2024年瑞士无人机产业报告

执行摘要前言方法定义53.2创业友好性与瑞士公司的优势2962.瑞士无人机市场2.3瑞士无人机市场在欧洲和全球的比较2.4按规模和单位销售划分的娱乐与商用无人机市场2.5按细分市场划分的娱乐与商用市场规模▪瑞士无人机生态系统在瑞士广泛分布。它包括高端制造业和多元化的终端用户市场，拥有超过▪瑞士苏黎世、伯尔尼、洛桑和日内瓦等地区设有无人机中心——尤其在ETHZ和EPFL大学附近地区。▪瑞士的无人机公司相当年轻-超过60%的▪在瑞士及全球范围内，无人机总投资价值显著下降▪瑞士无人机行业预计将在2024年实现郎的收益。其价值预计将以7.4%至8.1%的复合年增长▪瑞士55%（2021年为45%）的产品和服务被出口。▪大多数（55%）的瑞士产品/服务仍停。 ,复合年增长率（CAGR）为7.0%。▪瑞士无人机市场在全球将占有大约1%的份额（2021▪优秀的居住条件和人才获取，以及政府对创业企业▪与2021年的研究相比，这些结果非常相似，这意味着整体环境（包括初创企业的友好性和挑战）没有发生▪欧盟法规的实施，使得大多数无人机公司认为监管▪更直接和快速地访问FOCA和获得监管确定性是所需▪无人机公司报告称，后期融资渠道受限。▪无人机产品和服务的通常售价为欧元或美元——强▪回顾过去，许多企业并未实现预期的成功。监管环境以及地缘政治的变化，在应该实现和未能实现之间造之间的协作，以支持当地产业，同时增强运营灵活性，所示。尽管采纳EASA框架使企业能够进入欧洲市场，但这凸显了现有监管对无人机公司影响最大，而这个领▪即使在较慢欧盟体系在实施欧盟体系上有相对较快亲爱的读者，无人机是关键的未来技术，将在未来几年和几十年内深刻改变经济和社会。它们将具有关键的经济重要性，并为瑞士的许多地区创造机会。与许多其他行业不同，这个巨大的增长市场仍处于起步阶段，尚未扩大规模，因瑞士无人机产业以及从瑞士提供和出口无人机相关产品和服务的会员。自那时起，瑞士无人机产业一直保持持续增长，公司从初创企业发展到更成熟的企业，并在瑞随着这份第二份瑞士无人机产业报告，我们旨在实现三报告以来瑞士无人机产业是如何发展的。我们希望再次行业在国际背景下的比较。我们还想确认瑞士在这一新其次，我们想了解最近的政界和监管动态如何影响了瑞行业在国际背景下的比较。我们还想确认瑞士在这一新其次，我们想了解最近的政界和监管动态如何影响了瑞接听取行业专家关于他们认为未来重要事项以及他们认为为了瑞士无人机行业进一步增长并巩固其在全球领导注于无人机航空领域，并且已经为其他国家发布了类似的市场报告。这份报告也得到了各州发展机构和推广瑞士无人机行业的其他组织的财务支持。我们希望这份报法。这包括收集一级和二级数据，并通过分析师团队内▪主要目标是根据真实数据建立洞见。所有无人机行业洞察研究中所采用的自下而上的方法使得洞见具有代▪三种类型的来源被用于创建这份报告：专有、次级▪专有数据包括分析师团队多年来通过无数与行业专▪二级数据包括数据库、公开数据。可用数据例如（例如，政府机构），以及来自可信来源的付费数据。这包括，例如，试点注册数据、软件下载、单位销售、公司规模等许多其他信息。▪原始数据通过调查和访谈获取，其中访谈用于讨论▪在分析了上述数据类型之后，分析团队在得出结论时非常谨慎，避免急躁行事。因此，执行了数据三角测信息，然后将数据汇总以：▪寻找趋势与发展▪确定机遇与挑战▪为了了解瑞士无人机行业的现状，进行了一次在线▪回答来自于硬件部门（无人机平台、反无人机系统），（导航、UTM等），工程与系统集成，以及其他（协其他（例如：媒体、研究、）无人机工程/无人机工程/S成员、其他无人机行业参与者以及政治利益相关者和▪作为一个精品代理机构，他们为全球演员和利益相关者提 无人机产业是一个复杂的生态系统，结构划分为不同的细分市场：硬件、软件和服务。每个细分市场进一步细▪组件与系统▪导航与计算机视觉▪工作流程与数据分析▪统一目标营销系统▪车队及运营管理▪增强现实与虚拟现实▪系统集成、工程、研发及咨询服务▪教育、模拟与培训▪联盟、组织、倡议系统（北美行业分类标准，NAICS）是联邦统计机构用来分类企业机构的标准。这个标准有资格详细描述无人机经济。在本报告中，这些行业略有调整，读作如下：▪农业▪建筑▪快递服务与仓储▪能源（石油与天然气开采及公用事业）▪教育、科学和技术服务▪保险▪采矿与采石▪公共紧急服务▪公共行政管理▪房地产与工业厂房▪废弃物管理与修复服务示例：安全与安全部门执行私人安全和保安活动。私人或公共实体通常委托从事安全与安防行业意味着从与安全与安防目的相关定义：无人机行业规模（产生收入）与本地需求相反，行业规模包括在瑞士市场上产生的所有收入，无论产生的价值是否在国外销售。