企业制度北证投行业务管理制度

企业制度北证投行业务管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范北证投行业务的运作，提高业务质量和效率，防范风险，确保公司投行业务在合规、稳健的基础上实现可持续发展，为客户提供优质、专业的投资银行服务。2.适用范围本制度适用于公司开展的与北证相关的各类投行业务活动，包括但不限于首次公开发行股票并上市保荐、上市公司再融资保荐、非上市公众公司定向发行、并购重组财务顾问等业务。3.基本原则（1）合规性原则：严格遵守国家法律法规、证券监管机构的相关规定以及公司内部制度，确保业务操作合法合规。（2）诚实守信原则：秉持诚实守信的理念，真实、准确、完整地披露信息，维护客户和投资者的合法权益。（3）风险控制原则：建立健全风险管理制度，对投行业务全过程进行风险识别、评估和控制，有效防范各类风险。（4）专业审慎原则：配备专业的投行业务团队，具备丰富的行业经验和专业知识，审慎开展业务，保证业务质量。二、组织架构与职责1.投行业务部门（1）负责制定和执行投行业务发展战略、业务计划和工作流程。（2）组织开展项目的承揽、承做工作，包括项目筛选、尽职调查、方案设计、申报材料制作等。（3）与客户、监管机构、中介机构等进行沟通协调，确保项目顺利推进。2.质量控制部门（1）对投行业务项目进行质量审核，包括内核审核、合规审核等，提出审核意见和建议。（2）监督投行业务部门的工作质量，对发现的问题督促整改，跟踪整改落实情况。（3）参与投行业务制度的制定和完善，为业务开展提供专业支持。3.风险管理部门（1）识别、评估投行业务中的各类风险，制定风险应对措施和应急预案。（2）监测业务风险状况，定期进行风险分析和报告，为管理层决策提供依据。（3）对违反风险管理制度的行为进行监督和问责。4.内核委员会（1）对投行业务项目进行最终审核，决定项目是否通过内核。（2）审议项目的重大事项，包括项目方案、风险评估、合规情况等，提出决策意见。（3）监督内核工作的规范运行，确保内核程序的公正性和有效性。5.其他相关部门财务部门负责投行业务的财务核算、预算管理等工作；法律合规部门负责提供法律合规咨询、审核相关文件等；信息技术部门负责保障业务系统的稳定运行等，各部门协同配合，共同推进投行业务的顺利开展。三、业务流程1.项目承揽（1）市场研究与分析深入研究北证市场动态、行业趋势、政策变化等，关注潜在客户需求和项目机会，制定市场拓展策略。（2）客户开发与维护通过多种渠道建立与潜在客户的联系，包括参加行业会议、举办路演活动、与中介机构合作等，积极开发新客户。同时，加强与现有客户的沟通与合作，维护良好的客户关系，提升客户满意度和忠诚度。（3）项目获取对潜在项目进行初步筛选和评估，了解项目基本情况、企业需求和合作意向，撰写项目建议书，向客户介绍公司投行业务优势和服务方案，争取项目承接机会。2.项目承做（1）项目立项项目获取后，投行业务部门应及时组织召开项目立项会议，对项目的可行性、合规性、风险状况等进行评估，形成立项报告，提交内核委员会审议。经内核委员会同意立项后，项目正式进入承做阶段。（2）尽职调查组建尽职调查团队，制定详细的尽职调查计划，对发行人的历史沿革、业务经营、财务状况、公司治理、行业竞争、募集资金运用等方面进行全面、深入的调查，收集相关资料，核实信息真实性，形成尽职调查报告。（3）方案设计根据尽职调查结果和客户需求，会同相关部门设计合理的业务方案，包括上市方案、再融资方案、并购重组方案等，明确业务模式、交易结构、定价方式、募集资金用途等关键要素，并对方案的可行性、合规性、风险收益等进行分析评估。（4）申报材料制作按照证券监管机构的要求和格式规范，组织编制申报材料，包括招股说明书、募集说明书、重组报告书、审计报告、法律意见书等。申报材料应内容真实、准确、完整，逻辑清晰，语言规范。在制作过程中，要进行多次内部审核和校对，确保申报材料质量。（5）内部审核申报材料初稿完成后，投行业务部门应进行内部审核，审核内容包括业务合规性、信息披露准确性、文件格式规范性等。审核通过后，提交质量控制部门进行质量审核和内核审核。3.