【光子盒】2025年量子科技产业发展展望报告

2025政策不断加码——美、加、欧各国在政策工具使用上逐渐完备•2024.01科学、创新和技术政策•2023.01创新、科学和经•2023.03欧洲标准化委员会和欧洲电工标b7b7•2023.08美国国家科学基金会量•2024.07能源部、国防高级•技术研究•培养人才•产业发展分析•发布统一的量子战略/法案，将量子科技上升至国家战略层面•设立专项，为量子技术研发提•通过国家间政府层面的战略合企业分布——总数近千，中美两强截至到2024年底24年仅新增量子计算量子传感量子安全2023年2023年2024年新增18818869292783834*量子核心企业主要是中游软硬件厂商，非整个产业生态企业。上游企业全球量子核心企业分布主要集中在量子计算量子传感量子安全其它国家中国其它国家中国美国111404344443124融资市场——全球V型反转，中国亟待提升2020-2024年全球量子科技融资总额（单位：百万美元）3389.793500.003389.792909.803000.002512.342500.001881.262000.001500.001000.00500.000.0020212022202320242024年全球量子科技融资国别分布（单位：笔数、百万美元）3Finland313Finland31833111D121D124Israel341134中国量子企业融资状况亟待提升量子计算——融资信心逐步恢复2020-2024年全球量子计算融资总额（单位：百万美元）0306.14%6.68%306.14%6.68%2024年量子计算融资反弹2024年量子计算融资反弹•技术路线未收敛（超导/光量子/中性原$42.19MA$307.30MB$246.78MC$75.00M$680.79M7笔$663.34M种子/天使ABC政府资助其他rigetti超导离子量子软件原子光子半导体其它硬件量子安全——融资乏力，需要时间2020-2024年全球量子安全融资总额（单位：百万美元）415.63%-53.04%-75.50%41.48%842.80900842.80800700600395.79400163.45137.22200163.45137.2296.99020232024202020212022202320242024年量子安全融资乏力的三大动因2024年量子安全融资乏力的三大动因融资轮次QKDQRNGPQC量子网络全球量子安全公司的融资轮次情况种子轮种子轮AB赠款/补贴其他a量子传感——25年或为融资热点2020-2024年全球量子传感融资总额（单位：百万美元）949.001000.00949.00800.00600.00360.12400.00360.12238.27150.00200.00150.000.002021202220232024mm融资总额●融资数量/SeedABOther7笔2笔1笔1笔$30M$30M$23M$8M$300M4产业规模——25年有望突破百亿，35年有望达万亿42023-2035年全球量子科技产业规模（单位：十亿美元）量子计算量子安全量子传感量子计算量子安全量子传感关键阶段——已从山脚出发量子计算发展生命周期图产业规模量子优越性含噪声中等规模量子专用量子模拟机实现多大规模专用与可纠错通进入全面容产业规模2020之前2020-20242025-20302031-20342034之后2020之前2020-2024•完成初步的概念验证•首次证明了量子优越性等•全面推进各个技术路线发展•开展小规模应用探索•各技术路线的专用量子计算机不断涌现•产生多种核心应用范例•技术收敛到单一或几条特定路线，纠错成本大幅降低•下游应用驱动产业发展•错误率接近或小于经典计算机，量子比特数将达百万量级萌芽期起步期成长期萌芽期起步期成长期量子计算——5年迈进千亿美元大门产业规模全球量子计算产业规模（20242035E单位：十亿美元）产业规模技术路线支撑IBM、谷歌等路线图，2028年量子门与纠错技术将成熟专用机加速3-5年专用模拟机有望实用 中游主导收益5-10年科研市场；10后行业应用 跨界融合拓边界跨界融合拓边界量子+AI 量子安全——混合安全模式将主导市场全球量子安全产业规模（2023~2035E）（单位：十亿美元）II短期市场稳健攀升期待政策推动混合安全未来主趋势量子传感——对更高精度测量设备的需求不断增强5.004.003.002