换句话说，定义：无人机市场尺寸（本地需求）市场规模展示了各个国家的需求，而非在这些国家产生的瑞士法郎（CHF）价值。如果，例如，公司的营业额显著高于该国需求或反之，这些值可能会有很大的变化。示例：一家瑞士公司生产软件▪在苏黎世、伯尔尼、洛桑和日内瓦等地区设有无人机中心——尤其是在ETHZ和EPFL大学附近。瑞士瑞士观察：在世界范围内率先，瑞士无人机公司获得了美世界世界），****io***********************Auterion***Auterion***skyguide软件****团SBBCFFFFS团SBBCFFFFS**EPFL******EPFL******.公司数量按邮政编码分类观察：▪遍布各处的无人机公司观察：▪遍布各处的无人机公司与2021年研究相比的变化▪在苏黎世、伯尔尼、洛▪尤其是苏黎世和洛桑的热点地区，这些地区有他们的大学特别突出▪在瑞士，有近70,000名无人机注：列表非详尽无遗来源：无人机行业洞SURVEYSURVEYRESULT876587654321010<20102011201220132014201520162017201820192020501-5051-100101-2008%70%8%70%22%22%观察：观察：▪瑞士无人机公司相对较新、规模较小▪目前大约有6,500人（FTE-全职▪大多数员工在服务领域工作，例如无人。SURVEYSURVEYRESULT公共紧急服务公共紧急服务观察：▪公共行政在关注行业中排名最高，作为▪交通运输基础设施（如桥梁检查、铁路轨道检查等）在实▪一些列出的行业在瑞士并不明显，因此许多制造商正致力。从开始的国家教育、科学和技术服务信息与电影房地产与工业厂房在百万美元单位（在百万美元单位（USD）全球无人机公司总融资各国在获得资金方面的情况观察：观察：（人均）资金投入，这是一个相对较高的数值。后期风险投资；早期风险投资；合并/收购加速器/孵化器早期风险投资；合并/收购加速器/孵化器观察：观察：▪尽管近期投资出现下滑，瑞士投资专家对未来无人机产业的发展仍保持乐观态度。他们的乐观主义SURVEYSURVEYRESULT包括风险投资、补助金、公共获得资金是否困难包括风险投资、补助金、公共获得资金是否困难)76无58486342210063422100无瑞士资金无资金或少量资金（<5百万瑞士法郎）仅有少量资金▪当前利率环境导致风险厌恶感加剧，但▪B2B无人机市场比B2C无人机观察：▪将近一半的投资者来自瑞士。随着自2021年以来获得瑞士资金变得更加困难，投资规模越高，外国投▪无人机行业的投资者非常挑剔。投资者必须信任先进硬件、法规和商业模式——所有这一切都在航空在百万瑞士法郎（在百万瑞士法郎（CHF）11软件20242025▪咨询▪教育、模拟与培训▪其他（见第6页定义）▪飞行计划▪零部件与系统观察：观察：▪瑞士的硬件领域将增长最为强劲（复合年增长率8.8%其次是服务领域（复合年增长率瑞士无人机公司总营收。来源 瑞士无人机公司收入的来源是 瑞士无人机公司收入的来源是0 硬件产品，价值为1.26亿瑞士法郎，将被软件产品价值为4800万瑞士法郎的订单将被138百万瑞士法郎价值的服务在瑞士境外售出国内市场观察：观察：段（专业级和个人娱乐级无人机）SURVEYSURVEYRESULT)86420202465444443333322222211110000000仅国内仅国际2021澳大利亚2024观察：观察：许多公司在瑞士（无人机技术的绝佳环境）开发和生产，但并不一▪瑞士无人机市场将占全球市场份额的约1%（2021年），▪商用无人机要么进口，要么国内制造，424.8百万瑞士法郎50.983Swiss市场总需求2024消费者/生产者<10.000€43.268<300€<300€>10.000€>300€观察：▪商用无人机是从国外进口或国内制造的，而休闲无人2222瑞士市场需求比较（商用及休闲市场）CAGR:8.0%CAGR:8.0%425448477511425448477511观察：2323收入（百万瑞士法郎）收入（百万瑞士法郎）11单位销售额（千）单位销售额（千）4584202320242025202620272028202娱乐销售4343434242202320242025202620272028观察：观察：▪商业领域的趋势不同，预计将持续增长：从观察：▪休闲无人机市场将经历轻微的下降，复合年增长率（CAGR）为-1.7%，而商用无人机市场将强劲增▪在2030年，商业市场将达到5.9亿收入（百万瑞士法郎）收入（百万瑞士法郎）11收入（百万瑞士法郎）收入（百万瑞士法郎）11观察：▪观察：▪瑞士休闲无人机市场包括非商业用途的硬件、软件和服务的需求。