项目内核（1）质量控制审核质量控制部门对申报材料进行全面细致的质量审核，重点关注项目的尽职调查是否充分、信息披露是否合规、业务方案是否合理等方面，提出审核意见和修改建议，投行业务部门根据审核意见进行补充完善。（2）内核会议审议质量控制审核通过后，内核委员会召开内核会议，对项目进行审议。内核委员应独立发表意见，对项目的合规性、风险状况、发行上市可行性等进行综合评估，就是否通过内核做出决策。内核会议应形成明确的审议意见和决议，投行业务部门负责落实内核意见，对申报材料进行进一步修改完善。（3）内核通过与封卷经内核委员会审议通过的项目，方可进行封卷申报。封卷后，如遇特殊情况需要对申报材料进行修改，须重新履行内核程序。4.项目申报与后续工作（1）项目申报按照证券监管机构的规定和要求，及时将申报材料报送至相关部门，并跟进审核进度，与监管机构保持密切沟通，解答反馈意见，确保项目顺利审核。（2）上市辅导与发行承销对于首次公开发行股票并上市项目，协助发行人开展上市辅导工作，制定辅导计划，组织辅导培训，督促发行人规范运作。在项目通过审核后，负责组织发行承销工作，包括确定发行方案、组织路演推介、协调投资者询价、确定发行价格和发行数量等，确保股票顺利发行上市。（3）持续督导对保荐项目在发行上市后的规定期限内履行持续督导职责，监督发行人规范运作，督促其履行信息披露义务，关注募集资金使用情况，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪落实，协助发行人解决发展过程中的问题。四、质量控制1.质量控制体系建立健全投行业务质量控制体系，明确质量控制目标、原则、流程和方法，确保业务质量控制工作贯穿于项目全过程。质量控制体系应涵盖尽职调查、方案设计、申报材料制作、内核审核等各个环节，通过多层次、多维度的审核机制，保障项目质量。2.质量控制流程（1）项目启动阶段质量控制在项目立项前，质量控制部门应对项目的基本情况进行初步了解，评估项目的风险状况和质量控制要点，提出风险提示和质量控制建议，为项目立项提供参考。（2）尽职调查阶段质量控制在尽职调查过程中，质量控制部门应定期参与尽职调查工作，对尽职调查的范围、方法、程序等进行监督检查，确保尽职调查工作充分、深入、有效。对尽职调查中发现的重大问题或风险事项，及时提出关注意见，督促投行业务部门进行深入核实和分析。（3）方案设计阶段质量控制对业务方案进行审核，重点关注方案的合规性、合理性、可行性以及对发行人的影响等方面。审核方案是否符合法律法规和证券监管要求，是否充分考虑发行人的实际情况和市场环境，是否有利于发行人的长远发展。对方案中存在的问题提出修改意见，确保方案质量。（4）申报材料制作阶段质量控制对申报材料进行详细审核，包括内容完整性、信息准确性、格式规范性、逻辑一致性等方面。对照证券监管机构的要求和模板，逐一对申报材料进行核对，确保申报材料符合规定。对审核中发现的问题及时反馈给投行业务部门，要求其进行修改完善，直至申报材料质量达到要求。（5）内核审核阶段质量控制协助内核委员会开展内核审核工作，提供专业支持和审核意见。对内核会议提出的问题和意见进行跟踪落实，督促投行业务部门及时整改，确保内核意见得到有效执行。3.质量控制措施（1）加强培训与指导定期组织投行业务人员参加质量控制培训，提高业务人员对质量控制要求的认识和理解，提升业务操作水平。在项目实施过程中，质量控制人员应加强对业务人员的指导，及时解答业务人员在质量控制方面遇到的问题。（2）建立质量档案为每个投行业务项目建立质量档案，记录项目的尽职调查情况、方案设计过程、申报材料审核意见、内核会议记录等相关信息，作为项目质量评价和后续业务参考的依据。通过质量档案的建立和管理，对项目质量进行全过程跟踪和评估。（3）强化监督与问责加强对质量控制工作的监督检查，定期对质量控制部门的工作进行评估，确保质量控制工作的有效性。对因质量控制不力导致项目出现问题的相关人员，按照公司规定进行问责，追究其责任。五、风险管理1.风险识别与评估（1）市场风险密切关注北证市场行情变化、行业竞争态势、宏观经济环境等因素，分析其对投行业务项目的影响，识别市场风险，如市场波动导致项目发行失败、估值不合理等风险。定期对市场风险进行评估，采用定性与定量相结合的方法，确定风险等级。