮箱来往邮件

5.操作日志管理

实现对系统使用情况的监控。

1、系统U志是指帐号出入系统的记录

2、操作日志

帐号在系统进行的所有操作记录.

3、存档U志

记录存档备份。

6,外部邮件导入

如果需要把以前的客户邮件导入到系统中，可以使用此功能。

收发别离模式收将outlook或者foxmail中的邮件以eml格式导出。

2.在效劳器D盘中建2个文件夹，分别命名为inbox和sendboxo把收件箱中的邮件放到

inbox,发出去的邮件放到scndboxo

3.如果这些邮件已经处理过，在已跟进前打勾.然后点导入即可。

集中导入模式:

7.手工接收邮件

点击手工接收邮件，可以手动接收邮件。

8.发送消息

管理员发送消息给其余有帐号的员工。

1、发送方式：

(I)自定义一一自己选择发送对象，可以屡次选择，对象间系统自动用分号隔开。

(2)组发一一针对一组人发送

(3)在线播送一一系统所有在线员工都可以收到

(4)播送一一所有员工都可以收到

(5)系统管理员一一给系统管理员的消息

(6)文件对传一一业务员之间文件对传

1)浏览上传

2)选择文件对传后，浏览上传即可，最大不超过5M

2、接收方式：

自动一一在系统就系统接收，不在系统的接收

页面一一只是系统接收

——只是接收

邮箱一一只是邮箱接收

3、需要回执：

选中需要回执尸J：要求对方回消息

4、发送消息是有字符限制，系统实时统计字符。写完消息，点击【发送⑶

9.查看消息

查看以前消息来往的记录。

1、增加邮箱参数设置错误消息提醒。如果系统邮箱或部门邮箱参数设置有误那么以每个邮箱每天一次

的频率提醒给系统邮件管理员。

如果个人邮箱参数设置有误那么以每个邮箱每天一次的频率提醒给邮箱所属业务员及系统邮件管理

员。

2、杳看最近7天收到的消息（系统默认设定，消息在7天之内自动删除）。

3、可以删除消息、，选中要删除的消息，点击I删除⑻

10.口令修改

11.平安退出

点击平安退出，系统就退出管理员操作界面。

第6章功能操作说明

1.根本信息

“根本信息”是系统软件溶行的根底，包括对部门、员工、区域设置。如下列图所示:

3http://!92.168.1.2S:8U80-大思帮i客户HWW理系统V4.0.070707.Ub-licrosoftInternetExplorer?」又

1.1.部门设置

公司部门设置是根据公司情况设置部门，部门设置是其他员工设置以及客户设置的根底。

1、进入部门设置0

2、公司根据实际情况可以增加部门，点击I-加，［3、填写好相关信息后，点击I财9）

注意：

(1)需要在部门下设置部门，比方说开发部下设置开发一部、开发二部。

选中◎正龙邯，然后点击I增加@」继续操作。

(2)对部门修改，点击U按钮，修改完成后，点击I确定(°)，

(3)删除部门，需要把部门选中

0003开发部陈良红543534111Y6

，然后点击国画3完成。

1.2.员工设置

作为公司中管.需要把员T信息资料进行存档.也是以后进行人事调整后需要修改.

1、进入员工设置

2、点击设置员工的部门，如下列图点击修遨都，出现该部门下所有员工。

3、然后点击匚噌亚I,出现以下对话框：

4、客户数上限：设置为负数时，会给予提示：当设置为0时，对客户数没有限制，可以建无限

个客户；假设当设置为x时，客户数超过x时，建档时，会给予您提示信息；

5、填写资料后，点击崖&U,该员工就出现在该部门下。

6、注意

i.员工代码与管理员帐号设置中的代码要对应填写.

(2)设置的员工属于外贸业务员，需要把销售员标志途中。如果做单证和采购，那么把苴

证员标志和跟单员标志都选中。

；、需要修改时，可点击修改按钮国：也可直接点击回幽」,然后重新设置员工。

8、快速查找功能以及在职、离职显示。

1.3.区域设置

区域设置是指根据客户分布情况，把客户区域设置完成。

1、点击区域送置，系统己经把五大洲下重要国家都已经设置好。

2、如果还需要增加国家，选中该国家的洲，比方说它欧洲，然后点击I增加归,出现以下对话,

填写完相关内容后，点击I确定0

1.4.代码群维护

系统中下拉框中的内容都可以根据公司实际情况进行修改,

1、进入代码群维护,选择。客户来源，出现以下对话框：

2、系统已经设置了客户来源，如果需要修改：

(1)可以点击相应的修改按钮胃，出现以下对话框，代码是不能修改，名称修改，点击国亘口完

成，

(2)可以把其中要修改的项选中，如下列图所示，然后点击L题除也.

接着点击【添加Q)L出现以下对话框，填写完代码和名称，点击〔涧定五I完成。

(3)显示顺序的调整。可以通过显示顺序列的上下箭头进行上下的移动。修改好的顺序点击

国西瓦I进行保存。1重置瓯目将按照序号列从小到大的顺序排列。

3、需要修改的代码群主要有以下几个，方法同上。

⑴•客户来源

⑴•客户行业

小•客户类型

⑷•客户等级

⑸•联系目的

⑸•跟进方式

2.客户管理

客户资料的管理，包括客户的建档以及客户档案的维护，以及客户区域分管设置及分管转移。

2.1.新客户建档

1、点击新客尸建档,出现以下对话框：

2、所属地区选择时，点击一1,出现以下对话框，

J地区选择换谈答找一

搜索(Q)|

I

点击“快速查找”，，可快速搜索出客户区域，选择好区域后，点己

确定①）［

3、，「客户代码：|54645647|，，是系统按顺序自动，防止业务员建档时出现重复的代码。

用来标注必输项。

4、，，电子信箱：”是客户公司的主要邮箱，输入必须完全正确，系统才可以把

客户邮件归并到正确的客户名下。

5、“备用白跖：”是客户公司的备用邮箱，可以输入多个邮箱地址，中间用“：”

隔开c

6、“□供应商标志”，假设在选择框内打勾，那么该客户将不会在客户档案维护中出现，也不参加客户

的相关统计。假设没在选择框内打勾，那么该客户将会在客户档案维护中出现，也参加客户的相关统计。

7、如果该客户自己以后不想再跟，可以把他放到公共客户区.点击囹,其他人如果需要就可以从公共客户

领用模块中领取该客户.

8、客户联系人信息输入，

点击增加联系人，弹出联系人输入层。可以设置主联系人，确定俣存到客户档案页面。

联系人能代表客户进行邮件往来等日常联系，该地址发来的邮件，系统会显示联系人的名字同时也会把

该邮件归并到对应的客户名下。一个客户可以有多个联系人。

9、“分管人：^'―-------囹点击壁，出现以下对话框，选择员工后（可以选择多

个业务员），点击［确定"J。一个客户可由多人分管。

点击因，置为公共客户。

10.填写完后，点击屋瓦I。

2.2.客户档案维护

指对客户资料的修改，补充，整理。

1、点击客尸揩塞靴,然后点中方西湖区，系统就会把西湖区的所有客户信息列出。

如下列图所示：客户名称链接到客户详细跟进记录页面。

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