休闲硬件，包括300▪无人机用于个人用途的软件，例如用于无人机摄影的图像编辑程序，观察：▪在瑞士商用无人机市场中，对硬件的需求▪服务市场无疑是最大的细分市场，在2024年达到3.59亿瑞士法郎。这包括以下内容，对于：示例，所有行业领域的所有公司均通过无人机提2.6瑞士在全球比较（仅商业市场）观察：观察：在绝对数值上，瑞士在欧洲是第五大商业市场，市场份在全球比较中，瑞士仍然是第12位。最334发展、展望与行业需求▪优越的生活条件和人才获取，以及政府对初创企业▪与2021年的研究相比，这些结果非常相似，这意味着整体环境（不论是创业友好度还是挑战）▪新欧盟法规的实施已经发生，但仍在继续带来挑战▪即便相较于其他欧盟国家监管者可获得性已经更快，但人们仍希望能够更直接、更快速地接入FOCA，并获得整体监管的确定性。这包括降低行政负担，为瑞士▪无人机产品和服务的通常售价为欧元(EUR)或美元(USD)——瑞士法郎（CHF）的强劲表现降低了出口的利润空间。)支持可用（例如，BAZL，创新园区）2024非常不友好。(许可，天使，种子）(许可，天使，种子）有限的资金机会（例如，与……相比）（）由于...难以筹集资金由于...难以筹集资金SURVEYSURVEYRESULT)？（)观察：观察：SURVEYSURVEYRESULT20242024非常严格非常宽松的非常困难新的规定非常严格，新的规定非常严格，观察：观察：▪其中一个相对因素是，与整个欧洲地区相比，监管情况是相▪法规变动对复杂无人机任务（例如，超视距飞行、喷洒等）的影响最SURVEYSURVEYRESULT))过去几年的进步如下：)8642086420非常不清楚非常清晰。糟糕很棒无意义非常实用。缺乏适当的缺乏适当的观察：▪尽管欧盟规则的采用存在争议，大多数人给出了中立的回答，这▪远程身份标识存在争议，有些人认为它无用（通常在制造商），▪更直接、更快速地获取FOCA和监管确定性是所期望的。这包括减少行44▪回顾过去，许多企业并未实现预期的成功水平。监管环境和地▪更大的发展（例如，金融或地缘政治）会产生相反的结果。许多企业面临资金、供应链挑战和货币波动的困境，但其他企业要么没有受到影响，要么能▪增加协作以提高运营灵活性（自EASA框架成为强制性以来已降低）——为了恢复竞争优势，应与行业和FOCA找到解决方案愿望：,以及这一领域最需要改进。▪尽管FOCA在采用欧盟框架方面相对较快，但普遍要求提高透明度并更快地建2024202474%2021年：85%的人回答他们是这观察：观察：▪回顾过去，许多公司所预期的成功并未实现。地缘政治的发展和监管环境的改变导致了强烈的差异SURVEYRESULTSURVEYRESULTSURVEYSURVEYRESULT公众对无人机接受的接受度是否会影响您的业务202422%2021最近的哪些事件（例如COVID、乌克兰）)))观察：观察：公众接受度随着试飞数量的增加（瑞士注册操作员达大型（如金融和地政）发展的影响趋势相反。许多公司面临着融资、供应链问题和汇率等方面的问题，而其他公司要么认为没有影响，要么INTERVIEWRESULT创作用于生产INTERVIEWRESULT创作用于生产考虑建立一个本地控制权最终装配在(在CH之外）创建对以下内容的认识：情况（通胀，（例如：俄罗斯/乌克兰，中美）瑞士无人机产业2024INteRVIEWRESULTINteRVIEWRESULTFOCA需要/期望无人机操作员明白：FOCA提供：无人机操作员明白：该SORA是目前批准的该SORA是目前批准的与...相比，迅速赶上…更快的审批…了解无人机是其中一部分…了解无人机是其中一部分……简化……简化…理解基于风险的原则……清晰与...更多测试自由...更多测试自由…中是有意义的…中是有意义的基于战术风险缓解的依据…以提高主动沟通USSP的初始化…………一个简化的USSP（例如：无线电链路）检测可能性有限检测可能性有限…减少行政工作，…减少行政工作，...批准度的降低费用（具体）...批准度的降低费用（具体）行业（低风险）农业）...概念以设立适当（地点）来源：无人机产业洞察UGSURVEYRESULTSURVEYRESULT观察：环境\对使用实际风险和收益而言EASA体中某些内容EASA体中某些内容FOCA应展现出其开放性将EASA开放类别扩展至所有无人机至投资与投资者一般要求FOCA的开放与移除对高度专业领域的限制公司（基于风险的态度）FOCA的开放与移除对高度专业领域的限制公司（基于风险的态度）（运营商）企业领导力薄弱及非常薄弱的倡议优势：优势：▪如同2021年的研究所示，研发、教育/机构以及通常对人才的良好吸引力继续为生态系统的开发做出贡献。▪瑞士开展和运营无人机公司的领先因素通常包括其稳定的政府、创业精神以