（2）信用风险对客户的信用状况进行调查和评估，包括客户的经营情况、财务状况、信用记录等，识别客户信用风险。关注项目合作过程中客户是否存在违约行为，如拖欠费用、提供虚假信息等风险。对信用风险进行实时监测，及时发现潜在风险点。（3）操作风险对投行业务流程中的各个环节进行梳理，识别操作风险，如尽职调查不充分、申报材料制作失误、内核程序执行不到位等风险。评估操作风险发生的可能性和影响程度，制定相应的风险控制措施。（4）合规风险严格遵守国家法律法规、证券监管机构的规定以及公司内部制度，对业务操作的合规性进行审查，识别合规风险，如违反信息披露规定、内幕交易、操纵市场等风险。加强对新政策、新法规的学习和研究，及时调整业务操作流程，确保业务合规开展。2.风险应对措施（1）市场风险应对制定市场风险应急预案，根据市场风险评估结果，采取相应的风险应对措施。如在市场波动较大时，合理调整项目发行计划，优化发行方案；加强市场研究和分析，为客户提供专业的市场建议，降低市场风险对项目的影响。（2）信用风险应对建立客户信用评级制度，对客户进行分类管理，对于信用状况较差的客户，采取更为严格的风险控制措施，如要求提供担保、增加预付款比例等。加强对客户的日常跟踪和监控，及时发现客户信用状况变化，提前采取风险防范措施。（3）操作风险应对完善业务操作流程和内部控制制度，明确各环节的操作规范和责任，加强对业务人员的培训和考核，提高业务人员的操作技能和风险意识。建立操作风险监控机制，对关键操作环节进行实时监控，及时发现和纠正操作失误。（4）合规风险应对加强合规培训和教育，提高员工的合规意识和法律素养。建立合规审查机制，对业务操作进行全过程合规审查，确保业务活动合法合规。定期开展合规检查和内部审计，及时发现和整改合规问题，防范合规风险。3.风险监测与报告（1）风险监测建立风险监测指标体系，对市场风险、信用风险、操作风险、合规风险等进行实时监测。通过设定关键风险指标，如市场波动率、客户违约率、操作失误次数、合规检查发现问题数量等，及时掌握风险状况变化。（2）风险报告定期撰写风险报告，向公司管理层和相关部门汇报风险状况、风险评估结果、风险应对措施执行情况等。对于重大风险事项，及时进行专项报告，为管理层决策提供依据。风险报告应内容详实、数据准确、分析客观，提出针对性的风险防控建议。六、人员管理1.人员资质与胜任能力投行业务人员应具备相应的专业知识和技能，取得证券从业资格证书，部分岗位还应具备注册会计师、注册律师等相关职业资格证书。同时，要求业务人员具有丰富的投行业务经验，熟悉北证市场规则和业务流程，具备良好的沟通协调能力、团队合作能力和抗压能力。2.培训与发展（1）定期组织内部培训根据投行业务发展需求和人员实际情况，制定培训计划，定期组织内部培训。培训内容包括法律法规、业务知识、操作技能、职业道德等方面，邀请业内专家、监管机构人员等进行授课，提高业务人员的专业水平和综合素质。（2）鼓励参加外部培训与交流支持业务人员参加外部专业培训课程、研讨会、行业论坛等活动，拓宽业务视野，了解行业最新动态和发展趋势。鼓励业务人员与同行进行交流学习，分享经验，提升业务能力。（3）建立员工职业发展通道为投行业务人员提供明确的职业发展路径，根据业务能力和业绩表现，设置不同的职级和岗位晋升机制，激励员工不断提升自身能力，为公司投行业务发展贡献力量。3.绩效考核与激励（1）建立绩效考核体系制定科学合理的绩效考核指标，包括项目承揽数量、质量、收入贡献、客户满意度等方面，对投行业务人员的工作业绩进行全面、客观的评价。绩效考核周期可分为年度考核和项目考核相结合，确保考核结果真实反映员工工作表现。（2）实施激励措施根据绩效考核结果，对表现优秀的业务人员给予相应的奖励，包括奖金、晋升、荣誉称号等。对业绩突出的团队或个人进行表彰和奖励，激发员工的工作积极性和创造力。同时，对考核不达标或违反公司规定的员工进行相应的惩罚，督促员工改进工作，遵守公司制度。七、保密与信息披露1.保密制度（1）明确保密范围对在业务开展过程中知悉的客户商业秘密、项目信息、内幕信息等予以严格保密。保密范围包括但不限于客户的财务状况、经营策略、技术秘密、未公开的项目方案和申报材料等。（2）加强保密管理与员工签订保密协议，明确员工的保密义务和责任。加强对办公场所、文件资料、电子信息