2025年个人理财顾问合同范文

2025年个人理财顾问合同范文甲方（理财顾问）：____地址：____联系方式：____乙方（客户）：____地址：____联系方式：____鉴于甲方向乙方提供个人理财咨询服务，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容与方式1.1服务范围甲方将根据乙方的财务状况、投资目标及风险承受能力，为其提供专业的理财咨询服务。具体包括但不限于以下内容：制定个性化的理财规划方案；提供资产配置建议；进行市场分析并推荐适合的投资工具；定期进行财务评估与调整；协助乙方优化税务筹划；提供风险管理建议。1.2服务方式甲方通过以下方式进行服务：线下会议（包括但不限于面对面会谈）；线上沟通（包括但不限于电话、邮件、视频会议等）；提交书面报告或电子文档。1.3服务期限本合同的服务期限为____年，自签订之日起计算。合同期满后，双方可协商续签事宜。第二条合同费用及支付方式2.1服务费用标准甲方收取的理财顾问服务费为人民币____元/年（大写：____圆整）。2.2支付方式乙方可选择以下任一方式支付服务费：一次性支付：于合同签订之日起____日内支付全部服务费；分期支付：每季度支付人民币____元，分别于每季度第一个月的____日前支付。2.3发票与收据甲方应在收到服务费后向乙方提供合法有效的增值税发票或收据。第三条双方的权利与义务3.1甲方的权利与义务甲方应本着专业、诚信的原则，为乙方提供高质量的理财咨询服务；甲方应及时向乙方提交相关报告和建议，并确保信息的真实性和准确性；甲方有权要求乙方按时支付服务费，并在乙方未履行支付义务时采取必要措施维护自身权益；在合同期内，甲方不得无故终止服务，除非遇到不可抗力或乙方严重违约的情况。3.2乙方的权利与义务乙方应向甲方提供真实、完整、准确的财务信息及相关资料，并配合甲方完成理财规划工作；乙方有权要求甲方按时提交相关报告和建议，并对服务内容提出合理意见和建议；乙方应按时支付服务费，不得无故拖延或拒绝支付；在合同期内，乙方不得无故终止服务，除非遇到不可抗力或甲方严重违约的情况。第四条保密条款4.1保密义务双方同意对在合作过程中获悉的对方的商业秘密、财务信息及其他机密事项承担保密责任，未经对方书面许可，不得向第三方披露。本条款的效力不因合同终止而失效。4.2信息披露如因法律或监管要求需要进行信息披露，双方应提前协商一致，并采取必要措施减少对对方的影响。第五条违约责任5.1甲方违约责任若甲方未按约定提供服务，导致乙方遭受损失的，甲方应赔偿乙方因此而产生的直接经济损失。5.2乙方违约责任若乙方未按约定支付服务费，每逾期一日，需向甲方支付应付金额的____‰作为滞纳金；逾期超过____日的，甲方有权单方面终止合同，并要求乙方支付未付部分及相关损失。第六条争议解决6.1协商解决本合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。6.2诉讼解决若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1不可抗力因战争、自然灾害、政府行为等不可抗力事件导致本合同无法履行的，双方可协商变更或解除合同，且互不承担违约责任。7.2通知与送达本合同项下的任何通知或其他通信应以书面形式发送至本合同列明的地址，并在下列日期视为已送达：邮件：发送之日；快递或挂号信：寄出后第____个工作日。7.3合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效。第八条附则8.1合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.2未尽事宜本合同未